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4月11日，中國(guó)電信官方微信披露了集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)整，楊杰任中國(guó)電信集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨組書記；楊小偉任中國(guó)電信集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記。
關(guān)于這一高層變動(dòng)，業(yè)界評(píng)論均看好。
其實(shí)，在3月下旬舉行的中國(guó)電信2015業(yè)績(jī)會(huì)上，楊杰、楊小偉和柯瑞文一道出席，因此，可以認(rèn)為，此次高層調(diào)整不會(huì)影響2016年中國(guó)電信既定戰(zhàn)略。
中國(guó)電信高層調(diào)整來(lái)自內(nèi)部提拔，是基于中國(guó)電信自身戰(zhàn)略的延續(xù)，實(shí)質(zhì)是，確保、夯實(shí)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通合作的延續(xù)。
2016年，是中國(guó)電信確立更有利市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的關(guān)鍵之年，推進(jìn)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)和管理的重構(gòu)，提供綜合的智能服務(wù)，是中國(guó)電信打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，升級(jí)“增長(zhǎng)動(dòng)能”，共創(chuàng)生態(tài)價(jià)值，主要包括：
1.把握4G和光寬帶兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展和價(jià)值提升，進(jìn)一步鞏固公司的基本面；
2.加快突破智慧家庭（主要是天翼高清）、支付、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)，以及物聯(lián)網(wǎng)等五大領(lǐng)域，發(fā)掘增長(zhǎng)新引擎，這五個(gè)新興業(yè)務(wù)是中國(guó)電信當(dāng)前及未來(lái)幾年發(fā)展的重點(diǎn)；
3.持續(xù)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、渠道銷售、客戶服務(wù)以及人才隊(duì)伍六大關(guān)鍵能力；
4.持續(xù)推進(jìn)全面深化改革，提升資源精準(zhǔn)配置，激發(fā)企業(yè)活力和內(nèi)生動(dòng)力；
5.深化互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，升級(jí)產(chǎn)品、服務(wù)，提高運(yùn)營(yíng)效率；
6.加大開放合作力度，進(jìn)一步打造生態(tài)圈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2016年，對(duì)于中國(guó)電信及聯(lián)通而言，均是非常重要的時(shí)間窗口。
4G發(fā)展：中國(guó)電信聯(lián)合聯(lián)通是必要舉措
盡管FDD覆蓋優(yōu)勢(shì)及鐵塔共享，使得2015年中國(guó)電信4G網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)整體與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有可比性，但持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋，熱點(diǎn)區(qū)域有針對(duì)的提升容量，有利于提升存量用戶的感知，同時(shí)也是有利于固移融合業(yè)務(wù)的推進(jìn)，尤其是在固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)需要淋漓盡致的防守反擊。
2015年，中國(guó)電信投資1090億，向4G、光寬帶業(yè)務(wù)傾斜，其中，4G投資493億。2016年，總投資為970億，下降11.1%，其中4G投資規(guī)模為460億。2016年，中國(guó)電信4G基站將從51萬(wàn)提升至80萬(wàn)，完善和延伸網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
觀之中國(guó)移動(dòng)，僅4G網(wǎng)絡(luò)投入2014年~2016年分別為806億元、791億元、757億元，4G基站2016年將達(dá)140萬(wàn)個(gè)。中國(guó)聯(lián)通2015年~2016年4G網(wǎng)絡(luò)投入335億、299億，4G基站2016年將達(dá)約68 萬(wàn)個(gè)。
2016年，中國(guó)電信4G+的部署將由上年的45個(gè)重點(diǎn)城市擴(kuò)展至全國(guó)范圍。目前，在45個(gè)重點(diǎn)城市中已建成1萬(wàn)個(gè)4G+基站。作為國(guó)內(nèi)載波聚合的先行者，中國(guó)電信4G+的部署似乎有點(diǎn)雷聲大雨點(diǎn)小，但隨著2016年中國(guó)電信4G用戶量的迅速提升， 4G+基站乃至電信版CA終端均將得到市場(chǎng)的重新認(rèn)知。
電信進(jìn)入4G用戶高速發(fā)展階段
2015年，中國(guó)電信移動(dòng)用戶凈增1228萬(wàn)戶，平均每月凈增100萬(wàn)戶。
在中國(guó)電信1.98億的移動(dòng)用戶數(shù)中，3G/4G用戶為1.43億，占比72%，同比提升20.7%。
不容忽視的是，中國(guó)電信4G發(fā)展的快馬加鞭，在4G（TDD）發(fā)牌后的2014年，中國(guó)移動(dòng)4G用戶達(dá)到9006.4萬(wàn)戶，4G用戶滲透率達(dá)到11.17%，4G滲透率突破30%是2015年9月。2015年年底，聯(lián)通4G用戶達(dá)到4416萬(wàn)戶，滲透率為17.5%，而此時(shí)中國(guó)電信4G用戶滲透率為29.5%。
其實(shí)這一年來(lái)，中國(guó)電信4G發(fā)展并不緩慢。2015年，全年4G用戶規(guī)模達(dá)到5846萬(wàn)，凈增超過(guò)5100萬(wàn)，這相當(dāng)于中國(guó)移動(dòng)獲發(fā)TD-LTE牌照后近11個(gè)月用戶發(fā)展規(guī)模，中國(guó)移動(dòng)真正拉開4G增速差距的是之后的2014年11月。
所以，對(duì)于2016年的中國(guó)電信，筆者是沒有理由不看好，更何況高層的調(diào)整來(lái)自內(nèi)部的低調(diào)實(shí)干派。
2016年，中國(guó)電信的4G發(fā)展尾隨中國(guó)移動(dòng)之后進(jìn)入了快車道，但此時(shí)擁有8億存量客戶的中國(guó)移動(dòng)4G也進(jìn)入了更快的高速發(fā)展階段，2015年年底4G用戶滲透率達(dá)到38%。中國(guó)電信只有聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等方面，以市場(chǎng)化的方式開展合作，優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，降低網(wǎng)絡(luò)投資，和成本支出，方能實(shí)現(xiàn)雙贏，但是否能夠在5G到來(lái)前扭轉(zhuǎn)失衡的競(jìng)爭(zhēng)格局還是未知數(shù)。
六模全網(wǎng)通：孤獨(dú)主推手畫餅？
2014年，中國(guó)電信新上市4G終端超過(guò)100款，智能機(jī)占比超過(guò)80%，但電信4G市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)發(fā)展還須看2015年。
2015年，中國(guó)電信新增4G終端201款，4G終端銷量近6200萬(wàn)部，占總銷量比重達(dá)到70%，而六模全網(wǎng)通銷量2015年為1600萬(wàn)，占比18%。2016年，六模全網(wǎng)通預(yù)計(jì)銷量超過(guò)60%，款型將超百款。
comobs預(yù)計(jì)，六模全網(wǎng)通市場(chǎng)最終將在2016年下半年規(guī)模普及。
3月，中國(guó)電信推動(dòng)六模全網(wǎng)通手機(jī)最終成為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)六模全網(wǎng)通手機(jī)在公開渠道的推廣便于搶占存量換機(jī)用戶。
主流芯片廠商如高通、聯(lián)發(fā)科等均支持六模全網(wǎng)通，終端廠商如華為、中興和三星也在參與力推了六模全網(wǎng)通標(biāo)準(zhǔn)。近期，如vivo Xplay5、小米5、三星S7 edge、魅族pro6等手機(jī)均只推出了六模全網(wǎng)通版，對(duì)于中國(guó)電信而言，這是一個(gè)不錯(cuò)的開局。
去年6月，筆者曾指出，中國(guó)電信推出4G+網(wǎng)絡(luò)便是為了搶占成熟的中國(guó)移動(dòng)4G用戶，六模全網(wǎng)通的錦上添花將使之成為現(xiàn)象級(jí)的趨勢(shì)，為電信運(yùn)營(yíng)商、終端及渠道帶來(lái)更大的利潤(rùn)空間。
盡管，現(xiàn)在存量市場(chǎng)五模手機(jī)依然占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，存在爭(zhēng)議的是中國(guó)移動(dòng)是否會(huì)力推六模全網(wǎng)通？筆者認(rèn)為，出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度，中國(guó)移動(dòng)短期內(nèi)不會(huì)去力推六模，但并不代表否認(rèn)六模全網(wǎng)通帶給用戶、終端廠商和渠道市場(chǎng)的益處。
隨著2G/3G升級(jí)4G及新一輪 4G存量周期性換機(jī)的雙輪驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，4G終端體驗(yàn)及需求的逐步走高，及消費(fèi)行為的感性提升，六模全網(wǎng)通規(guī)模市場(chǎng)將推動(dòng)終端成本的降低，對(duì)于中國(guó)電信是機(jī)會(huì)點(diǎn)。預(yù)計(jì)2017年，消費(fèi)者在公開渠道為六模全網(wǎng)通買單將變得不再敏感價(jià)格，關(guān)鍵在于終端之外，中國(guó)電信、聯(lián)通還有哪些舉措讓用戶受益于六模全網(wǎng)通之外的優(yōu)惠，在流量、應(yīng)用、視頻內(nèi)容、固移融合等領(lǐng)域均有合作機(jī)會(huì)，買聯(lián)通包年寬帶捆綁電信六模全網(wǎng)通手機(jī)+定向視頻流量的類似合作也不是沒可能。
CDMA退網(wǎng)是2018年之后的事情
2016年，中國(guó)電信將展開800MHz refarming試驗(yàn)，并為2017年全國(guó)VoLTE試商用做好準(zhǔn)備。
可以認(rèn)為，中國(guó)電信CDMA網(wǎng)絡(luò)至少在2018年以前是沒有任何規(guī)模退網(wǎng)的可能性，但中國(guó)電信2G/3G退網(wǎng)過(guò)程會(huì)相對(duì)較短，且與六模全網(wǎng)通的普及及VoLTE先行有著直接關(guān)系。
在芯片層面，驍龍全網(wǎng)通不僅是支持全模全頻，還支持了多種語(yǔ)音方案及雙卡+CA組合，而聯(lián)發(fā)科在發(fā)布Helio X20時(shí)不僅僅延續(xù)了支持全網(wǎng)通和VoLTE，同時(shí)也跟進(jìn)對(duì)CA、L+W的支持，今年還將支持L+L。
據(jù)咨詢公司SA預(yù)測(cè)，隨著終端補(bǔ)貼的下降，未來(lái)通過(guò)公開渠道銷售的終端占比將達(dá)到61%，運(yùn)營(yíng)商渠道將逐步降至2020年的27%，公開渠道的六模全網(wǎng)通終端普及無(wú)形助長(zhǎng)了中國(guó)移動(dòng)用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)中國(guó)電信的潛在機(jī)會(huì)，但中國(guó)電信有必要聯(lián)合聯(lián)通及產(chǎn)業(yè)鏈，共同力推高通降低六模手機(jī)芯片的成本，只有讓利產(chǎn)業(yè)方能做大規(guī)模。
從中國(guó)移動(dòng)的角度看，面向中國(guó)移動(dòng)8億用戶和聯(lián)通2.5億的用戶，五模就足夠了，也滿足了國(guó)際漫游的需求，甚至在國(guó)內(nèi)三模就滿足絕大多數(shù)用戶的需求。而中國(guó)聯(lián)通推動(dòng)六模全網(wǎng)通，只不過(guò)是豐富自身終端的種類。因此，友商跟進(jìn)六模全網(wǎng)通對(duì)于自身發(fā)展并沒有多大益處，還不如騰出更多的精力用來(lái)提升存量用戶的服務(wù)和價(jià)值，尤其是中國(guó)移動(dòng)需要為自身寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)幦∮欣臅r(shí)間和資源。
4G+與特色終端激發(fā)流量
2015年，中國(guó)電信推動(dòng)4G+終端與特色終端發(fā)展，將在流量經(jīng)營(yíng)中起到關(guān)鍵作用，包括持續(xù)推出的安全手機(jī)、視頻手機(jī)、淘寶手機(jī)等特色終端，滿足細(xì)分市場(chǎng)的用戶差異化需求。后向流量收入也增長(zhǎng)了5倍。
2015年，中國(guó)電信的3G/4G DOU為386MB，提高70%。而4G DOU為751MB，同比增長(zhǎng)25%。2016年2月，4G DOU提高至850MB。4G DOU是3G/4G用戶的兩倍。盡管流量單價(jià)下降33%，但迅速推進(jìn)存量3G用戶向4G遷移非常有必要。2015年，中國(guó)電信3G/4G手機(jī)上網(wǎng)總流量為55.5萬(wàn)TB，增長(zhǎng)108%。
2015年，中國(guó)電信移動(dòng)數(shù)據(jù)收入占移動(dòng)服務(wù)收入的60.6%，其中，手機(jī)上網(wǎng)流量收入達(dá)到478億元，同比增長(zhǎng)40%。手機(jī)上網(wǎng)流量收入占移動(dòng)服務(wù)收入比例達(dá)到38.4%，提升10PP。4G手機(jī)上網(wǎng)流量在3G/4G總流量中占比51%。此外，中國(guó)電信4G流量包線上銷量占比近80%。
2015年，中國(guó)電信用戶ARPU為54.1元，3G/4G用戶 ARPU為65.9元，中國(guó)電信4G用戶 ARPU為78元；2015年中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶ARPU值為56元，4G用戶ARPU值為85元；2015年，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)手機(jī)用戶ARPU為46.3元，移動(dòng)寬帶用戶ARPU為63.6元，4G用戶ARPU為87.8元。
光寬帶依然是核心優(yōu)勢(shì)
2015年，中國(guó)電信移動(dòng)服務(wù)收入為1245億元，同比增長(zhǎng)3.5%，固網(wǎng)服務(wù)收入為1688億元，同比增長(zhǎng)1%。
2015年，中國(guó)電信固話用戶數(shù)1.34億，同比減少6.4%；有線寬帶1.13億戶，凈增611萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)5.7%。有線寬帶接入人均29Mbps。
由于提速降費(fèi)，中國(guó)電信的寬帶單價(jià)下降55%，但中國(guó)電信促成了使用量和收入的提升。2015年，有線寬帶ARPU由上年59.1元下降至56.3元，有線寬帶收入742.9億，增長(zhǎng)1.1%。固網(wǎng)增值及綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入420億元，同比增長(zhǎng)10.5%.
2015年底，城市家庭FTTH覆蓋達(dá)到2.2億戶，覆蓋率為75%，同比增長(zhǎng)15%。2015年FTTH凈增2838萬(wàn)戶，F(xiàn)TTH用戶達(dá)到7099萬(wàn)戶，滲透率為63%。IPTV（天翼高清）用戶凈增超過(guò)900萬(wàn)戶，總量超過(guò)4000萬(wàn)戶。
中國(guó)電信強(qiáng)調(diào)以百兆寬帶為基礎(chǔ)產(chǎn)品，驅(qū)動(dòng)高清IPTV和相關(guān)增值業(yè)務(wù)需求升級(jí)，以提升用戶的黏性和寬帶網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，光寬帶樹立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2016年，城市光網(wǎng)實(shí)現(xiàn)基本的全面覆蓋，F(xiàn)TTH覆蓋預(yù)計(jì)達(dá)到2.7億戶家庭。
2015年，中國(guó)電信固網(wǎng)增值服務(wù)保持快速增長(zhǎng)，固網(wǎng)增值及綜合信息服務(wù)收入，達(dá)到420億元，同比增長(zhǎng)11%，其中IDC業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)27.5%達(dá)125億元，建成最大8+2+X云資源布局，超過(guò)15萬(wàn)個(gè)機(jī)架投入服務(wù)，2015年興建數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提升服務(wù)能力和用戶的體驗(yàn)。IPTV業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)20%達(dá)39億元，有效拉動(dòng)的光寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展。
comobs通信觀察觀點(diǎn)：
2015年，中國(guó)電信取得了不錯(cuò)的成績(jī)，經(jīng)營(yíng)收入3312億元，增長(zhǎng)2.1%；服務(wù)收入2933億元，增長(zhǎng)2%。2015年，中國(guó)電信凈利潤(rùn)201億元，增長(zhǎng)13.4%。成績(jī)雖然漂亮，但競(jìng)爭(zhēng)的激烈將致使2016~2017年中國(guó)電信依然不能放松警惕：
1.中國(guó)移動(dòng)2016年的4G工作重心必然是拉動(dòng)2G、3G存量用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)4G，是否會(huì)存在對(duì)現(xiàn)有4G用戶價(jià)值和服務(wù)提升的松懈？中國(guó)電信需要關(guān)注高ARPU值用戶市場(chǎng)的需求變化；
2.中國(guó)移動(dòng)4G用戶已經(jīng)具備大流量的使用行為，現(xiàn)階段挖角異網(wǎng)4G用戶遠(yuǎn)遠(yuǎn)比轉(zhuǎn)化2G、3G升級(jí)4G更“有前景”，需要重點(diǎn)推動(dòng)六模全網(wǎng)通終端補(bǔ)貼，與寬帶、內(nèi)容等的捆綁協(xié)同；
3. 在固網(wǎng)寬帶方面，中國(guó)電信需要與聯(lián)通聯(lián)合協(xié)防中國(guó)移動(dòng)的侵襲戰(zhàn)術(shù)，有必要加強(qiáng)基于視頻生態(tài)的合作，從品牌、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和固移融合角度合作提升競(jìng)爭(zhēng)門檻。
4.網(wǎng)絡(luò)層面的競(jìng)爭(zhēng)是綜合的。如在北京這樣的一線城市主城區(qū)，部分區(qū)域室內(nèi)覆蓋中國(guó)電信、聯(lián)通4G網(wǎng)絡(luò)與中國(guó)移動(dòng)4G相當(dāng)甚至領(lǐng)先，面對(duì)中國(guó)移動(dòng)3G局部的逐步退網(wǎng)，中國(guó)電信2G/3G網(wǎng)絡(luò)（加之與聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)的合作）將提供遠(yuǎn)超中國(guó)移動(dòng)用戶對(duì)2G/3G網(wǎng)絡(luò)的用戶感知。雖然這個(gè)優(yōu)勢(shì)也是退網(wǎng)的包袱所在，但用戶并不關(guān)心，中國(guó)電信聯(lián)合聯(lián)通強(qiáng)調(diào)自身優(yōu)勢(shì)也可凸顯中國(guó)移動(dòng)只有4G+2G的尷尬，引導(dǎo)用戶購(gòu)買支持VoLTE的六模全網(wǎng)通手機(jī)，充分發(fā)揮電信、聯(lián)通3G剩余的價(jià)值；
5.2016年，與中國(guó)聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)、終端、業(yè)務(wù)、互聯(lián)互通、國(guó)際漫游這幾方面的合作中，中國(guó)電信的重中之重是持續(xù)推進(jìn)六模全網(wǎng)通終端的普及化，僅僅推進(jìn)成為行業(yè)推薦標(biāo)準(zhǔn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。只有推動(dòng)華為、中興、三星、小米、vivo、OPPO在內(nèi)的主流企業(yè)從終端、芯片層面全面轉(zhuǎn)向六模，實(shí)現(xiàn)與中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的五模、三模產(chǎn)業(yè)區(qū)隔化競(jìng)爭(zhēng)，方能實(shí)現(xiàn)升維打擊！其次，中國(guó)電信和聯(lián)通應(yīng)該大力開拓國(guó)際漫游市場(chǎng)，國(guó)際漫游用戶基本屬于高端用戶。
6.2015年，中國(guó)電信新興業(yè)務(wù)收入超過(guò)1000億，增長(zhǎng)21%，占服務(wù)收入的比例上升5PP，達(dá)到34%，在智慧家庭、支付、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等五大領(lǐng)域中，物聯(lián)網(wǎng)是中國(guó)電信在5G到來(lái)前需要布局的重要市場(chǎng)。
