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疫情影響之下，“做機(jī)不易”的手機(jī)行業(yè)在上半年更顯艱難。近日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處調(diào)查顯示，第二季全球智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)為2.86億臺，相較上季回升2.2%，但是與去年同期相比衰退16.7%，為歷年來單季最大跌幅。
再看另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)，全球第二季度的智能手機(jī)銷量為2.94億臺，比去年同期下降了20.4％。機(jī)構(gòu)披露的手機(jī)銷售和生產(chǎn)數(shù)量雖略有區(qū)別，但整體趨勢一致，二季度相比一季度已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，但是同比仍在低谷。
全球下滑背景下，各個地區(qū)無法避免下跌。Gartner數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國智能手機(jī)市場盡管隨著新冠封鎖解除，需求方面得以逐漸恢復(fù)，但也只賣出9400萬臺，比去年同期下降7％。另外，在印度市場，由于采取了嚴(yán)格管制措施，同期銷量下降46％，印度為全球智能手機(jī)銷量排名前五中跌幅最大的國家。
下半年開始，回暖跡象已經(jīng)顯現(xiàn)。集邦咨詢指出，隨著后期防疫稍為松綁，以及各國紛紛推出振興經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，下半年智能手機(jī)市場將有望回溫。預(yù)估第三季生產(chǎn)總量將到3.35億臺，年減10.1%，盡管單季表現(xiàn)仍不及去年同期，但較第二季成長17.2%。
三星市占率下滑較大 華為面臨變數(shù)
從品牌市場具體份額看，三星、華為和蘋果依次排名前三。在疫情的沖擊下，無論是生產(chǎn)量還是銷量，三星的下滑最為明顯，蘋果較為穩(wěn)定，華為則面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
集邦咨詢指出，三月起國際疫情快速升溫，三星主要銷售據(jù)點的歐、美、印等地區(qū)災(zāi)情蔓延，相較其他品牌，其在第二季遭受的沖擊更大，雖生產(chǎn)量以5500萬臺居冠，但季度增長表現(xiàn)是排行榜內(nèi)唯一衰退品牌，相較上季減少近16%。第三季因華為禁令升級以及其他不穩(wěn)定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢，瞄準(zhǔn)中低端市場并積極展開零部件備料，生產(chǎn)量將有機(jī)會上修。
Gartner數(shù)據(jù)也顯示，三星在二季度銷量排名第一，賣出5470萬臺手機(jī)，所占市場份額為18.6％。但是，與上一年的7512萬臺相比，銷量下降了27.1％，全球前五位中跌幅最大。
集邦咨詢表示，以中國為主要銷售市場的華為第二季生產(chǎn)量約5200萬臺，較上季增長13%。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，華為第二季度共賣出5412萬臺手機(jī)，市場份額18.4％，與去年同期相比下降6.8％。
第三位的蘋果第二季度賣出約3839萬臺，占比13％，同比下降幅度為0.4％。集邦咨詢則分析稱，第二季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優(yōu)于預(yù)期的銷售表現(xiàn)，生產(chǎn)數(shù)量以4100萬臺位居全球第三，季成長8%。第三季將持續(xù)受惠于上述兩款手機(jī)訂單加持，以及4款搭載5G應(yīng)用的iPhone 12系列進(jìn)入量產(chǎn)，生產(chǎn)量將提高。由于5G功能導(dǎo)致物料成本顯著增加，故蘋果將藉由零部件降價與取消耳機(jī)、電源轉(zhuǎn)接器等隨機(jī)配件，降低成本并穩(wěn)定終端定價，以提升銷售表現(xiàn)。
前三名中，華為和蘋果受到美國政策影響較大。華為海外市場份額不可避免地受到蠶食，國內(nèi)市場上也將面臨其他品牌的激烈競爭。另一方面，美國對TikTok、微信的政策有可能影響蘋果在中國市場的后續(xù)銷售情況。因此，下半年存在不少變數(shù)。
集邦數(shù)據(jù)顯示，排名四到六的品牌依序為小米、OPPO（包含OPPO， OnePlus， realme）及vivo，其第二季生產(chǎn)數(shù)量依序為2950萬臺、2750萬臺、2650萬臺，三者第二季皆呈現(xiàn)10%以上增長。對于以印度市場為重的三者而言，近期中印關(guān)系緊張產(chǎn)生不少銷售壓力，藉由品牌長期在地化經(jīng)營，以及產(chǎn)品高性價比的優(yōu)勢，仍有機(jī)會在此波抵制情緒中穩(wěn)定市占。觀察其長期營銷策略，三品牌將持續(xù)往歐洲、印度、東南亞和俄羅斯等地拓展中低端市場。
下半年逐步回溫 5G滲透率提升
盡管上半年手機(jī)市場需求減弱，但是下半年開始將逐步回暖。集邦咨詢預(yù)估2020年全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量仍維持12.43億臺，年衰退11.3%，在明年中疫情可望緩解的假設(shè)下，預(yù)期生產(chǎn)總量將有機(jī)會攀升。
另外，手機(jī)品牌廠今年憑借旗下5G手機(jī)，期望在低迷市況中穩(wěn)定市占，加上近期移動處理器大廠高通、聯(lián)發(fā)科相繼推出中高端5G芯片，推估今年全球5G智能手機(jī)數(shù)量將快速提升至約2.38億臺，滲透率達(dá)19.2%。
一方面，隨著5G手機(jī)在中國市場迅速上量，各大廠商也急切地希望抓住5G換機(jī)潮，目前中國市場5G手機(jī)價格已經(jīng)下探到2000元以下。Gartner表示，由于中國國內(nèi)需求和對5G智能手機(jī)的支持，華為的突破得以成功。第二季度在中國國內(nèi)市場，華為繼續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，智能手機(jī)銷量占比達(dá)到了42.6％。
不論華為還是旗下榮耀，在5G方面的布局都頗為激進(jìn)。“今年二季度，5G手機(jī)的覆蓋面以及占比快速提升，6月份5G手機(jī)占比一度超過40%，”此前榮耀總裁趙明在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時說道：“到三四季度，5G占比可能會到50%、60%，到年底可能70%左右�！�
相比4G時期的逐步轉(zhuǎn)換，5G市場一開始就進(jìn)行了“全覆蓋”。其一是價位全覆蓋，其二是渠道全覆蓋。這和手機(jī)產(chǎn)品越來越標(biāo)準(zhǔn)化息息相關(guān)，同時行業(yè)壁壘越來越小，換機(jī)伊始，就盡可能滲入更廣的市場來提升規(guī)模、競爭力。而綜合實力強(qiáng)勁的頭部廠商更有能力，在初始階段就從上至下進(jìn)行各個價位段的覆蓋，并且進(jìn)一步拓展線上線下渠道。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的全年預(yù)測中，今年僅僅中國市場5G手機(jī)數(shù)量就將突破100款，全年出貨量預(yù)計將超過1.5億部。
另一方面，手機(jī)廠商們還在比拼以5G手機(jī)為核心的生態(tài)圈。小米很早就開始布局物聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)之外，家用電器的生態(tài)鏈潛伏許久；OPPO也不再以手機(jī)公司自居，計劃發(fā)布更多智能硬件，并強(qiáng)調(diào)科技屬性；華為公布“1+8+N”策略，從手機(jī)到核心硬件，再擴(kuò)展至更多場景的智能產(chǎn)品；蘋果的手機(jī)、平板、電腦等生態(tài)不必多言。在5G時代，自成體系的生態(tài)圈將如何提高生產(chǎn)效率、進(jìn)行交互創(chuàng)新，值得期待。
