變則通：Avaya宣布資本重組 向軟件及服務(wù)商轉(zhuǎn)型

傳聞已久的Avaya重組一事在2017新年開(kāi)年之際有了明確消息——2017年1月20日Avaya宣布已啟動(dòng)正式的資產(chǎn)重組程序，目前Avaya已經(jīng)根據(jù)《美國(guó)破產(chǎn)法》第11章的規(guī)定向美國(guó)紐約南區(qū)法院提交了自愿申請(qǐng)。

消息一出，業(yè)界嘩然，被視為聯(lián)絡(luò)中心標(biāo)桿的Avaya為何選擇重組？重組對(duì)于Avaya未來(lái)將帶來(lái)何種影響？

提起Avaya，在企業(yè)通信和聯(lián)絡(luò)中心領(lǐng)域可以說(shuō)是無(wú)人不知。多年以來(lái)，Avaya在上述領(lǐng)域處于領(lǐng)先者地位，在金融、通信、醫(yī)療等行業(yè)擁有龐大的市場(chǎng)規(guī)模。近年來(lái)，虛擬化和云計(jì)算風(fēng)起云涌，對(duì)傳統(tǒng)的硬件提供方式形成了沖擊。面對(duì)這一挑戰(zhàn)，Avaya擁抱數(shù)字化浪潮，啟動(dòng)了向云計(jì)算的轉(zhuǎn)型之旅，在2016年12月召開(kāi)“Avaya Engage大會(huì)上”，Avaya就明確提出了面向未來(lái)10年乃至20年的發(fā)展，要將自身從過(guò)去的企業(yè)通信產(chǎn)品提供商，轉(zhuǎn)型為軟件和服務(wù)提供商。

毋庸置疑，當(dāng)一家公司所面對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)，其內(nèi)部的資本結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)也要相應(yīng)進(jìn)行變革。但是Avaya目前的資本結(jié)構(gòu)建立于10余年之前，其初衷是支持Avaya以硬件為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式，自那時(shí)起，Avaya的業(yè)務(wù)模式已有顯著的演變發(fā)展。鑒于Avaya的負(fù)債條款和債務(wù)期限，Avaya需要重組公司的資本結(jié)構(gòu)。因此，從資本結(jié)構(gòu)層面更好地適應(yīng)公司向軟件及服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型，是Avaya此次進(jìn)行資本重組的初衷。

對(duì)于具體的資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方式，Avaya進(jìn)行了多方評(píng)估和對(duì)比。Avaya首席執(zhí)行官Kevin Kennedy指出：“我們已經(jīng)對(duì)解決Avaya資本結(jié)構(gòu)問(wèn)題的多種備選方案進(jìn)行了深入評(píng)估。我們認(rèn)為以破產(chǎn)保護(hù)形式進(jìn)行重組是目前解決這個(gè)問(wèn)題的最佳途徑。借助破產(chǎn)保護(hù)方案減少公司的流動(dòng)負(fù)債能讓Avaya的各項(xiàng)業(yè)務(wù)為明天的成功做好最充分的準(zhǔn)備。”

此前，業(yè)界有傳聞稱(chēng)Avaya將出售聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)。為此，Avaya開(kāi)展了充分全面的評(píng)估，包括評(píng)估出售包含聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項(xiàng)Avaya資產(chǎn)的意向。經(jīng)過(guò)與公司的財(cái)務(wù)和法務(wù)咨詢(xún)方磋商并進(jìn)行廣泛評(píng)估后，Avaya董事會(huì)決定重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，此時(shí)出售聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)不會(huì)為公司客戶(hù)及所有利益相關(guān)方創(chuàng)造最大價(jià)值。

Kennedy表示：“這是我們持續(xù)不斷地向成功的軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。我們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，而且我們有信心在這個(gè)過(guò)程結(jié)束后變得比以往更加強(qiáng)大，因?yàn)檫@條途徑只是我們債務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)折，不是我們經(jīng)營(yíng)實(shí)力或業(yè)務(wù)模式的改變。通過(guò)破產(chǎn)保護(hù)進(jìn)行重組不僅能減少Avaya的債務(wù)和利息費(fèi)用，還能為將來(lái)投資創(chuàng)新與增長(zhǎng)、強(qiáng)化我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)地位提供更大的財(cái)務(wù)靈活性。最重要的是，我們致力于最大限度地減輕對(duì)我們的客戶(hù)、合作伙伴和員工的干擾，并且預(yù)計(jì)在破產(chǎn)保護(hù)期間不會(huì)發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性中斷�！�

可以預(yù)見(jiàn)，Avaya此次重組將減輕其負(fù)債壓力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，支持其向新業(yè)務(wù)模式及創(chuàng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，在企業(yè)通信和聯(lián)絡(luò)中心市場(chǎng)進(jìn)一步提高其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)悉，Avaya已獲得了花旗銀行承諾提供的7.25億美元債務(wù)人持有資產(chǎn)（DIP）融資。如果法院批準(zhǔn)，花旗銀行高達(dá)7.25億美元的DIP融資，表明了其對(duì)Avaya未來(lái)發(fā)展的信心。而7.25億美元的融資，結(jié)合Avaya的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金，將在Avaya資產(chǎn)重組期間提供足夠的流動(dòng)性，確保Avaya公司業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，助力其平滑實(shí)現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)的重組。

值得一提的是，包括Avaya中國(guó)在內(nèi)的所有外國(guó)子公司不在申請(qǐng)范圍之內(nèi)，并將繼續(xù)正常運(yùn)營(yíng)。Avaya大中華區(qū)總裁陳蔚指出：“Avaya中國(guó)的運(yùn)營(yíng)狀況一切正常。我們正在持續(xù)與中國(guó)的合作伙伴密切合作，進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，致力于為客戶(hù)帶來(lái)更智能的聯(lián)絡(luò)中心體驗(yàn)，擴(kuò)大行業(yè)生態(tài)圈。Avaya近期推出的云端聯(lián)絡(luò)中心解決方案‘小A云’也將為客戶(hù)提供更多智能化的服務(wù)，幫助企業(yè)迅速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn)�！�