蘋果帶給芯片廠商的啟示：不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里

近日，蘋果公司報(bào)告了多年來最好的季度業(yè)績，它在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域均享有實(shí)力，但主要的推動(dòng)力還是iPhone，iPhone仍占公司總收入的一半以上。

報(bào)告指出，iPhone帶來的收入在去年12月季度同比增長了17％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的656億美元，這主要?dú)w功于秋季新iPhone 12的發(fā)布。

每部iPhone手機(jī)都是由數(shù)十種細(xì)小的零部件構(gòu)成，借著iPhone驚人的銷量，不但將蘋果公司市值和現(xiàn)金流推向了一個(gè)巔峰，順帶著也給蘋果供應(yīng)商帶來了龐大的收益。

但與此同時(shí)，我們也看到，一個(gè)曾經(jīng)高度依賴蘋果的供應(yīng)商——Dialog正式賣盤。由此我們可以看到，一家大客戶在給企業(yè)帶來風(fēng)光的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也隨之而生。

風(fēng)光的蘋果供應(yīng)商

專門研究射頻芯片的Skyworks上周報(bào)告稱，公司四季度收入同比增長69％，至15億美元，比華爾街的預(yù)期高42％。自該報(bào)告以來，該股已上漲了15％。Cirrus Logic公司的芯片用于音頻編碼。該公司周一下午報(bào)道說，其四季度收入比去年同期增長了30％，達(dá)到約4.86億美元。

高通公司（Qualcomm）也將要發(fā)布業(yè)績報(bào)告，因?yàn)樗麄冏罱�在iPhone的調(diào)制解調(diào)器芯片中奪回了位置。因此根據(jù)FactSet的預(yù)計(jì)，高通公司的芯片組收入將同比增長80％。

打入蘋果供應(yīng)鏈，對于廠商來說，是值得大書特書的。因?yàn)椋�進(jìn)入這個(gè)系統(tǒng)能夠給他們帶來很多好處：

首先，蘋果將資金流前移，為供應(yīng)商提供了足夠的資金保障。這對于接下一筆訂單就要提前付出一大筆采購成本和人工成本的供應(yīng)商來說簡直是福音；

其次，服務(wù)于蘋果具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性，這對于制造商來說十分重要；

再次，獲得的利潤較高。盡管蘋果對供應(yīng)鏈的整合，給蘋果帶來巨大的利潤，其代工廠商分得的利潤份額相對渺小，但在絕對額上并不低；

最后，和蘋果這樣的強(qiáng)者合作，能夠大大提高供應(yīng)商的水平。蘋果通過嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)控制，提高了代工廠商的生產(chǎn)水平和技術(shù)開發(fā)水平，教會(huì)了他們?nèi)绾紊�產(chǎn)一個(gè)高質(zhì)量的產(chǎn)品。同時(shí)，與蘋果合作將極大地提升廠商在業(yè)界的地位：如果它們是蘋果的供應(yīng)商，那么它們就會(huì)被看作業(yè)界一流的廠商。替蘋果做過代工的工廠由于發(fā)展出了頂尖的設(shè)備和流程控制，所以也比較容易接到其他品牌的訂單。

在這樣一種強(qiáng)大誘惑的推動(dòng)下，不少元器件供應(yīng)商由開始給蘋果及其他廠商供貨，變成最后“只給蘋果一家供貨”。每當(dāng)蘋果推出新產(chǎn)品之際，“蘋果概念”就推動(dòng)部分上市元器件廠商股價(jià)大漲。而這，也造成了蘋果供應(yīng)鏈中廠商的依賴程度不斷上升。

我們不能武斷評判這種現(xiàn)象是好是壞，但對于在供應(yīng)鏈中的廠商來說，就真是如人飲水，冷暖自知。在依賴程度日益增長后，蘋果任何調(diào)整供應(yīng)鏈的行為都對其中的廠商造成了巨大的影響，尤其是蘋果自研某些元器件之后，供應(yīng)量廠商更是大起大落。

風(fēng)光背后

2011年，蘋果曾經(jīng)向夏普公司提供10億美元，用于建設(shè)iPhone4液晶顯示屏工廠。后來由于iPhone4的銷量未達(dá)預(yù)期，夏普最終被迫暫停該條生產(chǎn)線，造成不小虧損。

2014年，蘋果藍(lán)寶石合作伙伴美國GT公司突然宣布公司破產(chǎn)，原因是蘋果原先計(jì)劃推動(dòng)GT公司為其生產(chǎn)藍(lán)寶石屏幕，但最后卻沒有在iPhone 6上使用藍(lán)寶石屏幕，因此造成GT公司新建的代工廠被迫關(guān)閉，脫離了蘋果這個(gè)唯一的大客戶GT公司最后不得不申請破產(chǎn)保護(hù)。

同樣是2014年，蘋果為了升級換代，更換觸控面板供應(yīng)商，這直接導(dǎo)致代工廠臺(tái)灣勝華科技集團(tuán)旗下的東莞萬士達(dá)以及聯(lián)勝中國停工停產(chǎn)，其中位于東莞的萬士達(dá)代工廠，高峰期有近2萬的工人，曾經(jīng)是蘋果iPhone4時(shí)期的觸控面板主要代工廠，在全球觸控面板領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。隨著蘋果更換供應(yīng)鏈廠商，勝華科技旗下蘋果代工廠訂單大幅下滑，并陷入了運(yùn)營虧損。

近些年則有Dialog，作為電源管理IC供應(yīng)商，Dialog全球市占率20%，主要為蘋果供應(yīng)PMIC模塊(電源管理集成電路)，蘋果是其最大的客戶，2016年蘋果所貢獻(xiàn)的營收占Dialog總營收超70%。

2017年12月5日，Dialog發(fā)表聲明證實(shí)：“我們意識到，蘋果有足夠的資源和能力自主研發(fā)電源管理芯片，而且在未來幾年也可能這樣去做�！边@個(gè)聲明導(dǎo)致Dialog當(dāng)天股價(jià)暴跌23%。被蘋果拋棄且經(jīng)歷蘋果持續(xù)挖角一年多后，蘋果與Dialog恩怨最終以蘋果花6億美元向Dialog換取三百名研發(fā)工程師與部分設(shè)備技術(shù)的方式兩清，雖未破產(chǎn)，Dialog也算脫了層皮。近日有新聞傳出，瑞薩宣布59億美元收購Dialog。

最近的一位被“拋棄”的廠商則是半導(dǎo)體領(lǐng)域的王者——英特爾 ，就英特爾的龐大體量來說，損失蘋果的訂單影響不小但也不至于痛徹心扉。畢竟蘋果換芯也需要一段時(shí)間，同時(shí)這兩年來英特爾的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也在快速增長，相信會(huì)很快覆蓋這部分的損失。

但是，潛在的影響卻是深遠(yuǎn)的。蘋果換芯，無疑表示Arm的高性能處理器性能已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高度，蘋果在電腦上采用自研芯片，并逐漸建立起強(qiáng)大的性能優(yōu)勢就能很快復(fù)制iPhone的成功。就蘋果的領(lǐng)導(dǎo)力和示范作用來說，市面上的廠商很快會(huì)意識到X86不再是PC市場的唯一選擇，將會(huì)有越來越多的廠商倒向Arm陣營。這才是最令英特爾頭痛的地方。

蘋果的失敗嘗試

有被蘋果決然放棄的，也有吵吵鬧鬧怎么也分不開的。

值得一提的是Imagination。2017年4月，蘋果宣布將在15 - 24個(gè)月內(nèi)停止使用Imagination的GPU設(shè)計(jì)，轉(zhuǎn)而采用自己設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。消息一出，Imagination 股價(jià)瞬間暴跌了近 69%，當(dāng)天跌幅更是高達(dá) 75%。在被蘋果宣布中斷合作后，Imagination也曾嘗試修復(fù)關(guān)系，不過并未成功。 幾個(gè)月后，中資背景的私募基金Canyon Bridge以5.5億英鎊收購了Imagination。

之后Imagination更加注重研發(fā)能力。發(fā)力人工智能領(lǐng)域，在該領(lǐng)域內(nèi)極為成功，因?yàn)镮magination是其中唯一一家可以同時(shí)提供半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán)（IP）、射頻設(shè)計(jì)、軟件和認(rèn)證的全系列產(chǎn)品的企業(yè)。同時(shí)還進(jìn)軍汽車電子領(lǐng)域，光線追蹤等領(lǐng)域，不斷建立自己的核心競爭力。

2020年初，Imagination宣布再次與蘋果合作。 關(guān)于蘋果吃回頭草行為，業(yè)界議論紛紛，據(jù)多家硅谷媒體報(bào)道，是因?yàn)樘O果對自行開發(fā)GPU的成果并不滿意。也有相關(guān)媒體指出，蘋果需要避免一些可能存在的法律層面風(fēng)險(xiǎn)。 但不管怎么說，蘋果與Imagination再續(xù)前緣無疑說明Imagination在市場中具有其不可取代的價(jià)值，對Imagination而言，與蘋果續(xù)約也將有助于其提高市場份額。

還有高通，高通與蘋果絕對是歡喜冤家。在2016年iPhone7發(fā)布之前，高通一直持續(xù)多年都是蘋果的唯一基帶芯片供應(yīng)商，但是自iPhone7開始，蘋果引入了英特爾作為其新的基帶芯片供應(yīng)商。而這也打破了蘋果與高通之前持續(xù)多年的排他性協(xié)議。

2017年，蘋果認(rèn)為高通濫用其在通信基帶芯片領(lǐng)域的壟斷地位，專利授權(quán)費(fèi)收費(fèi)過高，在美國和英國起訴了高通，并且拒絕向高通支付專利授權(quán)費(fèi)。隨后，蘋果與高通之間的專利授權(quán)費(fèi)問題以及專利糾紛全面爆發(fā)，雙方在全球展開了訴訟，兩者之間的關(guān)系也是急劇惡化。

到2018年，蘋果發(fā)布的iPhoneXs/XsMax/SE系列三款新機(jī)型，已經(jīng)完全拋棄了高通的基帶芯片，轉(zhuǎn)而100%采用英特爾的基帶芯片。但是隨著5G的道來，以及隊(duì)友的不給力，蘋果意外遭遇了“無5G芯片可用”的尷尬局面。

于是，2019年美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日，北京時(shí)間4月17日凌晨，蘋果與高通達(dá)成和解協(xié)議，雙方撤銷在全球范圍內(nèi)的法律訴訟。在蘋果與高通宣布和解的幾個(gè)小時(shí)之后，英特爾宣布退出5G modem芯片市場，沒有指明這是蘋果與高通和解的原因還是結(jié)果。

顯然，高通在基帶芯片方面具有不可取代的實(shí)力，雖然一直以來高通以終端售價(jià)的一定比例來收取專利授權(quán)費(fèi)的模式備受業(yè)界詬病，高通此前也在全球多個(gè)國家遭遇了反壟斷，并且敗訴，支付了數(shù)十億美金的賠償，但是高通的專利授權(quán)許可的模式依然穩(wěn)固。即便之前在中國反壟斷案中，高通也只是針對中國市場下調(diào)了一點(diǎn)收費(fèi)比率，對于其授權(quán)模式并未影響。

給芯片公司的啟示

觀他山之石，回望我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不論是蘋果或是其他大型企業(yè)，成為其供應(yīng)鏈的一員都是一把雙刃劍。

一方面，說明中國在技術(shù)方面已經(jīng)達(dá)到了一定的水平能夠滿足世界先進(jìn)企業(yè)的需求。另一方面，供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)來自于合作方廠商過于強(qiáng)勢，令企業(yè)會(huì)對合作方過于依賴。就如蘋果，會(huì)與供應(yīng)鏈相關(guān)廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議，這對于行業(yè)來說，供應(yīng)商獨(dú)家技術(shù)基本就給了蘋果，不利于行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的共享與進(jìn)步，對供應(yīng)商來說，這也意味著將自身的技術(shù)、產(chǎn)品利潤和風(fēng)險(xiǎn)完全托付給蘋果，這是當(dāng)前蘋果供應(yīng)商處于極度被動(dòng)的重要原因。

我國企業(yè)想要能夠不斷發(fā)展，并利于供應(yīng)鏈的不敗之地，無疑要做到下面幾步：

1、打造自身技術(shù)優(yōu)勢

高通是很好的例子，蘋果與他吵歸吵，但最后還是以合作收尾，打鐵還需自身硬，放在任何領(lǐng)域都適用的。同理的還有做IP授權(quán)的Arm、做晶圓代工的TSMC等，他們都具有不可替代的優(yōu)勢。

2、不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里

根據(jù)媒體的報(bào)道，蘋果過去使用Imagination的PowerVR GPU，每年支付給Imagination的版稅約約7550萬美元，能夠占到Imagination營收的一半左右；同樣還有被拋棄的Dialog，蘋果的訂單收入占據(jù)了70%以上。高利潤，相對不難的技術(shù)切入，都是蘋果想要拋棄他們的原因。

3、注重研發(fā)，做技術(shù)的推動(dòng)者

目前中國半導(dǎo)體公司仍然在起步階段，但也不能一直模仿，保持創(chuàng)新才是更好的出路。國外的研究人員對美國和臺(tái)灣的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展做過統(tǒng)一的評價(jià)，那就是在學(xué)習(xí)之余，保持創(chuàng)新，才是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和個(gè)人收入提高的關(guān)鍵，但是創(chuàng)新永遠(yuǎn)是比追趕更難的，那就需要對市場有透徹的了解，對技術(shù)有扎實(shí)的積累。

總結(jié)

如今我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨百年未有之大變革，其中也誕生了一些實(shí)力很不錯(cuò)的廠商。如京東方就成功打入了蘋果的供應(yīng)鏈，同時(shí)也有更多企業(yè)在不斷努力發(fā)展，提升實(shí)力。但我們?nèi)孕栌涀�，合作存在利益也存在風(fēng)險(xiǎn)，尤其是進(jìn)入合作方供應(yīng)鏈的廠商們，唯有不斷加強(qiáng)核心競爭力，才能立于不敗之地。