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北京時(shí)間6月24日凌晨消息，據(jù)報(bào)道，滴滴出行向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新版IPO（首次公開(kāi)招股）上市申請(qǐng)文件，IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS 13-14 美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，每4股美國(guó)存托股票代表1股A類普通股，計(jì)劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元，滴滴將以“DIDI”為代碼赴美上市，擬于紐約證券交易所掛牌，承銷商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、美銀證券、巴克萊銀行、華興資本和花旗集團(tuán)等。
更新版招股書顯示，滴滴出行計(jì)劃在此次IPO交易中提供2.88億股美國(guó)存托股票。另外，滴滴出行還向承銷商授予了30天的額外配售選擇權(quán)，允許其以IPO價(jià)格（減去承銷折扣和傭金）額外購(gòu)買最多4320萬(wàn)股美國(guó)存托股票。若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán)，則此次IPO交易的最高籌資額為46.368億美元。
在本次發(fā)行完成之前，滴滴出行的已發(fā)行股本將包括A類普通股和B類普通股。就表決權(quán)而言，公司董事長(zhǎng)兼CEO程維、總裁兼董事柳青和高級(jí)副總裁兼國(guó)際業(yè)務(wù)CEO朱景士將實(shí)益擁有滴滴出行所有已發(fā)行及在外流通的B類普通股。假設(shè)承銷商不行使購(gòu)買額外美國(guó)存托股票的選擇權(quán)，則這些B類普通股將占已發(fā)行和在外流通普通股總量的9.8%，以及緊隨本次發(fā)售完成后已發(fā)行和在外流通普通股總表決權(quán)的52.0%。
除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)外，滴滴出行A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權(quán)利。每股A類普通股有1票表決權(quán)，在任何情況下都不能轉(zhuǎn)換為B類普通股；每股B類普通股有10票表決權(quán)，并可由其持有人隨時(shí)轉(zhuǎn)換為1股A類普通股。
對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計(jì)劃將約 30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約 20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
滴滴出行的一些新投資者和現(xiàn)有投資者已經(jīng)表示，它們有興趣在此次發(fā)行中認(rèn)購(gòu)價(jià)值最多12.5億美元的美國(guó)存托股票，其中包括：（1）摩根士丹利投資管理公司、摩根士丹利亞洲有限公司和摩根士丹利投資管理公司，擬認(rèn)購(gòu)價(jià)值最多7.5億美元的美國(guó)存托股票；（2）淡馬錫控股（私人）有限公司的間接全資子公司擬認(rèn)購(gòu)價(jià)值最多5億美元的美國(guó)存托股票。假設(shè)IPO價(jià)格為每股每股美國(guó)存托股票13.50美元（即估計(jì)IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的中點(diǎn)），并假設(shè)承銷商不行使超額配售選擇權(quán)，則這些投資者將購(gòu)買的美國(guó)存托股票總量最多將達(dá)92592593股，約占本次發(fā)售的美國(guó)存托股票總量的32.2%。
更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會(huì)成員名單。經(jīng)股東大會(huì)決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。
滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級(jí)副總裁朱景士合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1：10的超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。
滴滴出行三大業(yè)務(wù)——中國(guó)出行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)——2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)和國(guó)際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入從2018年的187億元人民幣，增長(zhǎng)到2019年的242億元人民幣，并進(jìn)一步增長(zhǎng)到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來(lái)自于中國(guó)，6.6%來(lái)自于國(guó)際。
在盈利表現(xiàn)上，中國(guó)出行業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤(rùn)38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國(guó)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤(rùn)率為3.1%。
對(duì)比而言，滴滴在2018年、2019年和2020年的營(yíng)收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣（約合216億美元）；而在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的營(yíng)收為422億元人民幣（約合64億美元）。
滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣（約合16億美元）；而在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的凈利潤(rùn)為55億元人民幣（約合8億美元）。
