2021年的顯示市場(chǎng)上,Mini LED規(guī);逃檬切纶厔(shì),越來(lái)越多的巨頭加入Mini LED陣營(yíng)。
北京時(shí)間4月21日凌晨,蘋(píng)果發(fā)布了新一代iPad Pro,其中12.9英寸款iPad Pro就采用了Mini LED材質(zhì),這是蘋(píng)果應(yīng)用Mini LED屏幕的首款產(chǎn)品。
TrendForce集邦咨詢指出,12.9英寸iPad Pro原本就在利基市場(chǎng)有穩(wěn)定的需求表現(xiàn),因此在規(guī)格全面升級(jí),以及與前一代產(chǎn)品價(jià)差僅100美元的誘因下,預(yù)期2021年新款12.9英寸iPad Pro出貨量將由原先推估的400萬(wàn)臺(tái),上修至500萬(wàn)臺(tái)。同時(shí),新一代iPad Pro今年在全球平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的滲透率也將自原先預(yù)估的2.5%提高至3.1%。
展望2021年下半年,蘋(píng)果Macbook 14與16英寸產(chǎn)品也將搭配Mini LED背光顯示技術(shù),單從硬件規(guī)格來(lái)看,Mini LED在平板與筆電市場(chǎng)將成為塑造高階產(chǎn)品的標(biāo)竿。隨著蘋(píng)果Mini LED平板產(chǎn)品的問(wèn)世,將帶動(dòng)Mini LED供應(yīng)鏈上、下游逆勢(shì)成長(zhǎng)。
目前,Mini LED主要應(yīng)用既有面向商用的大屏場(chǎng)景,包括戶外廣告、會(huì)議會(huì)展、高清演播等,也有面向個(gè)人消費(fèi)者的場(chǎng)景,如電視、筆記本、平板電腦、車載屏等。除了蘋(píng)果外,電視廠商們也已經(jīng)推出Mini LED背光液晶電視,此前三星、LG、TCL、康佳、海信、創(chuàng)維等都已經(jīng)公布Mini LED電視產(chǎn)品,新晉的華為和小米也布局了相關(guān)產(chǎn)品線,Mini LED的熱潮還將持續(xù)。
巨頭為何看中Mini LED?
據(jù)悉,Mini LED指的是燈組尺寸介于50~200μm之間的LED,比起傳統(tǒng)LED,背光模組顆粒更小、顯示效果更加細(xì)膩、亮度更高,且支持精確調(diào)光,不會(huì)產(chǎn)生傳統(tǒng)LED的背光不勻的問(wèn)題。同時(shí)Mini LED還擁有比OLED面板更長(zhǎng)的使用壽命以及更低的屏幕功耗比。
一方面,優(yōu)秀的顯示效果和功耗比,吸引廠商選用新顯示技術(shù)。TrendForce集邦咨詢表示,12.9英寸iPad Pro本次采用10384顆Mini LED,并搭配2596區(qū)的分區(qū)控制,可呈現(xiàn)高對(duì)比度與高色彩飽和度的效果,顯示效果將超越僅具備512區(qū)的背光分區(qū)控制、身為XDR技術(shù)始祖的31.5英寸iMac。
TrendForce集邦咨詢分析師陳恕勛進(jìn)一步分析道,從技術(shù)成本來(lái)看,前一代12.9英寸iPad Pro使用的傳統(tǒng)側(cè)光式LED背光與Mini LED背光成本價(jià)差約85美元。從產(chǎn)品售價(jià)來(lái)看,Mini LED 12.9英寸iPad Pro入門128GB版本售價(jià)為1099美元,相較前一代同規(guī)格定價(jià)999美元僅存在100美元的價(jià)差。意即新品大致上只反映成本價(jià)的上升,并未完全以高利潤(rùn)為取向,顯示出蘋(píng)果積極希望透過(guò)導(dǎo)入Mini LED背光技術(shù)以樹(shù)立市場(chǎng)典范的企圖心。
除了平板產(chǎn)品,業(yè)界預(yù)測(cè)Mini LED還將用于Macbook。“我們預(yù)期2021年2款全新外觀設(shè)計(jì)的MacBook Pro與2022年售價(jià)較低的新MacBook Air均將采用Mini LED面板。因Apple Silicon(蘋(píng)果自研芯片)的成本顯著低于Intel CPU,故采用Apple Silicon可抵消采用Mini LED面板增加的成本,”此前,天風(fēng)證券就分析道,“MacBook可能是Mini LED面板出貨量的主要驅(qū)動(dòng),樂(lè)觀分析,MacBook每年出貨量因采用Apple Silicon與全新外觀設(shè)計(jì)有望在3年內(nèi)顯著成長(zhǎng)約100%至3000萬(wàn)-3500萬(wàn)部!
另一方面,Mini LED具有成本優(yōu)勢(shì),尤其體現(xiàn)在中高端電視產(chǎn)品上,因此Mini LED也被認(rèn)為是在高端市場(chǎng)上對(duì)陣OLED的利器。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,目前Mini LED在高階的電視應(yīng)用上,采用約16000顆Mini LED,并搭配2000區(qū)的分區(qū)控制,但仍比市場(chǎng)廣泛認(rèn)知的高階OLED電視面板低15%,具有成本優(yōu)勢(shì);若以中階產(chǎn)品做為考慮,透過(guò)將Mini LED的顆數(shù)減少至10000~12000顆,搭配500區(qū)的分區(qū)控制,將其與入門直下式LCD背光模塊成本增幅控制在50%內(nèi),同樣是Mini LED電視在價(jià)格與畫(huà)質(zhì)間取得平衡的另一個(gè)切入契機(jī),因此在今年各品牌廠紛紛開(kāi)啟Mini LED電視應(yīng)用的商品規(guī)格戰(zhàn)。
在今年的CES展上,三星電子發(fā)布了QLED電視新品Neo QLED,主打Mini LED背光、智能和環(huán)保;TCL去年就曾發(fā)布Mini LED背光液晶電視6系列Roku電視、LCD電視X10系列;海信2021年推出了控光單位更小的Mini LED電視,實(shí)現(xiàn)千級(jí)以上分區(qū);創(chuàng)維發(fā)布Q70鳴麗屏,采用Mini LED背光技術(shù),將LED背光進(jìn)行薄膜化、微小化、陣列化,比傳統(tǒng)LCD電視有更高對(duì)比度和亮度,也更薄。
此外,LG、長(zhǎng)虹、康佳、華為等也在Mini LED電視、Mini LED顯示器產(chǎn)品方面進(jìn)行布局。
需求爆發(fā),供應(yīng)鏈忙布局
事實(shí)上在2019年,Mini LED顯示就有重大進(jìn)展,比如索尼推出780英寸16K高清Mini LED顯示商用大屏,華星光電展出過(guò)集成觸控技術(shù)的17英寸的QHD車載PM Mini LED顯示屏樣機(jī)。如今,一眾龍頭企業(yè)的加入,加之面板產(chǎn)業(yè)鏈加速量產(chǎn),也推進(jìn)了Mini LED顯示的商業(yè)化,2021年迎來(lái)需求的大爆發(fā)。
群智咨詢(Sigmaintell)TV研究總監(jiān)張虹告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者:“Mini LED背光電視是近兩年來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的方向,Mini LED背光本身亮點(diǎn)很多,通過(guò)搭配高端LCD面板,可以大幅提升LCD電視的顯示效果,延續(xù)LCD產(chǎn)品的壽命周期,是短期內(nèi)對(duì)標(biāo)OLED顯示技術(shù)的有效解決方案。同時(shí)全球頭部的品牌對(duì)Mini LED背光電視的布局趨于激進(jìn),包括以三星電子為首的頭部廠商,今年Mini LED背光會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)!
張虹還告訴記者,根據(jù)群智咨詢預(yù)計(jì),2021年全球Mini LED背光電視規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)、滲透率接近1%的水平,未來(lái)三到五年維持非常高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),到2024年則有望超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái),在全球市場(chǎng)的滲透率接近5%。
隨著今年品牌廠相繼推出Mini LED背光電視,相關(guān)供應(yīng)鏈廠商也將因此受惠,不少上游公司紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)。
3月29日,華燦光電發(fā)布公告透露,珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資有限公司收購(gòu)華燦光電24.87%的股權(quán)已完成股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶,華實(shí)控股正式成為華燦光電的第一大股東;今年年初,富滿電子發(fā)公告宣布,擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)10.5億元,投入建設(shè)LED芯片、Mini/Micro LED顯示芯片、5G射頻芯片等項(xiàng)目。
對(duì)于LED行業(yè)的潛力,珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資有限公司認(rèn)為,過(guò)去兩年是LED行業(yè)的調(diào)整期,由于新增產(chǎn)能釋放導(dǎo)致芯片整體產(chǎn)能過(guò)剩,LED芯片價(jià)格嚴(yán)重下滑。經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整,全球LED行業(yè)景氣度回升,Mini/Micro LED技術(shù)將引領(lǐng)下一個(gè)十年的應(yīng)用升級(jí),推動(dòng)LED行業(yè)重回高成長(zhǎng)。
集邦報(bào)告顯示,在逐漸克服技術(shù)瓶頸與降低整體成本之下,預(yù)估2021年Mini LED芯片在背光電視應(yīng)用的產(chǎn)值上看2.7億美元。目前Mini LED產(chǎn)品的主要供應(yīng)廠商眾多,芯片領(lǐng)域有晶電、隆達(dá)、三安、華燦、首爾半導(dǎo)體等;檢測(cè)與分選有惠特、梭特與久元等;打件廠則有隆達(dá)、鴻利、瑞豐、利晶微等;驅(qū)動(dòng)IC有聚積、義隆電、譜瑞、奇景、聯(lián)詠、集創(chuàng)北方、明微電子、富滿電子;面板則為三星顯示器、樂(lè)金顯示器、友達(dá)、群創(chuàng)、京東方、華星光電等。
集邦咨詢認(rèn)為,由于Mini LED背光顯示器于現(xiàn)階段的產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力相較于OLED低15%的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),未來(lái)期望持續(xù)鎖定Mini LED背光模塊中成本占比較高的部分進(jìn)行優(yōu)化,如Mini LED芯片、Mini LED光源背板、驅(qū)動(dòng)IC等,藉以創(chuàng)造長(zhǎng)期的發(fā)展利基。