5G商用前夜：萬億級投資等待“殺手級”應用

導讀

一方面5G投資太大了，在提速降費的背景下，如果5G資費太高，沒人愿意用，就會入不敷出；另一方面，4G在2012年才商用，當前還沒收回成本，部分偏遠地區(qū)尚未覆蓋，現(xiàn)在又要巨額投資5G，實際上觀望情緒比較嚴重。

駛出長話大樓，徑上長安街，2018年末的一個午后，中國聯(lián)通5G體驗車在北京這條著名的中軸線上徐徐前行。

載著21世紀經(jīng)濟報道記者的這輛深藍色中巴在車頂加裝了形形色色的接收器、傳感器與攝像頭，可以在移動狀態(tài)下連續(xù)連接5G網(wǎng)絡：沿途設置的11個5G基站接力將信號傳遞給體驗車這一唯一的用戶。

在金融街區(qū)域，中國聯(lián)通已完成了5G的組網(wǎng)試驗，21世紀經(jīng)濟報道記者在車上相繼體驗了5G網(wǎng)絡的多個應用：行駛過程中，5G的實時速率大致在1Gbps以上；同屏播放一個香港夜景的4K視頻，4G不斷緩沖，頻頻卡頓，5G則全程順暢，流光溢彩；工作人員利用5G網(wǎng)絡通過VR演示了對長話大樓5G機房的巡檢，流暢自如的主觀鏡頭讓人身臨其境。

一場5G異地合奏音樂會更是令人“耳目一新”：由于時延低至毫秒級，5G使不同地方的西洋音樂與古典音樂實現(xiàn)了異地同時協(xié)奏，通過VR展現(xiàn)這場中西合璧的音樂會，節(jié)奏完全同步。

5G體驗車在復興門北上，沿著西二環(huán)—廣寧伯街—太平橋大街在中國的金融業(yè)心臟畫了一個圈。

全長不超過4公里的一圈，只是風起云涌的全國5G組網(wǎng)大試驗的一星之火。按照計劃，中國將在2019年進行5G試商用，2020年正式商用。目前，三大運營商在全國各地紛紛開展了大量的5G組網(wǎng)試驗。星星之火，漸成燎原之勢。

5G有著色彩斑斕的未來，商用前夜，其大規(guī)模部署最大的難題不在于技術，而在于成本與收益。其參與方資產負債表上的數(shù)字或將左右5G真實的推進速度。

作為首個以“萬物互聯(lián)”為己任的移動通訊網(wǎng)絡，5G需要巨量的資本投入以重構網(wǎng)元、提升性能，滿足更多場景尤其是物聯(lián)場景的多元化應用；然而，當下5G的商業(yè)回報尚不清晰，各個領域的“殺手級”應用仍在上下求索之中，收回成本存在著不確定性。

這對5G的直接推動者——運營商而言是躁動而彷徨的。在消費者市場趨于飽和、OTT跨界競爭激烈的背景下，5G幾乎是各方必爭之地；而在更多的5G場景中，運營商需要摸索新的商業(yè)模式，改變其原來的角色，洞悉更多的“行業(yè)痛點”，利用5G靈活的網(wǎng)絡架構，提供更具針對性的個性化解決方案，這一條路注定是布滿荊棘的。

基站建設潮開啟萬億級投資

據(jù)GSA統(tǒng)計，截至2018年11月底，全球192個運營商已經(jīng)進行5G相關的演示、測試與試驗，46個國家和地區(qū)的80個運營商已經(jīng)宣布在2019年到2022年之間提供5G商用服務。

中國計劃將在2019年實現(xiàn)5G試商用，2020年正式商用。大規(guī)模建網(wǎng)測試如火如荼。

截至目前，中國聯(lián)通已在全國17個城市部署了600多個基站。不同城市在試點上也各有側重，比如，沈陽側重工業(yè)控制、青島聚焦智慧港口、上海側重邊緣計算、杭州聚焦電子商務、深圳側重智慧金融、廣州主打智慧物流、北京和雄安則分別側重智慧奧運和智慧城市。

中國移動也在17個城市進行測試，其在杭州、上海、廣州、蘇州、武漢5城開展了規(guī)模試驗，在北京、成都、深圳、青島、天津、福州、南京、貴陽、沈陽、鄭州、溫州、寧波12個城市開展了應用示范。

中國電信也在上海、蘇州、成都、蘭州、深圳、雄安等試點城市開展了5G的組網(wǎng)測試與創(chuàng)新示范。

實際上，由于各地對快速部署5G網(wǎng)絡的積極性非常高，5G網(wǎng)絡在更多地區(qū)組網(wǎng)測試的消息也頻頻傳出，令人應接不暇。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，截至2018年12月底，已有北京、上海、廣東、廣西、江蘇、浙江、河南、山東、四川、湖北、寧夏、安徽等二十余省市開始了5G的組網(wǎng)測試。

“各個地方政府都高度重視5G，已經(jīng)將其上升到基礎設施高度，希望通過它提高生產生活效率，帶動整個經(jīng)濟的發(fā)展。”中國IMT-2020（5G）推進組組長、中國信息通信研究院副院長王志勤此前告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

在通訊領域資深人士、鮮棗課堂創(chuàng)始人周圣君看來，當前在建的5G基站大部分都是驗證、演示和實驗性質的網(wǎng)絡，5G網(wǎng)絡的大規(guī)模建設尚未鋪開，后者一旦啟動，其投資規(guī)模將遠超4G網(wǎng)絡。

他向21世紀經(jīng)濟報道記者解釋，5G的頻段更多，其中高頻段頻率明顯高于2/3/4G，根據(jù)電磁波的特性，頻率越高，越趨近于直線傳播，繞射能力越差，傳輸距離會大幅縮短，覆蓋能力也會減弱。

“這意味著5G要建設更多的基站，既要建很多宏基站，也要建更多的小基站，才能實現(xiàn)連續(xù)覆蓋，這顯然需要很多錢�！�

賽迪顧問通信業(yè)高級分析師李朕告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，截至目前，三大運營商已累積建設了上千座5G基站，但這遠遠不夠。從5G的建設需求來看，5G會采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，帶來一輪原有基站改造和新基站建設潮。

據(jù)其測算，如實現(xiàn)與4G相同的覆蓋（2017年中國4G基站約328萬個，覆蓋99%人口），預計在中低頻段，5G宏站至少需要達到475萬個。小站方面，由于高頻段的毫米波小站覆蓋范圍為10-20m，5G小站數(shù)量保守估計也將是宏站的2倍，即950萬個。

基于此，李朕梳理5G建設所需的基站天線、射頻、光纖光纜等上下游投資需求得出的結論是，5G總體投資規(guī)模將超過1.15萬億元，相比4G至少增長50%。

李朕指出，5G網(wǎng)絡需要引入大規(guī)模陣列天線等一系列復雜的新技術，從而在多個領域大幅提升網(wǎng)絡性能，為滿足不同場景的多元化需求，還需要推動接入網(wǎng)、核心網(wǎng)等網(wǎng)絡的網(wǎng)元重構，形成更靈活的網(wǎng)絡架構，這都需要體量巨大的投資。

降成本是首要問題

對設備商而言，這無疑是片頗具想象力的藍海。近期的A股市場對此也蠢蠢欲動。而對中國聯(lián)通運維部總經(jīng)理馬紅兵而言，如此巨大的投資則是不小的壓力。

“據(jù)第三方咨詢機構預測，三大運營商5年時間用于5G的投資大約在1.2萬億-1.5萬億元，然而無論是準備期鐵塔、電源、傳輸系統(tǒng)的改造，還是后期的運維，都面臨著很多困難和挑戰(zhàn)，此外，現(xiàn)在5G的標準、終端乃至整個產業(yè)總體仍處于不斷更新、不太成熟的階段，商業(yè)模式并不清晰，對運營商而言，5G既帶來巨大機遇，也面臨巨大挑戰(zhàn)�！�

馬紅兵告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“5G市場還在探索的初期，設備貴，終端貴（均未量產），我們需要進一步降成本、降能耗，逐步推進開放化、白盒化�！�

李朕在調研中發(fā)現(xiàn)，不少地方盡管也在積極開展5G測試，但運營商對于短時間內推動大規(guī)模組網(wǎng)建設普遍心存疑慮，積極性并不高。

“主要還是投資回報的問題：一方面5G投資太大了，在提速降費的背景下，如果5G資費太高，沒人愿意用，就會入不敷出；另一方面，4G在2012年之后才商用，當前還沒收回成本，部分偏遠地區(qū)尚未覆蓋，現(xiàn)在又要巨額投資5G，實際上觀望情緒都比較重�！�

如何降低成本是擺在5G面前迫在眉睫的問題。

華為中國區(qū)運營商市場部部長楊濤指出，5G健康快速的發(fā)展必須要做到能和4G共站建設，目前華為已在深圳、北京、杭州、上海等地就共站建設做了大規(guī)模的實驗論證。在他看來，這是降低5G投資成本的一條重要路徑。

非獨立組網(wǎng)也是降低成本的一個選擇。李朕表示，這種方式下，可以先不建5G核心網(wǎng)，而是先建一些5G的基站，掛靠在現(xiàn)有4G的核心網(wǎng)上，這種方式能提供更高的帶寬，同時繼續(xù)利用原有的4G網(wǎng)絡，而在成本上則相差數(shù)倍。

“工信部剛剛批準的5G試驗頻率中，移動拿到了2.6GHz的頻段，這緊挨著其4G的頻率，不排除移動會以非獨立組網(wǎng)的方式推動4G到5G的平滑遷移�！�

值得注意的，在工信部發(fā)放的試驗頻率中，聯(lián)通和電信均拿到了主流的3.5GHz附近的頻段，市場上有人預測，兩家可能會合建一張5G網(wǎng)絡，在此之前更是有兩家運營商合并的傳言。

工信部賽迪智庫無線電管理研究所研究員彭健告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，電信聯(lián)通合建一張5G網(wǎng)絡有一定可能性。從技術可行性看，二者中低頻段相鄰，現(xiàn)有的射頻器件、濾波器等設備，均支持200MHz的帶寬，能支持這種需求；從建網(wǎng)成本看，5G建設成本壓力較大，家底相對薄弱的兩家共建一張網(wǎng)能夠減輕建網(wǎng)投入壓力；從基礎設施共享來看，中國鐵塔自成立以來，整合了運營商大量的鐵塔資源統(tǒng)一運營管理，這為二者共建網(wǎng)絡提供了基礎。

彭健指出，盡管投資較大，但初期5G商用將主要在高密度城市中心區(qū)域做熱點部署，測試網(wǎng)絡性能和用戶使用水平之后再向郊區(qū)和農村區(qū)域推廣。

逐步部署有利于降低5G的組網(wǎng)成本，一方面，隨著技術與產業(yè)鏈的成熟，設備價格會逐步降低，4G建設初期，每GB的成本在十幾美元，而到現(xiàn)在已經(jīng)不到2美元。有分析預測，5G真正商用后每GB成本有望進一步下降到1.35美元；另一方，在偏遠的地區(qū)，網(wǎng)絡建設與維護成本往往遠大于收入，而在城市中心地區(qū)，由于網(wǎng)絡使用效率更高，運營商能夠實現(xiàn)盈利，也有利于催生更多新的應用。

尋找“殺手級”應用

5G的殺手級應用在哪？這是一個幾乎所有通信業(yè)內人士都在苦苦尋覓的問題。

按道理講，這不應該成為一個問題。根據(jù)ITU的要求，5G能夠支持eMBB（增強移動寬帶）、mMTC（海量機器通信）、uRLLC（低時延高可靠通信）三大場景，既能滿足VR、超高清視頻等極致體驗，又能支持海量的物聯(lián)網(wǎng)設備接入，更能滿足車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)控制的嚴苛要求。

猶如紅黃藍三原色調和成這世界的萬紫千紅一樣，擁有三大場景的5G能夠靈活部署，并有望衍生出無數(shù)的行業(yè)應用。

李朕表示，現(xiàn)階段的5G最需要的是一個應用上的引爆點。“3G時代早在本世紀初技術已經(jīng)成熟，為何卻直到2008年才開始大規(guī)模應用？它在等待一個‘引爆’的場景，那就是多媒體時代的到來。5G同樣如此。”

對個人消費者而言，大部分人將5G的殺手級應用寄托在8K視頻以及VR/AR等視頻類應用上，希望在虛擬游戲、遠程展示、智能導航等方面有所突破。

而在周圣君看來，這些領域雖然能大幅改善消費者體驗，但并非不可替代的剛需，他表示，作為一項相當成熟的技術，已實現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋的4GLTE技術在絕大多數(shù)情況下能很好地滿足消費者需求。

“4K/8K大多是電視等固定設備，這可以通過固定寬帶來實現(xiàn)；你可能會用手機看1080P的電影，4G的帶寬已足夠滿足；你會用5G來看4K的視頻嗎？在手機上這兩類視頻體驗的邊際改善空間并不大，但后者不論設備還是網(wǎng)絡成本都要高很多�！�

進入5G時代，消費者需要更換能使用5G網(wǎng)絡的手機。那么流量會更便宜么？李朕表示，由于帶寬較高，5G手機將會消耗更多的流量，消費者與政府的訴求都會指向大幅度的提速降費，而實際上，在5G的應用初期，其單位流量成本可能還會比4G更高，這是一個巨大的挑戰(zhàn)。

更多的人將目光投向了5G另外兩個物聯(lián)網(wǎng)場景，后者也確實提供了無窮的想象空間。

車聯(lián)網(wǎng)首當其沖。這一領域包括遠程駕駛、自動駕駛、無人駕駛等多個方向，需要5G的超低時延、超高可靠以及超大帶寬。李朕指出，基于5G的車聯(lián)網(wǎng)目前也存在不少問題，“自動駕駛在L4級（高度自動駕駛）和L5級（完全自動駕駛）效果還不如預期；V2V（車與車之間的連接）也稱不上成熟，當前亟需各家廠商把標準統(tǒng)一起來，而非處處設置壁壘�！�

馬紅兵也指出，“自動駕駛可能是探索5G殺手級應用的一個方向，但現(xiàn)在的問題是，多頭管理、力量分散、合力不足、因素復雜。”他認為，技術上最大的瓶頸還是在于安全，即使5G時延足夠低，但由于中國路況復雜，完全基于現(xiàn)有交通設施難度很大；而如果建設封閉的交調設施，成本又太高。

5G也為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提供了技術支撐。其能將分布廣泛的人、機器和設備連接起來，構建統(tǒng)一的泛在網(wǎng)絡，通過智能制造提升生產效率，并更合理地調配和利用供應鏈資源，進而引發(fā)生產、銷售等領域商業(yè)模式的變革。

周圣君表示，5G在工業(yè)領域的應用確實非常寬泛，現(xiàn)在最需要關注的是，整體制造業(yè)并不景氣，是否有制造企業(yè)愿意為更高成本的通信技術買單，并推動已有的生產流程變革。

彭健指出，5G完整的全球標準尚未確定，這會影響5G在物聯(lián)網(wǎng)領域的進一步探索。2018年6月，5G凍結的R15標準主要支持eMBB和部分uRLLC場景，而完整的標準原計劃在2019年底完成，近期傳出推遲的消息，在完整標準確定前，部分物聯(lián)網(wǎng)領域的應用探索和推廣存在一些顧慮。

不同于“人”的連接可以隨時相機調整；“物”的連接需要更加智慧和靈活的網(wǎng)絡，在此意義上，5G需要與大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合，這都需要有足夠的時間去探索與試驗。

值得注意的是，中國政府層面正在全力推動關于5G的應用探索。工信部2018年開展的“綻放杯”5G應用創(chuàng)新大賽，圍繞VR/AR、無人機、醫(yī)療健康、工業(yè)控制和車聯(lián)網(wǎng)五個應用領域開展了一系列探索。

楊濤告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，5G的殺手級應用不是預測出來的，一定是在一步步做的過程中涌現(xiàn)的，“實際在各個垂直領域都有很多新點子，運營商把網(wǎng)絡平臺搭好，規(guī)則定好，很多具體的數(shù)據(jù)和應用都是在后期的實踐中獲得的�！保ň庉嫞汗⒀惚�）