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“面板目前確實處于缺貨周期，預(yù)計2021年第一季度不會緩解，2021年下半年如果需求側(cè)沒有大的變化，相信供小于求的情況有望改善。”TCL華星一位內(nèi)部人士向記者透露。
據(jù)記者對眾多液晶產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商進行采訪調(diào)查得知，當(dāng)前液晶面板向下面臨終端環(huán)節(jié)的強烈備貨需求，目前某電視廠商庫存僅為4.3周，遠(yuǎn)低于5周的安全庫存，向上面臨著驅(qū)動IC、玻璃、偏光片等原材料供應(yīng)缺口。上下游的需求傳導(dǎo)帶動液晶面板產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，也一定程度上凸顯了我國液晶供應(yīng)鏈擺脫“低端配套”的緊迫性。
上游材料不同程度供貨吃緊
“當(dāng)前整個面板產(chǎn)業(yè)和上游都面對成本上升的狀況�，F(xiàn)在零組件供貨吃緊問題，還是以半導(dǎo)體最為緊張，包括IC、Power等，從Wafer到封測也都是吃緊狀態(tài)，另外玻璃、偏光片也有一點緊張�！庇堰_(dá)光電總經(jīng)理柯富仁最近對外公開表示。
京東方在投資互動平臺也表示，受原材料偏緊影響，預(yù)計2021年第一季度LCD面板供需將繼續(xù)保持緊張。
據(jù)記者向產(chǎn)業(yè)鏈人士了解得知，目前液晶面板上游供應(yīng)面臨驅(qū)動IC、玻璃、偏光片等元器件供貨緊張的情況，甚至從2020年年底就開始影響一線面板廠商，且在2021年第一季度會更加嚴(yán)重。
玻璃的緊缺主要是受2020年12月日本電氣硝子（NEG）位于日本的一家玻璃基板工廠發(fā)生臨時停電影響。NEG為全球第三大LCD玻璃基板供應(yīng)商，在全球市場占有率為19%（含合資工廠），僅次于康寧和旭硝子。據(jù)了解，NEG在大尺寸LCD世代線（>G7）的主要客戶群有LGD、京東方、友達(dá)光電、中電熊貓和惠科等。群智咨詢研究認(rèn)為，NEG停電事件對2021年第一季度產(chǎn)能供應(yīng)影響程度為2.5%，相當(dāng)于G8.5代產(chǎn)能損失95K。
上述停電事件對下游客戶的影響大小不一，但國內(nèi)偏光片則是普遍性緊缺�！敖刂�2020年，國內(nèi)已有及在建G8以上產(chǎn)線近20條，全部達(dá)產(chǎn)后，所需LCD偏光片為3.7億平方米，其中1.5億平方米的需求是2018年以后新增的。
而海外目前產(chǎn)能為6.08億平方米，國內(nèi)目前已經(jīng)投產(chǎn)的偏光片產(chǎn)能為2.86億平方米，尚無法滿足國內(nèi)LCD需求�！鄙钲谑腥V光電科技股份有限公司副總經(jīng)理阮志毅表示。
受高世代線對偏光片需求的釋放和65英寸以上大尺寸TV產(chǎn)品面積增長顯著影響，“預(yù)計近兩年內(nèi)供應(yīng)吃緊狀況將持續(xù)存在。隨著新增超寬幅產(chǎn)能的量產(chǎn)，預(yù)計兩三年之后，供應(yīng)緊張局面或得以緩解。但中長期預(yù)計仍有30%左右的偏光片需要從中國大陸以外地區(qū)進口�！币患覈鴥�(nèi)偏光片企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者透露。
“如果給上游材料緊缺程度排序，首先還是驅(qū)動IC，重要性也最大�！盩CL華星內(nèi)部人士在接受記者采訪時表示。受8英寸、12英寸晶圓產(chǎn)能緊張影響，自2020年下半年開始，大尺寸驅(qū)動IC就持續(xù)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。從供應(yīng)角度，自2020年下半年IC漲價以后，驅(qū)動IC產(chǎn)品的利潤率開始緩慢回升，因此缺貨情況不會進一步嚴(yán)重。雖然預(yù)計在2021年缺貨情況整體不會有特別大的緩解，但對于一線面板廠影響可控，對于其他小的面板廠壓力相對較大。
供需兩端產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響
液晶面板生產(chǎn)一方面遭遇了上游原材料的緊缺導(dǎo)致供應(yīng)緊張，然而另一方面，需求端的旺盛也加劇了供需的不平衡�！敖诿姘迳嫌尾牧隙倘眴栴}凸顯，預(yù)計對2021年第一季度全球LCD TV面板出貨規(guī)模的影響在10%以上，預(yù)計第一季度全球LCD TV面板供需比為3.1%，維持供應(yīng)緊缺狀態(tài)�！比褐亲稍儯⊿igmaintell）TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹向記者表示。
大尺寸TV面板2021年一季度全球前十大電視品牌面板備貨需求環(huán)比四季度有增長，有接近2%左右的增幅。首先是因為全球十大品牌廠商在2020年末庫存維持低位的水平，其次2021年第一季度會面臨市場真實需求的拉動和補庫存的需求；最后，受疫情衍生的宅經(jīng)濟效應(yīng)，辦公、學(xué)習(xí)、娛樂場景對IT產(chǎn)品需求持續(xù)走高，筆記本、顯示器、平板這三大應(yīng)用市場有超過兩位數(shù)的增長。TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估，2021年桌上顯示器與筆記本電腦整機出貨量為1.52億臺與2.17億臺，年成長率各為1.3%與8.1%，整體情況比較樂觀。
IT需求強勁拉動了面板廠產(chǎn)能策略的調(diào)整。三星顯示、LGD繼續(xù)延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)。TrendForce旗下顯示研究處認(rèn)為，此舉對 2021 年第一季的面板供需并不會有顯著影響，主因是三星顯示原本即規(guī)劃明年第一季供給近180萬片電視面板與110萬片顯示器面板給集團品牌，且目前面臨相關(guān)零組件缺貨，出貨量預(yù)期分別會減少至150萬片和 55萬片，至四月才能補足缺口。
更重要的策略轉(zhuǎn)變則是面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整。從2020年開始，不同于以往堅持用大尺寸化來消化產(chǎn)能，在需求波動以及產(chǎn)能持續(xù)增加的狀態(tài)下，面板廠商非常堅決地做出調(diào)整：不單純用大尺寸化去解決盈利和消化產(chǎn)能問題，而是去TV化，減少電視產(chǎn)能的分配。群智咨詢（Sigmaintell）總經(jīng)理李亞琴在接受記者采訪時表示，10.5代線和8.6代線在IT和TV等領(lǐng)域找到平衡，做多元化、分散化是不變的戰(zhàn)略。預(yù)計2021年LCD TV 產(chǎn)能占比會降到七成，IT和手機會占到剩下的接近三成。
拓墣產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，各面板廠商合計規(guī)劃筆記本電腦面板出貨量高達(dá)2.57億片，超過一半行業(yè)預(yù)期0.2億片。因此還需考慮整體需求、驅(qū)動IC等半導(dǎo)體材料供應(yīng)短缺問題，部份廠商規(guī)劃可能太過激進，但整體供需在可控范圍內(nèi)。
擺脫“低端配套”保供應(yīng)鏈安全
雖然當(dāng)下，液晶面板面臨著上下游的供需不平衡，但放眼全年，研究機構(gòu)給出了謹(jǐn)慎樂觀的判斷。
李亞琴表示，2020年全球LCD TV面板的出貨數(shù)量規(guī)模在2.65億，同比下降6.4%。2021年全年LCD TV面板市場供需比是5.3%，根據(jù)模型判斷依然是供需相對比較平衡。分時間段來看基本上在上半年全球LCD TV面板供需平衡偏緊的狀態(tài)，下半年供需形勢分兩種可能性看待：一是疫苗起效，全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體社交隔離解除，居家場景逐步的消退后，需求逐步回落，下半年供需關(guān)系走向?qū)捤�、面板價格可能出現(xiàn)回調(diào)的空間；第二種可能性是悲觀的狀況，需求還是會在相對高位上進行波動，供需穩(wěn)中偏緊狀態(tài)將一直持續(xù)。
若要維持供需平穩(wěn)，促進我國液晶產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展，維持有序的供應(yīng)鏈配套是關(guān)鍵。從日本NEG的停電事件對下游的不同程度的影響來看，我國面板上游關(guān)鍵材料國產(chǎn)化配套應(yīng)補齊“短板”，以促進供應(yīng)鏈安全。
張虹認(rèn)為，在面板上游的關(guān)鍵材料本土化配套方面，雖然部分材料的本土化水平較高，但依然存在明顯的不平衡，特別是高世代產(chǎn)線的玻璃以及半導(dǎo)體材料配套率較低，亟需補足“短板”。
面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動了中國顯示IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但“目前顯示IC本土化率卻不足5%，對外依存度很高。目前主要的顯示IC封裝與制造供應(yīng)商集中在韓國以及中國臺灣地區(qū)，增加了顯示芯片整個供應(yīng)鏈發(fā)展的難度。若要切實落地本土化，必須打通國內(nèi)顯示芯片產(chǎn)業(yè)鏈條，以實現(xiàn)‘設(shè)計為龍頭、制造為基礎(chǔ)、裝備和材料為支撐’的本土化發(fā)展目標(biāo)”。北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司董事長張晉芳表示。
從顯示材料整體來看，“我國掩膜版、濕化學(xué)品、電子氣體、靶材發(fā)展已經(jīng)具備一定規(guī)模，但玻璃、偏光片、光刻膠需進一步補強�！� 中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長魯瑾強調(diào)。
基板玻璃占面板原材料成本的比例超過20%，技術(shù)難點、工藝挑戰(zhàn)、材料缺失成為發(fā)展難點。令人欣喜的是，東旭集團G6（兼容G5.5）LTPS基板玻璃已實現(xiàn)良品下線并迅速拿到首批訂單。2020年11月，彩虹玻璃擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的溢流法G8.5+基板玻璃正式量產(chǎn)，打破國外壟斷，填補國內(nèi)空白。魯瑾表示，未來還需要進一步加大新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入，加快轉(zhuǎn)型升級的步伐與速度。
偏光片的本地化供應(yīng)缺口持續(xù)存在，隨著新增超寬幅產(chǎn)能的量產(chǎn)，預(yù)計2、3年之后，供應(yīng)緊張局面或得以緩解。一國內(nèi)偏光片企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，企業(yè)自身需要積極通過去瓶頸和產(chǎn)線改造升級，在確保品質(zhì)穩(wěn)定的前提下提高產(chǎn)線速度，從而提升產(chǎn)能。
光刻膠屬于高技術(shù)壁壘材料，目前高度依賴進口，保存期短，非本土供應(yīng)存在供應(yīng)穩(wěn)定性和有效期風(fēng)險。預(yù)計2021年國內(nèi)TFT-LCD用光刻膠市場需求達(dá)到2.2萬噸。亟需解決原材料問題、生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)。
平板顯示用電子氣體本土化率達(dá)到60%。其中平板顯示用鉬靶材已實現(xiàn)100%用戶本土覆蓋，鉬靶材是目前產(chǎn)業(yè)鏈最健全、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢規(guī)模最明顯的，后續(xù)由于8K高清、大尺寸面板的發(fā)展，銅制程的推廣可能會導(dǎo)致鉬靶需求的減少。電子企業(yè)國內(nèi)普遍較小研發(fā)投入不足，配套設(shè)施高度依賴進口。預(yù)計2021年國內(nèi)TFT-LCD電子氣體需求達(dá)14.2億元。
加強我國液晶供應(yīng)鏈穩(wěn)定，需要產(chǎn)業(yè)、政府等方面和力推進。張虹建議，首先政府應(yīng)加大對上游材料本土化配套的政策引導(dǎo)和扶持；另外，上游配套企業(yè)應(yīng)強化和提升運營能力，特別是增強產(chǎn)品研發(fā)能力和本土技術(shù)人員的培養(yǎng)，通過不斷的突破技術(shù)壁壘，擺脫“低端配套”。
