移動(dòng)支付：聯(lián)盟法則下的角逐

　　一段時(shí)間以來，各大企業(yè)和機(jī)構(gòu)聯(lián)手進(jìn)軍移動(dòng)支付市場的舉措不斷，中國銀聯(lián)聯(lián)合銀行、運(yùn)營商、設(shè)備制造商等多方企業(yè)和機(jī)構(gòu)成立移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，AT&T、Verizon和T-Mobile共同開發(fā)移動(dòng)支付平臺，美國銀行和Visa合作測試智能手機(jī)支付系統(tǒng)……聯(lián)盟法則在移動(dòng)支付市場大行其道。為什么聯(lián)盟會成為各大企業(yè)的共同選擇呢？這些企業(yè)有怎樣不同的聯(lián)盟方式呢？聯(lián)盟法則又會帶來怎樣的市場效應(yīng)呢？本期專題將一一解答。

　　■ 數(shù)據(jù)

　　易觀國際預(yù)測，2010年全球移動(dòng)支付用戶將突破1.3億戶，2011年有望達(dá)到2.2億戶。

　　Juniper Research最新研究報(bào)告顯示，到2012年，全球通過手機(jī)購買數(shù)字商品及實(shí)物的總額將達(dá)2000億美元。

　　艾瑞最新數(shù)據(jù)顯示，2010年中國手機(jī)支付市場交易規(guī)模將達(dá)到98億元，比2009年增長308%。

　　聯(lián)盟在行動(dòng)

　　銀行+信用卡組織

　　代表企業(yè)：美國銀行、Visa

　　市場舉措：合作測試智能手機(jī)支付系統(tǒng)，搶占市場先機(jī)

　　美國銀行與Visa公司計(jì)劃于9月開始對安裝在各家商店中的智能手機(jī)支付系統(tǒng)進(jìn)行測試。這將是兩大公司為創(chuàng)造智能手機(jī)型“電子錢包”所進(jìn)行的最大動(dòng)作。

　　美國銀行已經(jīng)開始和Visa一起測試通過智能手機(jī)完成店內(nèi)支付，無需現(xiàn)金或信用卡。該系統(tǒng)利用近距離通信技術(shù)，在智能手機(jī)中插入一個(gè)由Visa及其生產(chǎn)商提供的小芯片，用戶只需將智能手機(jī)在商店結(jié)賬設(shè)備的感應(yīng)區(qū)域輕輕一刷即可完成支付程序。

　　美國銀行電子商務(wù)業(yè)務(wù)主管Laurie Readhead表示：“隨著人們?nèi)找娼邮芤苿?dòng)支付方式，各銀行開通的手機(jī)服務(wù)項(xiàng)目也不斷增多，我們認(rèn)為開發(fā)這一業(yè)務(wù)至關(guān)重要。”

　　Visa發(fā)言人稱，美國銀行的此次測試規(guī)模將不超過以前的移動(dòng)測試，但此次將對市場產(chǎn)生更大的影響，將加快推進(jìn)美國市場的手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　通過近距離通信技術(shù)把智能手機(jī)變成電子錢包的障礙之一，就是大部分熱門智能手機(jī)沒有安裝近距離通信芯片。為了進(jìn)行測試，這兩家公司將選擇紐約地區(qū)的員工和用戶安裝小型芯片，由Visa及其技術(shù)合作伙伴提供技術(shù)支持，測試將于年底結(jié)束。

　　手機(jī)支付方式有望成為人們?nèi)粘Ｙ徫锏闹饕�支付方式。此次美國最大的銀行和全球最大的支付處理公司聯(lián)手進(jìn)行測試，有望讓手機(jī)支付獲得更多注意力。Visa公司還將與美國合眾銀行共同進(jìn)行一項(xiàng)類似測試，該測試將于10月開始進(jìn)行。

　　銀行+移動(dòng)支付平臺

　　代表企業(yè)：5家商業(yè)銀行、手付通商城

　　市場舉措：聯(lián)手推出手機(jī)“秒殺”活動(dòng)，大力發(fā)展手機(jī)銀行用戶

　　在不到3個(gè)月的時(shí)間，中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行以及招商銀行5家主流商業(yè)銀行相繼在手付通商城開通手機(jī)支付業(yè)務(wù)，并推出每天一次的極具誘惑的手機(jī)“秒殺”活動(dòng)：“1分錢秒殺價(jià)值20多萬元的甲殼蟲汽車”，“4999元秒殺價(jià)值2萬多元的馬爾代夫雙人豪華游”，“99元秒殺價(jià)值5800元的iPad”……一時(shí)間，手機(jī)“秒殺”人氣大旺，成為網(wǎng)絡(luò)熱門詞匯。

　　各大商業(yè)銀行不惜血本地推出手機(jī)“秒殺”活動(dòng)，目的相當(dāng)明確，那就是培養(yǎng)消費(fèi)群體，搶占手機(jī)支付市場先機(jī)。手機(jī)用戶要想?yún)⑴c手機(jī)“秒殺”活動(dòng)，首先需要開通活動(dòng)主辦銀行的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，再在手付通商城下載與手機(jī)型號匹配的客戶端軟件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在手機(jī)銀行的各類促銷活動(dòng)中，手機(jī)“秒殺”成為最受用戶喜愛的活動(dòng)，也是用戶聚集速度最快、推廣效果最好的方式之一。中國銀行的“中銀掌上行”業(yè)務(wù)在手付通商城推出后，就取得了日增用戶過萬的良好業(yè)績。

　　目前，雖然手機(jī)支付的方式還沒有被廣泛普及，但是，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，手機(jī)支付將會受到越來越多的用戶的青睞，手機(jī)支付帶來的方便和快捷將再一次改變?nèi)藗兊闹Ц读?xí)慣，創(chuàng)造出一個(gè)新的海量市場。

　　電信巨頭+電信巨頭

　　代表企業(yè)：SK電訊、KDDI、軟銀移動(dòng)/AT&T、Verizon、T-Mobile

　　市場舉措：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同開發(fā)移動(dòng)支付系統(tǒng)

　　7月下旬，韓國的SK電訊和日本的KDDI、軟銀移動(dòng)三家電信巨頭達(dá)成協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)移動(dòng)支付系統(tǒng)，將允許韓國和日本的移動(dòng)電話用戶在兩個(gè)國家的任何地方用手機(jī)結(jié)算支付。

　　日本和韓國的手機(jī)支付業(yè)務(wù)一直發(fā)展得比較好，但是兩國一直采用不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，日本采用的是索尼公司開發(fā)的FeliCa技術(shù)，而韓國的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)一直使用的是紅外近距離非接觸技術(shù)。此次日韓主流運(yùn)營商聯(lián)手打造的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，明確了將使用近距離通信技術(shù)作為這項(xiàng)業(yè)務(wù)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式。這將有利于兩國運(yùn)營商的海外業(yè)務(wù)拓展，做大整個(gè)移動(dòng)支付市場的蛋糕。

　　繼日韓運(yùn)營商之后，8月上旬，美國三大電信巨頭AT&T、Verizon和T- Mobile也開始同金融機(jī)構(gòu)洽談共推移動(dòng)支付事宜，希望通過共建合資公司的形式，在特定的市場試點(diǎn)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。對于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)并不發(fā)達(dá)的美國市場來說，運(yùn)營商的此次行動(dòng)無疑是一次破冰之舉。

　　在美國，大型運(yùn)營商攜手合作的案例并不多見，這三家巨頭聯(lián)手反映了在美國推行移動(dòng)支付確實(shí)存在一定的難度。一方面，信用卡早早地?fù)屨剂嗣绹�的大部分支付市場；另一方面，移�?dòng)支付需要運(yùn)營商、手機(jī)制造商、銀行、信用卡公司的通力合作，但銀行、信用卡公司和運(yùn)營商卻存在競爭關(guān)系，因此產(chǎn)業(yè)鏈的順立組建是個(gè)不小的難題。

　　三大運(yùn)營商希望借助此次合作打破各家獨(dú)立發(fā)展可能引發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)和模式?jīng)_突，從根本上解決多方合作在商業(yè)運(yùn)作方面可能面臨的種種難題。

　　金融機(jī)構(gòu)+運(yùn)營商+設(shè)備制造商

　　代表企業(yè)：中國銀聯(lián)、18家商業(yè)銀行、3家電信運(yùn)營商、

　　市場舉措：成立移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，打造中國移動(dòng)支付的巨型航母

　　2010年5月，中國銀聯(lián)宣布，聯(lián)合商業(yè)銀行、電信運(yùn)營商、手機(jī)制造商共同成立移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

　　2010年6月，中國移動(dòng)宣布加入移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

　　移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會員眾多，并且跨越多個(gè)行業(yè)，堪稱中國移動(dòng)支付領(lǐng)域的巨型航母。據(jù)了解，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的會員包括：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等18家全國及區(qū)域性商業(yè)銀行，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通三大通信運(yùn)營商，諾基亞、聯(lián)想等手機(jī)制造商，多家智能卡及安全芯片廠商，系統(tǒng)集成商，科研院所等相關(guān)機(jī)構(gòu)。

　　移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是銀行和移動(dòng)通信運(yùn)營商共建的基礎(chǔ)服務(wù)平臺，公交、地鐵、水電煤氣系統(tǒng)、影院、石油公司、醫(yī)院、商業(yè)零售等各領(lǐng)域用戶都可以基于此平臺開展服務(wù)，打通了支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘。目前，作為移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的領(lǐng)頭羊，中國銀聯(lián)積極發(fā)力手機(jī)支付業(yè)務(wù)，繼在上海、山東、浙江寧波、四川、湖南、廣東深圳開展試點(diǎn)之后，本月中國銀聯(lián)宣布在云南開通手機(jī)支付業(yè)務(wù)，成功將手機(jī)支付業(yè)務(wù)擴(kuò)展到7個(gè)省市。

　　政策支持

　　“抓大死小”提高準(zhǔn)入門檻

　　“如果國家有需要，我將隨時(shí)把支付寶獻(xiàn)給國家�！边@是馬云曾經(jīng)的一個(gè)高調(diào)表態(tài)，當(dāng)然，支付寶并未被“收編”，但馬云的話，至少表明以支付寶為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)，對任何可能性都做好了心理準(zhǔn)備。今年6月，中國人民銀行正式發(fā)布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，自9月1日起施行。《辦法》的出臺，使游離于監(jiān)管范圍之外的非金融機(jī)構(gòu)支付領(lǐng)域有了制度規(guī)范，從具體內(nèi)容來看，一些資質(zhì)條款構(gòu)成了“抓大死小”的門檻，客觀上對規(guī)模較大的支付機(jī)構(gòu)有利。

　　支付服務(wù)屬于金融領(lǐng)域的一個(gè)環(huán)節(jié)，納入金融監(jiān)管范圍很有必要。近年來，第三方支付業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，去年，我國第三方支付的交易規(guī)模已達(dá)6000億元，今年有望突破1萬億元。《辦法》將網(wǎng)絡(luò)支付納入監(jiān)管范疇，并明確指出，網(wǎng)絡(luò)支付是指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為，互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等都在監(jiān)管范圍內(nèi)。

　　牌照式管理是《辦法》的核心內(nèi)容之一。要想獲得央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，首先要過資金關(guān)，在全國范圍內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，其注冊資本最低限額為1億元，而省級范圍的門檻為3000萬元。分析人士認(rèn)為，現(xiàn)有的300余家支付企業(yè)，至少有半數(shù)將被淘汰，這對支付寶、財(cái)付通等第三方支付的“第一梯隊(duì)”，以及正在進(jìn)軍移動(dòng)支付市場的三大運(yùn)營商都非常有利。為了確保資金安全，《辦法》不僅明確提出了對客戶備付金的管理要求和措施，還參照央行對金融機(jī)構(gòu)的資本充足率管理方式，要求支付機(jī)構(gòu)的實(shí)繳貨幣資本不得低于客戶備付金總量的10%。此外，《辦法》還針對反洗錢、信息保密、信息系統(tǒng)安全等方面作出了嚴(yán)格規(guī)定。

　　對于頗受關(guān)注的“沉淀資金”問題，《辦法》明確規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)接受的客戶備付金不屬于其自有財(cái)產(chǎn)，只能根據(jù)客戶發(fā)起的支付指令轉(zhuǎn)移備付金，不得以任何形式挪用。但對現(xiàn)在已經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)額龐大的沉淀資金應(yīng)如何處理，還有賴于央行進(jìn)一步出臺《辦法》的實(shí)施細(xì)則及相關(guān)業(yè)務(wù)辦法。(葉曜坤)

　　角逐焦點(diǎn)

　　移動(dòng)支付系統(tǒng)

　　盡管移動(dòng)支付在日本早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了成熟商用，但從美國、中國乃至全球范圍來看，移動(dòng)支付仍然處于不斷探索的起步期。正因?yàn)槿绱耍�運(yùn)營商、全球性支付組織、銀行等各方參與者，均不約而同地采取了聯(lián)盟戰(zhàn)略，其目的是，一方面在于團(tuán)結(jié)本陣營的實(shí)力；另一方面就是能夠在移動(dòng)支付系統(tǒng)的開發(fā)和推廣上形成合力，從而使本陣營的移動(dòng)支付系統(tǒng)能夠“一統(tǒng)江湖”，因?yàn)檫@是市場競爭的關(guān)鍵所在。

　　運(yùn)營商之間形成的移動(dòng)支付聯(lián)盟，往往具有區(qū)域特性。例如，美國三大電信運(yùn)營商 AT&T、Verizon和T-Mobile計(jì)劃成立一家合資公司專業(yè)開發(fā)移動(dòng)支付系統(tǒng)，這一聯(lián)盟的意圖就是要在美國市場上使智能手機(jī)迅速取代該市場上的10多億張信用卡和借記卡。而來自日本和韓國的運(yùn)營商SK電訊、KDDI以及軟銀，則通過聯(lián)合開發(fā)移動(dòng)支付服務(wù)，使韓國和日本的移動(dòng)電話用戶能夠在兩個(gè)國家的任何地方用手機(jī)進(jìn)行支付。換句話說，就是實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在日本和韓國的無縫漫游。

　　值得注意的是，運(yùn)營商之間形成的移動(dòng)支付聯(lián)盟，顯然擁有著共同的利益。例如在美國，盡管AT&T、Verizon和T-Mobile在傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著激烈的競爭關(guān)系，但面對美國移動(dòng)支付這一巨大的市場和金融業(yè)這一共同的競爭對手，他們還是攜手走到了一起。

　　開發(fā)和推廣移動(dòng)支付系統(tǒng)，是任何一個(gè)聯(lián)盟都需要完成的核心任務(wù)。聯(lián)盟在市場上的競爭力，在很大程度上取決于移動(dòng)支付系統(tǒng)的競爭力。而且，各個(gè)聯(lián)盟在移動(dòng)支付系統(tǒng)領(lǐng)域的角逐，不僅有助于加快這一產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，也將奠定各個(gè)聯(lián)盟的市場地位。最先得到大規(guī)模應(yīng)用的移動(dòng)支付系統(tǒng)，則最有可能成為移動(dòng)支付的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。而標(biāo)準(zhǔn)的擁有者，顯然就可以在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一勞永逸的發(fā)展。這也就不難解釋來自金融業(yè)的聯(lián)盟，為何在原本不擅長的ICT領(lǐng)域——移動(dòng)支付系統(tǒng)上動(dòng)作頻頻了。例如，全球性支付組織與Visa就計(jì)劃于10月開始對安裝在各家商店中的智能手機(jī)支付系統(tǒng)進(jìn)行測試，而這將是兩大公司在移動(dòng)支付領(lǐng)域的最大動(dòng)作。(姚春鴿)

　　運(yùn)營商舉措

　　主導(dǎo)OR跟隨

　　電信運(yùn)營商對移動(dòng)支付的興趣是顯而易見的。但是，如何從這塊大蛋糕中切下屬于自己的那一角？是選擇主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利位置；還是選擇跟隨，以聯(lián)盟的合力共同撬動(dòng)市場？在這點(diǎn)上，國外運(yùn)營商和國內(nèi)運(yùn)營商的有著不同的做法。

　　國外運(yùn)營商：不斷加強(qiáng)自身主導(dǎo)地位

　　國外運(yùn)營商在移動(dòng)支付領(lǐng)域起步較早，而且在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著較為主導(dǎo)的位置，并且仍在通過相互之間的合作不斷加固自身的地位。最近，國外媒體報(bào)道，美國移動(dòng)運(yùn)營商AT&T和Verizon準(zhǔn)備組建合資公司，共同推出移動(dòng)支付系統(tǒng)，而且據(jù)稱T-Mobile也在參與方之列。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這一新的合資公司將對Visa和Master Card造成強(qiáng)有力的威脅。日本運(yùn)營商發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的最大亮點(diǎn)就在于其對全局的掌控能力，以DoCoMo為代表的移動(dòng)運(yùn)營商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了主導(dǎo)地位。自2004年推出移動(dòng)支付業(yè)務(wù)后，DoCoMo倡導(dǎo)成立了移動(dòng)支付聯(lián)盟，建立了Felica Networks平臺，隨后又收購了三井住友信用卡公司34%的股份。因此，DoCoMo得以利用在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位整合終端廠商和設(shè)備提供商的資源，聯(lián)合銀行提供移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)，高效組織起整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈，讓自身的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)得到了長足發(fā)展。

　　國內(nèi)運(yùn)營商：以退為進(jìn)融入產(chǎn)業(yè)鏈

　　由于中國的金融市場環(huán)境與國外相比還存在差異，電信運(yùn)營商在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中并不占主導(dǎo)地位。有專家表示，電信運(yùn)營商和銀聯(lián)均屬于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)，雙方都很難繞開彼此各成體系獲得主導(dǎo)權(quán)，而且第三方支付平臺也是一股不容小覷的力量。以目前的發(fā)展情況來看，似乎是銀聯(lián)掌握著較強(qiáng)的話語權(quán)。中國銀聯(lián)聯(lián)合包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等在內(nèi)的18家全國和區(qū)域性商業(yè)銀行，以及電信運(yùn)營商和部分手機(jī)制造商共同成立了“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，中國電信和中國聯(lián)通也成為聯(lián)盟中的一員，中國移動(dòng)雖然一直沒有放棄自有的 2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，但是近日也向該聯(lián)盟“靠攏”。可以看出，三大運(yùn)營商都想在移動(dòng)支付市場分得一杯羹，但是目前還只能采取“以退為進(jìn)”的策略，先融入產(chǎn)業(yè)鏈，至于能否在日后擁有更大的話語權(quán)，只有市場說了算。(張美玲)

　　(人民郵電報(bào))