廣東移動398億入股浦發(fā)20%

　　以每股18.03元認(rèn)購22億股新股 中移動有權(quán)任命至少3名董事進(jìn)駐浦發(fā)

　　東方早報記者 周玲

　　中國移動(00941.HK)入股浦發(fā)銀行(600000.SH)一事敲實(shí)。

　　中國移動昨天發(fā)布公告，其全資附屬公司廣東移動已與浦發(fā)銀行簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，廣東移動有條件同意以人民幣398億元現(xiàn)金認(rèn)購浦發(fā)銀行22億新股。交易完成后，中國移動將通過全資附屬公司廣東移動持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，并成為浦發(fā)銀行第二大股東。

　　昨晚，浦發(fā)銀行也發(fā)布公告稱，董事會已經(jīng)同意了上述非公開發(fā)行股票方案的議案。浦發(fā)銀行稱，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心資本金，提高資本充足率。不過，本次非公開發(fā)行尚需浦發(fā)銀行2010年第一次臨時股東大會審議通過。另外，本次非公開發(fā)行股票尚需取得中國銀監(jiān)會和中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。

　　“政府沒施加壓力”

　　中國移動CEO王建宙昨天強(qiáng)調(diào)，在浦發(fā)銀行交易上，政府沒有施加壓力。

　　根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，浦發(fā)銀行將以每股對價18.03元(相當(dāng)于約20.5港元)向廣東移動發(fā)行22.075億股A股新股，股份認(rèn)購總對價為398億元(相當(dāng)于約港幣452.55億元)。廣東移動表示，將以其內(nèi)部資源支付對價。

　　每股18.03元認(rèn)購相當(dāng)于浦發(fā)銀行最后一個交易日A股收市價20.74元基礎(chǔ)上折讓約13.07%，或相當(dāng)于上海浦發(fā)銀行公布其董事會批準(zhǔn)股份認(rèn)購前二十個連續(xù)交易日每股A股股票交易均價約人民幣20.03元之基礎(chǔ)上折讓約10%。中國移動也討了點(diǎn)便宜。

　　中國移動表示，在廣東移動持有浦發(fā)銀行已發(fā)行股本的20%的前提下，浦發(fā)銀行董事會應(yīng)包含至少兩位由廣東移動提名的非獨(dú)立董事以及至少一位由廣東移動提名的獨(dú)立董事；同時，在主管機(jī)關(guān)認(rèn)可的前提下，廣東移動有權(quán)向上海浦發(fā)銀行董事會推薦另一名獨(dú)立董事。公告同時稱，在獲得浦發(fā)銀行董事會批準(zhǔn)的前提下，在浦發(fā)銀行董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會和提名委員會中應(yīng)至少包括一名由廣東移動提名并當(dāng)選的非獨(dú)立董事。

　　浦發(fā)銀行將作為中國移動的聯(lián)營公司計入后者的賬簿，且浦發(fā)銀行財務(wù)業(yè)績將以權(quán)益會計法納入中移動的會計核算。廣東移動及中國移動再次強(qiáng)調(diào)不會參與浦發(fā)銀行的日常經(jīng)營管理。鑒于浦發(fā)銀行不會成為中國移動附屬公司，浦發(fā)銀行之資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)績將不會與中國移動集團(tuán)之資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)績合并。

　　交易完成后，中國移動將透過其全資附屬公司廣東移動持有上海浦發(fā)銀行經(jīng)擴(kuò)大股本的20%權(quán)益，并成為上海浦發(fā)銀行的第二大股東。上海國際集團(tuán)有限公司及其聯(lián)屬公司仍為浦發(fā)銀行最大股東，持有浦發(fā)銀行于交割后經(jīng)擴(kuò)大之已發(fā)行股本的約24.32%(按截至2009年12 月31日持股數(shù)計算)。

　　中移動“三不原則”

　　與浦發(fā)銀行同時簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，以明確雙方建立未來戰(zhàn)略合作之意圖。

　　根據(jù)戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方有意就共同發(fā)展移動金融及移動電子商務(wù)展開緊密合作，合作的范圍包括但不限于合作開展移動支付業(yè)務(wù)、移動銀行卡業(yè)務(wù)、移動轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)以及其它形式的移動金融及移動電子商務(wù)業(yè)務(wù)；共同研究開發(fā)其它類型的移動通信與金融產(chǎn)品的捆綁服務(wù)以及對于未來移動金融及移動電子商務(wù)中的新技術(shù)、新產(chǎn)品共同進(jìn)行深入研究。

　　中國移動CEO王建宙昨天表示，入股浦發(fā)銀行，意在公司發(fā)展數(shù)據(jù)信息業(yè)務(wù)�！皬拈L期來說，這是中國移動重要的增長點(diǎn)�！蓖踅ㄖ嬲f。

　　對于之前外資投行質(zhì)疑浦發(fā)銀行不能很好實(shí)現(xiàn)中國移動開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)，中國移動昨天再次強(qiáng)調(diào)浦發(fā)銀行是一家優(yōu)質(zhì)的全國性股份制商業(yè)銀行，其規(guī)模適中、資產(chǎn)質(zhì)量較好，經(jīng)營風(fēng)格穩(wěn)健，建立了完善的公司治理制度，并在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋等方面具備開展合作的條件，是公司理想的合作對象。

　　中國移動還表示，浦發(fā)銀行基本面良好，盈利能力穩(wěn)步提升。這使公司有理由相信，本次投資不僅是一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略投資，在財務(wù)方面，也可提供較好的回報。

　　王建宙昨天特意提到了中國移動在該項(xiàng)交易中的“三不”原則。“不會謀求控股地位，不會偏離運(yùn)營商的核心業(yè)務(wù)，也不會持續(xù)涉及到金融行業(yè)。”

　　王建宙表示，浦發(fā)銀行交易將提振每股收益增長2%。他同時稱收購浦發(fā)銀行股份后不會削減股息。

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