電信市場發(fā)展回顧及預測：運營商將加速轉型

     中國信息通信研究院信息所 王曉玲

　　 回首2014，全球電信業(yè)充滿“挑戰(zhàn)”和“應戰(zhàn)”。在整體行業(yè)收入正向增長的情況下，結構性變革與創(chuàng)新輪番上演。移動超越固定、數(shù)據(jù)超越話音，基礎電信業(yè)進入全新的歷史階段。即便淪為管道，也要做“高速、智能”的管道，不甘心做管道，則通過并購、創(chuàng)新等途徑實施轉型。展望2015，全球電信運營商將加快蛻變。

　　電信業(yè)持續(xù)復蘇，移動數(shù)據(jù)成主角

　　 全球基礎電信業(yè)走勢向好。全球經(jīng)濟緩慢回升為電信業(yè)營造了良好的外部環(huán)境。據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2014年基礎電信收入增速由負轉正，全年基礎電信服務業(yè)收入1.64萬億美元 ，同比增長0.7%。

　　 移動數(shù)據(jù)業(yè)務成為增長引擎。消費者對信息和移動性的需求急劇上升，智能終端和移動應用的普及迎合這一趨勢，深刻變革電信收入結構。綜合統(tǒng)計機構IDATE和WCIS的數(shù)據(jù)，2014年，全球基礎電信收入中非話收入占比突破50%，移動收入占比超過60%。移動數(shù)據(jù)成為收入增長的最關鍵動力，拉動整體基礎電信業(yè)增長2個百分點。

　　 LTE網(wǎng)絡建設驅動投資增長。全球主要運營商積極部署LTE網(wǎng)絡，截至2014年年底，全球共有360張商用LTE網(wǎng)絡分布在124個國家和地區(qū)。為提高4G網(wǎng)絡速度和覆蓋率，電信運營商紛紛加大投資。ITU和GSA的數(shù)據(jù)顯示，在移動寬帶(包括3G和LTE)和其他因素驅動下，2014年全球電信投資比2013年增加6.2%，投資總額達3774億美元。

　　寬帶加速普及，驅動流量迅猛增長

　　 光纖寬帶進入普及期，拉動固網(wǎng)業(yè)務。由于語音和短信等傳統(tǒng)業(yè)務收入縮水，全球運營商轉向高速寬帶網(wǎng)絡，以求贏得用戶青睞。來自Point Topic的數(shù)據(jù)顯示，近年來，光纖寬帶在固定寬帶用戶中的占比持續(xù)提高，從2008年的11%增加到2014年的34%。對運營商而言，光纖成為拯救固網(wǎng)業(yè)務的核心動力。北美Verizon等企業(yè)的光纖收入占固網(wǎng)收入的比重已接近70%，帶動固網(wǎng)業(yè)務收入持續(xù)增長。

　　 移動用戶寬帶化加速，流量迅猛增長。Informa和ITU的數(shù)據(jù)顯示，2014年移動寬帶用戶達到28.1億，接近全球移動用戶的40%，未來，移動寬帶用戶將繼續(xù)保持兩位數(shù)的漲幅。根據(jù)思科預測，受M2M連接數(shù)量的增長、可穿戴設備的興起等因素影響，未來4年，全球移動數(shù)據(jù)流量將增加11倍。

　　 運營商加快轉型，創(chuàng)新經(jīng)營

　　 電信運營商面對日益激烈的業(yè)內(nèi)競爭和跨界競爭，紛紛通過多種方式實施轉型。

　　 以流量經(jīng)營實現(xiàn)服務增值。北美的AT&T和Verizon等移動運營商，通過流量經(jīng)營實現(xiàn)業(yè)績反彈。在資費方案上推行“流量共享”，順應智能機風靡、多終端并用等趨勢，如Verizon推出的Share Everything套餐；在計費模式上采用后向付費，借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維，如AT&T與OTT服務商合作推出的Sponsored Data業(yè)務。

　　 涉足新型企業(yè)服務以突破困局。在傳統(tǒng)企業(yè)服務日漸式微的情況下，運營商開始積極尋找新型企業(yè)服務。全球多個國家的運營商已經(jīng)在開展M2M業(yè)務，捕捉物聯(lián)網(wǎng)商機。預計全球M2M市場規(guī)模將從2011年的57億美元增加到2015年的120億美元。歐洲的M2M市場較為成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。如，沃達豐的M2M連接數(shù)已達1620萬，其M2M解決方案可幫助企業(yè)客戶削減碳排放，節(jié)約成本。其他新型IT服務也在涌現(xiàn)，如法國電信發(fā)揮全球網(wǎng)絡優(yōu)勢，提供企業(yè)云服務、視頻會議和安全服務等新業(yè)務，并保持兩位數(shù)增幅的強勁勢頭。

　　全球電信業(yè)并購持續(xù)升溫

　　 延續(xù)2013年以來的并購浪潮，電信業(yè)在2014年進一步整合。全球電信并購交易規(guī)模達到10年來的最高值。

　　 在全球電信業(yè)增速放緩的背景下，主要運營商通過并購擴大規(guī)模，試圖尋找新的經(jīng)濟平衡點。如軟銀并購Sprint，進軍美國通信市場，向其全球化戰(zhàn)略目標邁進一步，躍居全球第三大運營商。

　　 隨著傳統(tǒng)業(yè)務的萎縮，運營商通過有針對性的并購，迅速補齊向新領域拓展所需的關鍵資源和能力。順應物聯(lián)網(wǎng)、云計算的發(fā)展趨勢，多個運營商開始進行這些領域的儲備。如沃達豐并購Cobra，提升M2M服務能力；NTT收購Virtela和RagingWire，提升企業(yè)云服務能力；葡萄牙電信收購Axeda，提升其物聯(lián)網(wǎng)技術能力。

　　 面對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的崛起，運營商通過并購向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。部分運營商開始收購互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等內(nèi)容提供者。如軟銀并購韓國視頻網(wǎng)站Dramafever，后者創(chuàng)立于2009年，主要面向英語觀眾在線提供帶字幕的韓國電影和電視節(jié)目，此舉使得軟銀進一步強化其內(nèi)容端布局。在有線電視領域，AT&T以485億美元收購Direc TV。此舉有助于AT&T擴大其U-verse網(wǎng)絡電視市場中的視頻業(yè)務，并使得AT&T在提供捆綁服務方面更加靈活，可能會重新定義影視娛樂產(chǎn)業(yè)。

　　未來電信市場展望

　　 經(jīng)濟緩慢復蘇，助推行業(yè)反彈。根據(jù)世界銀行的預測，2015年全球經(jīng)濟將實現(xiàn)3.9%的增長�？傮w經(jīng)濟形勢趨好，將推動全球基礎電信業(yè)持續(xù)反彈，基礎電信業(yè)收入將增長2.0%。

　　 創(chuàng)新商業(yè)模式，轉型智能管道。數(shù)據(jù)業(yè)務的迅猛發(fā)展，深刻改變了運營商收入結構，也促使運營商引入新的商業(yè)模式，成為智能管道提供商，充分利用其在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)方面的絕對優(yōu)勢。同時，面對虛擬運營商的興起，基礎電信運營商一方面要應對市場新進入者的競爭，一方面要對運營進行結構性和功能性的分離，以適應批發(fā)業(yè)務的需要。