“西進(jìn)”浪潮12年后,左右逢源、來回?fù)u擺的時代結(jié)束了。
7月16日,在臺積電二季度業(yè)績說明會上,臺積電方面表示,公司未計(jì)劃在 9月14日之后給華為繼續(xù)供貨。而這背后是,5月15日美國商務(wù)部曾公布的對華為限制新規(guī)將正式于9月15日生效。
與此同時,而另一家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要企業(yè)——鴻海(富士康母公司)也逐漸東撤。
當(dāng)?shù)貢r間7月24日,印度通訊技術(shù)部長普拉撒于宣布,iPhone 11已經(jīng)由鴻海在印度清奈(Chennai)的工廠開始投入生產(chǎn),這是蘋果首次在該國生產(chǎn)的高端手機(jī)之一。宣布的10天前,英國路透社也發(fā)布一則獨(dú)家消息稱,中國臺灣代工制造商富士康計(jì)劃投資10億美元,擴(kuò)建其在印度南部的一家工廠,并在那里組裝蘋果手機(jī)。
相對臺灣,大陸在西邊,所以臺灣人一般將去大陸謀生或經(jīng)商的人或企業(yè),稱為“西進(jìn)者”。地緣政治、中美貿(mào)易戰(zhàn)等綜合的背景下,自2002年開啟的半導(dǎo)體企業(yè)西進(jìn)潮,正在退潮。
2018年5月,張忠謀接受了財(cái)訊的訪問!凹词箤μO果供應(yīng)鏈有影響,臺積電不是站在第一線。會保持中立,不會選邊站!边^程中,張依舊樂觀地選擇保持中立。
而現(xiàn)在,這位長袖善舞的“半導(dǎo)體教父”,也被逼到了懸崖邊上——不得不站隊(duì)了。
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搖擺間的東撤
7月29日消息,27日暴漲12%,兩日暴漲31%,兩日市值增加5100億港元,市值一度超過4317億美元。據(jù)雪球統(tǒng)計(jì),從年初至今,臺積電市值漲幅達(dá)到34.36%,而英特爾自年初起市值跌幅已經(jīng)擴(kuò)大到16.86%。
據(jù)悉,臺積電股價(jià)上漲的原因,是因?yàn)槊绹酒瑥S商英特爾公司日前宣布其7nm芯片進(jìn)度落后于原計(jì)劃,將延期6個月,或?qū)⑵渖a(chǎn)予以代工廠。就在英特爾宣布延遲消息的第二天,就有臺灣媒體報(bào)道稱,英特爾已經(jīng)將2021年18萬片6nm晶圓的代工訂單交給了臺積電。受此消息影響,臺積電美股持續(xù)上漲。
顯然,7月16日正式選擇斷供華為前,多次的猶豫和搖擺,讓大家誤以為,臺積電斷供華為后的日子應(yīng)該會十分艱難。
5月15日,美方宣布針對華為的禁令再次延期90天,但與此同時,一項(xiàng)新的、更加嚴(yán)苛的禁令出臺。
當(dāng)天晚間,美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)在發(fā)布公告稱,最新修改的《外國直接產(chǎn)品規(guī)則(FDPR)》已經(jīng)獲準(zhǔn)通過,要求廠商將使用了美國的技術(shù)或設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體芯片出口給華為時,必須得到美國政府的出口許可證,即使是在美國以外生產(chǎn)的廠商也不例外。
這意味著,無論是否美國企業(yè),只要在產(chǎn)品中使用了美國技術(shù),向華為出口時都需要許可證。任何與華為有合作關(guān)系的上下游企業(yè),美國都將監(jiān)管并且有一刀切的可能,比如,美國可以禁止臺積電為華為提供代工服務(wù),不管來自美國的技術(shù)占比如何。
3天后,斷供的消息“滿天飛”。日經(jīng)新聞報(bào)道,知情人士透露,在美國商務(wù)部公布最新的禁令之后,臺積電已經(jīng)停止接受來自華為的新訂單,已有訂單可以繼續(xù)生產(chǎn),在9月前交付完畢。
對于這則傳言,臺積電回應(yīng)日經(jīng)新聞報(bào)道表示:純粹是市場傳言,臺積電不會透露客戶信息,但“會遵守法律法規(guī)”。
而一年前,也就是2019年5月23日,美國商務(wù)部把華為加入"實(shí)體名單"進(jìn)行限制后, 美系的供貨商,包括高通、博通、intel、Nvidia、美光、skyworks、Ti等都已經(jīng)停止向華為供貨了,同時也停止商務(wù)活動。而臺積電,當(dāng)時表示這一決定還在評估當(dāng)中,并保持持續(xù)供貨。
華為在社交網(wǎng)站上發(fā)消息,稱臺積電不會“斷供”不久,臺積電也正式就該問題向臺灣媒體“中央社”回應(yīng):“包括海思在內(nèi)的所有客戶都是合作伙伴,客戶先成功,臺積電才能跟著成功!
一邊是是否會斷供,另一邊則是是否會去設(shè)廠。
2019年開始,美國開始頻繁邀請臺積電赴當(dāng)?shù)亟◤S,今年5月10日,還被曝出已于臺積電討論相關(guān)建廠事宜。據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會5月15日援引相關(guān)報(bào)道指出,臺積電今日(15日)正式宣布,將在美國投入120美元(約850億元人民幣),興建且營運(yùn)一座先進(jìn)晶圓廠。
據(jù)了解,臺積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市設(shè)有一座晶圓廠,并在德州奧斯汀市、加州圣何西市皆有設(shè)計(jì)中心,此座位于亞利桑那州的新廠,將成為臺積電在美國的第二個生產(chǎn)基地。
然而,在正式消息傳出前,對赴美建廠,臺積電一直處于拒絕的狀態(tài)。
外媒指出,早在2019年10月底,臺積電董事長劉德音在參加當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體協(xié)會的相關(guān)會議時就指出,若在美國生產(chǎn),服務(wù)與成本都是挑戰(zhàn),短期內(nèi)不會考慮在美設(shè)廠,也沒有相關(guān)收購計(jì)劃。
來回?fù)u擺的態(tài)度背后,是臺積電商業(yè)模式的困境。
數(shù)年前,剛退休完成交接班的張忠謀,曾接受了鳳凰網(wǎng)的采訪。采訪中,張?zhí)岬搅伺_積電的四個價(jià)值,分別是誠信正直、承諾、創(chuàng)新和客戶的信任。對于世界晶圓代工廠的翹楚,客戶是其中的重中之重。
張?zhí)岬剑骸拔覀冞@個二十個客戶,就是我們80%的營收,十個客戶就是我們?nèi)种臓I收。所以,我總是說,和他們講(兩位接班者),你一定要跟這二十個也好,三十個也好的客戶,跟他們的CEO一定要保持密切的聯(lián)絡(luò)!
臺積電作為巨頭背后的巨頭,客戶基本為大甲方,流失一個客戶,便能產(chǎn)生較為嚴(yán)重的影響。
在不得不取舍時,選擇損失小的方案是常規(guī)選擇,臺積電也是如此。觀察者網(wǎng)曾撰文分析,大陸和美國兩地對臺積電來說意味著什么。
臺積電2018年?duì)I收突破1兆臺幣,第一大客戶推測是美國“蘋果”,相關(guān)營收2246.9億,占營收比重21.78%。整體美國營收為6328.21億元,比重61.35%。而臺積電的大陸市場總營收為1757.94億元,年增率59.5%,比重上升至17.04%,是臺積電去年表現(xiàn)最佳的市場。
在臺灣股市里,臺積電也是“華為概念股”的指標(biāo)廠商,華為(海思)目前則為臺積電的第二大客戶,占整體營收8%。華為年采購額達(dá)670億美元,鴻海富士康占比10%為最高,臺積電4%為第三,鴻海富智康為3%第五,總和113.9億,向高通、博通等美商進(jìn)行的采購約100億美元。
相比占據(jù)第一蘋果,華為被舍棄的決策,也可以理解。
據(jù)集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院最新調(diào)查顯示,第二季度臺積電營收高達(dá)101元美元,較去年同期大漲30.4%,排名第一。三星排名第二,營收36.78億美元,同比增長15.7%;格芯(GlobalFoundries)位列第三,營收14.52美元,同比增長6.9%,聯(lián)電、中芯國際、高塔半導(dǎo)體、力積電、世界先進(jìn)、華虹半導(dǎo)體、東部高科躋身前十。
從2019年?duì)I收排名來看,第一名的臺積電與第二名的三星之間,多了一倍。
2
堅(jiān)定的西進(jìn)者
整個2001年,臺商成了上海兩大機(jī)場的?。
臺積電的董事長張忠謀、聯(lián)華電子的董事長曹興誠,原世大積體電路總裁的張汝京,頻繁來滬,為的就是“考察”。
其中,最具影響的,便是排名第一的臺積電和他的一把手張忠謀。臺灣《天下》雜志曾進(jìn)行過 在線調(diào)查中,超過8%的人都把張視為最佩服的企業(yè)家,其得票率一直穩(wěn)居第一位。
對于在臺灣地位超然的張來說,數(shù)次的考察猶如時常出現(xiàn)在好萊塢電影中的諜戰(zhàn)橋段。
起先張忠謀鑒于臺灣當(dāng)局的嚴(yán)密監(jiān)控,拒絕會見任何內(nèi)地訪客。當(dāng)時的松江區(qū)委書記潘龍清,利用“高爾夫外交”,設(shè)法與張忠謀取得了聯(lián)系。為了見面,雙方各自在高速公路上數(shù)次換車。成功甩掉跟蹤特務(wù)和記者后,在一輛飛馳的車上進(jìn)行了約半小時的原則談判,雙方達(dá)成初步共識。由于行蹤詭秘,即便號稱“狗仔隊(duì)”的臺灣媒體記者也只揣測潘、張見了面,至于飛車密談這一細(xì)節(jié),至今無人知曉。(今日東方,深度報(bào)道:張忠謀臺灣突圍)
《財(cái)經(jīng)》也在一篇文章中,寫到了張忠謀的不安:2002年5月5日,臺積電在上海市松江小昆山與上海松江科技園區(qū)簽定“投資意向書”秘密協(xié)議。鑒于尚未報(bào)臺灣“經(jīng)濟(jì)部”批準(zhǔn),張忠謀再三要求保證內(nèi)地媒體不得見報(bào)。
臺商來大陸投資設(shè)廠,一般都需要經(jīng)過臺灣的“經(jīng)濟(jì)部投審會”審核,像臺積電這樣級別的投資案則要由“經(jīng)濟(jì)部長”等親自審核。而臺當(dāng)局也一直認(rèn)為,芯片產(chǎn)業(yè)代表著臺灣經(jīng)濟(jì)的最后一根命脈,不讓臺積電來大陸投資,可以阻滯大陸芯片業(yè)的發(fā)展。
張忠謀的西進(jìn)計(jì)劃,因臺灣“經(jīng)濟(jì)部” 投審會延拖未批,一直處于雷聲大雨點(diǎn)小的狀態(tài)——僅有頻繁傳出的消息,沒有實(shí)際落地的動作。
這讓一直在外界看起來氣定神閑的張忠謀,也罕見地在公眾場合多次使用嚴(yán)厲和堅(jiān)定的語氣表態(tài)。
曾公開表示“(‘經(jīng)濟(jì)部’)不批也要投(內(nèi)地)”的張忠謀,在2002年1月,張忠謀首度以罕見的嚴(yán)厲口吻抨擊臺灣當(dāng)局的“戒急用忍”政策。并表示當(dāng)局以“國家安全”名義干預(yù)企業(yè)決策,可能會損及經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)而影響“國家安全”,適得其反。他說,這是當(dāng)局必須知道的“后遺癥”。
在2001年8月以前,臺灣行政當(dāng)局對芯片代工業(yè)西進(jìn)登陸的政策一直是“戒急用忍”。而這項(xiàng)“戒急用忍”政策,還需追溯至1996年。1996年,李登輝提出“戒急用忍”政策,其目的就是為了阻擋臺商到大陸投資,阻擋兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)系的發(fā)展。
直到2003年2月,臺灣當(dāng)局才正式批準(zhǔn)臺積電在上海的投資計(jì)劃,2004年正式投入生產(chǎn)。
當(dāng)然,張忠謀的“西進(jìn)”計(jì)劃,絕對不會僅僅是將臺灣的舊設(shè)備搬運(yùn)至上海設(shè)廠。
來自臺灣的傳媒這樣報(bào)道:臺積電上海松江廠,首期工程已展開,占地2000畝的工地上,塵土飛揚(yáng),卡車進(jìn)出不斷,打樁工程正積極展開。上海有關(guān)人士也透露,臺積電8寸晶圓廠的廠址位于松江大學(xué)與松江工業(yè)區(qū)之間,屬于新城區(qū),未來將以臺積電為首建立松江科技園區(qū),吸引配套廠商進(jìn)駐。
這些配套廠商中,包括了如鴻海、日月光外這樣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的知名企業(yè)。
據(jù)臺灣媒體報(bào)道,在臺積電8寸晶圓廠率先登陸激勵下,茂德、力晶去年底也陸續(xù)提出大陸設(shè)廠申請,預(yù)計(jì)將尋找建廠地點(diǎn)、人才招募,掀起第二波登陸風(fēng)潮,是臺灣晶圓廠在對岸形成群聚效應(yīng)。
長江三角洲的半導(dǎo)體布局,也由此正式開始。
而得以讓張忠謀成為堅(jiān)定的西進(jìn)者背后,是局勢和環(huán)境要求下的不得不為。
2002年秋天,張忠謀在一次公開場合中以“落花時節(jié)又逢君”的詩句自喻心境,對臺灣經(jīng)濟(jì)景氣發(fā)出悲鳴。
2001年前后,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性衰退,臺積電營業(yè)收入下跌24%,營業(yè)利潤更是下跌了七成以上。
2002年年終,IDC發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示,由于2002年全球芯片銷售增長速度放慢,而芯片業(yè)產(chǎn)能又嚴(yán)重過剩,全球各大半導(dǎo)體公司的業(yè)績已經(jīng)回落到了1995年的水平。盡管銷售增長緩慢,但芯片制造商之間的競爭程度卻一點(diǎn)也沒有減輕的跡象。
而此時,當(dāng)時全球第二大芯片制造商——美國ADM公司決定把亞太區(qū)總部從香港遷往上海;當(dāng)時的全球第三大芯片制造廠——新加坡特許半導(dǎo)體公司宣布在上海建立辦事處;美國國家半導(dǎo)體公司宣布,將投資2億美元在蘇州建立其在中國的第一家封裝測試廠。
大陸半導(dǎo)體市場似乎成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最后一片熱土,也是臺積電當(dāng)時必須抓住的救命稻草。
3
臺積電拉動的一長串葡萄
選擇赴美建廠,選擇斷供華為,背后的判斷原因不止蘋果。
2017年3月,張謀忠親自領(lǐng)軍與南京市政府簽署協(xié)議,將投資30億美元(約合人民幣195億元),也是臺灣歷年來對大陸最大的單筆投資,在南京建立一座12英寸晶圓工廠及一個設(shè)計(jì)服務(wù)中心。
這一投資,令人矚目,張忠謀試著打造“南京竹科”,帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的布局日益明顯。
臺積電在南京設(shè)廠后,臺積電如設(shè)備商、安裝設(shè)備商等供應(yīng)鏈企業(yè),也都跟了過去。
過去那邊,除了設(shè)廠之外,接單的意義就很濃厚了。所以臺積電過去會造成什么現(xiàn)象?不是只有臺積電一家過去而已。就像一串葡萄一樣,不少半導(dǎo)體供應(yīng)鏈企業(yè)直接帶到南京。
事實(shí)上,除了臺積電和其供應(yīng)商之外,也有企業(yè)在得知臺積電的布局后,意識到這片區(qū)域的半導(dǎo)體戰(zhàn)略布局鴻海也跟著打算去南京建立6大中心。
據(jù)臺媒報(bào)道,臺積電南京建廠后,鴻海在南京大概投了1700億臺幣。投資背后,無非是他覺得在那個地方一定會有相關(guān)的半導(dǎo)體商機(jī)。
臺積電帶的那一串“葡萄”中,除了鴻海,還有可能有誰?或許,我們從臺灣地區(qū)半導(dǎo)體材料的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,就能知曉一二。
臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),基于臺積電產(chǎn)生。而其半導(dǎo)體電子材料產(chǎn)業(yè)主要是以硅晶圓、光罩、光阻、化學(xué)機(jī)械研磨液與濕式化學(xué)品等次產(chǎn)業(yè)所組成。包含硅晶圓、光罩、光阻、化學(xué)機(jī)械研磨液與濕式化學(xué)品等材料廠商家數(shù)約50家,從業(yè)人數(shù)約為16330人,研發(fā)占整體營業(yè)額的比重平均約為1.7%。
從這些材料的供應(yīng)來源來說,大多依賴日本或美國的進(jìn)口,特別是在一些特殊制程氣體、濺鍍金屬靶材以及高階制程用的光阻液及化學(xué)機(jī)械研磨液等等。僅有在硅晶圓、微影光罩以及一些酸堿濕式化學(xué)品的部分可由臺灣地區(qū)自行生產(chǎn)。
大部分的制程原物料,或是制程所需的關(guān)鍵零件,仍需仰賴進(jìn)口。例如,光罩生產(chǎn)所需的空白光罩 ( Bank ) 就是仰賴 HOYA 、S & S Tech、INABATA 等國外廠商供應(yīng)。(潘婷,臺灣地區(qū)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況)
依靠臺勝科、合晶、環(huán)球晶圓、臺灣光罩、臺積電光罩部門等組織,硅晶圓和光罩部分,臺灣地區(qū)可自給之外,其他材料的進(jìn)口依存程度較高。
郭臺銘曾接受臺灣媒體《天下》雜志的采訪時,被問到“兩岸供應(yīng)鏈還有多少合作空間”。
“全世界所有的經(jīng)濟(jì),大家都在競合時代,又競爭又合作。這是時代的來臨”,說到這里,鏡頭前的郭臺銘,調(diào)整的坐姿,一反常態(tài)地嚴(yán)肅說到,“合作,我常常講合作的話都好說,誰做主這是關(guān)鍵?萍籍a(chǎn)業(yè)、任何的產(chǎn)業(yè),都有合作的空間。應(yīng)該是誰強(qiáng),誰聽誰的。第二個,我要強(qiáng)調(diào)的是,一定要說什么,一定要用技術(shù)取勝,而不要去用什么數(shù)量取勝。最后的結(jié)果是雙輸。所以我還是強(qiáng)調(diào),和平穩(wěn)定發(fā)展!
合作是毋庸置疑的大基調(diào),但是,對一家企業(yè)來說,在合作中,聽誰的才是關(guān)鍵。
再來看臺積電的搖擺和猶豫,無疑,從客戶訂單,到供應(yīng)鏈原材料,臺積電無法擁有真正的控制權(quán)。
4
進(jìn)退背后
早在數(shù)年前,美國便邀請臺積電赴美建廠,完成“美國制造”。當(dāng)時的臺積電,也一直處于不回應(yīng)的消極拒絕狀態(tài)。
2017年初,張忠謀直接講述了拒絕設(shè)廠的原因:其一,臺積電有66%客戶來自美國,等于為美國企業(yè)創(chuàng)造利潤提升就業(yè),間接達(dá)成了特朗普提升就業(yè)率的目的,沒必要在美國設(shè)廠。其二,臺積電在臺灣給予員工的薪資不低于美國,堅(jiān)持臺灣制造,并非這方面的成本考量,而是臺灣擁有完整的產(chǎn)業(yè)聚落,提供最佳效率。
臺灣媒體《電子時報(bào)》(DigiTimes)曾報(bào)道指出,臺積電到美國建廠要應(yīng)付高昂的建設(shè)成本,此外,美國當(dāng)?shù)貨]有生成相關(guān)的供應(yīng)鏈及基礎(chǔ)設(shè)施,這才是最大的問題。據(jù)了解,臺積電是全球最大的晶圓代工半導(dǎo)體制造廠,美國的科技巨頭蘋果、高通以及我國的華為等都是其重要的客戶。正是由于到美國設(shè)廠可能面臨的重重困難,以至于臺積電一直在海外為美國代工。
三年之后,選擇赴美建廠,是上述兩項(xiàng)原因改變了么?顯然,成本、產(chǎn)業(yè)鏈、效率等條件并未改善。
“在我們開始的時候,老實(shí)說,大陸的市場并不是那么大,我們的客戶大部分都是美國。很多臺灣的公司到大陸設(shè)廠什么的,那個到不是為了大陸的市場。為了大陸的勞工。大陸的勞工因?yàn)橛质枪べY比臺灣低,而且人多。臺灣有些公司在大陸雇傭100萬,幾十萬人呢,在臺灣根本就沒有這么多工人!睆堉抑\在接受采訪時,這樣回答選擇來大陸設(shè)廠的原因。
與拒絕在美國設(shè)廠的原因相似——效率、產(chǎn)業(yè)鏈和成本。
顯然,張忠謀貫徹了數(shù)十年的商業(yè)邏輯,似乎不好用了。
2004年,臺積電落戶上海的消息落實(shí)成了現(xiàn)實(shí),時任臺積電(上海)有限公司總經(jīng)理趙應(yīng)誠接受了采訪,標(biāo)題為《臺積電扎根在大陸》。
當(dāng)時記者得出這樣一個結(jié)論:臺積電落戶大陸的事實(shí)說明,在全球化成為當(dāng)今經(jīng)濟(jì)發(fā)展大趨勢的時候,人為設(shè)置的一切禁錮都將無濟(jì)于事,會被市場發(fā)展的洪濤巨浪沖垮。商家圍著市場這個無形的指揮棒轉(zhuǎn),已經(jīng)被近代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展史印證為真理,任何不想順從他的力量都將成為螳螂之臂。
而這一切,在新一輪的國際化變革中,市場似乎成了新的螳臂。