iPhone 12難逃“真香”定律 報(bào)道稱將加單200萬部

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導(dǎo)讀:近日,有媒體報(bào)道稱,由于銷售火爆,iPhone 12加單200萬部,同時(shí)有蘋果供應(yīng)鏈公司人士稱,其公司被要求預(yù)備更多的iPad、筆記本電腦等產(chǎn)品產(chǎn)能。iPhone加單將直接帶動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上大量中國公司的業(yè)績,股價(jià)隨之大漲。

iPhone 12還是難逃“真香”定律。

近日,有媒體報(bào)道稱,由于銷售火爆,iPhone 12加單200萬部,同時(shí)有蘋果供應(yīng)鏈公司人士稱,其公司被要求預(yù)備更多的iPad、筆記本電腦等產(chǎn)品產(chǎn)能。

雖然iPhone 12系列被吐槽包裝中不再附帶耳機(jī)和充電器,但10月16日正式開售時(shí),官網(wǎng)卻一度被擠崩,線下開售也出現(xiàn)排隊(duì)盛況。

10月28日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在蘋果官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn),iPhone 12到貨時(shí)間已在11月5日之后,iPhone 12 Pro到貨時(shí)間則到了11月中旬。

是日,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的漲勢喜人。領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、德賽電池股價(jià)漲幅在7%以上,科森科技、歌爾股份、歐菲光、環(huán)旭電子等漲幅在5%以上。一個(gè)簡單的邏輯是:iPhone加單將直接帶動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上大量中國公司的業(yè)績,股價(jià)隨之大漲。

實(shí)際上,從A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司的三季度業(yè)績來看,iPhone 12系列帶來的訂單對(duì)業(yè)績的增厚作用已經(jīng)十分明顯。

iPhone加單將直接帶動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上大量中國公司的業(yè)績,股價(jià)隨之大漲。圖 GREEN

iPhone12系列確有加單

記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到,iPhone 12系列確實(shí)出現(xiàn)加單情況。有消息人士稱增加了200萬左右的量,并且主要增加了iPhone 12 Pro的量。

“iPhone 12目前是最受歡迎的,性價(jià)比比較高,賣得好是必然的,而且剛好到了消費(fèi)季!币晃浑娮有袠I(yè)的券商分析師對(duì)記者說。

10月28日,記者以投資者身份聯(lián)系了多家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司,蘋果訂單的增加情況尚未得到確認(rèn)。但從公司預(yù)期來看,蘋果手機(jī)銷量增加是題中之意。

激光設(shè)備提供商大族激光相關(guān)工作人員談及蘋果手機(jī)銷量增長預(yù)期時(shí)表示,“確實(shí)有這個(gè)(增長)預(yù)期,因?yàn)榻衲晔?G落地之年,(銷量增加)也是一個(gè)正常的情況。”

近期,也有上市公司披露了訂單增加情況。福蓉科技董事長張景忠在9月底參加公開活動(dòng)時(shí)表示,公司今年蘋果產(chǎn)品訂單量有大幅增加,主要產(chǎn)品包括iPad、筆記本電腦等。福蓉科技是蘋果金屬外殼供應(yīng)商。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,如果iPhone訂單增加,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的業(yè)績的影響將體現(xiàn)在四季度和明年一季度,“因?yàn)榻衲晏O果新機(jī)延后發(fā)售,整體旺季節(jié)奏會(huì)順延至一季度,因此關(guān)于iPhone加單的傳言邏輯上是成立的!币晃婚L期跟蹤電子行業(yè)的私募人士表示。

該私募人士進(jìn)一步分析:

“市場預(yù)期iPhone 12系列訂單8000萬部以上,明年全年iPhone銷量2.3億部,一方面是蘋果的第一款5G手機(jī),定價(jià)和硬件升級(jí)符合市場預(yù)期,從近期的預(yù)售情況看市場反響是比較好的。另外,今年小米和OV秋季旗艦發(fā)布延后進(jìn)一步放大了蘋果在中端市場的競爭優(yōu)勢!

信達(dá)證券預(yù)計(jì),蘋果今年第四季度供應(yīng)鏈訂單在8000萬至8500萬部,2021年銷量有望達(dá)2.3億-2.4億部,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績有望向上修正。

但是,需要指出的是,具體到個(gè)別標(biāo)的,iPhone銷量的增加對(duì)業(yè)績影響也存在不確定性。

大族激光工作人員表示,“蘋果訂單的增加可能不意味著公司訂單的增加,這還是要根據(jù)實(shí)際的產(chǎn)能利用率來看。四季度一般業(yè)務(wù)會(huì)處于淡季,如果訂單有增加會(huì)體現(xiàn)在年報(bào)當(dāng)中。”

前述私募人士也表示,訂單的變化是動(dòng)態(tài)調(diào)整的,如果后續(xù)銷量表現(xiàn)不及預(yù)期,還是可能出現(xiàn)砍單的情況,不管是否真的存在訂單追加,四季度配置蘋果產(chǎn)業(yè)鏈都具備一定的估值性價(jià)比。

信維通信證券部人士表示,iPhone銷量增加對(duì)公司肯定是利好,公司未來將不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),加強(qiáng)與大客戶公司的合作,保持良好的市場地位和經(jīng)營方式。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司四季度業(yè)績看好

圖/ 圖蟲

實(shí)際上,iPhone 12系列的出現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的業(yè)績帶動(dòng)作用已經(jīng)在三季報(bào)中有所體現(xiàn)。

A股多家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司內(nèi)部人士對(duì)記者表示,蘋果在未發(fā)售前公司的訂單已經(jīng)有明顯增加。

歐菲光此前陷入被剔除蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的負(fù)面?zhèn)髀勚校叭径葮I(yè)績?nèi)匀淮笤。三季?bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤7.39億元,同比增長309.21%。原因是公司光學(xué)鏡頭業(yè)務(wù)發(fā)展順利,產(chǎn)能利用率持續(xù)提升,綜合良率保持行業(yè)領(lǐng)先水平;3D模組業(yè)務(wù)持續(xù)增長,市場滲透率和出貨量顯著提升;攝像頭模組業(yè)務(wù)保持快速增長,出貨量大幅提升。

歐菲光證券部人士向記者提及,前三季度業(yè)績?cè)鲩L的主要原因是國際北美大客戶訂單的增加。

藍(lán)思科技前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為260.83億元,同比增長26.64%,歸母凈利潤為34.32億元,同比增長209.63%。據(jù)公司披露,各主要生產(chǎn)園區(qū)滿負(fù)荷運(yùn)作,新品生產(chǎn)及交付順利。

西南證券指出,藍(lán)思科技通過收購可勝/可利切入蘋果金屬機(jī)殼的供應(yīng)鏈,進(jìn)一步穩(wěn)固公司在玻璃、藍(lán)寶石及金屬中框領(lǐng)域的工藝技術(shù)及市場份額的領(lǐng)先優(yōu)勢。iPhone 12全系采用超瓷晶面板,且回歸金屬中框設(shè)計(jì),將進(jìn)一步推動(dòng)藍(lán)思的供應(yīng)鏈份額提升,帶動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L。且3D玻璃在安卓機(jī)市場持續(xù)滲透,市占率有望進(jìn)一步提升。

此外,科森科技、長盈精密、歌爾股份前三季度凈利潤漲幅均超過100%,歌爾股份稱,主要是因?yàn)楣揪芰憬M件、智能無線耳機(jī)及虛擬現(xiàn)實(shí)等相關(guān)產(chǎn)品銷售收入增長,盈利能力改善。立訊精密前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤46.8億元,同比增長62%,公司稱,報(bào)告期內(nèi)可穿戴業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,產(chǎn)品品質(zhì)、良效率表現(xiàn)優(yōu)異。

不過,也有典型的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的業(yè)績出現(xiàn)下滑,比如領(lǐng)益智造前三季度凈利潤下滑31%,美盈森凈利潤下滑49%,信維通信預(yù)計(jì)凈利潤下降8.38%-12%。

其中,信維通信表示,業(yè)績下滑是因?yàn)榍叭径纫蛉蛞咔楹筒糠挚蛻舻牟糠中庐a(chǎn)品上市的推遲。

總的來說,展望四季度,業(yè)內(nèi)還是普遍看好。華鑫證券指出,從預(yù)約購買熱度來看,iPhone 12系列已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蘋果上一個(gè)爆款iPhone 11系列,受益于5G換機(jī)潮和中國龐大的換機(jī)需求,看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

具體到個(gè)別公司,蘋果天線供應(yīng)商信維通信表示,公司業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,四季度開始產(chǎn)能基本滿負(fù)荷運(yùn)行,部分現(xiàn)有項(xiàng)目的份額還在提升!跋掳肽晔窍M(fèi)電子行業(yè)旺季,有信心爭創(chuàng)全年收入和凈利潤歷史最好!


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