中國(guó)電信混改出現(xiàn)重要突破口

《IT時(shí)報(bào)》公眾號(hào)vittimes

文|IT時(shí)報(bào)記者 郝俊慧

編輯|錢立富 挨踢妹

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1、一向在資本層面穩(wěn)扎穩(wěn)打的中國(guó)電信，近日連續(xù)登上頭條：戰(zhàn)略投資ZStack、回歸A股、成立天翼云科技公司

2、2021年，“十四五”開局之年。一年之計(jì)在于春，甫一開春便如此動(dòng)作頻頻，中國(guó)電信似乎暗示，接下來(lái)5年里，這位“老大哥”要加速了。

3、天翼云科技公司很可能中國(guó)電信混改的重要突破口。

根據(jù)不久前公布的財(cái)報(bào)，2020年中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3936億元，同比增長(zhǎng)4.7%。

而據(jù)運(yùn)營(yíng)商財(cái)經(jīng)網(wǎng)此前報(bào)道，中國(guó)電信制定了“小目標(biāo)”：2025年?duì)I收規(guī)模達(dá)到5000億。這意味著，現(xiàn)在還有千億差距。

靠什么實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？加速器的動(dòng)力在哪里？中國(guó)電信將寶押在了新戰(zhàn)略“云改數(shù)轉(zhuǎn)”上，而“網(wǎng)是基礎(chǔ)、云為核心、網(wǎng)隨云動(dòng)、云網(wǎng)一體”的戰(zhàn)略方向，將推動(dòng)中國(guó)電信加快構(gòu)建云網(wǎng)融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施。

云計(jì)算將是中國(guó)電信的主業(yè)。多方梳理數(shù)據(jù)后，《IT時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，未來(lái)3年內(nèi)，云網(wǎng)融合新基建項(xiàng)目投資與5G建設(shè)投資間的差距將越來(lái)越小，而回歸A股的中國(guó)電信在混改、對(duì)外投資等方面將加快步伐。

天翼云科技公司很可能成為“十四五”期間中國(guó)電信混改的“第一槍”。

01、天翼云“十年而立”

從分公司到子公司，一字之差，意義卻大不同。

據(jù)媒體報(bào)道，天翼云科技公司將整合中國(guó)電信云計(jì)算分公司、中國(guó)電信上海信息化研發(fā)中心、中國(guó)電信廣州信息化研發(fā)中心以及中國(guó)電信云計(jì)算內(nèi)蒙古分公司和中國(guó)電信云計(jì)算貴州分公司這五家專業(yè)公司，這些公司的業(yè)務(wù)、凈資產(chǎn)、人員全部劃轉(zhuǎn)至云公司。

但《IT時(shí)報(bào)》記者在幾家工商登記信息平臺(tái)上，并未查詢到除云計(jì)算分公司之外的其他四家公司信息。

業(yè)內(nèi)人士透露，內(nèi)蒙古和貴州分公司應(yīng)該是中國(guó)電信最大的兩個(gè)資源池，但上海和廣東的信息化研發(fā)中心，并不確定是否為獨(dú)立部門。

一位負(fù)責(zé)天翼云維護(hù)的省公司電信人士表示，并不清楚是否存在獨(dú)立的信息化研發(fā)中心，但其透露，以往集團(tuán)云計(jì)算分公司的落地運(yùn)維基本由省公司承擔(dān)，結(jié)算通道是公司內(nèi)部劃轉(zhuǎn)。

如果成立天翼云科技公司，作為集團(tuán)子公司，和省公司之間可能要獨(dú)立核算，至于人員是否會(huì)有變動(dòng)，目前尚不可知。

中國(guó)電信的云計(jì)算戰(zhàn)略布局啟動(dòng)于2009年，到2011年8月，中國(guó)電信正式對(duì)外發(fā)布天翼云計(jì)算戰(zhàn)略、品牌及解決方案。2012年3月，中國(guó)電信率先成立了國(guó)內(nèi)首家運(yùn)營(yíng)商級(jí)的云計(jì)算公司，統(tǒng)籌集約全國(guó)云計(jì)算業(yè)務(wù)的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)和銷售。2013年6月，中國(guó)電信內(nèi)蒙古云計(jì)算數(shù)據(jù)中心一期投產(chǎn)。

2021年是央企體制改革的關(guān)鍵之年，業(yè)內(nèi)人士分析，天翼云科技公司很可能成為中國(guó)電信混改的重要突破口，無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)戰(zhàn)略，還是發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，都稱得上“恰逢其會(huì)”。

據(jù)億歐智庫(kù)估算，2020年中國(guó)的公有云市場(chǎng)將超過(guò)1000億元，年增速54.6%；IaaS市場(chǎng)規(guī)模會(huì)超過(guò)700億元。瑞信發(fā)布的報(bào)告則顯示，2019年至2024年，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商中立數(shù)據(jù)中心的年均復(fù)合增速會(huì)達(dá)到16.7%，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的增速預(yù)計(jì)達(dá)到29.2%。工信部則預(yù)測(cè)，2019年至2023年中國(guó)云市場(chǎng)的年均復(fù)合增速將達(dá)到30%。

02、投資重心從網(wǎng)轉(zhuǎn)向云

中國(guó)電信對(duì)天翼云期許頗高。在2020年11月舉行的天翼智能生態(tài)博覽會(huì)上，中國(guó)電信高層便透露，“云計(jì)算將成為中國(guó)電信主業(yè)”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電信資本開支計(jì)劃為870億元，同比增長(zhǎng)2.6%，其中5G資本開支保持平穩(wěn)達(dá)397億元，同比增長(zhǎng)1.3%。

相比之下，2021年中國(guó)電信在云基建方面的投入將大幅增加，達(dá)到85億元，同比增長(zhǎng)107.3%。

云基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國(guó)電信將部署10萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，并擴(kuò)展部署MEC/邊緣云業(yè)務(wù)。IDC基礎(chǔ)設(shè)施方面，聚焦京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、陜川渝等4大重點(diǎn)區(qū)域，新建機(jī)柜5.2萬(wàn)個(gè)，其中自建柜2.2萬(wàn)個(gè)。

盡管目前來(lái)看，云基建資本投資只有5G的兩成，但未來(lái)3年，兩者之間的差距將進(jìn)一步縮小。一方面，固然有5G建設(shè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)期后，投資額逐漸減少的原因，另一方面，從已經(jīng)公布的中國(guó)電信“回A募資計(jì)劃”也能看出端倪。

3月17日，中國(guó)電信對(duì)A股發(fā)行及相關(guān)事宜進(jìn)行通告，未來(lái)3年計(jì)劃在5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)融合新基建項(xiàng)目、科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目中總共投資1021億元，三個(gè)方向獲得配額分別為214億元、507億元、300億元。云網(wǎng)融合新基建的投資額是其他二者之和。

根據(jù)中國(guó)電信計(jì)劃，回歸A股后初步募集資金投資額合計(jì)544億元，三者獲得的比例也基本與投資方向匹配，分別為114億元、270億元、160億元。

按此計(jì)劃，2022年和2023年，中國(guó)電信云網(wǎng)融合基建投入將翻番，兩年花掉422億元。

此外，隨著云計(jì)算的普及，混合多云成為一種上云的新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)多云之間高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和統(tǒng)一管理成為剛需，這也恰恰是運(yùn)營(yíng)商的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

據(jù)《IT時(shí)報(bào)》記者了解，天翼云推出的一線多云能力，可以通過(guò)一條專線同時(shí)連接8個(gè)主流公有云的服務(wù)商，還可以實(shí)現(xiàn)公有云和私有云的高速互聯(lián)，目前天翼云的一線多云已經(jīng)可以觸達(dá)全球13個(gè)主流公有云服務(wù)商的100多個(gè)資源節(jié)點(diǎn)。

03、和華為云“愛(ài)恨交加”

盡管天時(shí)、地利都對(duì)天翼云科技公司伸出橄欖枝，但獨(dú)立發(fā)展之路肯定會(huì)遇到荊棘。

宣布投資云軸（ZStack）時(shí)，中國(guó)電信投資公司董事長(zhǎng)李原曾表示，ZStack是國(guó)內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)域具有自研優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品化優(yōu)勢(shì)的IaaS提供商。從其表述中可見(jiàn)，自研能力應(yīng)該是云軸打動(dòng)電信的關(guān)鍵因素。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，天翼云在公有云市場(chǎng)排名第四，但華為云營(yíng)收暴增132.5%，市場(chǎng)份額上升至第三。

而公開的秘密是，天翼云在起家之時(shí)，曾得到華為的大力支撐。

一位省電信公司人士告訴記者，天翼云資源池分為兩類：自營(yíng)池和合作池，其中合作池采用的是電信服務(wù)器等硬件，而軟件、算法等核心應(yīng)用大多由華為提供，從每個(gè)月服務(wù)的訂單來(lái)看，合作池的數(shù)量超過(guò)自營(yíng)池。

某種程度而言，華為云已經(jīng)成為天翼云的對(duì)手。

2021年MWCS預(yù)溝通會(huì)上，華為云與計(jì)算BG副總裁石冀琳表示，華為云已是業(yè)界第二，是2020年發(fā)展最快的混合云服務(wù)提供商。

華為消費(fèi)者BG CEO余承東也在今年被任命兼任云與計(jì)算BG總裁，此舉被認(rèn)為，華為將進(jìn)一步強(qiáng)化以手機(jī)為入口的“端”與云計(jì)算的協(xié)同，體現(xiàn)了華為對(duì)云計(jì)算的重視程度。

不過(guò)，基于華為與運(yùn)營(yíng)商多年合作關(guān)系，雙方徹底分手的可能性不大，但想要做到不被“卡脖子”，中國(guó)電信應(yīng)該會(huì)有進(jìn)一步動(dòng)作。

04、與阿里同投一家企業(yè)

自力更生，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商而言，最大的門檻依然是技術(shù)。去年舉行的天翼智能生態(tài)博覽會(huì)上，中國(guó)電信強(qiáng)調(diào)核心技術(shù)自主攻關(guān)，自研天翼云3.0、諸葛AI平臺(tái)，掌控PaaS平臺(tái)等20項(xiàng)核心技術(shù)。

但作為電信運(yùn)營(yíng)商，完全靠自研，有時(shí)未免力有不逮。就在回歸A股消息傳出之前，中國(guó)電信宣布旗下中國(guó)電信投資公司已完成對(duì)ZStack（云軸科技）的戰(zhàn)略投資。

資料顯示，云軸科技成立5年，主營(yíng)私有云和混合云。背景上看，云軸的創(chuàng)始人張?chǎng)?010年加入CloudStack，是世界上較早的虛擬化工程師，ZStack最早便是由張?chǎng)巫匝械拈_源云計(jì)算系統(tǒng)。聯(lián)合創(chuàng)始人尤永康與張?chǎng)问请娮涌萍即髮W(xué)校友，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自Intel第一代硬件虛擬化產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，被稱為Intel中國(guó)的“黃金一代”。

企查查顯示，上海云軸信息科技有限公司在3月12日變更了注冊(cè)信息，包括董事長(zhǎng)張?chǎng)巍⒍�事尤永康、阿里巴巴等在�?nèi)的6位股東出讓了部分股權(quán)，新增股東為中國(guó)電信集團(tuán)投資有限公司，持股比例是4.0909%。

公開信息并沒(méi)有透露中國(guó)電信此次投資的具體金額，但可以根據(jù)云軸此前的幾輪融資做出初步判斷。

2020年8月，云軸科技宣布完成B+輪融資，金額2.3億元人民幣。該輪投資由三峽鑫泰領(lǐng)投，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金、交銀國(guó)際、安恒信息、朗瑪峰創(chuàng)投、天堂硅谷、聞勤資本多家知名機(jī)構(gòu)跟投，老股東阿里云、深創(chuàng)投、小苗朗程、聯(lián)新資本、前海母基金繼續(xù)跟投。

《IT時(shí)報(bào)》記者在企查查上看到，2020年5月和8月云軸有兩次股權(quán)變更信息，兩次新增股東一共獲得16.1992%的股權(quán)。另外阿里巴巴、前海股權(quán)等老股東跟投的比例在3%左右。

由于云軸B輪融資是在2018年12月3日，那么基本可以判斷，發(fā)生在2020年的兩次股東信息變更，應(yīng)該都與B+輪融資有關(guān)。簡(jiǎn)單估算，截至2020年8月，云軸估值應(yīng)在10億元左右。

中國(guó)電信屬于典型的戰(zhàn)略投資方，此次投資金額應(yīng)在千萬(wàn)級(jí)。自此之后，中國(guó)公有云市場(chǎng)份額第一的阿里云和運(yùn)營(yíng)商里公有云市場(chǎng)份額第一的天翼云，分別持股云軸18.1818%和4.0909%。

和阿里云成為一家企業(yè)的共同投資方，顯然，中國(guó)電信要做一些新的布局。

05、打響今年混改第一槍？

混改也勢(shì)在必行。

3月16日中國(guó)電信股份有限公司發(fā)文提及，

“胡志強(qiáng)任天翼云科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，關(guān)麗莘任副總經(jīng)理，李云莊任副總經(jīng)理，冀暉任副總經(jīng)理（三級(jí)正）”，并沒(méi)有透露新公司高管是否持股。

但今年3月初，中國(guó)電信總經(jīng)理李正茂在接受媒體采訪時(shí)表示，在云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中，一定要解決體制機(jī)制的改革問(wèn)題。只有改革，很多目標(biāo)才能夠?qū)崿F(xiàn)。

“混合所有制改革實(shí)際已經(jīng)進(jìn)行好幾年了，到了今年乃至明年，可能是一個(gè)比較重大的攻堅(jiān)時(shí)期�！�

李正茂表示，混合所有制改革目前在二級(jí)和三級(jí)企業(yè)開展，主要通過(guò)豐富企業(yè)股東結(jié)構(gòu)，引入骨干員工跟投等機(jī)制，激發(fā)組織活力和積極性，加速公司的發(fā)展。將通過(guò)面向科技人員的特殊激勵(lì)辦法，讓他們做出更大的貢獻(xiàn)，具體包括員工持股、用科技成果參與分紅等方面來(lái)推動(dòng)。

中國(guó)電信混改已持續(xù)多年。早在2014年，天翼閱讀便曾引入戰(zhàn)略投資者，更知名的是易信，中國(guó)電信與網(wǎng)易合作推出的社交工具，但基本沒(méi)有砸出水花。

天翼視訊也曾引入招商湘江、同方、天正等投資方，但在2017年2月整體退出，由中國(guó)電信旗下號(hào)百控股股份有限公司接手。

此后，電信集團(tuán)二級(jí)公司的混改沉寂多年。直到2019年1月天翼電子商務(wù)有限公司再度宣布，A輪引入深圳前�；礉�(rùn)方舟投資企業(yè)、北京潤(rùn)信瑞恒股權(quán)投資管理中心等5位股東，根據(jù)2020年2月24日變更的股東信息，中國(guó)電信為此出讓了21.26%股權(quán)。

目前，記者從工商登記信息平臺(tái)上并未查詢到背景為中國(guó)電信的天翼云科技公司，中國(guó)電信股份有限公司云計(jì)算分公司也依然是存續(xù)狀態(tài)。

2021年，中國(guó)電信混改的“第一槍”是否從天翼云科技開始，值得期待。