蔡崇信：AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)潮存在泡沫，美科技巨頭投資很“盲目”

發(fā)布: 2025-03-25 12:12 | 作者: MSCBSC | 來源: 移動通信網(wǎng) | 字體:  小  中  大 

彭博社報道，阿里巴巴董事長蔡崇信對數(shù)據(jù)中心建設(shè)中可能形成的泡沫發(fā)出了警告。他認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度可能會超過對人工智能服務(wù)的初期需求。蔡崇信周二在香港舉行的匯豐全球投資峰會上表示，從美國到亞洲，大型科技公司、投資基金和其他實體紛紛倉促建設(shè)服務(wù)器基地，這一現(xiàn)象開始顯得有些盲目。他指出，美國許多數(shù)據(jù)中心投資公告存在“重復(fù)”或“相互重疊”的現(xiàn)象，這可能導(dǎo)致資源浪費和過度競爭。例如，多家公司通過 SPAC（特殊目的收購公司）集資建設(shè)數(shù)據(jù)中心，但尚未簽訂實際用戶協(xié)議，缺乏明確市場需求支撐。蔡崇信將泡沫風(fēng)險歸因于三類企業(yè)行為：專注模型研發(fā)的 OpenAI 類企業(yè)、專注基建的硬件供應(yīng)商，以及阿里等綜合型科技公司。他認(rèn)為前兩類企業(yè)的部分投資存在協(xié)同不足的問題，而阿里選擇同時發(fā)展技術(shù)和基建，既能對外輸出服務(wù)，又可支持自身研發(fā)。此外，中國公司 DeepSeek 以 560 萬美元低成本開發(fā)出對標(biāo)美國產(chǎn)品的大型語言模型（使用受限版 Nvidia 芯片），這引發(fā)了對美企投資效率的質(zhì)疑，可能加速泡沫破裂。蔡崇信特別指出了美國的支出情況。僅在今年，亞馬遜、Alphabet 和 Meta 就分別承諾在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投入 1000 億美元、750 億美元和 650 億美元。蔡崇信對與會者說：“我仍然對美國在人工智能投資方面所提到的那些數(shù)字感到震驚�！薄叭藗冋娴脑谡�?wù)?5000 億美元、數(shù)千億美元這樣的數(shù)字。我認(rèn)為這并非完全必要。在某種程度上，我覺得人們的投資超前于他們目前所看到的需求，不過他們預(yù)計未來會有大得多的需求�！敝档米⒁獾氖�，行業(yè)內(nèi)部對泡沫判斷存在分歧。微軟、Meta 等公司強調(diào) AI 需求遠(yuǎn)超供給，計劃繼續(xù)擴(kuò)大資本支出。Meta 稱其新一代 Llama 4 模型需要比當(dāng)前高 10 倍的計算資源。但蔡崇信指出，當(dāng)前 AI 性能評估體系滯后于技術(shù)發(fā)展，部分基建可能因技術(shù)迭代而過早淘汰，特別是三級市場的訓(xùn)練數(shù)據(jù)中心面臨適應(yīng)性挑戰(zhàn)。除行業(yè)分析外，蔡崇信還透露了阿里戰(zhàn)略調(diào)整：員工數(shù)量觸底后將重啟招聘，通過股息回報股東。這顯示阿里在警惕外部泡沫的同時，正強化內(nèi)部競爭力。綜合來看，AI 數(shù)據(jù)中心泡沫本質(zhì)是技術(shù)爆發(fā)期資本過度追捧與市場需求不確定性的矛盾體現(xiàn)，其演化將取決于技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程與資源供給效率的平衡。
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