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財聯(lián)社（上海，編輯 史正丞）訊，持續(xù)近兩年的新冠疫情以及隨之而來的供應(yīng)鏈中斷，對于半導(dǎo)體行業(yè)而言卻產(chǎn)生了意料外的利好：大廠手里都不太缺俄烏區(qū)域供應(yīng)的關(guān)鍵原材料。
財聯(lián)社此前報道多次提到過，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所需的氖氣有大約四分之一至一半的供應(yīng)來自俄烏地區(qū)，此外約有三分之一的鈀金也來自俄羅斯。所以在沖突發(fā)生后，市場在擔(dān)心原油、小麥價格飛漲的同時，也為半導(dǎo)體行業(yè)捏了一把汗。
但從現(xiàn)實角度來看，經(jīng)歷疫情以及瑞薩電子廠失火、美國得州暴雪等一系列自然災(zāi)害和突發(fā)事件后，主要大廠的庫存和供應(yīng)鏈管理政策已經(jīng)出現(xiàn)了根本性的轉(zhuǎn)變。電子材料咨詢公司Linx管理合伙人Mark Thirsk表示，對半導(dǎo)體生產(chǎn)商來說，氖氣等其他制造半導(dǎo)體的關(guān)鍵材料大都會準(zhǔn)備六周至三個月的庫存。
至少從半導(dǎo)體生產(chǎn)商以及媒體報道中，也很難捕捉到行業(yè)巨頭們對于最新地緣事件的焦慮。
此前曾嚴(yán)重受到供應(yīng)鏈沖擊的德國芯片生產(chǎn)商英飛凌明確表示，公司預(yù)期（沖突）不會對生產(chǎn)造成影響，目前也有替代的供應(yīng)商選擇。英飛凌發(fā)言人表示，公司已經(jīng)增加了潛在可能受到影響的原材料和稀有氣體儲備，其中也包括氖氣。
據(jù)媒體援引知情人士報道，全球最大的芯片代工廠臺積電也已經(jīng)確保氖氣的替代供應(yīng)商，不會對生產(chǎn)造成影響。
美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會全球政策副總裁Jimmy Goodrich表示，整體而言芯片制造業(yè)并沒有感受到太多痛苦，但如果這樣的事情發(fā)生在十年以前，行業(yè)的情況肯定會更難一些。
其實對于芯片公司來說，早在2014年克里米亞事件后就已經(jīng)體會過氖氣價格上漲，以及全球?qū)ふ姨娲⿷?yīng)商的滋味。
值得一提的是，美國在近期的對俄制裁中要求不得向俄羅斯戰(zhàn)略行業(yè)出售芯片，但沒有明確表示不得向俄羅斯銷售任何芯片。即便如此，在大環(huán)境影響下英特爾、英偉達(dá)、AMD都已經(jīng)宣布停止相關(guān)業(yè)務(wù)。
雖無近憂但仍有遠(yuǎn)慮
Linx合伙人Mark Thirsk預(yù)期，整個半導(dǎo)體行業(yè)的庫存和氣體供應(yīng)鏈中，大致能維持六個月的充足氖氣供應(yīng)，但在那個時間點以后價格仍然會出現(xiàn)飆升，與2014年時的情況相近。當(dāng)時現(xiàn)貨市場上本來賣25美分/升的氣體價格一度躥升至5美元。
不過即便氖氣價格翻倍上漲，對于半導(dǎo)體行業(yè)動輒數(shù)百億美元的成本而言仍然是非常小的一部分。
伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon在研究報告中曾表示，全球半導(dǎo)體級氖氣一年的總產(chǎn)值大約只有1億美元，與此相對的是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)超過5000億美元的營收。
