澎湃新聞?dòng)浾?周玲
4月21日,聯(lián)想集團(tuán)稱,公司發(fā)行的五年期公司債獲得投資者超過(guò)20億美元的認(rèn)購(gòu),募資額從原定的5億美元提高到6.5億美元。
聯(lián)想集團(tuán)本次發(fā)行的Reg S無(wú)評(píng)級(jí)美元計(jì)價(jià)的五年期高級(jí)公司債券息率最終定價(jià)為5.875%。亞太投資者認(rèn)購(gòu)了這批債券中的74%,EMEA地區(qū)認(rèn)購(gòu)了剩余的26%。從投資者身份組成來(lái)說(shuō),資產(chǎn)管理者占60%,私人銀行占23%,銀行占15%,養(yǎng)老基金和其他占2%。
聯(lián)想集團(tuán)表示,將使用募集的資金用于補(bǔ)充資本及和償付到期債券,對(duì)現(xiàn)金流的健康非常有利,也將對(duì)公司3S戰(zhàn)略的順利推進(jìn)提供資金支持。
據(jù)了解,亞太市場(chǎng)上非評(píng)級(jí)S規(guī)則下的公司債發(fā)行以前一般只有大型銀行和紅籌國(guó)企,聯(lián)想是Reg S市場(chǎng)的第一家成功發(fā)行的私人公司,對(duì)市場(chǎng)情緒和發(fā)行范圍起到了錨定作用,為后來(lái)的評(píng)級(jí)和非評(píng)級(jí)發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)。
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