5G第三期集采即將開(kāi)啟，誰(shuí)會(huì)是贏家？

2020年，中國(guó)5G商用第二年，截至11月底，中國(guó)5G基站累計(jì)已經(jīng)部署接近70萬(wàn)站，5G用戶(hù)突破1.8億，從5G的牌照在中國(guó)發(fā)放到今天，如果粗略計(jì)算一下，差不多平均每天在中國(guó)市場(chǎng)上新增33萬(wàn)部5G終端，這是世界移動(dòng)通信史上發(fā)展最快的一次技術(shù)更新?lián)Q代。

2021年，中國(guó)5G新基建步伐將繼續(xù)邁進(jìn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)分析，今年有望迎來(lái)基站建設(shè)大年，三大運(yùn)營(yíng)商第三期集采預(yù)計(jì)將于2-4月開(kāi)啟，采購(gòu)規(guī)模將不低于今年的水平。

預(yù)算700億：上期集采大標(biāo)回顧

據(jù)悉，此次中國(guó)移動(dòng)23萬(wàn)站的集采規(guī)模，預(yù)估金額約為371億元，電聯(lián)集采的規(guī)模大約為25萬(wàn)站，大致預(yù)算在330億元以上的范圍。我們一起回顧看看中標(biāo)情況：

總的來(lái)說(shuō)，在兩次集采中華為、中興是最大贏家，兩家中標(biāo)份額合計(jì)近90%，愛(ài)立信和大唐雖然也入圍，但獲得份額較少。

具體來(lái)看，根據(jù)此前中國(guó)移動(dòng)公布的5G二期無(wú)線主設(shè)備集采結(jié)果顯示，華為、中興、愛(ài)立信和中國(guó)信科（大唐移動(dòng)）中標(biāo)，各家份額分別是57.2%、28.7%、11.5%和2.6%。

▲3月31日中國(guó)移動(dòng)2020年5G二期無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果

隨后，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通同時(shí)發(fā)布了2020年5G SA新建工程無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)公示中標(biāo)候選人，華為、中興、愛(ài)立信和大唐移動(dòng)中標(biāo)。

中標(biāo)候選人詳情：

▲電信聯(lián)通2020年5G SA新建工程無(wú)線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)結(jié)果

份額方面，第三名愛(ài)立信，取得了10%左右的份額，第四名大唐取得了約2%的份額。而前兩名的華為中興，其中標(biāo)份額占比大致與上次中國(guó)移動(dòng)的中標(biāo)份額持平（華為57.2%、中興28.71%）。

值得注意的是，此次電聯(lián)5G集采，諾基亞再次出局。除了前三名中標(biāo)的華為中興愛(ài)立信，第四名大唐雖然報(bào)價(jià)相對(duì)較低，但最終成功進(jìn)入5G市場(chǎng)。

至此，這場(chǎng)萬(wàn)眾矚目的5G集采大標(biāo)，就此塵埃落定！

2021年新建100萬(wàn)個(gè)5G基站：多嗎？

工信部公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)已建設(shè)超70萬(wàn)個(gè)5G基站，我國(guó)5G終端連接數(shù)已超1.8億。工信部部長(zhǎng)肖亞慶在上月召開(kāi)的2021年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上說(shuō)，2021年將有序推進(jìn) 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進(jìn)共建共享，新建5G基站60萬(wàn)個(gè)以上。

但業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著商用步伐加快，基站建設(shè)成本將進(jìn)一步降低，2021年5G建設(shè)將全面提速，全國(guó)有望新建5G基站超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。

按照現(xiàn)在大概25-30萬(wàn)一個(gè)5G基站的價(jià)格來(lái)看，單是主設(shè)備基站的采購(gòu)份額就將超過(guò)2500億，而可以獲得最大蛋糕的華為和中興，2021年的確是一個(gè)肥年。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2020年前三季度電信的業(yè)務(wù)總量為10968億元。

▲移動(dòng)、電信、聯(lián)通財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

其中，中國(guó)電信的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了2926.14億元，同比上漲了3.5%，其中服務(wù)收入達(dá)到了2808.68億元，同比上漲了3.5%，用戶(hù)量為3.49億，相比去年同期凈增了1378萬(wàn)，其中5G用戶(hù)達(dá)到了6480萬(wàn)，凈增6019萬(wàn)，ARPU（每月用戶(hù)平均收入）為44.4元.

中國(guó)移動(dòng)2020年前三季度的總營(yíng)收為5744億元，同比上漲了1.4%，服務(wù)收入達(dá)5257億元，同比增長(zhǎng)了2.5%，用戶(hù)達(dá)9.46億，ARPU為48.9元。

中國(guó)聯(lián)通前三季度的總營(yíng)收是2073.49億元，同比增長(zhǎng)了4.4%，服務(wù)收入達(dá)1165.39億元，同比下降了1%。用戶(hù)量為3.09億，ARPU為41.6元。

因此，雖然5G基站能耗驚人，尤其5G基站高昂的電費(fèi)成為運(yùn)營(yíng)成本中亟待解決的一大難題，但隨著AI人工智能、5G削峰填谷基站等創(chuàng)新技術(shù)的引入，5G電費(fèi)已經(jīng)沒(méi)有原來(lái)想象中那么高。

同時(shí)，伴隨著2020年5G的大規(guī)模商用，基站設(shè)備成本也在快速下降。此外，相關(guān)主管部門(mén)也明確將支持各地在站址資源獲取、資金補(bǔ)貼等方面加大對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的支持力度；并且不僅三大通信運(yùn)營(yíng)商，廣電也會(huì)參與5G建設(shè)，新增了投資主體，加上共建共享創(chuàng)新模式等，上述這些積極因素都會(huì)進(jìn)一步降低5G部署成本。

因此，如果明年再新建100萬(wàn)個(gè)5G基站，運(yùn)營(yíng)商完全有能力甚至再次超額完成。

再來(lái)談?wù)勏乱惠?/span>5G集采大標(biāo)

近日，興證通信發(fā)布5G設(shè)備價(jià)格預(yù)計(jì)，認(rèn)為相較5G二期運(yùn)營(yíng)商出于5G規(guī)模建設(shè)需求對(duì)主設(shè)備商集采壓價(jià)，5G三期主設(shè)備招標(biāo)價(jià)格較5G二期或有一定提升空間，將帶動(dòng)主設(shè)備商毛利率改善。同時(shí)，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商第三期集采預(yù)計(jì)將于2-4月開(kāi)啟。

目前有資格參與主設(shè)備集采的廠家，主要是華為、中興，愛(ài)立信和大唐，諾基亞這次能否入圍還不得而知。

根據(jù)往期中標(biāo)情況來(lái)看，本次集采最大的贏家應(yīng)該會(huì)是華為和中興。

進(jìn)入3G時(shí)代之后，中國(guó)設(shè)備商在中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的設(shè)備采購(gòu)之中，份額是逐步提高的，這也是中國(guó)通信制造業(yè)崛起的原因，但是也有一些針對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)扶持的原因，最大的受益者是華為和中興。而隨著中國(guó)逐步的成為全球第一大通信業(yè)國(guó)，中國(guó)的通信制造業(yè)也整體在崛起，而且華為和中興也占據(jù)了全球四大通信設(shè)備制造商的二席，其中華為第一，中興第四。

在這次集采之中，按照目前的局面來(lái)看，華為很可能會(huì)獲得55%甚至以上的份額，而中興也會(huì)獲得25%左右的市場(chǎng)份額，成為這次集采最大的贏家。

愛(ài)立信、大唐也會(huì)獲得部分市場(chǎng)份額，但是占比不會(huì)很高。諾基亞一度出局，在國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的5G建設(shè)市場(chǎng)中身影已經(jīng)寥寥。

但值得注意的是，中國(guó)廣電作為第四個(gè)獲得5G牌照的運(yùn)營(yíng)商，今年或也將加入集采大列。

從拿到5G牌照到700M被批準(zhǔn)用于移動(dòng)通信再到廣電獲得5G頻段703-733/758-788MHz，中國(guó)廣電5G700M的話(huà)題就一直沒(méi)有停過(guò)。去年5月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布公告，將與中國(guó)廣電700M 5G共建共享。

  公告顯示，雙方聯(lián)合確定網(wǎng)絡(luò)建立計(jì)劃，按1：1比例共同投資建設(shè)700MHz 5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，共同所有并有權(quán)使用700MHz 5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。中國(guó)移動(dòng)向中國(guó)廣電有償提供700MHz頻段5G基站至中國(guó)廣電在地市或者省中心對(duì)接點(diǎn)的傳輸承載網(wǎng)絡(luò)，并有償開(kāi)放共享2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)移動(dòng)將承擔(dān)負(fù)責(zé)700MHz無(wú)線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作，中國(guó)廣電向中國(guó)移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。在700MHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)商用條件前，中國(guó)廣電有償共享中國(guó)移動(dòng)2G / 4G / 5G網(wǎng)絡(luò)為其客戶(hù)提供服務(wù)。

因此，廣電700M什么時(shí)候招標(biāo)，成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，相信諾基亞也在等待...

前段時(shí)間網(wǎng)上就流傳有一份諾基亞為廣電制作的700M方案，諾基亞依托豐富的全球?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)，挖掘700MHz網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值、業(yè)務(wù)的價(jià)值以及服務(wù)的價(jià)值，厚積而薄發(fā)，諾基亞的700MHz產(chǎn)品、全場(chǎng)景解決方案已全面準(zhǔn)備就緒，與廣電深入開(kāi)展廣播技術(shù)合作。

可以看出，在三大運(yùn)營(yíng)商中基本已出局的諾基亞，迫切在廣電集采中分得一瓢羹。

結(jié)束

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商主設(shè)備集采，這對(duì)于中國(guó)的通信業(yè)是一件好事兒。華為和中興從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得巨額的合同，也可以彌補(bǔ)一下國(guó)際市場(chǎng)由于受到某些外界干擾而造成的損失吧�，F(xiàn)在看來(lái)，2021年，中興和華為都不會(huì)很難過(guò)。