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移動(dòng)通信網(wǎng)消息(MSCBSC) 據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，近日，中國(guó)鐵塔成功發(fā)行了首期資產(chǎn)支持票據(jù)(簡(jiǎn)稱ABN)。
ABN是資產(chǎn)支持票據(jù)的簡(jiǎn)稱，是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款支持的, 約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。
中國(guó)鐵塔此次發(fā)行的ABN的發(fā)行要素是基礎(chǔ)資產(chǎn)依托“存量鐵塔”三大運(yùn)營(yíng)商應(yīng)收款項(xiàng)債券，發(fā)行方式為信托結(jié)果公募發(fā)行，主承銷商為招商銀行股份有限公司，本期發(fā)行金額50億元，優(yōu)先/次級(jí)：49.5億/0.5億，票面利率為2.86%，具期限為1年，起息日為12月14日，到期一次性還本付息。
此次發(fā)行的ABN創(chuàng)造了數(shù)個(gè)第一：這是國(guó)內(nèi)首單央企資產(chǎn)支持票據(jù)，單筆發(fā)行金額最大ABN，首單通信行業(yè)應(yīng)收賬款A(yù)BN，發(fā)行利率創(chuàng)近期同期限債券利率歷史新低。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，中國(guó)鐵塔發(fā)行本期50億資產(chǎn)支持票據(jù)，最根本的目的是緩解債務(wù)壓力。中國(guó)鐵塔收購(gòu)三家運(yùn)營(yíng)商存量鐵塔資產(chǎn)時(shí)，除了部分資產(chǎn)以發(fā)行股份的方式收購(gòu)之外，另外一部分資產(chǎn)鐵塔公司需要向三大運(yùn)營(yíng)商分批支付八九百億元現(xiàn)金。而這兩年運(yùn)營(yíng)商4G建設(shè)處于高峰期，中國(guó)鐵塔建設(shè)投資規(guī)模巨大，此前中國(guó)鐵塔剛成立時(shí)注冊(cè)資本僅為百億元，加上后來引入的中國(guó)國(guó)新帶來的百億元資產(chǎn)，要維持企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)中國(guó)鐵塔仍存在著較大資金缺口，負(fù)債率高，每年債務(wù)利息就高達(dá)幾十億元。
中國(guó)鐵塔的管理層屢次表示，要盡快上市，償還債務(wù)。據(jù)悉，中國(guó)鐵塔目前已經(jīng)在穩(wěn)步推進(jìn)上市相關(guān)的工作，爭(zhēng)取于明年成功上市。目前，中國(guó)鐵塔擁有170萬(wàn)個(gè)站點(diǎn)，是全球規(guī)模最大的鐵塔公司，總資產(chǎn)超過2700億元。
編 輯：甄清嵐
