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近日，三大運(yùn)營商陸續(xù)披露2022年前三季度業(yè)績報(bào)告或月度運(yùn)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，我國5G套餐用戶數(shù)已突破10億戶。其中，中國移動(dòng)5G套餐用戶達(dá)到5.5679億戶，中國電信達(dá)到2.5104億戶，中國聯(lián)通累計(jì)5G套餐用戶數(shù)破2億戶。截至7月底，我國累計(jì)建成并開通5G基站196.8萬個(gè)，已建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。
基于網(wǎng)絡(luò)部署的快速推進(jìn)，5G正在從規(guī)模商用期躍升到高速發(fā)展期。在2022全球移動(dòng)寬帶論壇上，華為輪值董事長胡厚崑透露，在2021年，中國運(yùn)營商5G to B（面向企業(yè)）商用項(xiàng)目超過3000個(gè)，收入超過34億元人民幣，已成為運(yùn)營商收入增長最快的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
5G滲透率持續(xù)增加
根據(jù)三大運(yùn)營商公布的最新數(shù)據(jù)，目前三大運(yùn)營商5G套餐用戶數(shù)總數(shù)已達(dá)10.09億戶，5G滲透率持續(xù)增加。
三大運(yùn)營商方面，截至9月30日，中國移動(dòng)5G套餐用戶數(shù)達(dá)5.57億戶，較上月凈增1800.4萬戶，5G套餐滲透率為57.19%，滲透率較上月增加1.79個(gè)百分點(diǎn)；中國聯(lián)通5G套餐用戶數(shù)達(dá)2.01億戶，凈增600.2萬戶。中國電信5G套餐用戶2.51億戶，凈增744萬戶，5G套餐滲透率達(dá)64.36%，滲透率較上月增加1.56個(gè)百分點(diǎn)。
此外，根據(jù)中國聯(lián)通發(fā)布的9月用戶數(shù)據(jù)。截至9月30日， 5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)用戶數(shù)為2785個(gè)，環(huán)比增長9.4%，自今二月推出該業(yè)務(wù)以來，用戶數(shù)量月平均增長率保持在11.05%左右。
胡厚崑表示，相對(duì)于4G，5G用戶體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了大幅提升，以視頻為代表的全新消費(fèi)行為已經(jīng)形成。這帶動(dòng)了上網(wǎng)流量（DOU）兩倍增長，同時(shí)ARPU值提高20%到40%，推動(dòng)了運(yùn)營商聯(lián)接收入的穩(wěn)步增長。
但也有分析人士認(rèn)為，運(yùn)營商C端業(yè)務(wù)保持利潤長期增長具有挑戰(zhàn)。一獨(dú)立電信分析人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，早在2015至2016年，世界范圍內(nèi)的運(yùn)營商流量實(shí)現(xiàn)了一年18倍的增長速度，而收入增速僅為1.6倍，收入增速僅為流量增速的12%。低值化、管道化、邊緣化成為全球運(yùn)營商面臨的共同難題，他們急需提升從流量增長中獲取收入的能力。
隨著用戶數(shù)量到一定水平，運(yùn)營商5G的ARPU（每用戶平均收入）將會(huì)不會(huì)維持始終維持在高位。今年8月上旬，中國移動(dòng)在發(fā)布的半年報(bào)中披露了5G業(yè)務(wù)的ARPU值為85元，同比下降4.4%。
對(duì)于數(shù)據(jù)的變化，中國移動(dòng)管理層在半年報(bào)財(cái)報(bào)會(huì)上表示，5G ARPU值下降主要是因?yàn)橐恍┲械投说乃降腁RPU值客戶向5G遷轉(zhuǎn)，而5G ARPU隨著商用規(guī)模的擴(kuò)大，一定是呈下降趨勢(shì)的。
尋找B端新增長引擎
目前，在油氣、制造、交通等領(lǐng)域，全球多個(gè)市場(chǎng)已涌現(xiàn)出由5G驅(qū)動(dòng)的to B新應(yīng)用。這些應(yīng)用不僅帶來了業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新，也開始為運(yùn)營商帶來了實(shí)際的商業(yè)價(jià)值。
從世界范圍內(nèi)看，運(yùn)營戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向to B是全球電信運(yùn)營商在5G上的共同實(shí)踐發(fā)力點(diǎn)，不少企業(yè)甚至在尚未掌握5G技術(shù)時(shí)就已布局。
美國第二大運(yùn)營商AT&T在2013年發(fā)布了Domain 2.0戰(zhàn)略，將網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施從以硬件為中心向以軟件為中心轉(zhuǎn)變，通過云架構(gòu)的開放網(wǎng)絡(luò)行業(yè)殺入市場(chǎng)；2014年西班牙電話公司Telefonica在華為協(xié)助下完成統(tǒng)一IT基礎(chǔ)架構(gòu)UNICA項(xiàng)目，項(xiàng)目覆蓋虛擬數(shù)據(jù)中心管理和運(yùn)營、SDN(Software-Defined Networking)網(wǎng)絡(luò)、電信業(yè)務(wù)云化部署以及OpenStack架構(gòu)遵從性測(cè)試等內(nèi)容；跨國移動(dòng)電話運(yùn)營商沃達(dá)豐2016年投入190億歐元集中精力進(jìn)行全網(wǎng)虛擬化，推出Ocean戰(zhàn)略。
國內(nèi)運(yùn)營商更是提早布局，自5G在國內(nèi)發(fā)展之始，三大運(yùn)營商便早早設(shè)立了政企市場(chǎng)方向，為to B做好準(zhǔn)備。例如中國移動(dòng)的"5G+計(jì)劃"、中國電信的"百千計(jì)劃"等，都寄望于在此前政企市場(chǎng)積累上利用5G開拓更多商業(yè)增量。
數(shù)據(jù)中臺(tái)公司Start DT認(rèn)為，運(yùn)營商企業(yè)積極尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)踐從某種程度上也可以被理解為是運(yùn)營商在為5G to B做的準(zhǔn)備。例如與IT企業(yè)合作發(fā)布專屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或IoT平臺(tái)，推出涵蓋工業(yè)企業(yè)的連接、通信甚至采購、運(yùn)營等部分需求的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品板塊等。
記者注意到，在第三季度財(cái)報(bào)中，中國移動(dòng)和中國電信表明了未來5G業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，中國移動(dòng)表示正在系統(tǒng)打造以5G、算力網(wǎng)絡(luò)、智慧中臺(tái)為重點(diǎn)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新構(gòu)建“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系。中國電信堅(jiān)持5G引領(lǐng)個(gè)人信息化升級(jí)，表示將持續(xù)提升5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，促進(jìn)5G用戶登網(wǎng)用網(wǎng)。
中郵證券的研報(bào)顯示，從三大運(yùn)營商的收入構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)2B、2G的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)已成為運(yùn)營商收入的主要增長點(diǎn)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占比呈下降趨勢(shì)，主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
5G行業(yè)發(fā)展仍遭遇“供需錯(cuò)位” 挑戰(zhàn)
長期來看，目前電信運(yùn)營商在to B市場(chǎng)上仍存在諸多挑戰(zhàn)。
根據(jù)畢博（Bearing Point）對(duì)亞洲政企客戶ICT政企客戶和電信業(yè)高管的一份最新研究報(bào)告，電信運(yùn)營商在to B市場(chǎng)中仍存在“供需錯(cuò)位”、“認(rèn)知壁壘”等問題。
研究報(bào)告顯示，政企客戶的需求與電信運(yùn)營商的供給之間存在很大差異。部分to B客戶希望優(yōu)先投資AI行業(yè)，但只有3％的電信運(yùn)營商將AI視為重點(diǎn)。另外，運(yùn)營商與行業(yè)客戶之間還存在"認(rèn)知壁壘"。根據(jù)報(bào)告提供的數(shù)據(jù)，20％的政企客戶認(rèn)為電信運(yùn)營商銷售的to B產(chǎn)品并不完全適合行業(yè)用戶，也有20％的人認(rèn)為電信運(yùn)營商仍然過于專注于出售管道業(yè)務(wù)。
此外，還有市場(chǎng)客戶反應(yīng)，電信運(yùn)營商更傾向于一些大型技術(shù)提供商，例如Cisco和HP，但只有31％政企客戶將其視為重點(diǎn)。相反，政企客戶將Google和AWS等互聯(lián)網(wǎng)公司的服務(wù)視為產(chǎn)品和服務(wù)的主要來源，但只有30％的電信運(yùn)營商與這些公司合作。
Start DT向記者表示，在和某地電信合作中，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求的背后隱藏著不少數(shù)據(jù)問題。其中包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈條尚未完全打通、渠道內(nèi)的信息反饋不夠及時(shí)、線上渠道的數(shù)據(jù)未能全部回流等。
另據(jù)記者了解，在商品和活動(dòng)方面，部分電信運(yùn)營商也存在著標(biāo)準(zhǔn)化不統(tǒng)一、運(yùn)營和IT對(duì)業(yè)務(wù)理解與統(tǒng)計(jì)口徑未對(duì)齊等痛點(diǎn)。
上述獨(dú)立電信分析人士告訴記者，如果運(yùn)營商想在to B市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)5G變現(xiàn)，要先勇于在政企客戶市場(chǎng)上進(jìn)行投資，也就是說，先要明白企業(yè)客戶想買什么，和怎么買。
