【搜狐IT消息】4月16日消息,據(jù)香港媒體報道,花旗最新發(fā)表的研究報告稱,調(diào)低中國網(wǎng)通的投資評級,由原來“買入”降至“持有”,但目標價由21港元,升至22.7港元。
報告稱,由于手機取替固網(wǎng)電話情況嚴重,中國網(wǎng)通作為內(nèi)地規(guī)模較小的固網(wǎng)電訊商,核心業(yè)務經(jīng)營狀況每下愈況,且預期的行業(yè)重組暫未有進一步的新消息,遂在現(xiàn)階段把其評級降至“持有”,但就調(diào)升目標價至22.7港元,以反映在港上市國企股(H股)的強勢及區(qū)內(nèi)電訊類股份的估值。
花旗同時調(diào)高中國網(wǎng)通較大規(guī)模競爭對手中國電信的目標價至4.8港元,原目標價為4.25港元,持續(xù)給予“買入”評級;該行認為,中國電信在固網(wǎng)市場的規(guī)模,足以媲美中國移動在移動市場的地位,然而,市場傾向忽略有關規(guī)模優(yōu)勢,令其股價長期偏軟,且較區(qū)內(nèi)同業(yè)折讓10-15%。
花旗預料,中國電信行業(yè)重組將于6個月內(nèi)發(fā)生,而中電信將向中國聯(lián)通購入CDMA網(wǎng)絡資產(chǎn)。
花旗并調(diào)高中移動及中國聯(lián)通的目標價,至73港元及13.9港元,評級分別為“持有”及“買入”,受惠用戶人數(shù)持續(xù)強勁增長,花旗調(diào)升中移動今、明兩年的每股盈利預測,達8%及19%至4.093元人民幣及5.443元人民幣。
至于中國聯(lián)通,其營運表現(xiàn)不斷改善,加上市場預期它在新一輪行業(yè)重組中,會以高溢價出售其CDMA或GSM網(wǎng)絡資產(chǎn),故花旗把目標價由原來11港元升至13.9港元,維持“買入”評級。(斐文)
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