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中資手機品牌在印度市場“高歌猛進”的勢頭已按下“暫停鍵”，韓國三星手機則重新在印度拿走更多市場份額。
自印度2014年提出“Make in India”以來，中國手機企業(yè)是最積極的響應(yīng)者之一。小米印度2014年10月注冊成立，到2023年，中資手機品牌進入印度市場已步入第十個年頭。當(dāng)下中國手機企業(yè)在印度有些進退兩難，一系列問題困擾著小米、OPPO、vivo等印度中資手機品牌及供應(yīng)鏈企業(yè)。
“它們的策略是維持現(xiàn)狀、確保健康經(jīng)營，對再投入持審慎態(tài)度�！�8月10日，中國機電產(chǎn)品進出口商會電子信息分會秘書長高士旺向第一財經(jīng)記者說。
份額此消彼長
在印度市場，中國手機品牌的份額正在消退。
Canalys的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷20個季度的輝煌后，小米2022年第四季度在印度智能手機市場痛失領(lǐng)先地位，以550萬部的出貨量跌到第三，次于三星、vivo。2023年第二季度，小米在印度智能手機的出貨量540萬部、同比減少22%，市場份額15%、同比減少4個百分點。
在印度手機市場前五名中，除了三星，vivo、OPPO、小米、realme四個中資品牌合共的份額分別為61%、55%，呈下降趨勢，而2021年三季度、2022年三季度這四個中資品牌合共的份額分別為70%、67%。
中印越電子(手機)企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成告訴第一財經(jīng)記者，小米、OPPO、vivo 2018年和2019年高峰期在印度智能手機的出貨量均曾達400萬臺/月，現(xiàn)在已分別降至約150萬臺/月。這背后有全球手機市場萎縮、政策影響使中資收縮產(chǎn)能等原因。
Canalys印度分析師Sanyam Chaurasia在給第一財經(jīng)的回復(fù)中說，小米在印度手機市場份額的下滑，一是因為宏觀形勢影響了其主要的投資組合;二是線上渠道沒有顯示出一致的需求;三是在成為一個激進的5G品牌方面，它遲到了。
一位在印度的中方相關(guān)人士認為，過去幾年，中資手機品牌在印度智能手機市場曾占據(jù)三分之二的份額。目前蘋果、三星及本土Jio等品牌獲得支持與補貼，使中資手機品牌的競爭力下降，市場份額將可能逐步下降。
“中資手機企業(yè)在印度的策略一定會調(diào)整�！币晃婚L期關(guān)注南亞消費電子市場的觀察人士向第一財經(jīng)記者分析說，一是小米、OPPO從去年到今年，在印度流動資金減少影響整體擴張策略;二是印度手機出貨量從2014年到2022年累計突破20億部、年復(fù)合增長率約23%，但今年表現(xiàn)低于預(yù)期，在智能手機滲透率達到約80%后向高端化發(fā)展，中資手機企業(yè)的產(chǎn)品也需做調(diào)整;三是線上渠道占比下滑，它們將側(cè)重拓展線下;此外，印度還要求中資企業(yè)的高管是印度人。“綜合以上各方面因素，中資企業(yè)調(diào)整是必然的�！�
印度一直要求中資企業(yè)在當(dāng)?shù)亟⒐⿷?yīng)鏈，尤其是具有技術(shù)含量的部件，要求在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。但上述人士認為，中資企業(yè)將會越來越謹(jǐn)慎，即使蘋果公司出面為10多家中資“果鏈”企業(yè)取得了印方投資批準(zhǔn)，但仍可以預(yù)測，它們投資印度也會非常謹(jǐn)慎，外來企業(yè)在印度本地供應(yīng)鏈的發(fā)展速度會低于預(yù)期。
高峰期雇工20萬
2014年是中資手機品牌全面進擊印度市場的關(guān)鍵年。OPPO、vivo選擇用其擅長的方式砸開地包商大門，與三星正面交鋒;小米、一加搶奪電商紅利，樹立線上品牌行業(yè)標(biāo)桿。
中國的人口紅利在消退，而印度人口規(guī)模與中國相當(dāng)、有大量年輕人口，且智能手機普及率低于中國。這吸引了中資手機供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)在印度設(shè)廠，年產(chǎn)量曾超2億臺。
2019年9月，小米宣布自5年前開始在印度運營以來，已在這個最重要的海外市場銷售超1億部智能手機。那時，小米手機已在印度連續(xù)8個季度銷量奪冠。小米手機在印度年出貨量曾達4000萬臺，一度超過其在中國的出貨量。這也帶動了TCL華星等上游企業(yè)投資。
TCL華星總裁趙軍今年7月曾向第一財經(jīng)記者透露，TCL華星印度模組工廠的手機和電視模組產(chǎn)能都已開出來，目前產(chǎn)能利用率70%-80%。印度本土客戶、中國客戶在印度開的工廠，合作已全面展開。TCL華星印度模組廠從建廠到運營雖用了較長時間，但目前運營良好。
據(jù)《2021年中資企業(yè)在印度發(fā)展報告》，至2021年，中資手機企業(yè)在印度的工廠已超200家，總用工人數(shù)曾超20萬人;貿(mào)易公司500多家;投資額達30多億美元，中資企業(yè)在印度提供就業(yè)崗位曾超過50萬個。OPPO、vivo高峰時期每家用工超過1.5 萬人。
“OPPO、vivo兩家企業(yè)在印度已購買了工業(yè)用地，難以抽身，只能堅守，目前已面臨需求下降、產(chǎn)能利用不足的情況，即使印方催促它們在購買的工業(yè)用地上繼續(xù)建立工廠，只能推遲�！边@位印度中方相關(guān)人士說，中資手機品牌企業(yè)在印度已縮減產(chǎn)能，裁減印度員工，縮小產(chǎn)品種類，但努力維持一定份額;一些中資的中小供應(yīng)鏈企業(yè)，只能選擇離開印度。
“目前沒有新的統(tǒng)計，隨著一些企業(yè)離開、業(yè)務(wù)縮小，加上人員簽證受限，上述數(shù)字肯定會一定程度減少�！鄙鲜鋈耸糠Q，如印方政策不變，上述數(shù)字將呈現(xiàn)逐步減少趨勢。
高士旺認為，這幾家中資主流手機廠，在印度市場已投入這么多，也將確保持續(xù)經(jīng)營。“它們現(xiàn)在的策略是維持現(xiàn)狀、不愿意再投入太多，以健康經(jīng)營為目標(biāo)，適當(dāng)提高盈利水平，不會虧本來擴大市場份額�！�
印度，還是越南
中國、印度、越南占據(jù)全球手機產(chǎn)業(yè)大部分產(chǎn)能。
智能手機進入存量競爭期，對成本更加敏感。經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情也加快全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，這使部分手機產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)至印度、越南。
受部分手機產(chǎn)能及訂單轉(zhuǎn)移至印度、越南等國的影響，中國手機產(chǎn)能比重總體下降。
據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，2022年美國自中國進口手機同比下降2.2%至1.51億部，占其進口來源79.9%，較疫情前2019年的71.2%有所提升，但較2014年頂峰的84.9%已下降5個百分點。2022年美國自越南和印度的進口量占比分別為15.3%和2.2%，比重較2014年已擴大超10倍。
印度希望進一步擴大本土手機產(chǎn)業(yè)鏈，手機進口稅率已提高至28%，并提出2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品的目標(biāo)。美國銀行預(yù)計，在印度2020年推出的生產(chǎn)掛鉤激勵(PLI)計劃的推動下，蘋果可能會在2025財年之前將至少18%的iPhone產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度。
Chaurasia表示，目前印度的智能手機出口增長主要來自蘋果和三星的推動，助力印度在2023年第一季度實現(xiàn)近40億美元的破紀(jì)錄出口額。在印度手機產(chǎn)業(yè)鏈本土化方面，頂級供應(yīng)商正在優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)商和零部件采購，充電器、電纜、主板和電池組件等部件目前都在印度當(dāng)?shù)夭少?然而，主要部件，例如顯示器和芯片，仍然主要是進口。
“中國仍占全球手機產(chǎn)能70%-80%，蘋果手機在印度生產(chǎn)所需零部件很多還需從中國進口”，高士旺認為，中國在手機產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、人才、研發(fā)上有優(yōu)勢，所以中印手機產(chǎn)業(yè)鏈仍有深化合作的空間。
當(dāng)然，隨著中國國內(nèi)人工成本的增加，以及海外客戶對供應(yīng)鏈多元化的要求提高，中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能仍有向外轉(zhuǎn)移的壓力。在印度市場不確定性增加的時候，許多中國企業(yè)將目光投向了越南。
楊述成今年已組織三次越南商務(wù)考察團，最新一次的越南商務(wù)考察團將于9月下旬出發(fā)。他認為，中資企業(yè)海外發(fā)展不會把雞蛋放在一個籃子里，未來5-10年，首選地為越南、印度、印尼、匈牙利、墨西哥。
談及中國、印度、越南未來在全球智能手機產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色，Chaurasia說，“它(們)將在(手機)品牌實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化以支持全球運營的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用”。
“印度一年銷售1.2億-1.3億臺智能手機，基本都在印度組裝。同時，印度生產(chǎn)的手機90%本地消化。與此不同的是，越南生產(chǎn)的手機90%用于出口�！睏钍龀筛嬖V第一財經(jīng)記者，他現(xiàn)在把更多的精力放在協(xié)助會員企業(yè)到越南投資。
上述印度中方相關(guān)人士告訴第一財經(jīng)記者，印度政府希望印度成為手機生產(chǎn)大國及出口大國。印度未來能否成為智能手機的出口大國，短期來看，目標(biāo)難以實現(xiàn)。
這位人士說，從長期看，由于蘋果、三星等繼續(xù)在印度擴大產(chǎn)能，印度有望成為手機生產(chǎn)和出口大國。而越南在手機生產(chǎn)、出口方面已優(yōu)于印度，外來投資者制造的產(chǎn)品會在國際市場中占據(jù)一定的份額。
