49個(gè)項(xiàng)目，千億投資！2020年通信招投標(biāo)市場(chǎng)盤點(diǎn)

我國(guó)5G建設(shè)正在提速。據(jù)工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)劉烈宏透露，截至今年10月，已累計(jì)開通5G基站超70萬，終端連接數(shù)超過1.8億個(gè)。國(guó)家發(fā)展改革委副秘書長(zhǎng)蘇偉表示，未來將進(jìn)一步完善中西部和東部地區(qū)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)體系，推動(dòng)5G建設(shè)全面提速。運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電等近期均宣布將穩(wěn)步推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要城區(qū)及部分重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)5036億元，同比增長(zhǎng)128%。由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)總體帶動(dòng)的GDP將達(dá)到5萬億元，并深刻賦能制造、交通運(yùn)輸、金融等領(lǐng)域發(fā)展。

相關(guān)細(xì)分板塊將會(huì)隨之受益。5G建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)主設(shè)備、流量新基建和下游應(yīng)用場(chǎng)景加速向上，運(yùn)營(yíng)商關(guān)于5G商用采購的項(xiàng)目也越來越多。

在這歲末年初之際，我們一起回顧下2020年運(yùn)營(yíng)商的招投標(biāo)大事記：

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本次匯總了三大運(yùn)營(yíng)商和鐵塔公司包括施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、集采、代維五類預(yù)算在1億元以上的項(xiàng)目，總金額高達(dá)756億元，其中22個(gè)施工類項(xiàng)目、3個(gè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、1個(gè)監(jiān)理項(xiàng)目和21個(gè)集采項(xiàng)目以及2個(gè)代維項(xiàng)目。

2020年，集采項(xiàng)目以563億元領(lǐng)銜，在49個(gè)高預(yù)算采購項(xiàng)目中占比75%，集采項(xiàng)目一直是大手筆項(xiàng)目類別。

今年4月，三大運(yùn)營(yíng)商5G承載網(wǎng)集采項(xiàng)目完成，此次預(yù)算高達(dá)375億元。

其中，移動(dòng)5G二期SPN新建項(xiàng)目標(biāo)的是28個(gè)省份的SPN網(wǎng)絡(luò)新建，金額約310億。本項(xiàng)目在整體報(bào)價(jià)中，中興報(bào)價(jià)最高，為115億，華為報(bào)價(jià)105億，烽火報(bào)價(jià)非常低，只有69億。最終華為第一名中標(biāo)25個(gè)省，7.9萬臺(tái)，份額56.11%；烽火第二名中標(biāo)25個(gè)省，4.4萬臺(tái)，份額31.19%；中興第三名中標(biāo)19個(gè)省，1.8萬臺(tái)，份額12.12%；諾基亞中標(biāo)內(nèi)蒙古、寧夏兩個(gè)省市，整體份額0.47%。

中國(guó)電信在5G承載網(wǎng)上，選擇了STN(Smart Transport Network)作為中國(guó)電信的5G承載網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，集采總體項(xiàng)目標(biāo)的38億。華為、中興、烽火拿下過半份額，新諾、華三、奧普泰等廠商也入圍。

中國(guó)聯(lián)通在5G承載來臨之際，沒有局限于5G無線業(yè)務(wù)，而是著眼固移融合，綜合承載，為此規(guī)劃了智能城域網(wǎng)的技術(shù)路線。在電信聯(lián)通共建共享的背景下，聯(lián)通智能城域網(wǎng)招標(biāo)范圍主要覆蓋直轄市、北方10省和南方的廣東浙江兩省，總體預(yù)算約27億。最終由華為、中興、烽火、新華三四家單位中標(biāo)。

包括中國(guó)移動(dòng)剛剛啟動(dòng)的2020年至2021年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購，總預(yù)算也是高達(dá)69.3億元，采購GPON-雙頻WiFi5智能家庭網(wǎng)關(guān)2450萬臺(tái)；GPON-雙頻WiFi6智能家庭網(wǎng)關(guān)800萬臺(tái)；10G GPON-雙頻WiFi6智能家庭網(wǎng)關(guān)200萬臺(tái)。

預(yù)算排名前10的多為集采項(xiàng)目，“預(yù)算375億元的三大運(yùn)營(yíng)商5G承載網(wǎng)集采”毫無疑問是話題之王，預(yù)算最高；“中國(guó)移動(dòng)2020年至2021年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目”以69.3億預(yù)算位列第二；“48億元，中國(guó)移動(dòng)31省5G SA核心網(wǎng)設(shè)備集采項(xiàng)目”排在第三名；

“安徽移動(dòng)2021-2023年度有線寬帶和政企接入類項(xiàng)目施工集中采購項(xiàng)目”預(yù)算28億元排名第四，16家單位中標(biāo)，平均折扣29.10%；“中國(guó)電信施工服務(wù)集采項(xiàng)目”“移動(dòng)家集客施工補(bǔ)采項(xiàng)目”“7500萬芯公里光纜集采”緊隨其后；排在第8-10名的分別是“中國(guó)移動(dòng)通信室分集成施工集采項(xiàng)目”“江蘇移動(dòng)本地網(wǎng)施工項(xiàng)目采購”和“云南移動(dòng)2021-2022年無線深度覆蓋施工項(xiàng)目”，云南移動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算14.06億元，13家公司中標(biāo)，平均中標(biāo)折扣低至2折！

韓國(guó)媒體報(bào)道，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro統(tǒng)計(jì)發(fā)布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信設(shè)備市場(chǎng)份額。

截止到第三季度，華為和中興兩家的市場(chǎng)份額都有所下降，分別為32.8%、14.2%，但盡管如此，依舊穩(wěn)坐在全球第一和第三的位置。

而愛立信和諾基亞在第三季度的市場(chǎng)份額均有提升。愛立信提升最明顯，從20.7%上升到30.7%，提升了10個(gè)百分點(diǎn)。該媒體表示，這說明愛立信是華為被美國(guó)打擊和制裁以后的最大受益者。諾基亞也有小幅提升，從第二季度的10.1%提升到13.0%。從趨勢(shì)圖看，愛立信、諾基亞分別對(duì)華為、中興形成了明顯的追趕之勢(shì)。

至于在韓國(guó)占據(jù)了60%以上的5G份額的三星，在全球市場(chǎng)上的表現(xiàn)出現(xiàn)了連續(xù)下滑，從第一季度的13.2%下滑到第三季度的6.4%。

該媒體表示，盡管三星在9月份與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon簽訂了一份價(jià)值7.8982萬億韓元（約66.5億美元）的大單，創(chuàng)下了韓國(guó)史上最大的電信設(shè)備出口合同，但這是一份合同期限長(zhǎng)達(dá)5年的訂單，要轉(zhuǎn)化為實(shí)際份額需要時(shí)間。

總的來看，2020年全球5G規(guī)模建設(shè)，在復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下，各大設(shè)備商的5G份額波動(dòng)很大。那么今年各廠商的中標(biāo)情況如何，我們一起來看看：

華為肯定是最大贏家。

9月份中國(guó)移動(dòng)完成2020年4G無線網(wǎng)主設(shè)備集采，本次采購預(yù)估規(guī)模：FDD約4.25萬站（約11.85萬載頻），包括LTE FDD 900M新建基站0.76萬站，LTE FDD 1800M新建基站3.49萬站（其中宏基站2.96萬、室分站0.35萬、高鐵站0.18萬）；NB-IoT基站總計(jì)16萬站（其中新建1.98萬，軟件擴(kuò)容14.02萬）。

由于采用單一來源方式，也就是說從現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備商直接采購，因此華為、中興、愛立信、諾基亞以及大唐移動(dòng)都獲得相應(yīng)份額，華為份額過半，占比為53.88%，其余廠商占比分別為30.33%、11.65%、4.37%和0.27%。

不僅如此，華為還獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)5G消息虛擬層平臺(tái)擴(kuò)容設(shè)備采購項(xiàng)目。

而對(duì)于諾基亞...八次5G集采，諾基亞八大皆空！

1、中國(guó)電信5G STN集采（中國(guó)電信的5G承載網(wǎng)），兩個(gè)標(biāo)包，分別報(bào)價(jià)最低和最高，均0中標(biāo)

2、中國(guó)聯(lián)通5G城域網(wǎng)集采(中國(guó)聯(lián)通的5G承載網(wǎng)），0中標(biāo)

3、中國(guó)移動(dòng)的SPN集采（中國(guó)移動(dòng)5G承載網(wǎng)），僅獲得內(nèi)蒙和寧夏分別10%和20%的份額，在整個(gè)份額中僅占0.47%

4、中國(guó)移動(dòng)371億5G無線設(shè)備集采，0中標(biāo)

5、中國(guó)移動(dòng)5G SA核心網(wǎng)集采，0中標(biāo)

中國(guó)移動(dòng)SA（獨(dú)立組網(wǎng)）核心網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)結(jié)果公布，2C面向個(gè)人用戶的核心網(wǎng)與2B面向政企用戶的核心網(wǎng)中標(biāo)設(shè)備廠家分別是華為、中興、愛立信與華為、中興，都沒有諾基亞。

6、三大運(yùn)營(yíng)商PON新建設(shè)備集采，0中標(biāo)

7、中國(guó)電信5G核心網(wǎng)集采，出局

8、這次，中國(guó)電信+中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合集采5G無線設(shè)備，0中標(biāo)

作為一個(gè)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)廠商，兵敗如山倒，諾基亞，只能一聲嘆息了。

今年12月15日，中國(guó)信通院發(fā)布了2020年版5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書，從白皮書中可以看到，2020年5G帶動(dòng)的產(chǎn)出為2.9109萬億，相比2017年版預(yù)測(cè)提高了1.2269億！

在2020年全球性疫情大流行和經(jīng)濟(jì)較大幅度下行的空前背景下，全球見證了5G網(wǎng)絡(luò)部署等方面的里程碑，使得5G成為有史以來商用步伐最快的移動(dòng)通信技術(shù)，全球5G基站出貨量超過100萬。

據(jù)GSA最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年12月中旬，全球131個(gè)國(guó)家/地區(qū)的412家運(yùn)營(yíng)商已在5G上進(jìn)行投資；全球所有地區(qū)都已經(jīng)推出5G商用服務(wù)，包括EMEA的85個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)、亞太的35個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)、美洲的15個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)；已有3家運(yùn)營(yíng)商投入5G SA商用運(yùn)營(yíng)，還有56家運(yùn)營(yíng)商正在投資5G SA，其中13家已經(jīng)部署5G SA系統(tǒng)。104家供應(yīng)商發(fā)布了519款5G終端，其中市場(chǎng)在售的多達(dá)303款。此外136家運(yùn)營(yíng)商已獲許可/部署/正在部署C波段頻譜；85家運(yùn)營(yíng)商擁有26/28 GHz頻段許可，其中24個(gè)已經(jīng)部署/正在部署。

而新一輪5G建設(shè)招標(biāo)已經(jīng)開啟！

近日，中國(guó)移動(dòng)西藏公司也發(fā)布了2020至2022年度5G基站C-RAN無源波分設(shè)備年度集中采購招標(biāo)信息。中國(guó)電信廣西公司也于不久前發(fā)布了2020至2022年5G基站對(duì)衛(wèi)星地球站頻率干擾排除設(shè)備集中采購項(xiàng)目招標(biāo)的評(píng)審結(jié)果。

機(jī)構(gòu)分析，明年有望迎來基站建設(shè)大年，三大運(yùn)營(yíng)商已啟動(dòng)2021年的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括5G基站、傳輸網(wǎng)設(shè)備等）采購工作，采購規(guī)模將不低于今年的水平，或?qū)�帶�?dòng)上游元器件及中游設(shè)備景氣度提升。