華為的野心擺在了明面上

4月25日，一年一度的在華為開發(fā)者大會(huì)2021（Cloud）在深圳舉行，相較于以往，余承東首次以華為云CEO的身份公開亮相，這也成為了此次大會(huì)的重要看點(diǎn)之一。

其實(shí)，近期華為云正在有意無意地吸引著業(yè)內(nèi)人士的目光。

從更換一把手，再到撤BG改BU，然后是徐直軍在分析師大會(huì)上的表態(tài)，接著是華為云IaaS的份額超過騰訊，位居國內(nèi)第二，甚至近期還出現(xiàn)了為云將獨(dú)立上市的傳聞。

一時(shí)間，華為云成為了一個(gè)不可忽視的存在，同時(shí)也明晃晃地將華為的野心擺在了明面上。

徐直軍定調(diào)

近日，華為另一個(gè)年度重磅會(huì)議—全球分析師大會(huì)也才剛剛落下帷幕。

巧合的是，在這次大會(huì)之前，業(yè)內(nèi)發(fā)生的兩件事情也正吸引著所有目光向華為聚焦。其一，是小米宣布造車，其二，華為云頻繁地調(diào)整。所以除了每年分析師大會(huì)常規(guī)的議程設(shè)置，華為也回應(yīng)了最近頗受業(yè)界關(guān)注的兩大話題—華為云和造車。

關(guān)于華為云，華為公司輪值董事長徐直軍表示：

“華為云的商業(yè)模式，是線上的業(yè)務(wù)，是訂閱的商業(yè)模式。所以華為云一直是端到端、相對閉環(huán)運(yùn)作的一個(gè)獨(dú)立的BU。

我們成立云與計(jì)算BG的時(shí)候，希望能夠把服務(wù)器、存儲跟華為云協(xié)同運(yùn)作，但協(xié)同運(yùn)作的時(shí)候又發(fā)現(xiàn)一些問題，反而消耗了我們云團(tuán)隊(duì)的精力。所以我們現(xiàn)在又把服務(wù)器、存儲還回去，讓云BU集中精力發(fā)展云服務(wù)。

我們強(qiáng)化華為云BU的定位，事實(shí)上是我們公司強(qiáng)化軟件投資的一個(gè)舉措。華為云更多的投資在軟件，有自己產(chǎn)業(yè)的規(guī)律，我們希望它更加獨(dú)立一點(diǎn)，放開手腳去發(fā)展，來提高軟件和服務(wù)在華為整個(gè)收入的占比�！�

不難看出，徐直軍的這段話中為華為云的發(fā)展劃定了基調(diào)：一是要聚焦軟件業(yè)務(wù)，加大投資，二是要更加獨(dú)立，提高營收。同時(shí)，徐直軍的這段話也間接承認(rèn)了華為在云業(yè)務(wù)發(fā)展和探索上走過彎路。

值得一提的是，華為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線副總裁趙志鵬談到，公司要求企業(yè)業(yè)務(wù)要從100億元做到500億元，主要就是靠云網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)。除了發(fā)展上面的云，底下的網(wǎng)絡(luò)也要發(fā)展云網(wǎng)。

可見，華為在營收方面還是對云業(yè)務(wù)給予厚望的，這不僅包括單獨(dú)業(yè)務(wù)帶來的營收，還包括對其他業(yè)務(wù)的拉動(dòng)力。

另外，華為的云業(yè)務(wù)發(fā)力之所以變得如此迫切，也是受到了美國相關(guān)制裁的影響。

徐直軍談道：“2018年11月底，我們董事會(huì)通過了一個(gè)決定，希望投資20億美元來提升華為公司的軟件工程能力。在五年的周期內(nèi)，把華為公司的軟件工程能力提升一個(gè)臺階。我們希望進(jìn)一步利用軟件能力的提升，來減少對芯片的需求和依賴。”

余承東拆解

現(xiàn)在來看，華為明確華為云在整個(gè)集團(tuán)或者行業(yè)中的位置，并不是一件難事。而真正的難度永遠(yuǎn)在于如何落實(shí)和推進(jìn)。所以，在本次開發(fā)者大會(huì)上，余承東嘗試給出他的答案。

他在會(huì)上表示，華為云的戰(zhàn)略是做智能世界的黑土地。

第一就是堅(jiān)持云優(yōu)先（Cloud First），包括云解決方案優(yōu)先、云服務(wù)商業(yè)模式優(yōu)先、云伙伴優(yōu)先；其次是聚焦，華為云聚焦系統(tǒng)創(chuàng)新、架構(gòu)創(chuàng)新；最后則是上層的生態(tài)，即全力支持開發(fā)者基于黑土地構(gòu)建行業(yè)應(yīng)用和解決方案。

當(dāng)然，這些粗線條的框架并不足以顯示出華為的決心。

因此，在此次大會(huì)上，余承東還發(fā)布了6大創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)，包括華為云CCE Turbo容器集群、CloudIDE智能編程助手、GaussDB（for openGauss）數(shù)據(jù)庫、可信智能計(jì)算服務(wù)TICS、華為云盤古系列大模型（包含全球最大規(guī)模的中文NLP大模型及CV大模型等）、多樣性計(jì)算基礎(chǔ)軟件。

此外，在主論壇的最后，華為最新任命的華為Cloud BU總裁張平安還宣布，2021年華為將向“沃土計(jì)劃2.0”投入2.2億美元，包括發(fā)布“沃土云創(chuàng)”計(jì)劃、以及鯤鵬眾智計(jì)劃和昇騰眾智計(jì)劃等。其中“沃土云創(chuàng)”計(jì)劃將投入1億美元，重點(diǎn)賦能SaaS和ISV伙伴。

其實(shí)，不管是徐直軍的定調(diào)還是余承東的拆分，我們可以看到，華為與其他云計(jì)算廠商的發(fā)展重心和路線并無二致，而當(dāng)市場玩家同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，要想突圍就變得越來越難。

而關(guān)于有關(guān)“華為云獨(dú)立”的傳言，張平安也給出了回應(yīng)：“云業(yè)務(wù)的投資和發(fā)展速度正在加速，如何能讓華為云得到更好的發(fā)展，內(nèi)部還在探討，暫時(shí)沒有定論�！�

不同于華為以往堅(jiān)決否認(rèn)的鮮明態(tài)度，張平安的這個(gè)答案值得玩味。

還有一個(gè)很小的細(xì)節(jié)是，可能是余承東剛剛接管云業(yè)務(wù)不久，他在發(fā)布新品時(shí)并沒有在手機(jī)發(fā)布會(huì)上那樣的游刃有余，而是稍顯緊張，包括在讓人期待的媒體群訪環(huán)節(jié)，他也沒有出現(xiàn)。

華為云的兩難

不可否認(rèn)，華為如此高調(diào)和激進(jìn)的發(fā)力云業(yè)務(wù)，是在押注未來，是為了更好的活下去。

畢竟從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，其形勢已經(jīng)不容樂觀。

具體地，從整個(gè)公司的業(yè)務(wù)情況來看，運(yùn)營商業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了銷售收入3026億人民幣，同比增長0.2%；企業(yè)業(yè)務(wù)借助行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)銷售收入1003億人民幣，同比增長23%；消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面，手機(jī)收入下滑，其他的PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全場景智慧生活的業(yè)務(wù)分擔(dān)了營收壓力，收入增長65%，消費(fèi)者業(yè)務(wù)總體實(shí)現(xiàn)4289億人民幣，同比增長3.3%。

可見，運(yùn)營商業(yè)務(wù)由于已經(jīng)過了網(wǎng)絡(luò)升級帶來的大規(guī)模采購的紅利期，增長基本停滯，消費(fèi)者業(yè)務(wù)雖然暫且還能看到一絲增長希望，但不知道什么時(shí)候又將出現(xiàn)變數(shù)。

此前虎嗅作者Odin在《華為絕不倒下？》一文中曾談到，“華為手機(jī)業(yè)務(wù)面臨萎縮之時(shí)，1+8+N 的生態(tài)前途又如何？盡管華為曾表示，鴻蒙 OS 將于今年覆蓋 2 億臺華為產(chǎn)品，但沒有銷量屢創(chuàng)新高的新款高端手機(jī)支持，兩三年后，用戶難免會(huì)更換其它品牌的手機(jī)，這些依附在華為手機(jī)上的各種生態(tài)，也將無以為繼。”

所以，未來營收能依賴且僅可依賴的只剩下數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一大業(yè)務(wù)了。

而余承東在開發(fā)者大會(huì)上也提到：“到2025年，全球企業(yè)云技術(shù)使用率將達(dá)100%；Gartner預(yù)測企業(yè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心將關(guān)閉90%。所以，云一定是未來的趨勢。”

但另一個(gè)比較尷尬的事情是，不光是華為，幾乎所有人都知道云是未來的趨勢，甚至有一種說法是未來云服務(wù)廠商會(huì)像今天的三大運(yùn)營商一樣，為企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施。同樣，在云計(jì)算這個(gè)賽道中，華為的老客戶三大運(yùn)營商也是其競爭者。

首先，中國電信天翼云在中國云計(jì)算市場的地位已無需贅述，國內(nèi)市場份額常年位居前五，且是全球運(yùn)營商最大規(guī)模的云，聯(lián)通沃云也一直在暗暗發(fā)力，以求在國內(nèi)云市場占據(jù)一席之地。

其次，好巧不巧的是，中國移動(dòng)也從去年開始發(fā)力云計(jì)算，并在2020年全年，收入破90億人民幣，同比增長353.8%。中國移動(dòng)云能力中心總經(jīng)理萬國光還曾在2019年表示，“我們在未來三年左右時(shí)間，會(huì)通過上千億元的資本投入，打造一個(gè)在中國屬于第一陣營的云業(yè)務(wù)�！�

在這個(gè)本就是“剩者為王”的賽道，華為與客戶狹路相逢的情況似乎也是在所難免的，即便現(xiàn)在可能還有競合關(guān)系的存在，但隨著業(yè)務(wù)邊界的不斷拓寬，誰也不能保證未來會(huì)發(fā)生什么。

這也就有了華為新的選擇題：一方面，不押注云，華為可能不會(huì)活得更好，畢竟云是大勢所趨。另一方面，全面發(fā)力，又可能會(huì)傷及客戶。目前來看，華為是更傾向于前者，因?yàn)楹迷诟偁庍�沒到你死我活的地步。

但需要指出的是，在經(jīng)歷人事調(diào)整，業(yè)務(wù)重新排位后，華為云必將經(jīng)歷一場或長或短的陣痛期，而這段時(shí)期過后，我們才會(huì)看到一個(gè)真正的帶著華為野心的華為云才能浮出水面。