通信網(wǎng)banner.jpg)
轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)
在以天翼云為代表的云巨頭正式組建云“國(guó)家隊(duì)”后，運(yùn)營(yíng)商在云市場(chǎng)的存在感已變得愈發(fā)強(qiáng)勁，并正向第一梯隊(duì)發(fā)起沖擊。
三大運(yùn)營(yíng)商最新出爐的半年報(bào)成為最有力的佐證之一。報(bào)告顯示，2022年上半年中國(guó)電信旗下的天翼云營(yíng)收281億元，同比增長(zhǎng)101%；中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)云營(yíng)收234億元，同比增長(zhǎng)234%；中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通云營(yíng)收187億元，同比增長(zhǎng)143%。三巨頭上半年云業(yè)務(wù)總營(yíng)收合計(jì)達(dá)702億元，同比增速均超過了100%。
這一勢(shì)頭在對(duì)比第一梯隊(duì)互聯(lián)網(wǎng)云巨頭的表現(xiàn)后顯得尤為突出。以阿里云為例，其2022年上半年收入357億元，同比增長(zhǎng)12%。而沒有單獨(dú)公布云業(yè)績(jī)的騰訊，其云業(yè)務(wù)所在的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)今年上半年總計(jì)營(yíng)收為850億元，同比增長(zhǎng)率也只有5%。而在2021年，互聯(lián)網(wǎng)云巨頭的營(yíng)收平均增速還保持在50%~60%。
值得注意的是，營(yíng)收大漲的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商的云市場(chǎng)份額排名也在穩(wěn)步前進(jìn)。咨詢機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額前五強(qiáng)分別為阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、亞馬遜云，其中天翼云以10.3%的份額基本追平10.9%的騰訊云，成為年度云廠商中的明星。
“在云網(wǎng)一體戰(zhàn)略下，云在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)體系中的重要性已經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)一樣，成為基礎(chǔ)設(shè)施。”Strategy Analytics無線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，隨著云業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)中成為新的迅猛增長(zhǎng)點(diǎn)，這種積極的反饋會(huì)加速運(yùn)營(yíng)商在云領(lǐng)域的投入。
逆勢(shì)增長(zhǎng)背后
對(duì)運(yùn)營(yíng)商云增長(zhǎng)的積極預(yù)期其實(shí)在業(yè)內(nèi)并不算新聞。記者注意到，從2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.4%的增速引發(fā)業(yè)界側(cè)目后，天翼云2021年?duì)I收再度實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)279億元，同比增長(zhǎng)102%；而移動(dòng)云則更為迅猛，從2021年起，國(guó)內(nèi)公有云份額排名每季度都前進(jìn)一位，從年初的第十位最終在年末上升至第七，并在當(dāng)年第三季度創(chuàng)下135%的業(yè)績(jī)?cè)鏊偌o(jì)錄。
在此背景下，楊光告訴記者，至少業(yè)界對(duì)運(yùn)營(yíng)商云在幾年內(nèi)會(huì)保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭并不感到意外�！皣�(guó)內(nèi)企業(yè)都在上云，意味著這本身是一個(gè)增量市場(chǎng)，而運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)�！睏罟獗硎�。
但在進(jìn)入2022年后，公有云市場(chǎng)整體增速放緩的情況下，運(yùn)營(yíng)商云仍舊逆勢(shì)大增，還是超出了很多業(yè)內(nèi)人士的預(yù)料。C114通信網(wǎng)主編周桂軍向記者分析稱，這是由國(guó)內(nèi)獨(dú)特的云市場(chǎng)形勢(shì)造就的。
“一方面，因?yàn)楹暧^層面的監(jiān)管需求上升，政企數(shù)字化項(xiàng)目數(shù)量在近一年極速增長(zhǎng)�！敝芄疖姼嬖V記者，而作為央企排頭兵的運(yùn)營(yíng)商，在政企客戶的競(jìng)標(biāo)中會(huì)具備更多優(yōu)勢(shì)，因而也能拿下更多的訂單。
啟信寶中公開的全國(guó)招投標(biāo)信息顯示，在過去一年全國(guó)公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中，三大運(yùn)營(yíng)商合力拿下了超過200個(gè)訂單，其中中國(guó)電信104個(gè)、中國(guó)移動(dòng)68個(gè)、中國(guó)聯(lián)通34個(gè)，相比之下，阿里云與騰訊云只各拿到9個(gè)。
另一方面，楊光表示，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)云巨頭，在邁過擴(kuò)張期后，已進(jìn)入更為看重利潤(rùn)回報(bào)率高的階段，而很多政企項(xiàng)目對(duì)于安全的要求高，單位利潤(rùn)低，從成本回報(bào)率上考慮，對(duì)這些云巨頭并不劃算，因此這些訂單進(jìn)一步落入運(yùn)營(yíng)商手中。
“運(yùn)營(yíng)商對(duì)云的部署目前整體處于投入期，對(duì)于成本有一定容忍度，加上基礎(chǔ)機(jī)房資源雄厚，為了響應(yīng)東數(shù)西算這些國(guó)家大戰(zhàn)略，會(huì)更樂意拿下政企的大訂單�！敝芄疖姳硎�，這種對(duì)比造成了運(yùn)營(yíng)商云與互聯(lián)網(wǎng)云巨頭的增長(zhǎng)落差。
此外，電信分析師付亮此前向記者表示，云“國(guó)家隊(duì)”的成立，在一定程度上向市場(chǎng)傳遞了信號(hào)，使得政企客戶在選擇時(shí)會(huì)更具傾向性。此前，在今年7月舉行的第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)·云生態(tài)大會(huì)上，中國(guó)電信牽頭舉行了云上國(guó)資央企啟動(dòng)儀式暨國(guó)資監(jiān)管云上線儀式，天翼云正式攜手四大央企，推出國(guó)資監(jiān)管云平臺(tái)，推動(dòng)央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管效能提升。
內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)
多方利好驅(qū)動(dòng)下，運(yùn)營(yíng)商云顯然正在集體加速向著第一陣營(yíng)邁進(jìn)。而在內(nèi)部，這種競(jìng)爭(zhēng)也在愈發(fā)激烈。
作為運(yùn)營(yíng)商云市場(chǎng)的后起之秀，移動(dòng)云的火箭式突進(jìn)被視為對(duì)天翼云在同類市場(chǎng)中最大的挑戰(zhàn)。除今年上半年在創(chuàng)下234%的營(yíng)收增速紀(jì)錄外，早在2021年下半年，位居第七的移動(dòng)云的IaaS+PaaS市場(chǎng)份額同比增速便曾達(dá)137.8%，環(huán)比增速達(dá)24.9%，領(lǐng)跑前十大云廠商。
楊光認(rèn)為，移動(dòng)云與天翼云的客戶群接近一致，因此兩家近年來在全國(guó)各地的政務(wù)云市場(chǎng)搶奪得異常激烈，尤其是移動(dòng)云，依靠出讓一定的成本和定價(jià)優(yōu)勢(shì)，常能夠先于天翼云拿到投標(biāo)，這也成為其快速增長(zhǎng)的原因。
據(jù)記者從中國(guó)移動(dòng)方面了解，移動(dòng)云目前是中國(guó)移動(dòng)戰(zhàn)略性基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，在“連接+算力+能力”的算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中肩負(fù)著核心作用。截至目前，移動(dòng)云在國(guó)內(nèi)布局了“N+31+X”資源池，即N個(gè)中心資源池、31個(gè)省級(jí)資源池，并在2022年底完成1000多個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，以支撐“東數(shù)西算”8大樞紐的規(guī)劃。
“移動(dòng)云的目標(biāo)很明確，就是進(jìn)入國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)第一陣營(yíng)�！敝芄疖娬J(rèn)為，從目前的市場(chǎng)份額看，移動(dòng)云與天翼云還存在一定的差距，但考慮到天翼云的建設(shè)時(shí)間遠(yuǎn)早于移動(dòng)云，且這種差距正在縮小，未來兩者的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系會(huì)變得微妙。
周桂軍表示，移動(dòng)云與天翼云除在客戶群體方面基本相同外，技術(shù)和服務(wù)其實(shí)也趨向于同質(zhì)化，這意味著未來市場(chǎng)進(jìn)入存量階段時(shí)，兩者的正面競(jìng)爭(zhēng)會(huì)逐步激烈，甚至白熱化。
但在國(guó)資監(jiān)管云成立后，楊光認(rèn)為，依靠國(guó)字招牌的影響力，天翼云會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)。“運(yùn)營(yíng)商云的競(jìng)爭(zhēng)，目前還是處于粗放階段的，主要比拼基礎(chǔ)資源和影響力�！睏罟獗硎�，依托先發(fā)優(yōu)勢(shì)，天翼云的云資源建設(shè)目前仍是領(lǐng)先的。公開信息顯示，2022年上半年，天翼云新建服務(wù)器8.1萬臺(tái)，算力規(guī)模達(dá)到3.1EFLOPS，“一城一池”累計(jì)覆蓋超過160個(gè)地市。
但進(jìn)入后期，付亮指出，運(yùn)營(yíng)商云的比拼則會(huì)凸顯在服務(wù)上，而相比阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，這將會(huì)是運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的短板，也是未來云運(yùn)營(yíng)商建設(shè)的重點(diǎn)。
一超多強(qiáng)格局延續(xù)
運(yùn)營(yíng)商的集體崛起，在加劇競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的同時(shí)，也在重塑目前國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的格局。
IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)中，阿里云仍以37.8%的優(yōu)勢(shì)高居榜首，隨后是擁有11.4%份額的華為云、10.9%的騰訊云和10.3%的天翼云。
楊光表示，雖然增速放緩，但阿里、騰訊、華為已進(jìn)入看重考核財(cái)務(wù)健康程度的階段，因此，相比粗放增長(zhǎng)的運(yùn)營(yíng)商，阿里的優(yōu)勢(shì)仍是巨大的。不過面對(duì)份額相當(dāng)?shù)尿v訊、華為，運(yùn)營(yíng)商云顯然已經(jīng)有趕超的能力。
“這種趕超建立在天翼云仍舊較大的增長(zhǎng)勢(shì)頭上�！睏罟獗硎�，目前國(guó)內(nèi)政企上云市場(chǎng)仍未飽和，尤其是在近兩年數(shù)據(jù)安全監(jiān)管的要求提升后，各地的政企云項(xiàng)目還會(huì)有一定的增長(zhǎng)周期，因此，在可見的將來躋身國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)前三，對(duì)天翼云而言似乎并不難做到。
但對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，周桂軍認(rèn)為，這種趕超何時(shí)會(huì)來到臨界點(diǎn)，仍是不確定的。“畢竟相比互聯(lián)網(wǎng)廠商，運(yùn)營(yíng)商云的挑戰(zhàn)也很多，技術(shù)、服務(wù)目前是差距最大的�！敝芄疖姳硎�。
據(jù)記者從運(yùn)營(yíng)商處了解，目前多地政企上云項(xiàng)目的優(yōu)先需求點(diǎn)仍是安全托管，而對(duì)技術(shù)和服務(wù)暫未有更高的要求，而在運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部存在競(jìng)爭(zhēng)的背景下，運(yùn)營(yíng)商云產(chǎn)品的價(jià)格也被控制在合理的范圍內(nèi)，因此目前互聯(lián)網(wǎng)云廠商顯示不出太多的優(yōu)勢(shì)。
付亮指出，如果考慮到運(yùn)維和服務(wù)能力等綜合性價(jià)比，企業(yè)無疑會(huì)傾向優(yōu)先選擇互聯(lián)網(wǎng)云巨頭的產(chǎn)品。短期來看，運(yùn)營(yíng)商云還未具備與互聯(lián)網(wǎng)云廠商長(zhǎng)線競(jìng)爭(zhēng)的能力。如果考慮到組織機(jī)制、人才、研發(fā)無法在短期內(nèi)解決，那運(yùn)營(yíng)商云的后續(xù)增長(zhǎng)瓶頸會(huì)比想象中來得更早。
“從各種跡象看，云市場(chǎng)一超多強(qiáng)的格局還是會(huì)長(zhǎng)期存在�！睏罟庀蛴浾弑硎�，除阿里云外，第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更趨激烈，而運(yùn)營(yíng)商云未來兩年能在多大程度上補(bǔ)齊與互聯(lián)網(wǎng)云巨頭的差距，將會(huì)決定其未來能走多遠(yuǎn)。
