運營商受OTT沖擊影響將減弱，進(jìn)入連接流量紅利換檔期

今天，微信團(tuán)隊在2017微信公開課PRO版上發(fā)布了《2016微信數(shù)據(jù)報告》。對這份精煉的數(shù)據(jù)報告，大家各自的看點和解讀角度各不相同。個人的關(guān)注點在于相關(guān)數(shù)據(jù)對與之緊密相連的電信運營商的流量靜音業(yè)務(wù)的影響。本文試從這個角度做一番探討。

一、2016年微信數(shù)據(jù)報告關(guān)鍵數(shù)據(jù)與通信運營數(shù)據(jù)對比情況

2016年微信數(shù)據(jù)報告的關(guān)鍵數(shù)據(jù)中，與電信運營商的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度比較大的數(shù)據(jù)有：微信日登陸用戶數(shù)、日發(fā)送消息總次數(shù)及音視頻通話日成功總次數(shù)三項（其他關(guān)鍵數(shù)據(jù)可點擊原文鏈接進(jìn)一步了解）。

微信日登陸用戶數(shù)7.68億，用戶規(guī)�？梢员燃缫苿佑脩粢�(guī)模最大的中國移動，從用戶增長率來看，仍然有較大的空間。這就決定了微信對電信運營商基礎(chǔ)通信服務(wù)的OTT的沖擊力的基本能量。

而日發(fā)送消息總次數(shù)及音視頻通話日成功總次數(shù)表明了微信在具體功能方面對基礎(chǔ)通信服務(wù)功能的OTT替代沖擊量級。

與之相對應(yīng)的是：2016年1-11月，全國移動電話去話通話時長完成2.58萬億分鐘，同比下降1.3%;全國固定本地電話通話時長完成1724億分鐘，同比下降16.9%。全國移動短信業(yè)務(wù)量完成6091億條，同比下降5.2%，降幅比1-10月收窄1個百分點。移動彩信業(yè)務(wù)量同比下降10.0%，降幅比1-10月收窄0.5個百分點，發(fā)送總量511億條。移動短信業(yè)務(wù)收入完成332億元，同比下降9.6%。

總體上看，微信的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的快速增長和通信運營數(shù)據(jù)的繼續(xù)下滑形成比較鮮明的對比。

二、電信運營商受OTT沖擊的負(fù)面影響在減弱，有望觸底

從前述數(shù)據(jù)對比看，似乎形勢對電信運營商仍然不利。但是，我們結(jié)合此前過往通信業(yè)的通話時長和短信發(fā)送量數(shù)據(jù)來看，可以得出電信運營商受OTT沖擊的不利影響在減弱的基本判斷，而且有望觸底。

2015年，全國移動電話去話通話時長28499.9億分鐘，同比下滑2.6%。

2015年，全國移動短信業(yè)務(wù)量6991.8億條，同比下降8.4%，降幅較去年收窄5.6個百分點。其中，由移動用戶主動發(fā)起的點對點短信量同比下降22.7%，占移動短信業(yè)務(wù)量比重由上年的45.8%降至38.7%。彩信業(yè)務(wù)量617.5億條，同比下滑4.6個百分點。移動短信業(yè)務(wù)收入同比下降10.4%。

無論是移動電話時長還是懂短信業(yè)務(wù)量，下降的幅度都在收窄。而且，從短信類業(yè)務(wù)的下降具體構(gòu)成來看，主要是用戶主動發(fā)起的點對點的量大幅下降造成的。而隨著電信運營商短信通道資源的稀缺性增強，加上隨著電話實名制和網(wǎng)絡(luò)安全問題的突出，各類驗證類、提醒類等短信的需求量在不斷增長，這都將有效彌補用戶主動發(fā)起的量下降的影響。

隨著短信通道資源的稀缺性增強，再加上對營銷類短信的嚴(yán)格控制，短信通道的價格都有望回升。因此，電信運營商受OTT影響將逐步減弱，并有望觸底。后續(xù)運營商對通道資源的管控得力，維持基本規(guī)模將不是問題。

三、OTT對連接的需求旺盛，電信運營商迎來流量紅利換檔期

當(dāng)以微信為代表的OTT企業(yè)談大連接的時候，當(dāng)連接越來越移動化的時候，當(dāng)連接的網(wǎng)絡(luò)接入越來越依賴數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的時候，這就意味著電信運營商在被OTT的時候，又迎來了新的機遇。OTT對連接的需求給電信運營商帶了了基于網(wǎng)絡(luò)接入的流量剛需的紅利，目前電信運營商正在進(jìn)入這樣的流量紅利換檔期。今年的流量消耗數(shù)據(jù)再次表明了這種情況。

2016年，移動用戶戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量逐月攀升，11月當(dāng)月移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)10.2億G，繼續(xù)攀高。11月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到976M，同比增長101.1%，月度戶均較10月提高44.8M。1-11月累計達(dá)82.1億G，同比增長124.1%。其中，通過手機上網(wǎng)的流量達(dá)到73.7億G，保持翻倍增長態(tài)勢，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的89.8%。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量保持穩(wěn)步快速增長，固定寬帶接入時長達(dá)52.4萬億分鐘。

雖然電信運營商從去年開始就承擔(dān)了“提速降費”的基本任務(wù)，在流量資費快速下降的情況下，基于流量消耗的快速增長仍然總體上確保了收入的小幅增長。這是電信運營商基于前向向個人用戶收費模式下的流量紅利的機會。

而基于內(nèi)容流量一體化的后向收入模式，也進(jìn)入了一個快速發(fā)展的階段，據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年三大運營商的后向流量經(jīng)營模式的流量消耗超過百億規(guī)模。并且通過這種模式的創(chuàng)新，電信運營商與其他行業(yè)的跨界營銷的模式在快速擴展。能夠獲得基礎(chǔ)流量之外的更高附加值。

四、OTT企業(yè)面臨增長的瓶頸，開始加大與電信運營商的深度合作

就如同國家的經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷過從改革開放到現(xiàn)在的30多年的快速發(fā)展之后，也進(jìn)入了一個相對低增長的新常態(tài)格局。OTT企業(yè)在高速的增長之后，也同樣面臨增長速度放緩的問題。這就是通常所說的增長的瓶頸。從微信總用戶的規(guī)模來看，明年的用戶規(guī)模增長就很可能要放緩。用戶總規(guī)模和日活躍規(guī)模等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，面臨尋找新的模式進(jìn)行突破的問題。因而，我們可以看到，無論是騰訊，還是阿里，樂視，小米，等等。這些過去一直比較強勢的企業(yè)，都在今年紛紛加大了與電信運營商的深度合作。

無論是電信運營商的渠道資源，還是管道資源，以及內(nèi)容資源，都是OTT企業(yè)突破發(fā)展瓶頸所需要進(jìn)行深度整合的資源。在這些資源中，電信運營商基于管道的獨特的差異化資源成為OTT企業(yè)競爭的重中之重。無論是騰訊公司聯(lián)合中國聯(lián)通發(fā)行的大王卡、小王卡，還是螞蟻金服與中國聯(lián)通聯(lián)合發(fā)布的螞蟻寶卡，都是如此。后續(xù)，中國移動和中國電信也會學(xué)習(xí)這種做法，把基于管道價值的合作推進(jìn)下去。從本質(zhì)上看，這都是電信運營商的連接流量為互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)流量進(jìn)行促進(jìn)的手段。包括BAT公司可能參與中國聯(lián)通的混合所有制改革，都有對基礎(chǔ)流量的爭奪問題。畢竟，基礎(chǔ)通信服務(wù)最后一公里向BAT企業(yè)直接開放的可能性還不大。

因此，電信運營商如果謀劃操作得當(dāng)，都能從基礎(chǔ)流量先互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用流量的連接中獲得更高的價值。

“橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同”。電信運營商看微信的公開課，看張小龍的發(fā)言，如果僅僅是從互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的角度看，那就沒有太大的看點。一則畢竟張小龍的段位太高，再則在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面，各自的“體質(zhì)”差異太大�？磾�(shù)據(jù)也好，看言論也罷，關(guān)鍵是看出對電信運營商的價值點和機會。從中謀取可能的創(chuàng)新點。

個人看到的，就是OTT對電信運營商影響的減弱，以及電信運營商的連接流量的換檔期機遇。