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今日，有消息稱富士康拿下蘋果AirPods訂單，其旗下鴻騰將投資逾2億美元于下半年在印度建廠。Counterpoint高級(jí)分析師Ivan Lam告訴記者，富士康拿下訂單后，目前AirPods主要供應(yīng)商歌爾股份(19.970, -0.36, -1.77%)（002241.SZ）的供應(yīng)比例將下降。
對(duì)此，歌爾股份證券部向記者表示：“所有涉及客戶的問題都不便評(píng)論，是有保密協(xié)議的”。另一方面，隨著越來越多的果鏈企業(yè)在印度設(shè)廠、量產(chǎn)，“南移”已成為蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)的主要趨勢(shì)。Ivan Lam告訴記者，印度果鏈廠區(qū)的生產(chǎn)短期內(nèi)還是供給印度市場(chǎng)為主，果鏈企業(yè)們主要產(chǎn)能的遷移預(yù)計(jì)需要5-10年。
消息稱，由于制造設(shè)備的利潤率相對(duì)較低，富士康管理層已在內(nèi)部爭論了幾個(gè)月是否組裝AirPods，但最終選擇繼續(xù)進(jìn)行交易以加強(qiáng)與蘋果的聯(lián)系。對(duì)此，富士康相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，“不評(píng)論任何客戶及產(chǎn)品相關(guān)信息”。
針對(duì)富士康拿下AirPods的優(yōu)勢(shì)，Ivan Lam稱“作為全球第一大EMS，鴻海有優(yōu)勢(shì)的就是它們的全球化布局比較領(lǐng)先，包括印度和越南等地方早有生產(chǎn)基地。鴻海一直是蘋果的生產(chǎn)制造戰(zhàn)略合作伙伴，可以承擔(dān)高精密制造任務(wù)�！�
不過，隨著富士康接下耳機(jī)訂單，AirPods的供應(yīng)商格局也隨之發(fā)生變化。“鴻海有能力去接Airpods，未來也會(huì)是組裝產(chǎn)商之一，歌爾的份額比例會(huì)下降�！盜van Lam向財(cái)聯(lián)社記者表示道。
對(duì)此，歌爾股份證券部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，因?yàn)橛斜Ｃ軈f(xié)議，涉及客戶的問題都不能評(píng)論�！澳鷨柕钠渌髽I(yè)的事情，我更不方便評(píng)論了，我覺得近幾年類似事件很多，您可以自己判斷一下�！鄙鲜鋈耸窟M(jìn)一步表示道。
此外，富士康將AirPods生產(chǎn)南移印度成為另一關(guān)注點(diǎn)。Ivan向記者表示，目前富士康印度工廠還沒有正式生產(chǎn)，會(huì)有試單的階段，如果順利才會(huì)正式生產(chǎn)。但印度廠區(qū)短期內(nèi)還是供給印度市場(chǎng)為主。
實(shí)際上，“南移”的果鏈廠商遠(yuǎn)不止富士康一家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，工業(yè)富聯(lián)(12.350, 0.28, 2.32%)(601138.SH)、立訊精密(27.720, -1.02, -3.55%)(002475. SZ)、聞泰科技(49.350, -1.25, -2.47%)(600745.SH)、欣旺達(dá)(19.130, -1.03, -5.11%)(300207.SZ)和長盈精密(11.700, -0.38, -3.15%)(300115.SZ)等A股上市果鏈公司目前均已在印度設(shè)廠。
Ivan告訴記者，印度工廠的主要優(yōu)勢(shì)還是在于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展的紅利。根據(jù)Counterpoint研究數(shù)據(jù)，印度在蘋果產(chǎn)品的生產(chǎn)比例已逐漸增加。2023年，國內(nèi)承擔(dān)的Iphone生產(chǎn)比例預(yù)計(jì)從2022年的96%降至93%，而印度則預(yù)計(jì)由4%增至7%；國內(nèi)承擔(dān)的AirPods生產(chǎn)比例預(yù)計(jì)從2022年的95%降至92%，而印度則預(yù)計(jì)由0%增加至2%。
不過，由于“印度制造”處于發(fā)展初期，仍有很長一段路要走。此前有消息稱，印度企業(yè)塔塔集團(tuán)生產(chǎn)線上為蘋果生產(chǎn)的零部件良率為僅50%。
對(duì)此，Ivan表示預(yù)計(jì)果鏈主要產(chǎn)能的“南移”需要5-10年時(shí)間�！傲悸实奶嵘莻�(gè)系統(tǒng)工程，這就是為什么我對(duì)短期起量持保守意見。但也是個(gè)勢(shì)在必行的過程，只有通過不斷的生產(chǎn)行為和調(diào)試調(diào)整的改進(jìn)才能達(dá)到可接受的效果�！�
