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近日，工信部正式發(fā)布《2020年通信業(yè)統(tǒng)計公報》。過去一年，我國通信業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，亮點頗多：
電信行業(yè)整體經(jīng)受住考驗。面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，全年收入1.36萬億元，一改過去兩年收入增速放緩的局面，增速達到3.6%。
光纖是門好生意。固定帶寬業(yè)務收入4673億元，同比增長12%，在電信總業(yè)務收入中占比達34.5%，連續(xù)三年提升。固網(wǎng)的持續(xù)有效增長保證了電信行業(yè)整體收入的增長，穩(wěn)住了基本盤。運營商通過持續(xù)加大光纖投資、優(yōu)化寬帶品質(zhì)、開拓IPTV等增值業(yè)務并完善農(nóng)村普遍服務覆蓋，形成固網(wǎng)收入持續(xù)增長的完整體系，光纖的戰(zhàn)略價值持續(xù)顯現(xiàn)。
光纖未來發(fā)展可期。截止2020年底，全國固定寬帶用戶達4.84億戶，全年凈增3427萬戶。其中100Mbps及以上用戶達4.35億戶，全年凈增5074萬戶，占比89.9%。特別值得提出的是，千兆用戶數(shù)從2018年末4萬、2019年末87萬，到2020年末的640萬，用戶呈指數(shù)級爆發(fā)式增長。2020年作為千兆元年，千兆用戶占總體規(guī)模已達1.3%，隨著在線業(yè)務、智能家居、云計算等新業(yè)務趨勢的加快，還將迎來持續(xù)的爆發(fā)增長期，未來市場空間巨大。
產(chǎn)業(yè)鏈攜手推進光纖網(wǎng)絡發(fā)展進入新階段
固網(wǎng)業(yè)務取得持續(xù)增長，是光纖的戰(zhàn)略價值被業(yè)界逐步認可，并在多個層面引發(fā)重點關(guān)注并加大投入帶來的結(jié)果。
光纖產(chǎn)業(yè)形成F5G共識。ETSI（歐洲電信標準協(xié)會）于2020年2月正式發(fā)布F5G（第五代固定網(wǎng)絡）代際，1年時間已發(fā)展會員60家，從此固網(wǎng)也有了統(tǒng)一的代際劃分標準和產(chǎn)業(yè)平臺，可以凝聚全球光纖產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)力量，促進光纖生態(tài)繁榮。
政策推動F5G光纖升級。2020年的疫情讓政府更加意識到了光纖網(wǎng)絡的重要價值，光纖寬帶已被納入“新基建”范疇，國家發(fā)改委、工信部多次發(fā)文要求加快推動光纖網(wǎng)絡升級，打造數(shù)字化新基建以促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級�！笆奈濉币�(guī)劃建議中也提出強化光纖基礎設施的作用�？梢灶A見，未來5年，固定網(wǎng)絡在整個投資中的占比將進一步提高，光纖將替換網(wǎng)線成為標配，持續(xù)向下延伸到每一個角落、每一個房間。
F5G是數(shù)字經(jīng)濟的全光底座。從技術(shù)角度看，F(xiàn)5G以10G PON、Wi-Fi 6、200G/400G和下一代OTN等技術(shù)為代表，具備超大帶寬、安全可靠、確定性低時延的突出優(yōu)點。根據(jù)安永預測，未來5年，F(xiàn)5G將帶來至少每年數(shù)千億級的市場空間，并撬動上萬億的GDP增長。國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部研究室主任魏際剛此前在接受采訪時表示，F(xiàn)5G與5G形成了第五代通信網(wǎng)絡的兩大支撐：“F5G構(gòu)建了新基建一個光底座，也是構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟的一個底座，它是一個具有戰(zhàn)略性、基礎性、先導性的基礎設施，能夠推動通信網(wǎng)絡的代際變革�！�
F5G是5G產(chǎn)業(yè)的護城河。2019年12月，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)服務正式推廣，累計攜轉(zhuǎn)量已超過1800萬，據(jù)部分試點省份數(shù)據(jù)顯示，65%的轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶流向了家庭寬帶占優(yōu)勢的運營商。按照當前運營商典型的融合套餐設計，1個家寬用戶綁定2個手機用戶。面對攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)競爭，運營商通過加大F5G光纖網(wǎng)絡投資，提升寬帶業(yè)務體驗，可以顯著增強用戶粘性，不但可以保有存量用戶，還能減少手機轉(zhuǎn)網(wǎng)，保護高額的5G投資。固網(wǎng)發(fā)展好的運營商，整體都取得了很好的商業(yè)結(jié)果，因此F5G是5G的“護城河”。
F5G小投入高收益。在簽訂2年合約情況下，每個寬帶用戶只需投入500元左右成本即可帶來約5000元收入，光纖寬帶是一門小投入撬動高收入的好生意。國內(nèi)部分先進省份運營商已積累成功的經(jīng)驗，以廣西電信為例，其通過堅持光網(wǎng)優(yōu)先戰(zhàn)略，積極推進千兆光網(wǎng)建設，2020年6月完成對縣以上城市區(qū)域的F5G千兆光纖全覆蓋，覆蓋率居全國第一；實現(xiàn)千兆套餐即辦即享，簽約用戶月增9萬、總數(shù)超40萬戶的發(fā)展成績，千兆用戶增速及規(guī)模居全國第一，成功打造F5G千兆全光網(wǎng)第一省。
用戶愿意為寬帶體驗買單。根據(jù)普華永道的一項調(diào)查，32%的用戶會因為僅僅一個壞體驗離開他們曾經(jīng)熱愛的品牌，同時用戶也愿意為好的體驗付出16%的溢價。運營商在業(yè)務創(chuàng)新的探索上，堅持走差異化高品質(zhì)體驗之路，已取得一些優(yōu)秀實踐，實現(xiàn)了提速提價：
Ø 北京聯(lián)通發(fā)布業(yè)內(nèi)首個學習寬帶套餐，通過人工智能技術(shù)降低在線教育業(yè)務50%以上的時延，重塑F5G時代家庭在線教育體驗；
Ø 云南電信發(fā)布FTTR (光纖到房間)全光千兆組網(wǎng)產(chǎn)品，實現(xiàn)千兆Wi-Fi穩(wěn)定覆蓋家庭的每一個房間，同時基于光貓的邊緣eAI技術(shù)為游戲玩家、網(wǎng)紅帶貨主播提供智能網(wǎng)絡加速等增值服務。
網(wǎng)絡升級在加速。因為認識到F5G光纖網(wǎng)絡的重要價值，三大運營商集團均已制定千兆發(fā)展戰(zhàn)略并加速推動10G PON千兆光纖網(wǎng)絡部署。
Ø 2020年初，中國聯(lián)通完成近年規(guī)模最大的PON設備集采，10G PON達70萬端口；
Ø 3月25日，中國電信正式公布2019年P(guān)ON設備集采結(jié)果，其中XG-PON為最大標包，占據(jù)了12億元總規(guī)模中的7.85億元；
Ø 12月15日，中國移動發(fā)布2020-2021年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集采公告，共采購GPON雙頻Wi-Fi 5智能家庭網(wǎng)關(guān)2450萬臺，GPON雙頻Wi-Fi 6智能家庭網(wǎng)關(guān)800萬臺，10G GPON雙頻Wi-Fi 6智能家庭網(wǎng)關(guān)200萬臺，進一步推動 Wi-Fi 6 的快速普及。
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年12月底，已有近80家領(lǐng)先的省份運營商發(fā)布三千兆融合套餐，另外有6個省份的7個運營商正式發(fā)布了FTTR商用套餐，14個省份運營商正在積極推進商用試點。
運營商的機遇及發(fā)力方向
對運營商而言，加大對光纖網(wǎng)絡的投資，以用戶體驗為中心打造F5G品質(zhì)寬帶既能幫助在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)時代守住基本盤，又能獲得更高的商業(yè)回報，從戰(zhàn)略層面顯然是非常重要和迫切的。執(zhí)行層面則包含如下2個部分：
圍繞Wi-Fi體驗建立衡量標準：從用戶感知出發(fā)，Wi-Fi 作為最后10米的聯(lián)接，直接影響到用戶的體驗和評價，因此寬帶的體驗要以終為始，滿足如下3個不同層次的要求：
1) 寬帶體驗，千兆“真” 寬帶，寬帶訂購速率和Wi-Fi測速速率保持一致；
2) 聯(lián)接體驗，家庭每個角落Wi-Fi 100%覆蓋，網(wǎng)絡無死角，漫游無感知；
3) 極致體驗，針對不同業(yè)務場景，每時每刻都能提供穩(wěn)定的極致體驗保障。
以4個千兆及2個智能提升運營建設效率。從網(wǎng)絡建設和運營角度出發(fā)，如何提升建設和運營效率，支撐優(yōu)化用戶體驗從而構(gòu)筑差異化競爭力，將成為未來一段時期內(nèi)運營商的工作重點。具體方向可總結(jié)為4個千兆（面向用戶直接感知）及2個智能（運營商提效降成本）：
Ø 千兆傳輸：光纖傳輸網(wǎng)絡已完成骨干覆蓋，下一步要下沉到CO、室外柜和無線站點，通過端到端光纖上行實現(xiàn)一跳入云，為高品質(zhì)業(yè)務提供金管道服務。
Ø 千兆接入：快速將光纖網(wǎng)絡從GPON全面升級到10G PON，實現(xiàn)網(wǎng)絡一步到位，用戶按需開通套餐，掌握用戶帶寬升級的主動權(quán)。
Ø 千兆家庭：采用最新的家庭光纖組網(wǎng)方案，從FTTH光纖入戶直接升級到FTTR光纖到房間，拋棄網(wǎng)線組網(wǎng)，跳過光纖P2P組網(wǎng)，避免重復投資，徹底解決用戶的體驗差、投訴多的問題，同時打開網(wǎng)絡流量的水龍頭，拓展4K視頻、云游戲、智能家居等更多增值業(yè)務，以新商業(yè)模式提升ARPU和用戶黏性。
Ø 千兆企業(yè)：瞄準4000萬中小企業(yè)的網(wǎng)絡痛點，基于當前覆蓋高達94%的已有光纖資源，快速部署，快速放號，提供精品云專線接入及企業(yè)內(nèi)部全光組網(wǎng)等一站式解決方案，以高品質(zhì)網(wǎng)絡體驗幫助企業(yè)提升效率，達成“雙贏”結(jié)果。
Ø 智能運營：引入AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)，精準識別質(zhì)差用戶并自動分析定位根因，為實現(xiàn)故障快速精準定位、潛客挖掘和精準營銷提供技術(shù)支撐。
Ø 智能彈性規(guī)劃：同樣基于先進的AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)網(wǎng)絡流量的精準監(jiān)測和預測，提前指導網(wǎng)絡節(jié)點每個擴容升級等問題，確保網(wǎng)絡流量增加幅度和擴容進度匹配，降低網(wǎng)絡建設支出。
用戶需求永無止境，品質(zhì)提升刻不容緩�？v觀寬帶網(wǎng)絡發(fā)展歷史，中國從人口紅利進入了體驗紅利階段，打造高品質(zhì)網(wǎng)絡必將成為 “光改”之后最大的一個升級機會，運營商應抓住機遇，在戰(zhàn)略上加大對固網(wǎng)的投資，釋放光纖網(wǎng)絡潛能，為用戶帶來高品質(zhì)網(wǎng)絡體驗，構(gòu)筑新商業(yè)模式，確保持續(xù)增長，開啟下一個黃金十年。
