中移動暗戰(zhàn)LTE的機遇和挑戰(zhàn)

　　LTE(Long Term Evolution,長期演進)項目是3G的演進，LTE并非人們普遍誤解的4G技術(shù)，而是3G與4G技術(shù)之間的一個過渡，是3.9G的全球標準，它改進并增強了3G的空中接入技術(shù)，采用OFDM和MIMO作為其無線網(wǎng)絡演進的唯一標準。在20MHz頻譜帶寬下能夠提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小區(qū)邊緣用戶的性能，提高小區(qū)容量和降低系統(tǒng)延遲。

　　LTE在20MHz頻譜帶寬上，LTE能夠提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率， 達到與固定接入技術(shù)的水平。目前的3G視頻電話，圖像模糊不清，而且圖像會隨著手的晃動出現(xiàn)模糊現(xiàn)象，但到4G時，這些問題將迎刃而解。此外， 在4G無線網(wǎng)絡上，可以輕松實現(xiàn)目前有線寬帶上的各種應用。

　　標準之爭LTE勝局已定

　　LTE已經(jīng)是全世界事實上最主流的4G技術(shù)的走向。這項由愛立信、諾基亞西門子、華為等巨頭開發(fā)的技術(shù)，已經(jīng)獲得世界上主要電信設(shè)備商的支持，包括阿爾卡特朗訊、北電網(wǎng)絡和擁有CDMA核心專利的高通公司。

　　就在中國啟動3G的時候，國外多家運營商已經(jīng)開始建設(shè)LTE商用網(wǎng)絡。 TeliaSonera選擇了愛立信和華為在歐洲部署全球首個LTE商用網(wǎng)絡，美國的AT&T和Verizon兩大運營商也在加緊招標建設(shè)LTE 網(wǎng)絡。根據(jù)ABIResearch數(shù)據(jù)，目前全球已有18家運營商宣布了LTE部署計劃，其中多數(shù)將正式商用的時間安排在了2011年-2012年之間。

　　在2G時代分道揚鑣、在3G時代分崩離析的移動通信技術(shù)，將有望在4G時代回歸融合。對于我國用戶而言，中國移動的TD-SCDMA、中國聯(lián)通的WCDMA、中國電信的CDMAEV-DO預計最終都會演進到LTE。

　　工信部：LTE—3G未來發(fā)展的必經(jīng)之路

　　在2009中國通信技術(shù)年會(第三屆)上，工業(yè)和信息化部電信研究院副院長曹淑敏明確表示：下一代移動通信標準為LTE。以下是對其發(fā)言的簡單解讀：

　　利好消息首先是08年國際WiMAX的發(fā)展不盡人意，而LTE的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)；其次整個2G和3G在全球的規(guī)模不斷擴大，在規(guī)模上發(fā)展需要新技術(shù)的支持。

　　不利消息是LTE的成熟時間還很難確定。除了技術(shù)標準的不成熟，還有技術(shù)廠家的推動不足，以及市場推動力(市場競爭)不足等問題， 而推動新技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵正在于市場需求的激發(fā)。在中國3G的產(chǎn)業(yè)鏈和市場都剛剛起步，LTE的發(fā)展日程表也就更加的難以確定。

　　工信部已經(jīng)成立了TD-LTE工作組，并制定了TD-LTE演進試驗的工作計劃。目前，TD-LTE已開始進行外場測試。按照國家TD-LTE工作組的測試計劃，第一步是室內(nèi)測試；第二階段是外場測試；第三階段是大規(guī)模的外場測試。由于LTE的部署需要占用新的無線頻譜資源，因此它的建網(wǎng)運營肯定要國家發(fā)放經(jīng)營許可牌照，并分配相應的頻譜資源。

　　中國移動欲“贏在未來”—— 明修TD，暗戰(zhàn)LTE！

　　中國移動研究院院長黃小慶則透露，中國移動未來60%的投資都將用于LTE，中移動明確向TD設(shè)備供應商要求，要求二期TD設(shè)備全部支持向LTE的平滑演進。而近期中移動將上海、廣州等地不支持向LTE平滑過渡的TD-SCDMA設(shè)備都做了替換。也證實了這一點。

　　由于在3G時代中國移動并不具備優(yōu)勢，中移動把目光和希望更多的放在了4G時代， “由中移動主導的TD標準才發(fā)展幾年，相比于已經(jīng)發(fā)展多年的 WCDMA、以及CDMA2000兩個3G標準而言，TD整個產(chǎn)業(yè)鏈還很不成熟，整個產(chǎn)業(yè)鏈的成熟由中移動一家推進也不現(xiàn)實，這需要大量的時間和投資。 ”

　　中移動目前3G發(fā)展的狀況：

　　到2009年5月底，公司擁有74.6萬TD網(wǎng)絡用戶。在2009年前5個月中，中移動用戶數(shù)從4.57億增加至4.88億，增幅達6.7%。而TD-SCDMA用戶只占增加總數(shù)的2.4%。這與中移動計劃年底前發(fā)展1000萬TD用戶的目標相去甚遠。從09年4月至今3G上網(wǎng)本正式上市已經(jīng)有三個月了，表面上“上網(wǎng)本熱”正處于急劇升溫中，而實際上上網(wǎng)卡的銷售卻非常的不理想，僅完成預期目標的10%左右；上網(wǎng)本發(fā)展不理想的原因可參考華瀾《視野》第六期：3G上網(wǎng)本銷售遭遇五大尷尬及對策。

　　三家電信運營商今年1月份才拿到3G牌照，但4G的布局已經(jīng)納入規(guī)劃進程。其他3G標準相比，TD最大的困難在于成熟度。歐洲、日本早在七八年前就已經(jīng)建立了3G網(wǎng)絡，經(jīng)過這么長的時間，已經(jīng)解決任何網(wǎng)絡早期都會出現(xiàn)的各種問題。TD同樣需要這樣一個完善成熟的過程，但中國移動沒有時間去等它自然成熟，因為我們是一個競爭的市場，市場不會等你，我們只能主動加快它的成熟。

　　在這方面，政府給予了很大支持，比如我們已經(jīng)與大部分省份簽訂合作協(xié)議，其中最重要的就是明確對TD的支持，同時中移動也投入大量資源全力發(fā)展TD，而TD的下一代演進也在工信部的組織下有條不紊地展開。

　　近日，中國移動在湖北武漢用戶體驗中心悄然開展4G的限時體驗活動。而明年5月，上海世博會園區(qū)將啟動國內(nèi)首個4G網(wǎng)絡的試商用，也證實了中移動已經(jīng)提前布局LTE，暗戰(zhàn)4G網(wǎng)絡。

　　LTE的國際速度：

　　一、日本發(fā)放4個3.9G LTE牌照

　　2009年5月7日日本總務省發(fā)放了4個LTE牌照。日本幾大移動運營商NTT Docomo、軟庫、KDDI和e-Mobile公司沒有懸念地都獲得了LTE牌照。

　　相關(guān)背景：從2001年在世界上領(lǐng)先開通3G業(yè)務的日本，3G的普及率己超過90%，移動通信的用戶數(shù)目已達1億。然而目前日本在3G上采用兩個標準，NTT Docomo、軟庫和e-Mobile公司采用的是WCDMA，KDDI則采用了CDMA2000。通過推行LTE，與采用多種標準、群雄割據(jù)的3G時代不同，日本在以無線寬帶為標志的4G時代將采用業(yè)界統(tǒng)一的LTE標準，這將有助于LTE的迅逐普及。正是基于這種考慮，日本總務省發(fā)布了4個LTE牌照，日本三大通信運營商NTT Docomo、軟庫、KDDI和新興的通信運營商e-Mobile公司都可公平地獲得開展LTE的頻段。

　　二、Verizon升級"準4G" 美國3城市已試驗

　　北京時間4月22日，Verizon發(fā)布了其最新的產(chǎn)品技術(shù)說明，這將用于其LTE(Long Term Evolution)無線網(wǎng)絡。Verizon公司稱，2010年2月將提供LTE商用服務，目前已經(jīng)在明尼阿波利斯、哥倫布和新澤西進行過簡單的LTE地區(qū)試驗。

　　三、西班牙電信：LTE視頻通話已通過測試

　　西班牙主導運營商西班牙電信公司2009年4月初宣布，已經(jīng)成功打通了利用LTE實體網(wǎng)絡傳輸?shù)牡谝粋�語音呼叫及視頻呼叫。西班牙電信計劃年中開始在國內(nèi)逐步推出HSPA+網(wǎng)絡，可支持的最高下行速率為21Mbps。

　　相關(guān)背景：西班牙電信的3G網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋了西班牙90%的人口，而該公司的HSDPA和HSUPA網(wǎng)絡的覆蓋率在今年年底也將分別達到85%和50%。

　　四、瑞典合作競爭建設(shè)LTE網(wǎng)絡

　　瑞典兩個相互競爭的運營商Tele2 AB和Telenor ASA在2009年4月宣布，它們將聯(lián)手建立一個LTE網(wǎng)絡。兩家運營商將共享LTE頻譜，并建立一個新的合資公司，名字為Net4 Mobility。瑞典的另一個電信運營商TeliaSonera計劃首先在瑞典和挪威地區(qū)推廣LTE網(wǎng)絡；瑞典從今年開始將在一些主要城市部署LTE網(wǎng)絡，預計2010年底推出商業(yè)服務。據(jù)Palmstierna估計，在2013年，運營商將能夠關(guān)閉其GSM網(wǎng)絡，屆時，LTE的網(wǎng)絡預計將完成99%的人口覆蓋率。

　　迄今，Verizon無線、TeliaSonera、NTT DoCoMo和KDDI等公司都公開表示要在2010年商用LTE。而AT&T、德國電信、法國電信、韓國電信、SK電訊等也紛紛加入了LTE大軍。

　　中移動暗戰(zhàn)LTE —最大的挑戰(zhàn)：時間

　　提前對未來技術(shù)的布局，時間和政策的不確定因素是最大的風險，例如：2005年中國移動曾經(jīng)在全國范圍內(nèi)建設(shè)WCDMA的測試網(wǎng)，其規(guī)模不亞于現(xiàn)在的TD二期；然而中移動最終獲得了TD的牌照，從現(xiàn)在來看政策上工業(yè)及信息化部已經(jīng)明確表態(tài)LTE是3G未來發(fā)展的必經(jīng)之路，那么中國移動提前布局“LTE”的最大的挑戰(zhàn)就在于時間因素。

　　通信行業(yè)時間風險的典型案例—摩托羅拉的“銥星”計劃：“銥星”系統(tǒng)從1987年開始建設(shè)，到星系統(tǒng)始于1987年，歷時11年，98年建成，先后發(fā)射66顆低軌通信衛(wèi)星，是全球最大的無線通訊系統(tǒng)， 每年僅維護費就需幾億美圓；定位“貴族科技”，手機每部價格高達3000美圓，通話費每分鐘3-5美圓，預計盈虧平衡點是65萬用戶 開業(yè)兩季度只發(fā)展了1萬用戶(而預期僅在中國市場初期規(guī)模就應達到10萬)，虧損達10億美圓，破產(chǎn)前總共發(fā)展到2萬用戶，運營不到1年即在納斯達克“停牌” 2000年3月18日，投資50多億美圓的66顆低軌衛(wèi)星引爆，其失敗的核心原因在于對技術(shù)發(fā)展的預測和前瞻出現(xiàn)了重大失誤。銥星系統(tǒng)從提出方案到建成花了10年多的時間，銥星系統(tǒng)未能正確地預測未來的移動通訊技術(shù)發(fā)展趨勢是其最大的失敗所在。銥星系統(tǒng)在提出方案設(shè)想時，根據(jù)當時的通訊業(yè)發(fā)展情況，認定自己會有很多的公務用戶。孰料經(jīng)過10年的發(fā)展，移動通訊市場發(fā)生了很大的變化，地面移動通訊技術(shù)實現(xiàn)了由模擬式到數(shù)字化的跨越，價格相對低廉，最終，銥星“在錯誤的時間、錯誤的市場，投入了錯誤的產(chǎn)品”中隕落，通信產(chǎn)業(yè)必須要有正確的市場定位和高的效費比，才能在激烈的市場競爭中取勝。

　　根據(jù)國際LTE發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)背景，華瀾從各個維度來預測中國3.9G標準LTE的牌照發(fā)放時間，從而可預估中移動“暗戰(zhàn)”LTE的風險大小。

　　從經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展來預估：要求中國人均GDP達到日本，現(xiàn)中國人均GDP為日本人均GDP的十分之一左右，按現(xiàn)在每年8%的GDP增長速度，需要30年的時間。而如果中國每年以13%的增長速度則需要19年，綜合中國國情及中國高速的發(fā)展因素，那么這個時間預測為15年左右。

　　從網(wǎng)絡覆蓋、3G技術(shù)充分成熟來預估：3G網(wǎng)絡的覆蓋在90%以上并得到良好的優(yōu)化，和一定的技術(shù)成熟度；中移動預計在2011年內(nèi)TD覆蓋到100%，中國電信CDMA2000已經(jīng)覆蓋超過90%；中國聯(lián)通也計劃在兩年內(nèi)完成WCDMA網(wǎng)絡的覆蓋，因此從網(wǎng)絡覆蓋和技術(shù)成熟度來看5-7年即可達到網(wǎng)絡及技術(shù)要求。

　　從歷史時間及其他國家時間表對比上來預估：2G到3G的時間為15年左右，3G到4G的時間預算為其一半，而國外的LTE時間表也大約在3G拍照發(fā)放之后的8-10年。

　　從投資回報來看：4G的開始條件必須是，3G市場已經(jīng)得到較充分的發(fā)展，3G網(wǎng)絡已基本完成其投資回報期。雖然GSM網(wǎng)絡的投資回報周期較短，然后隨著資費不斷下調(diào)，利潤不斷降低，現(xiàn)在來談3G的投資回報周期尚過早，因為現(xiàn)在還處于網(wǎng)絡覆蓋建設(shè)周期，3年后3G網(wǎng)絡建設(shè)完成，而市場的成熟至少還需要2-3年的時間，而運營商的回報周期是在成熟期之后，積累了大量的用戶之后才能獲得，因此從投資回報來看這個時間至少是7—9年。

　　從3G的用戶規(guī)模要求來預估：80%—90%的用戶使用3G網(wǎng)絡和3G服務。用戶對3G服務和業(yè)務有了更高的要求；而現(xiàn)在中移動這一比率不到3%，而且大部分是測試終端和贈送的，真正的用戶就更少了，在中國達到80%—90%的用戶使用3G網(wǎng)絡和3G服務不是很現(xiàn)實，地區(qū)差距巨大，現(xiàn)在2G的普及率也不過60%，就非常的樂觀的以中國2G的覆蓋時間的一半來預估，那么這個時間是7-8年時間。

　　從應用的業(yè)務來預估：技術(shù)創(chuàng)新的前提是 3G應用已經(jīng)無法以內(nèi)容、附加功能和服務來提升客戶滿意度了，3G業(yè)務已經(jīng)不能滿足用戶需求，需要引發(fā)以技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品創(chuàng)新。從現(xiàn)在來看3G的產(chǎn)品主要還是2.5G產(chǎn)品的升級產(chǎn)品，還處于產(chǎn)品的研發(fā)階段，是3G產(chǎn)品的第一階段，那么第二階段屬于互聯(lián)網(wǎng)遷移階段；第三階段屬于3G業(yè)務創(chuàng)新及行業(yè)深入應用階段；當然這些階段不是串行的，更可能是并行的，那么我們預測網(wǎng)絡成熟3年，第一階段和第二階段產(chǎn)品3年，第三階段5年，那么最快的時間是6-8年。

　　綜上所述，催熟LTE的基本條件應該在6-10年內(nèi)，和移動期待的2-3年相去甚遠，但是由于LTE需要新的頻譜資源作為支持，其中最大的風險在于LTE的牌照發(fā)放過于晚，或者接近4G牌照時間，那么中國移動提前布局LTE就失去意義。另一個風險是技術(shù)的升級換代，由于LTE也不是非常成熟的技術(shù)，在6-10年內(nèi)很有可能技術(shù)標準會或多或少的發(fā)生變化，就會導致其設(shè)備和協(xié)議的調(diào)整，那么中移動過早的投入有可能還未創(chuàng)造經(jīng)濟價值就直接打了水漂。此外最后一個風險就是TD的不成熟，不是中國移動短時間能夠解決的問題，因此催熟LTE的時間越晚，中國移動在3G階段的客戶流失就越嚴重。

　　中移動“暗戰(zhàn)”LTE —技術(shù)優(yōu)勢將是最大的機遇

　　技術(shù)優(yōu)勢：目前的2G和3G技術(shù)并不能夠完全滿足未來移動互聯(lián)網(wǎng)的帶寬需求。雖然，HSPA技術(shù)對移動互聯(lián)網(wǎng)市場起到了孵化作用，但還是有所差距。而LTE無論是從高速率、靈活的配制還是扁平化的IP網(wǎng)絡方面，確實具有很好的能力支撐未來的移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，LTE將大大降低每比特的成本，為移動互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟效益提供了重要的經(jīng)濟基礎(chǔ)。LTE的全球規(guī)模效應和扁平化的網(wǎng)絡架構(gòu)，使得它的建設(shè)、運營和管理成本得以降低。

　　4G時間表大大縮短的優(yōu)勢：提前布局以及和現(xiàn)有TD網(wǎng)絡的平滑過渡，可以使得中移動在3G到4G階段在網(wǎng)絡建設(shè)和覆蓋上只要做軟件和部分的硬件升級即可，那么在整個的4G時代中移動將占得先機。

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