華為支付的中場(chǎng)戰(zhàn)事

幾年廝殺，伴隨著用戶滲透率和場(chǎng)景滲透率已經(jīng)達(dá)到較高的水平，移動(dòng)支付市場(chǎng)的大戰(zhàn)似乎就此偃旗息鼓。

然而，平靜之下亦有暗潮。

盡管支付寶、財(cái)付通已穩(wěn)居第三方支付龍頭，但兩者仍在挖掘新的增量市場(chǎng)，試圖以結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)取代絕對(duì)增長(zhǎng)。第二梯隊(duì)的支付企業(yè)亦在各自的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，京東支付針對(duì)大型商超零售場(chǎng)景推出“自助收銀+人臉支付”的智能收銀解決方案，易寶支付在航旅領(lǐng)域加大營(yíng)銷力度。

而在移動(dòng)支付眾多的“搶食者”中，有這樣一個(gè)群體，似乎只在2016年前后被聚光燈短暫的“關(guān)照”了一下。

短平快的流量模式走向過(guò)去時(shí)，同時(shí)也意味著以華為支付為代表的手機(jī)廠商的中場(chǎng)戰(zhàn)事正在打響。

手機(jī)廠商密集搶食

2014年，在蘋(píng)果公司秋季新品發(fā)布會(huì)上，基于NFC的手機(jī)支付方式——Apple Pay與iPhone6/iPhone6 Plus同時(shí)發(fā)布。2016年2月18日，Apple Pay業(yè)務(wù)在中國(guó)上市。

Apple Pay入華后，搭載銀聯(lián)云閃付的Samsung Pay服務(wù)也上線，包括華為、聯(lián)想、中興、小米在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商開(kāi)始布局移動(dòng)支付。

2016年的移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)，一時(shí)間從微信支付、支付寶的“雙人舞”變成囊括第三方應(yīng)用、手機(jī)廠商的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，移動(dòng)支付未來(lái)格局的變化成為業(yè)界討論的熱點(diǎn)。

四年過(guò)去，“銀聯(lián)+手機(jī)Pay”的組合很明顯并未撼動(dòng)支付寶和微信支付的地位。據(jù)iResearch艾瑞咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年第四季度，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)上，并未有任何一款手機(jī)廠商支付產(chǎn)品上榜。這也就意味著，沒(méi)有一款手機(jī)廠商支付產(chǎn)品的市場(chǎng)份額達(dá)到0.2%。

國(guó)內(nèi)眾多手機(jī)廠商中，華為可謂是當(dāng)之無(wú)愧的佼佼者。近日，數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)lDC發(fā)布的《2019年中國(guó)中高端價(jià)位段智能手機(jī)市場(chǎng)份額》榜單顯示，2019年中高端手機(jī)市場(chǎng)份額的全部渠道中，華為的份額高居第一，在所有渠道的市場(chǎng)占有率為56%。

此前國(guó)外數(shù)據(jù)網(wǎng)站Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，華為在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)份額占比上有著絕對(duì)的領(lǐng)先地位，2019 Q1為34%、2019 Q2為35%、2019 Q3為40%，2019年第三季度華為的市場(chǎng)份額占比已多于vivo、OPPO之和。

基于華為手機(jī)地位的特殊性，華為支付的發(fā)展自然而然成為了國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商支付產(chǎn)品的焦點(diǎn)。

無(wú)意爭(zhēng)鋒，無(wú)法撼動(dòng)

手機(jī)廠商爭(zhēng)先入局移動(dòng)支付之時(shí)，人們迫不及待地把其放在了微信支付和支付寶的對(duì)立面，腦補(bǔ)出了一場(chǎng)繪聲繪色的搶食大戲。

然而，值得注意的是，手機(jī)廠商選擇了完全不同的形式進(jìn)軍移動(dòng)支付。不同于微信支付和支付寶的掃描二維碼支付，手機(jī)廠商推出的移動(dòng)支付基于NFC功能，手機(jī)只需要靠近支持銀聯(lián)云閃付的POS終端機(jī)（無(wú)需掃描二維碼）就能完成支付。

或許可以做出一種合理假設(shè)，從一開(kāi)始，華為支付就無(wú)意與微信支付、支付寶爭(zhēng)鋒。

首先，2015年的移動(dòng)支付市場(chǎng)，支付寶及財(cái)付通分別占據(jù)了72.72%和14.61%的市場(chǎng)份額，華為支付在短期內(nèi)絕無(wú)逆襲可能，這一點(diǎn)華為心知肚明，因此選擇了不同于“掃碼派”的NFC支付方式切入。

其次，手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化日趨明顯，手機(jī)廠商需要新的場(chǎng)景留住老用戶以及拉攏新用戶。在Apple Pay與Samsung Pay相繼上線后，華為若沒(méi)有支付功能將會(huì)處于十分被動(dòng)的局面。因此，華為支付的推出既是利用手機(jī)流量做金融生意，更是通過(guò)支付功能提高用戶粘性。

而從手機(jī)廠商進(jìn)軍支付這一產(chǎn)業(yè)鏈上另一重要角色——中國(guó)銀聯(lián)的角度來(lái)看，華為支付等手機(jī)廠商支付產(chǎn)品只是銀聯(lián)欲借助手機(jī)廠商反攻微信支付和支付寶的手段。華為支付無(wú)意爭(zhēng)鋒，亦無(wú)力與兩強(qiáng)爭(zhēng)鋒。

盡管華為手機(jī)市場(chǎng)占比居國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的第一寶座，但其用戶數(shù)量遠(yuǎn)無(wú)法與微信、支付寶抗衡。此外，支付不僅僅是產(chǎn)品，它還是一個(gè)業(yè)務(wù)，決勝點(diǎn)在于對(duì)交易場(chǎng)景的抓取。微信支付具備“高頻”的C端優(yōu)勢(shì)，而支付寶布局“多維”場(chǎng)景，在移動(dòng)支付的“場(chǎng)景化”時(shí)代，華為支付這個(gè)“后來(lái)者”甚至難以贏得一席之地。

在龐大用戶數(shù)面前，華為手機(jī)顯然不能“孤立”微信及支付寶。有業(yè)內(nèi)人士指出，華為采取的更像是聚合支付方案。

硬件背后的大生態(tài)

盡管華為支付目前在國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)仿若“小透明”。然而，如果把考量的時(shí)間放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)些，其中依然充滿了變數(shù)。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)可能是變數(shù)之一。近日，億歐智庫(kù)發(fā)布的《預(yù)見(jiàn)2020：金融科技發(fā)展十大關(guān)鍵詞》中便指出：技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，2020年第三方支付行業(yè)將走向智能化、無(wú)感化。

一方面，指紋、聲波、虹膜、人臉識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)的探索應(yīng)用將進(jìn)一步提高用戶支付的智能化、無(wú)感化；另一方面，穿戴式設(shè)備等支付終端設(shè)備將得到一定的應(yīng)用和推廣，并應(yīng)用于公交、地鐵、便利店等非接觸支付應(yīng)用場(chǎng)景。

NFC支付使用極為便捷，這是它的明顯優(yōu)勢(shì)。而掃碼支付此前更為普及，其中主要的一條原因便是其技術(shù)難度遠(yuǎn)小于NFC。

另外一條值得關(guān)注的趨勢(shì)是，在技術(shù)驅(qū)動(dòng)的大背景下，傳統(tǒng)的銀行卡收單方式也正在發(fā)生改變，收單機(jī)構(gòu)探索將手機(jī)升級(jí)為新型的POS終端，降低收單的門(mén)檻。2020年2月23日，拉卡拉宣布與華為建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將圍繞華為終端，連接華為用戶與公司商戶，開(kāi)展手機(jī)POS收款、會(huì)員營(yíng)銷、便民業(yè)務(wù)和華為PAY推廣等面向海量用戶和商戶的業(yè)務(wù)合作。

可見(jiàn)，華為支付的硬件優(yōu)勢(shì)在技術(shù)驅(qū)動(dòng)的大背景下贏得了部分先機(jī)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，華為支付的推出，短期來(lái)看有圍繞終端用戶提升消費(fèi)體驗(yàn)，通過(guò)應(yīng)用服務(wù)穩(wěn)固存量用戶、維持終端增量的用意。但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，支付往往是復(fù)雜金融生態(tài)的支撐，華為憑借自身的硬件技術(shù)力量，可以打造一種開(kāi)放的整體解決方案，服務(wù)遠(yuǎn)超華為自身的廣闊的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

華為在2019年7月聯(lián)合多家銀行正式推出基于銀行Ⅱ、Ⅲ類賬戶的零錢(qián)業(yè)務(wù)，這意味著華為已經(jīng)開(kāi)始在硬件生態(tài)內(nèi)搭建金融軟件系統(tǒng)。用戶可通過(guò)零錢(qián)賬戶一鍵開(kāi)通Huawei Pay，在華為錢(qián)包中自動(dòng)生成訂制的專屬“零錢(qián)卡”。“零錢(qián)卡”可實(shí)現(xiàn)手機(jī)閃付（NFC支付）、付款碼支付、碰一碰標(biāo)簽支付及線上支付等。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智也提到，手機(jī)錢(qián)包也在探索更多的服務(wù)方式，例如為合規(guī)的貸款做導(dǎo)流助貸服務(wù)。且今年4月份華為推出基于Huawei Pay的數(shù)字/實(shí)體信用卡Huawei Card，一系列動(dòng)作都可以看出華為金融生態(tài)的大布局，也是華為提升品牌效應(yīng)增強(qiáng)用戶粘性的一種手段。

華為支付的走出去

走出去或許是華為支付的另一個(gè)變數(shù)。

今年4月份，銀聯(lián)國(guó)際宣布，與華為及港澳地區(qū)4家主流銀行合作，首次在澳門(mén)推出銀聯(lián)手機(jī)支付Huawei Pay，并在香港增加接入機(jī)構(gòu)，服務(wù)更多用戶。今年以來(lái)，銀聯(lián)手機(jī)支付Huawei Pay服務(wù)境外布局不斷提速，已在澳門(mén)、新加坡、巴基斯坦三地首次實(shí)現(xiàn)落地。

華為支付出海僅是其出海生態(tài)的一小部分。今年2月24日，華為終端舉行線上發(fā)布會(huì)，正式宣布華為HMS移動(dòng)服務(wù)出海，向海外用戶宣告自己的生態(tài)戰(zhàn)略。

而華為支付是華為HMS生態(tài)的重要組成部分，將會(huì)為全球消費(fèi)者提供移動(dòng)服務(wù)體驗(yàn)。

億歐金融認(rèn)為，相較于微信、支付寶等國(guó)內(nèi)第三方支付平臺(tái)，華為支付依托華為在海外積累的品牌知名度及手機(jī)媒介，滲透海外或許更加容易一些。

當(dāng)前，微信支付及支付寶出海的主要形式為申請(qǐng)當(dāng)?shù)刂Ц杜普找约巴顿Y當(dāng)?shù)刂Ц豆�司。兩者主要服�?wù)目標(biāo)是中國(guó)人，對(duì)于扎根當(dāng)?shù)夭�沒(méi)有什么行之有效的措施。

在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利觸頂?shù)漠?dāng)下，支付巨頭一直在尋找持續(xù)增長(zhǎng)的突破口。隨著5G時(shí)代的到來(lái)，刷臉支付、聚合支付、無(wú)感支付等支付方式都會(huì)迎來(lái)一系列變革。從國(guó)內(nèi)到海外來(lái)看，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付產(chǎn)品的用戶和規(guī)模遠(yuǎn)看不到天花板。金融開(kāi)放不斷深化，第三方支付平臺(tái)也將迎來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)及機(jī)遇。

于華為支付而言，其中場(chǎng)戰(zhàn)事的結(jié)局遠(yuǎn)未到見(jiàn)分曉之時(shí)。