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對(duì)大多數(shù)求職招聘者來(lái)說(shuō)，每年的九月十月，素有金九銀十之稱，說(shuō)的是這兩個(gè)月是求職招聘的黃金季節(jié)，對(duì)于國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，金九銀十同樣存在。
每年9月是蘋(píng)果舉行秋季發(fā)布會(huì)的日子，而發(fā)布會(huì)前后，也是各家國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商搶發(fā)新機(jī)的時(shí)候。今年的新機(jī)中，讓不少手機(jī)用戶翹首以盼的，除了正火的年度大戲iPhone 14系列，還有各個(gè)品牌祭出的折疊屏手機(jī)。
9月27日，據(jù)數(shù)碼博主“數(shù)碼閑聊站”爆料，接下來(lái)OPPO Find N2、榮耀MagicV2、華為MateX3、vivo X Fold2等橫向迭代折疊屏新機(jī)都會(huì)悉數(shù)登場(chǎng)。不少業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，在今年剩下來(lái)的3個(gè)月里，安卓陣營(yíng)的折疊屏手機(jī)進(jìn)入對(duì)標(biāo)用戶和體驗(yàn)繼續(xù)完善產(chǎn)品的階段。
買折疊屏手機(jī)需“搭貨”
對(duì)手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，2022年并不好過(guò)。
中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量累計(jì)1.36億部，同比下降21.7%，其中5G手機(jī)出貨量1.09億部，同比下降14.5%，占同期手機(jī)出貨量的80.2%。6月，智能手機(jī)上市新機(jī)型28款，同比下降6.7%；1月至6月，智能手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì)168款，同比下降4%。
圖源：中國(guó)信通院
傳統(tǒng)手機(jī)市場(chǎng)需求的下降讓手機(jī)廠商們鉚足了勁找新增長(zhǎng)。折疊屏手機(jī)無(wú)疑是不少?gòu)S商押注的新籌碼。僅2022年第一季度，就已有7家手機(jī)廠商、20款折疊屏手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)。即便時(shí)間來(lái)到今年第四季度，在各家手機(jī)零售店內(nèi)，折疊屏手機(jī)依舊“斷貨”。
9月28日，《IT時(shí)報(bào)》記者來(lái)到上海徐家匯百腦匯賣場(chǎng)，一家榮耀體驗(yàn)店店員告訴記者，想要拿到榮耀MagicV的貨，仍然很難。
“折疊屏手機(jī)都是資源貨，想要拿貨需要搭貨�！钡陠T說(shuō)。所謂“搭貨”，就是店里拿貨的時(shí)候，不能只拿折疊屏手機(jī)，還需要同時(shí)搭配其他手機(jī)或衍生商品。盡管距離榮耀MagicV發(fā)售已經(jīng)過(guò)去大半年，但想要拿到貨，一臺(tái)榮耀MagicV還需要搭配2副耳機(jī)。
折疊屏手機(jī)拿貨的緊張感傳遞到消費(fèi)者這端，就變成了兩大關(guān)鍵詞“預(yù)訂”和“搭貨”。店員告訴記者，現(xiàn)在想要在門店拿到貨，消費(fèi)者同樣需要搭貨。相比門店進(jìn)貨1臺(tái)手機(jī)搭2副耳機(jī)的要求，消費(fèi)者1臺(tái)手機(jī)僅需要搭配1副耳機(jī)�！捌鋵�(shí)最劃算的，是搭配碎屏險(xiǎn)。”店員推薦道。
在vivo、OPPO等品牌手機(jī)店內(nèi)，缺貨情況依然存在。一家同時(shí)銷售vivo、OPPO等品牌手機(jī)的店家告訴記者，vivo新款折疊手機(jī)vivo X flod+發(fā)布前20多天，已經(jīng)拿不到一代的vivo x Flod了。除了貨源少，老款開(kāi)始為迭代新品讓路。相比非折疊屏手機(jī)，折疊屏手機(jī)在線下銷售渠道的生命周期明顯短了很多�！耙话銇�(lái)說(shuō)庫(kù)存清完就沒(méi)貨了，”店主說(shuō)，“也不會(huì)上架了”。不過(guò)，新發(fā)售的vivo X flod+當(dāng)天下午第一批貨就能到店，但想要買到紅色款，則需要再等1~2個(gè)星期。
在OPPO柜臺(tái)上，去年年底發(fā)布的OPPO Find N連樣機(jī)都沒(méi)有。老板向記者透露，OPPO新款折疊屏手機(jī)也將上新�！安畈欢�10月底的樣子吧�！彼f(shuō)。
國(guó)內(nèi)折疊機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善
手機(jī)廠商的不斷入局，加速了國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
2019年，以蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)為人所知，為蘋(píng)果手機(jī)、耳機(jī)提供卡槽等金屬組件的精研科技調(diào)整生產(chǎn)方向，將業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)向MIM零部件及組件生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)折疊屏鉸鏈相關(guān)產(chǎn)線。
行業(yè)研報(bào)顯示，在折疊屏業(yè)務(wù)上，精研科技最大的客戶正是三星。據(jù)行業(yè)咨詢公司統(tǒng)計(jì)，僅在折疊屏鉸鏈業(yè)務(wù)這一項(xiàng)，精研科技2021年滿足了三星800萬(wàn)量級(jí)的備貨需求。據(jù)中信證券估算，2021年，折疊屏手機(jī)鉸鏈相關(guān)業(yè)務(wù)為精研科技貢獻(xiàn)了約10%～15%營(yíng)收。
除了三星，精研科技還打入小米折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。在最近9月8日投資者平臺(tái)問(wèn)答中，針對(duì)投資者關(guān)于折疊屏相關(guān)業(yè)務(wù)的問(wèn)題。精研科技回復(fù)稱，目前公司已經(jīng)具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）MIM件及整體鉸鏈組裝的研發(fā)、量產(chǎn)能力，在MIM零部件方面已持續(xù)為主要折疊屏手機(jī)頭部品牌客戶進(jìn)行量產(chǎn)出貨，在轉(zhuǎn)軸組件方面也在為某全球安卓系手機(jī)頭部品牌廠商批量提供轉(zhuǎn)軸組件。
在屏幕端，國(guó)產(chǎn)折疊屏手機(jī)的增長(zhǎng)同樣為國(guó)內(nèi)柔性屏幕產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新變化。
據(jù)安信證券研究中心發(fā)布的2022年全球柔性O(shè)LED產(chǎn)能分布圖顯示，目前柔性O(shè)LED市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額占有率最高的是三星，約36％；京東方達(dá)到了21％，維信諾有7％，TCL華星則為5％。
和前幾年折疊屏幕三星一家獨(dú)大的局面相比，國(guó)內(nèi)京東方、維信諾和TCL華星等廠商早已成為不少國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)廠商的選擇。
京東方官方信息顯示，京東方已擁有三條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線，分別在綿陽(yáng)、成都和重慶。京東方提供的高端柔性AMOLED產(chǎn)品已經(jīng)打入了華為、榮耀、OPPO等手機(jī)廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。此前華為MateXs、MateX柔性折疊屏均為京東方獨(dú)家供應(yīng)。同時(shí)，京東方還是榮耀首款折疊屏手機(jī)MagicV的屏幕供應(yīng)商之一。華星TCL則將獨(dú)家供屏摩托羅拉的折疊屏手機(jī)moto razr 2022。
圖源：京東方
新綸新材在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司的產(chǎn)品水滴和固曲等高端OCA（折疊保護(hù)膜）分別通過(guò)了國(guó)內(nèi)主流屏廠的驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)批量供貨，打破了國(guó)際巨頭多年來(lái)對(duì)該領(lǐng)域的壟斷。同興達(dá)、鵬鼎控股等多家顯示屏模組等相關(guān)領(lǐng)域上市公司負(fù)責(zé)人近日也透露，正在跟進(jìn)折疊屏相關(guān)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)工作或已給折疊屏廠商供貨。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2024年，全球折疊智能手機(jī)對(duì)柔性O(shè)LED的需求量將達(dá)到3800萬(wàn)片，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為141%。此外，弗若斯特沙利文報(bào)告也顯示，到2025，年全球柔性電子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到3049.4億美元，2019～2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為144.71％。也就是說(shuō)，折疊屏手機(jī)的增長(zhǎng)，將為國(guó)產(chǎn)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)。
折疊屏手機(jī)出貨量?jī)H占0.81%
產(chǎn)業(yè)鏈的加速國(guó)產(chǎn)化一定程度上為折疊屏手機(jī)的降價(jià)預(yù)期帶來(lái)了空間，但在定價(jià)上，折疊屏手機(jī)仍然沒(méi)能給到大眾類消費(fèi)者一個(gè)滿意的答案。
此前，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2022年，折疊屏手機(jī)的價(jià)格可以進(jìn)一步壓縮到5000元左右。但實(shí)際上，今年發(fā)布的多款折疊屏手機(jī)并沒(méi)能把定價(jià)打下來(lái)。
三星最新發(fā)布的折疊屏手機(jī)Galaxy Z Flip4定價(jià)7499元起步，與前代Galaxy Z Flip3相差僅100元。作為三星折疊屏手機(jī)的入門款，價(jià)格比iPhone14 5999元的起步價(jià)貴1500元。vivo新發(fā)布的vivo X fold+在提升了芯片之后，起價(jià)9999元，比前代產(chǎn)品貴了1000元。
在潮電智庫(kù)董事長(zhǎng)孫燕飚看來(lái)，如何起量將是折疊屏手機(jī)廠商們面臨的最重要的問(wèn)題。這里的起量，指的不僅是產(chǎn)量和出貨量，同時(shí)也包括消費(fèi)者的需求量。在他看來(lái)，盡管這兩年，折疊屏手機(jī)銷售增長(zhǎng)迅速，但如果和智能手機(jī)總的出貨量相比，還不足以稀釋新建產(chǎn)線帶來(lái)的高昂成本。
中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量累計(jì)1.36億部。國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)折疊屏細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，出貨量同比增長(zhǎng)了70%，超過(guò)了110萬(wàn)部。折疊屏手機(jī)出貨量只占總量的0.81%。
這就不難理解折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)上的謹(jǐn)慎。
2022年7月27日，精研科技在最新發(fā)布的募集說(shuō)明書(shū)中披露，截至2022年5月31日，精研科技傳動(dòng)系統(tǒng)組件現(xiàn)有產(chǎn)能為97.05萬(wàn)套/年，其中折疊屏手機(jī)產(chǎn)能18.33萬(wàn)套/年。目前，精研科技在手訂單及意向訂單合計(jì)傳動(dòng)組件約36萬(wàn)套。
作為國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，如果以上半年國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)110萬(wàn)臺(tái)的出貨量進(jìn)行比較，精研科技半年的產(chǎn)能只占到了其中的8.3%。
盡管如今投資機(jī)構(gòu)都十分看好折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)，但精研科技在項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)上顯得十分謹(jǐn)慎。募集說(shuō)明書(shū)顯示，新募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，精研科技將形成480萬(wàn)套傳動(dòng)組件產(chǎn)品生產(chǎn)能力，其中折疊屏手機(jī)產(chǎn)能160萬(wàn)臺(tái)套，相比行業(yè)動(dòng)輒上千萬(wàn)臺(tái)的預(yù)測(cè)量要小得多。
孫燕飚認(rèn)為，折疊屏想要真正從“限量”到“普及”，國(guó)內(nèi)年出貨量必須達(dá)到1000萬(wàn)以上，折合成半年平均出貨量，則需要在500萬(wàn)左右。與之相比，110萬(wàn)的數(shù)字顯然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
