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程久龍
在因3G而膨脹的中國電信設(shè)備市場，外資設(shè)備商遭遇的“陣痛”還在繼續(xù)。
本報記者近日從多家設(shè)備商獲悉，在不久前結(jié)束的中國移動TD四期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標中，來自本土的華為、中興和大唐電信占據(jù)了至少70%以上的市場份額，而傳統(tǒng)的外資設(shè)備商巨頭，如愛立信、諾西等所占的份額“不超過20%”。
“TD四期招標，應(yīng)該是中國3G網(wǎng)絡(luò)市場最后一次盛宴�！币晃辉O(shè)備商人士認為，盡管中國3G設(shè)備市場后續(xù)還會不斷擴容，但大規(guī)模招標已無太大可能——這意味著中國3G設(shè)備市場格局初定。
而最新TD四期的招標結(jié)果，亦從一個側(cè)面反映了中國3G設(shè)備市場的一個縮影。從此前三大運營商的3G設(shè)備招標結(jié)果看，來自本土的華為、中興、大唐占據(jù)了大比例的份額——這與2G時代由外資設(shè)備商主導(dǎo)的市場格局，形成了鮮明反差。
反擊還是沉淪？這成為中國電信設(shè)備市場“后3G時代”外資設(shè)備商們面臨的集體考驗。
北京國際通信展期間，諾基亞西門子、愛立信等外資廠商，都無一例外的拋出了“智能網(wǎng)絡(luò)”的新概念。這項在海外發(fā)達國家已被商用的新業(yè)務(wù)，隨著“后3G時代”帶來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的爆炸增長，會不會成為他們在中國市場找回顏面的下一個支點？
“市場正在發(fā)生變化�！敝Z西大中國區(qū)總裁張志強在接受本報記者專訪時表示，硬件銷售的比拼將會弱化，智能化、個性化和迅速變革的網(wǎng)絡(luò)布局，將是新的競爭趨勢，中國市場亦是如此。
外資的中國3G滑鐵盧
2G時代外資設(shè)備商在中國市場近乎壟斷的時代，已一去不返。來自咨詢公司Frost & Sullivan于今年2月發(fā)布的一項研究報告顯示，截至今年年初，三大運營商在3G無線網(wǎng)接入設(shè)備方面采購總額約為480億元人民幣，其中，在WCDMA和CDMA2000兩個市場，華為的份額均位居首位，而在TD設(shè)備市場的招標中，中興通訊則占據(jù)了最大份額。
“新近的TD四期招標，強化了本土設(shè)備商在3G市場的優(yōu)勢�！币晃毁Y深設(shè)備商人士分析，從整個3G市場到目前的招標來看，除了在WCDMA市場上，愛立信大約27%的市場份額，還占據(jù)一定優(yōu)勢外，在TD和CDMA2000市場，單個外資設(shè)備商的份額不超過15%。
其中，最為突出的是CDMA2000市場，僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場份額。
對于市場格局的“逆轉(zhuǎn)”，張志強認為，2G時代本土廠商很多技術(shù)并不具備，這給外資設(shè)備商在中國市場的早前拓展創(chuàng)造了相對寬松的市場環(huán)境，而經(jīng)過近十年的發(fā)展，本土廠商在硬件設(shè)備技術(shù)上的差距已大幅縮小，市場進入同質(zhì)化階段。
張志強認為：“同質(zhì)化本身導(dǎo)致硬件技術(shù)是誰都可以做，更多是靠一些價格優(yōu)勢拿到這個市場。”最直接的表現(xiàn)，就是本土設(shè)備商在成本優(yōu)勢下的價格戰(zhàn)，讓愛立信、諾西、阿朗等外資巨頭感到無所適從。
“任何一個設(shè)備市場，運營商一般會考慮至少三家到四家來均衡，而不會讓某一家到兩家完全壟斷。未來在中國，外資設(shè)備商還是會有一塊相對固定的市場份額�！睈哿⑿胖袊皷|北亞區(qū)執(zhí)行副總裁馮映奪告訴記者。
覬覦智能網(wǎng)絡(luò)
尋找下一個利潤增長點，是目前外資設(shè)備商在中國市場主動或被動的共性選擇。
“市場正在發(fā)生變化。”在張志強看來，單純的硬件比拼終將遭遇瓶頸，“市場發(fā)生的變化是在朝智能化，個性化和迅速變革這三個方向，未來發(fā)展不再以硬件作為主導(dǎo)，不再以成本作為主導(dǎo)，更多以個性化服務(wù)產(chǎn)生影響�！�
這在外資運營商占據(jù)優(yōu)勢的海外市場已有顯露�！半S著3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帶來的流量將大幅增加。”張志強告訴記者，在海外3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)達區(qū)域，常常遭遇的一個困境是，“20%的用戶占用了80%的數(shù)據(jù)流量資源”。
而在美國市場一個廣為流傳的案例是，iPhone用戶因占據(jù)了運營商AT&T大量帶寬資源，而出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)堵塞，影響了其他用戶的使用，也限制了運營商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的營收。
“隨著中國3G市場的發(fā)展，遲早也會遇到類似問題。”一位大型設(shè)備商人士透露，在上海、遼寧等地的部分運營商，已出現(xiàn)過局部的3G網(wǎng)絡(luò)擁堵。
“隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的提升，如何讓網(wǎng)絡(luò)資源智能化的在客戶之間進行合理的分配？”張志強認為，智能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，將有效的緩解網(wǎng)絡(luò)擁塞，提升網(wǎng)絡(luò)使用效率，亦將是后3G時代運營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點。
張志強稱，在智能網(wǎng)路市場，外資運營商在技術(shù)儲備和商用經(jīng)驗上優(yōu)勢明顯。據(jù)悉，諾西在包括倫敦等數(shù)十個海外市場，已布局智能網(wǎng)絡(luò)。
“我們正在跟國內(nèi)的運營商洽談智能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)�！睆堉緩娡嘎�，預(yù)計明年開始，智能網(wǎng)絡(luò)會在中國市場起步，而真正爆炸式的增長預(yù)計要到2011年。而馮映奪在接受采訪時也表示，愛立信也正在跟多家國內(nèi)運營商溝通智能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，預(yù)計明年年初會開始布局。
據(jù)張志強介紹，在智能網(wǎng)絡(luò)時代，更多的是軟件技術(shù)和服務(wù)的比拼。而在海外市場，諾西已經(jīng)開始由“硬”到“軟”的轉(zhuǎn)型——軟件及服務(wù)收入約占諾西全球收入40%。
“隨著智能網(wǎng)絡(luò)在中國的布局，諾西在中國市場軟件服務(wù)收入占比進一步提升�！睆堉緩娬J為，智能網(wǎng)絡(luò)將是外資設(shè)備商在中國“后3G時代”的又一個利潤增長點。
繞不過的本土競爭
事實上，在中國智能網(wǎng)絡(luò)市場這個全新的“戰(zhàn)場”，外資設(shè)備商面臨的競爭環(huán)境并不輕松。張志強坦言：“排名前幾位的設(shè)備商都會進入智能網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域�！边@其中當(dāng)然包括，來自本土的中興、華為。
張志強并不諱言面對本土設(shè)備商的競爭：“我們將先在自己布局的網(wǎng)絡(luò)上，推廣智能網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。但同時也可以在其他設(shè)備商網(wǎng)絡(luò)上進行布局�！睋�(jù)其介紹，在海外市場諾西亦有托管維護阿朗網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。
“從技術(shù)上講，在任何設(shè)備商的網(wǎng)絡(luò)上布局智能網(wǎng)絡(luò)，諾西并不存在障礙。”張志強表示。
但現(xiàn)實或許并不簡單�！笆聦嵣�，在部分2G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化和升級上，我們已經(jīng)嘗試過部分智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)�！币晃淮笮捅就猎O(shè)備商人士告訴記者，華為、中興等本土設(shè)備商在智能網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)儲備上，并不遜色于愛立信、諾西等外資廠商，只是在海外市場上，中國設(shè)備商一般集中在發(fā)展中國家市場，因此在智能網(wǎng)絡(luò)的商用經(jīng)驗上，并無太大優(yōu)勢。
但在中國即將啟動的智能網(wǎng)絡(luò)市場，這樣的局面或?qū)⒏挠^。上述設(shè)備商人士認為，智能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有相當(dāng)一部分，是在既有的網(wǎng)絡(luò)上優(yōu)化和升級。而在設(shè)備商的選擇上，作為客戶的運營商一般會優(yōu)先考慮原有的設(shè)備提供商。
“在3G網(wǎng)絡(luò)市場，本土廠商占據(jù)超過70%的市場份額，這無疑為其延伸到智能網(wǎng)絡(luò)市場奠定優(yōu)勢。”上述設(shè)備商人士分析，加上本土設(shè)備商在報價上的優(yōu)勢，“在智能網(wǎng)絡(luò)市場，外資設(shè)備商能夠維持既有的市場份額，已屬不易”。
