“新信息技術(shù)”掘金攻略

　　18日，《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》正式出臺(tái)。七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，“新一代信息技術(shù)”被認(rèn)為足以引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)革命。如何挖掘A股中的“新一代信息技術(shù)”個(gè)股，記者采訪了分析師和相關(guān)上市公司。

　　政策

　　七大產(chǎn)業(yè)兩個(gè)梯度

　　《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(以下簡稱“《決定》”)明確指出，根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征，現(xiàn)階段將重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重要力爭(zhēng)達(dá)到8%左右。

　　盡管七大產(chǎn)業(yè)并駕齊驅(qū)，但排名仍分前后。根據(jù)《決定》，到2020年，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

　　有分析師認(rèn)為，近些年，市場(chǎng)將過多關(guān)注的目光和資金傾注在了房地產(chǎn)等老牌“支柱產(chǎn)業(yè)”的身上，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展略顯清冷。如今政府明文確定了新“支柱產(chǎn)業(yè)”的未來地位，無疑是為相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展注入必勝籌碼。

　　昨天一開盤，除華勝天成、浪潮信息等個(gè)股外，新一代信息技術(shù)的相關(guān)概念板塊漲勢(shì)并不十分突出，多以低開或窄幅高開的姿態(tài)上場(chǎng)。

　　此后，幾乎所有概念股均以沖高勢(shì)頭上進(jìn)，并帶動(dòng)大盤逐漸上行。根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)統(tǒng)計(jì)信息，物聯(lián)網(wǎng)板塊整體漲幅達(dá)5.28%，25只個(gè)股全部報(bào)漲，同方股份和上海貝嶺漲停，航天信息大漲6.44%；三網(wǎng)融合板塊整體漲幅達(dá)3.47%，45只個(gè)股中僅有ST星美下跌2.20%；手機(jī)支付板塊整體漲幅為1.38%，15只個(gè)股全部報(bào)漲。

　　“新信息技術(shù)”概念股大漲

　　影響

　　布局

　　物聯(lián)網(wǎng)

　　手機(jī)支付機(jī)會(huì)卓然

　　大同證券分析師付永翀認(rèn)為，從去年無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地的設(shè)立，物聯(lián)網(wǎng)已成為市場(chǎng)最關(guān)心的話題，整個(gè)行業(yè)目前已經(jīng)有了一定的發(fā)展，未來機(jī)會(huì)主要存在于新技術(shù)的拓展和應(yīng)用方面，這將牽扯至包括醫(yī)療、交通等在內(nèi)的社會(huì)各個(gè)層面。

　　長城證券分析師高星認(rèn)為，目前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展已經(jīng)比較成熟的應(yīng)用包括智能交通、智能監(jiān)控和手機(jī)支付等。其中手機(jī)支付是最為看好的一個(gè)應(yīng)用，在不遠(yuǎn)的將來必定迎來大規(guī)模的爆發(fā)。個(gè)股方面比較占優(yōu)勢(shì)的是已經(jīng)有所涉足的國民技術(shù)。另外遠(yuǎn)望谷和新大陸也是比較有潛力的。

　　云計(jì)算

　　新概念大機(jī)會(huì)

　　付永翀認(rèn)為，作為新一代信息技術(shù)領(lǐng)域最年輕的子行業(yè)，云計(jì)算必將從主題投資逐漸發(fā)展成引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要板塊。短期內(nèi)云計(jì)算需求增長主要來自傳統(tǒng)IT設(shè)備的改造和轉(zhuǎn)型、新型應(yīng)用軟件的升級(jí)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及，本土的軟硬件生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商、3G應(yīng)用提供商和云計(jì)算平臺(tái)提供商將在新型產(chǎn)業(yè)中面臨巨大商機(jī)。個(gè)股方面推薦浪潮信息、華勝天成等。

　　三網(wǎng)融合

　　光通信企業(yè)最受益

　　付永翀認(rèn)為，從年初提出概念，到首批試點(diǎn)城市確定，三網(wǎng)融合進(jìn)程雖然幾經(jīng)曲折，但也從側(cè)面反映了國家對(duì)于三網(wǎng)融合的重視程度，它的最終完成將是參與各方的狂歡。

　　目前，還是更看好隨著三網(wǎng)融合的推進(jìn)而受益的一部分光通信企業(yè)，比如烽火通信、亨通廣電等。另外，隨著網(wǎng)絡(luò)的整合，一些運(yùn)營商也直接從中受益，比如天威視訊、武漢塑料等。

　　高性能集成電路

　　未來之路廣闊

　　高星認(rèn)為，之所以強(qiáng)調(diào)“高”，是因?yàn)槲覈�目前現(xiàn)存的集成電路產(chǎn)品普遍較為低端，高端的集成電路產(chǎn)業(yè)仍然處于成長期。但隨著市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求不斷旺盛以及大功率型集成電路產(chǎn)品在節(jié)能減排中的應(yīng)用越來越廣，高性能集成電路的未來之路十分廣闊。個(gè)股方面持續(xù)看好士蘭微和華微電子。尤其，華微電子獨(dú)有的第三代功率器件IGBT已經(jīng)小規(guī)模生產(chǎn)，國內(nèi)領(lǐng)先地位不容置疑。

　　產(chǎn)業(yè)鏈集合發(fā)展

　　高星認(rèn)為，雖然目前國內(nèi)平板顯示領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的還是TFT-LCD(俗指液晶平板顯示器)，但是隨著人們對(duì)顯示效果、便利性及經(jīng)濟(jì)性等多重要求的提高，新型平板顯示技術(shù)的需求和應(yīng)用將逐漸廣泛并日趨取代前者。

　　新型平板顯示技術(shù)不僅僅局限于顯示技術(shù)本身，同時(shí)還包含了與顯示設(shè)備關(guān)聯(lián)的其他技術(shù)，目前比較受關(guān)注的主要有OLED、電子紙、LED背光燈和高端觸摸屏。個(gè)股方面，尤其看好同時(shí)擁有電子紙核心技術(shù)和觸摸屏技術(shù)的萊寶高科。

　　新型平板顯示

　　上市公司

　　航天信息

　　對(duì)公司未來發(fā)展無疑有利

　　證券事務(wù)代表朱凱：《規(guī)定》中對(duì)新一代信息技術(shù)的大力支持對(duì)公司未來發(fā)展無疑是有利的，其中所涉及到的有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、手機(jī)支付以及三網(wǎng)融合等都是公司未來必然會(huì)涉及的領(lǐng)域。目前，業(yè)內(nèi)亟待政府相關(guān)部門制定進(jìn)一步的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃細(xì)則，公司也將在規(guī)劃細(xì)則的基礎(chǔ)之上制定企業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略。我們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

　　華勝天成

　　為超越歐美IT巨頭提供機(jī)會(huì)

　　華勝天成市場(chǎng)總監(jiān)唐北雁：《決定》的出臺(tái)為像華勝天成這樣的企業(yè)超越歐美IT巨頭提供了很好的機(jī)會(huì)。在前幾次的產(chǎn)業(yè)革命中，國內(nèi)并未能抓住機(jī)會(huì)，現(xiàn)有的原創(chuàng)IT技術(shù)多聚集在國外，但云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展將改變IT產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則，使得技術(shù)趨于同質(zhì)化，從而提供應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)逐漸占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)。

　　在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，華勝天成作為國內(nèi)前五大的IT服務(wù)提供商，早有戰(zhàn)略布局，并作出了一系列結(jié)構(gòu)性調(diào)整。目前，公司日前剛公布了8個(gè)億的定向增發(fā)預(yù)案，所得資金將全部用于云計(jì)算、信息安全、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，以進(jìn)一步鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力。