芯片短缺反而可能使蘋果受益 因?yàn)榻M件定價(jià)可能相比對手更優(yōu)惠

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全球芯片短缺將成為iPhone和Mac等需要芯片存儲(chǔ)的設(shè)備面臨的問題,但Wedbush認(rèn)為,這可能對蘋果及其供應(yīng)商有利,因?yàn)樗麄兛梢月?lián)手提高元器件的定價(jià),從而制造特殊的優(yōu)勢。全球正在經(jīng)歷一場半導(dǎo)體供應(yīng)短缺,芯片生產(chǎn)問題影響了許多公司的供應(yīng)鏈。在3月瑞薩一家芯片代工廠發(fā)生火災(zāi)后,全球危機(jī)愈演愈烈,所有剩余產(chǎn)能都捉襟見肘,并影響到許多不同行業(yè)。

一份來自Wedbush的研究報(bào)告中稱,雖然不一定會(huì)立即發(fā)生,但從長遠(yuǎn)來看,這可能對部分廠商有利。分析師Matt Bryson表示,由于 "晶圓供應(yīng)日益緊張",以及缺乏 "增量成熟產(chǎn)能",危機(jī)可能會(huì)持續(xù)較長時(shí)間。隨著短缺 "接近令人啼笑皆非的水平",這個(gè)問題正在成為許多智能手機(jī)和設(shè)備廠商的大問題。

小米認(rèn)為其芯片供應(yīng)問題 "阻礙了其運(yùn)營",就像三星和許多其他智能手機(jī)生產(chǎn)商一樣,但直到最近才成為一個(gè)大問題。供應(yīng)鏈反饋顯示,中國智能手機(jī)生產(chǎn)商自第四季度以來一直在囤積庫存以緩解短缺。

Wedbush稱,小米承認(rèn)存在供應(yīng)問題,這表明 "短缺已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)新的水平"。反過來,其他依賴新芯片生產(chǎn)、使用成熟節(jié)點(diǎn)制造的產(chǎn)品也"出現(xiàn)了拉長(在某些情況下,極度拉長)的交貨時(shí)間"。

鑒于蘋果和其他設(shè)備生產(chǎn)商也會(huì)采取類似的備貨措施,它們很可能也會(huì)感受到供應(yīng)緊張。在某些時(shí)候,有限的零部件供應(yīng)可能會(huì)迫使蘋果和其他廠商進(jìn)行短期價(jià)格調(diào)整,從而影響消費(fèi)者的錢包。

雖然這在短期內(nèi)是一個(gè)問題,但該公司認(rèn)為,這可能是一個(gè)有利于設(shè)備生產(chǎn)商的情況,因?yàn)?"這產(chǎn)生了遠(yuǎn)期定價(jià)杠桿"。目前的供應(yīng)短缺正在協(xié)助代工廠利用產(chǎn)能,但 "由于合同的長期性",這些代工廠的定價(jià)收益較為溫和。較長時(shí)期的供應(yīng)緊張可能會(huì)增加組件的定價(jià),因?yàn)?"新項(xiàng)目的條款已經(jīng)確定,或者舊合同正在重新談判"。

這被認(rèn)為是代工廠的潛在利好,因?yàn)?"漲潮會(huì)讓所有的船都升起來"。這其中包括蘋果在A系列芯片上緊密合作的芯片生產(chǎn)商臺積電和Apple Silicon。

對蘋果來說,重新談判合同的機(jī)會(huì)可能是有利的,因?yàn)樗阅芙o供應(yīng)商施壓制造有利條款而聞名。這為蘋果進(jìn)一步擠壓現(xiàn)有交易的利益空間提供了機(jī)會(huì)。

雖然總體上有利,但對于 "系統(tǒng)供應(yīng)商"來說,短缺仍可能是一個(gè)問題,這可能包括蘋果與其Mac產(chǎn)品線。這類公司 "歷史上很難抵消出貨量的限制帶來的影響,或者將組件成本增加的全部情況及時(shí)傳遞給客戶"。


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