信通院胡海波：解讀CDN產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及我國市場監(jiān)管趨勢

11月14日上午，中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任/高級工程師胡海波在“亞太CDN年會”上作了題為《CDN產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及我國市場監(jiān)管趨勢》主題報告。

會上，胡海波從全球以及國內(nèi)CDN市場現(xiàn)狀行業(yè)格局與我國CDN市場監(jiān)管趨勢三個方面進行了深度解讀。胡海波表示，獲得牌照，但并不意味著萬事大吉，今后，工信部將逐漸加大對CDN企業(yè)的監(jiān)管力度。

全球CDN市場現(xiàn)狀及行業(yè)格局

全球2010年-2015年間的CDN市場復合年增長率為127.7%，2016年達到60.5億美元，預計2020年將達到157.3億美元，從營收貢獻來看，北美地區(qū)是最大的市場；而亞太地區(qū)將會是增長最快的市場。

全球CDN流量大爆發(fā)，CDN行業(yè)面臨發(fā)展大機遇。其中，智慧手機的普及帶動全球視頻和網(wǎng)絡游戲流量大幅增長的同時，也帶動了CDN流量的幾何式增長。據(jù)統(tǒng)計，2016年，全球CDN流量已經(jīng)達到32275PB/月，預計到2020年將達到103996PB/月，年均復合增長率將高達 34.2%。

從CDN全球格局看：在Alexa Top 1K和Top 1W網(wǎng)站中，美國 CDN服務商占70%，中國CDN服務商份額在0.5%-3.5%之間。按照網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)量來看，Akamai和Amazon CloudFront 屬于第一梯隊，份額分布在10%-40%之間，二者合計占50%左右；位于第二梯隊的有EdgeCast、CloudFare、MaxCDN等，份額分布在4%-9%之間；從市場營收規(guī)�；蚴怯檬褂帽壤�上來看，國內(nèi)CDN產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國際企業(yè)相比，仍存在較大的差距。

其中，Akamai 主要服務于較大型的網(wǎng)站（Alexa 排名前一萬名）；Amazon CloudFront 更多的服務于較小型的網(wǎng)站（Alexa 排名十萬以后）；隨著中小網(wǎng)站基數(shù)增加，Akamai 份額下降，Amazon CloudFront 份額上升；EdgeCast 在較大型網(wǎng)站中的份額較高；而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型網(wǎng)站中的份額較高。

胡海波指出，發(fā)達國家重視發(fā)揮CDN的基礎設施作用，CDN行業(yè)趨勢正在從網(wǎng)絡主導向軟件與云架構(gòu)控制演變。美國聯(lián)邦政府、軍隊及眾多政府機構(gòu)均與Akamai建立緊密合作關系，Akamai的CEO擔任了美國國土安全部顧問委員；韓國政府將CDN當作新興產(chǎn)業(yè)給予支持與保護，韓國平均網(wǎng)速領先全球，CDN發(fā)揮了重要作用。亞太、西歐增長迅速：法國、德國、瑞士等成為主要驅(qū)動力。

另外，全球領先的專業(yè)CDN廠商也受到云計算公司的市場圍攻。從全球范圍來看，提供CDN服務的廠商不下數(shù)百家。隨著Amazon入局，Akamai市場份額下跌接近20%，從57%降至39%。

據(jù)了解，Akamai在2015年收益達到22億美金，同比增長12%。相比于全球CDN市場29%的復合增長率，已經(jīng)等于負增長。2016年Akamai營收僅同比增長6%。Amazon從2009年開始提供Cloudfront CDN業(yè)務，是最早提供CDN的云計算服務商。垂直CDN廠商被云計算公司圍攻并不是中國特色。曾經(jīng)的國際市場老大Akamai擁有全球超一半的份額，在亞馬遜CDN入局后，份額跌去了將近20%，眾多中企業(yè)都轉(zhuǎn)向后者，Akamai也是無能為力。

我國CDN市場現(xiàn)狀及行業(yè)格局

移動流量的不斷增長是CDN增長的動力和源泉，隨著CDN用戶對網(wǎng)絡質(zhì)量需求的不斷提高，推動了我國CDN流量的不斷增加；2016年我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量93.61億G，2011-2016年的平均復合增長率達179.32%。

胡海波講到，我國CDN市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長態(tài)勢，2010年-2015年復合增長率約為32%；2016年，我國CDN市場規(guī)模達到 110億元左右，保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢；雖然目前我國的CDN覆蓋率僅為17.2%，同北美成熟市場的50%覆蓋率差距很大，但是CDN行業(yè)預計未來5年年均增速高達35%，其中視頻直播 、電子商務發(fā)展迅速，將是CDN行業(yè)的新的市場增長點之一。

從國內(nèi)格局來看，我國CDN市場百花齊放，已有39家企業(yè)獲得CDN牌照。伴隨一系列互聯(lián)網(wǎng)相關政策的出臺，尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的發(fā)布，CDN產(chǎn)業(yè)將迎來了黃金發(fā)展期（包括傳統(tǒng)的專業(yè)CDN提供商、云CDN提供商、視頻企業(yè)自建、創(chuàng)新型CDN服務商、三大運營商等）。目前，傳統(tǒng)CDN服務商大部分均已獲得牌照，云CDN服務商如BAT均已獲得牌照，民營企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)正在加速進入，2017年下半年以來，CDN牌照發(fā)放呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。

目前，網(wǎng)宿雖然保持領先（約占比40%），但傳統(tǒng)企業(yè)市場份額被云廠商和創(chuàng)新型CDN服務商瓜分。盡管各家榜單的TOP1位置仍被傳統(tǒng)企業(yè)占據(jù)，但傳統(tǒng)企業(yè)整體排名在下降，取而代之的則是越來越多傳統(tǒng)CDN企業(yè)正在被新入者們擠掉，相應的，傳統(tǒng)企業(yè)市場份額也在被后者瓜分。傳統(tǒng)CDN企業(yè)面臨的對手越來越多，而后者中無論云廠商的加速發(fā)力，還是創(chuàng)新型專業(yè)CDN的黑馬式崛起，都在急劇加速著傳統(tǒng)CDN原有的市場份額朝向它們的轉(zhuǎn)移。

在胡海波看來，未來CDN的價格戰(zhàn)將逐步趨于理性。原因有3點：

1、To B 客戶不一定都只會選擇價格最低的服務

市場占有率并非單一依靠價格來影響的，還受到包括了產(chǎn)品技術(shù)和服務能力等多個方面的共同影響，在to B業(yè)務上，客戶并不會只選擇價格最低的服務。

2、燒錢補貼不可能長久，盈利才是商業(yè)的本質(zhì)

低價可滿足短期的市場擴張。但在沒有實現(xiàn)成本降低的前提下，廠商一味的跟風降價參與價格戰(zhàn)，顯然不是長久之計。畢竟燒錢補貼的模式不能換來持續(xù)盈利，而盈利才是商業(yè)的本質(zhì)。

3、CDN產(chǎn)品、服務、安全、穩(wěn)定等因素均需考慮

如果僅僅是采取低價策略，而并沒有在產(chǎn)品和服務上進行優(yōu)化提高，那么在補貼終止時，客戶也將隨之流失。況且企業(yè)在選購CDN服務時，也會考慮穩(wěn)定性、速率等綜合性價比。目前阿里的資費已逼近國際平均資費價格。

胡海波接著講到，CDN是大象的游戲，除需要投入巨額資金的領域，對規(guī)模、技術(shù)和運營的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級客戶要求的高標準的CDN平臺，動輒要布局幾百個CDN節(jié)點，數(shù)十T帶寬儲備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數(shù)億的研發(fā)投入。

在規(guī)模上：CDN是一個規(guī)模效應相當明顯的領域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購成本，為客戶準備冗余資源，不斷降低其它邊際費用，實現(xiàn)健康發(fā)展。生命線：2T。

在技術(shù)上：CDN領域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗，因此對技術(shù)的要求程度極高。（Akamai的財報顯示，其2014、2015、2016年的研究和開發(fā)費用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。從投入的研發(fā)人力來看，Akamai在全球有美國、印度、以色列三個研發(fā)基地，每個基地研發(fā)相關人員高達一兩千人；網(wǎng)宿科技2016年的研發(fā)投入也達到4.41億元。2017年上半年研發(fā)投入達2.64億元。在中國廈門、美國等全球研發(fā)基地的團隊也達到了近兩千人。）

在運營上：企業(yè)級大客戶對服務的要求極高，包括了產(chǎn)品、技術(shù)、平臺、商務、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運營”的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。如果CDN廠商沒有在這個領域摸爬滾打數(shù)年，積累經(jīng)驗和沉淀。面對客戶的高要求，運營能力的欠缺是一塊硬傷。

目前，三大運營商CDN服務節(jié)點全部下沉，其中中國聯(lián)通在全國所有的地市級以上的城市部署CDN邊緣節(jié)點，把業(yè)務和內(nèi)容節(jié)點推送到離客戶最近的地方；中國移動強調(diào)要邊緣節(jié)點盡量下沉部署到地市，且每個地市有容量，從根本上解決用戶感知問題；中國電信天翼云首次提出“2（內(nèi)蒙、貴州）+31（�。�+X（接入）”的戰(zhàn)略布局，正式啟動將資源池部署到31個省的計劃，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X節(jié)點，CDN的節(jié)點資源結(jié)構(gòu)分為三層，由全國核心層、省中心層、邊緣層組成。核心節(jié)點都和163、CN2、城域網(wǎng)、移動網(wǎng)相連。

我國CDN市場監(jiān)管趨勢

我國CDN處于政策利好的發(fā)展時期，國家發(fā)改委、財政部、工信部以及科技部在2014年12月31日聯(lián)合下發(fā)的《關于印發(fā)寬帶中國工程實施方案的通知》中，以附件的形式給出了“寬帶中國工程實施方案”。

總體目標之一：持中西部10個大中城市完善內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡CDN部署，提升中西部地區(qū)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡和網(wǎng)站鏡像覆蓋水平；

重點任務之一：提升寬帶用戶體驗方面，增強網(wǎng)絡內(nèi)容分發(fā)能力：針對內(nèi)容源相對缺乏的中西部地區(qū)，擴大CDN網(wǎng)絡覆蓋范圍，提升網(wǎng)絡容量，全面提高網(wǎng)絡視頻等高帶寬業(yè)務的服務質(zhì)量；

重點工作：2015年~2016年關于加快內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡CDN建設方面的重點工作：鼓勵電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在中西部部署內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡，提升內(nèi)容分發(fā)能力；支持基礎電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為中小企業(yè)提供站點加速服務。

另外，在2016年12月《“十三五”國家信息化規(guī)劃》中多次強調(diào)CDN業(yè)務的重要性，在2017年1月，發(fā)改委、工信部《信息基礎設施重大工程建設三年行動方案》中，規(guī)定到2018年……CDN網(wǎng)絡延伸到所有地市級；加大CDN網(wǎng)絡節(jié)點的全球布局；擴大CDN容量和覆蓋范圍；加大CDN網(wǎng)絡建設等。

胡海波指出，目前CDN業(yè)務市場存在的問題，

其一：服務質(zhì)量參差不齊，無統(tǒng)一的衡量標準，在一定程度上阻礙了CDN的普及。業(yè)界對從哪些方面來評價CDN服務，如何評價缺乏統(tǒng)一認識；

其二：CDN市場主體復雜多樣，專業(yè)CDN廠商、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、持IDC許可證的企業(yè)、持ICP或ISP許可證的CDN服務商；

其三：CDN節(jié)點多映像多，增加了徹底刪除違法信息的難度，利用CDN節(jié)點服務器串號登錄非法攫取用戶信息，隨意篡改頁面數(shù)據(jù)、出售網(wǎng)站敏感信息；

其四：國內(nèi)CDN服務模式混亂，收費模式無統(tǒng)一的標準，有的企業(yè)并未明碼標價，混亂的收費模式和信息的不對稱導致客戶容易花高價錢買到低價服務。

目前CDN業(yè)務當前已進入牌照時代，經(jīng)營CDN的企業(yè)滿足《電信業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》中有關經(jīng)營增值電信業(yè)務的資金、人員、場地、設施等要求，并必須通過三項評測才能依法取得CDN業(yè)務經(jīng)營許可2016年12月12日，工信部正式向網(wǎng)宿科技和阿里云發(fā)放CDN業(yè)務經(jīng)營許可證，自此，我國CDN產(chǎn)業(yè)正式進入了牌照時代。

最后，對于CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，胡海波提出：

建立完善的CDN服務規(guī)范體系：收費模式、性能指標、服務范圍、經(jīng)營合規(guī)性、網(wǎng)絡安全等；

構(gòu)建網(wǎng)絡與信息安全管理體系：建立CDN行業(yè)信譽機制，建立統(tǒng)一行業(yè)協(xié)會，以行業(yè)聯(lián)盟的形式，形成行業(yè)自律健康運轉(zhuǎn)機制；

建設覆蓋全流程的信譽體系：滿足產(chǎn)業(yè)鏈各方安全需求，定義CDN產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容提供商、服務提供商、網(wǎng)絡運營商等不同角色安全需求，推動政府、電信業(yè)務經(jīng)營主體、CDN企業(yè)以及社會公共建設行業(yè)自律聯(lián)盟。

對于CDN企業(yè)一步的發(fā)展建議，胡海波講到，

鼓勵走出去：網(wǎng)宿科技和阿里云等廠商也都在積極擴展海外節(jié)點；

滿足監(jiān)管要求：獲得相關經(jīng)營許可，不得無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營，境內(nèi)境外互聯(lián)的合法合規(guī)性；

領域深耕：直播、視頻、VR的發(fā)展，Https的推動；垂直深耕各領域，深耕客戶需求，行業(yè)需求，市場需求；

技術(shù)創(chuàng)新：各廠商一方面需要繼續(xù)優(yōu)化自己的成本，另外一方面也在技術(shù)上尋找差異點；傳統(tǒng)廠商、云廠商需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新，才能更好的成長和服務客戶；

質(zhì)量第一：客戶對于質(zhì)量要求將更加嚴苛，這對于各廠商的服務標準將更加嚴峻。特別2017是全網(wǎng)HTTPS的時代，各廠商的服務器性能和節(jié)點數(shù)目將是更大的挑戰(zhàn)。