49個項目，千億投資！2020年通信招投標市場盤點

我國5G建設正在提速。據工業(yè)和信息化部副部長劉烈宏透露，截至今年10月，已累計開通5G基站超70萬，終端連接數超過1.8億個。國家發(fā)展改革委副秘書長蘇偉表示，未來將進一步完善中西部和東部地區(qū)基礎網絡體系，推動5G建設全面提速。運營商方面，中國電信、中國聯通、中國移動和中國廣電等近期均宣布將穩(wěn)步推進5G網絡建設，實現主要城區(qū)及部分重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)5G網絡覆蓋。

據賽迪顧問發(fā)布的《5G產業(yè)發(fā)展白皮書（2020）》預測，2020年我國5G通信產業(yè)規(guī)模將達5036億元，同比增長128%。由于5G通信具有顯著的乘數效應，預計到2030年，由5G產業(yè)總體帶動的GDP將達到5萬億元，并深刻賦能制造、交通運輸、金融等領域發(fā)展。

相關細分板塊將會隨之受益。5G建設將持續(xù)推進主設備、流量新基建和下游應用場景加速向上，運營商關于5G商用采購的項目也越來越多。

在這歲末年初之際，我們一起回顧下2020年運營商的招投標大事記：

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（歡迎補充）

本次匯總了三大運營商和鐵塔公司包括施工、設計、監(jiān)理、集采、代維五類預算在1億元以上的項目，總金額高達756億元，其中22個施工類項目、3個設計業(yè)務、1個監(jiān)理項目和21個集采項目以及2個代維項目。

2020年，集采項目以563億元領銜，在49個高預算采購項目中占比75%，集采項目一直是大手筆項目類別。

今年4月，三大運營商5G承載網集采項目完成，此次預算高達375億元。

其中，移動5G二期SPN新建項目標的是28個省份的SPN網絡新建，金額約310億。本項目在整體報價中，中興報價最高，為115億，華為報價105億，烽火報價非常低，只有69億。最終華為第一名中標25個省，7.9萬臺，份額56.11%；烽火第二名中標25個省，4.4萬臺，份額31.19%；中興第三名中標19個省，1.8萬臺，份額12.12%；諾基亞中標內蒙古、寧夏兩個省市，整體份額0.47%。

中國電信在5G承載網上，選擇了STN(Smart Transport Network)作為中國電信的5G承載網技術標準，集采總體項目標的38億。華為、中興、烽火拿下過半份額，新諾、華三、奧普泰等廠商也入圍。

中國聯通在5G承載來臨之際，沒有局限于5G無線業(yè)務，而是著眼固移融合，綜合承載，為此規(guī)劃了智能城域網的技術路線。在電信聯通共建共享的背景下，聯通智能城域網招標范圍主要覆蓋直轄市、北方10省和南方的廣東浙江兩省，總體預算約27億。最終由華為、中興、烽火、新華三四家單位中標。

包括中國移動剛剛啟動的2020年至2021年智能家庭網關產品集中采購，總預算也是高達69.3億元，采購GPON-雙頻WiFi5智能家庭網關2450萬臺；GPON-雙頻WiFi6智能家庭網關800萬臺；10G GPON-雙頻WiFi6智能家庭網關200萬臺。

預算排名前10的多為集采項目，“預算375億元的三大運營商5G承載網集采”毫無疑問是話題之王，預算最高；“中國移動2020年至2021年智能家庭網關產品集中采購項目”以69.3億預算位列第二；“48億元，中國移動31省5G SA核心網設備集采項目”排在第三名；

“安徽移動2021-2023年度有線寬帶和政企接入類項目施工集中采購項目”預算28億元排名第四，16家單位中標，平均折扣29.10%；“中國電信施工服務集采項目”“移動家集客施工補采項目”“7500萬芯公里光纜集采”緊隨其后；排在第8-10名的分別是“中國移動通信室分集成施工集采項目”“江蘇移動本地網施工項目采購”和“云南移動2021-2022年無線深度覆蓋施工項目”，云南移動項目預算14.06億元，13家公司中標，平均中標折扣低至2折！

韓國媒體報道，市場調研機構Dell'Oro統(tǒng)計發(fā)布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信設備市場份額。

截止到第三季度，華為和中興兩家的市場份額都有所下降，分別為32.8%、14.2%，但盡管如此，依舊穩(wěn)坐在全球第一和第三的位置。

而愛立信和諾基亞在第三季度的市場份額均有提升。愛立信提升最明顯，從20.7%上升到30.7%，提升了10個百分點。該媒體表示，這說明愛立信是華為被美國打擊和制裁以后的最大受益者。諾基亞也有小幅提升，從第二季度的10.1%提升到13.0%。從趨勢圖看，愛立信、諾基亞分別對華為、中興形成了明顯的追趕之勢。

至于在韓國占據了60%以上的5G份額的三星，在全球市場上的表現出現了連續(xù)下滑，從第一季度的13.2%下滑到第三季度的6.4%。

該媒體表示，盡管三星在9月份與美國運營商Verizon簽訂了一份價值7.8982萬億韓元（約66.5億美元）的大單，創(chuàng)下了韓國史上最大的電信設備出口合同，但這是一份合同期限長達5年的訂單，要轉化為實際份額需要時間。

總的來看，2020年全球5G規(guī)模建設，在復雜的國際環(huán)境下，各大設備商的5G份額波動很大。那么今年各廠商的中標情況如何，我們一起來看看：

華為肯定是最大贏家。

9月份中國移動完成2020年4G無線網主設備集采，本次采購預估規(guī)模：FDD約4.25萬站（約11.85萬載頻），包括LTE FDD 900M新建基站0.76萬站，LTE FDD 1800M新建基站3.49萬站（其中宏基站2.96萬、室分站0.35萬、高鐵站0.18萬）；NB-IoT基站總計16萬站（其中新建1.98萬，軟件擴容14.02萬）。

由于采用單一來源方式，也就是說從現網設備商直接采購，因此華為、中興、愛立信、諾基亞以及大唐移動都獲得相應份額，華為份額過半，占比為53.88%，其余廠商占比分別為30.33%、11.65%、4.37%和0.27%。

不僅如此，華為還獨家中標中國移動5G消息虛擬層平臺擴容設備采購項目。

而對于諾基亞...八次5G集采，諾基亞八大皆空！

1、中國電信5G STN集采（中國電信的5G承載網），兩個標包，分別報價最低和最高，均0中標

2、中國聯通5G城域網集采(中國聯通的5G承載網），0中標

3、中國移動的SPN集采（中國移動5G承載網），僅獲得內蒙和寧夏分別10%和20%的份額，在整個份額中僅占0.47%

4、中國移動371億5G無線設備集采，0中標

5、中國移動5G SA核心網集采，0中標

中國移動SA（獨立組網）核心網設備招標結果公布，2C面向個人用戶的核心網與2B面向政企用戶的核心網中標設備廠家分別是華為、中興、愛立信與華為、中興，都沒有諾基亞。

6、三大運營商PON新建設備集采，0中標

7、中國電信5G核心網集采，出局

8、這次，中國電信+中國聯通聯合集采5G無線設備，0中標

作為一個傳統(tǒng)強勢廠商，兵敗如山倒，諾基亞，只能一聲嘆息了。

今年12月15日，中國信通院發(fā)布了2020年版5G經濟社會影響白皮書，從白皮書中可以看到，2020年5G帶動的產出為2.9109萬億，相比2017年版預測提高了1.2269億！

在2020年全球性疫情大流行和經濟較大幅度下行的空前背景下，全球見證了5G網絡部署等方面的里程碑，使得5G成為有史以來商用步伐最快的移動通信技術，全球5G基站出貨量超過100萬。

據GSA最新發(fā)布的統(tǒng)計數據，截至2020年12月中旬，全球131個國家/地區(qū)的412家運營商已在5G上進行投資；全球所有地區(qū)都已經推出5G商用服務，包括EMEA的85個5G商用網絡、亞太的35個5G商用網絡、美洲的15個5G商用網絡；已有3家運營商投入5G SA商用運營，還有56家運營商正在投資5G SA，其中13家已經部署5G SA系統(tǒng)。104家供應商發(fā)布了519款5G終端，其中市場在售的多達303款。此外136家運營商已獲許可/部署/正在部署C波段頻譜；85家運營商擁有26/28 GHz頻段許可，其中24個已經部署/正在部署。

而新一輪5G建設招標已經開啟！

近日，中國移動西藏公司也發(fā)布了2020至2022年度5G基站C-RAN無源波分設備年度集中采購招標信息。中國電信廣西公司也于不久前發(fā)布了2020至2022年5G基站對衛(wèi)星地球站頻率干擾排除設備集中采購項目招標的評審結果。

機構分析，明年有望迎來基站建設大年，三大運營商已啟動2021年的5G網絡設備（包括5G基站、傳輸網設備等）采購工作，采購規(guī)模將不低于今年的水平，或將帶動上游元器件及中游設備景氣度提升。