物聯(lián)網(wǎng)盛宴開始了

　　承接《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(下稱“《決定》”)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迄今為止規(guī)格最高的一場行業(yè)盛會將于本月28-29日在無錫召開，預(yù)示著真正屬于物聯(lián)網(wǎng)的資本時代已悄然來臨。如何布局，何處掘金，盡在生機盎然的物聯(lián)網(wǎng)盛宴。

　　背景

　　物聯(lián)網(wǎng)時代

　　悄然來臨

　　物聯(lián)網(wǎng)也可稱作傳感網(wǎng)，其概念提出可以追溯到1999年，但真正為人所知還是近一兩年的事情。簡單而言，物聯(lián)網(wǎng)就是“物物相連接的互聯(lián)網(wǎng)”；嚴(yán)格來說，物聯(lián)網(wǎng)是指通過射頻識別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)等信息傳感設(shè)備，把物與互聯(lián)網(wǎng)連接起來進(jìn)行信息交換和通訊，目的是讓所有的物品都能夠遠(yuǎn)程感知和控制，并與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合成一個更加智慧的生產(chǎn)生活體系。

　　國務(wù)院日前頒布的《決定》中將新一代信息技術(shù)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，物聯(lián)網(wǎng)作為其中重要一環(huán)被多次提及；而工信部信息化推進(jìn)司司長徐愈也在公共場合表示將推動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立。種種跡象表明，屬于物聯(lián)網(wǎng)的投資時代即將來臨。

　　平安證券分析師黃亭懿認(rèn)為，從物聯(lián)網(wǎng)概念的提出到如今各個行業(yè)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從前期的市場培育期進(jìn)入到快速發(fā)展的階段。智能交通、智能醫(yī)療、智能電網(wǎng)以及數(shù)字城市等方案的提出及應(yīng)用也愈加成熟。后期標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立以及自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的突破，將為互聯(lián)網(wǎng)帶來更加廣闊的市場空間。

　　契機

　　大會或?qū)⒁�領(lǐng)行業(yè)崛起

　　10月28-29日即將在無錫召開的中國國際物聯(lián)網(wǎng)大會，將聚焦物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及商業(yè)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)投融資等主題，深度解析物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及趨勢，并積極探討政府如何通過發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)推動產(chǎn)業(yè)升級等縱深問題。

　　業(yè)內(nèi)分析師普遍預(yù)見，本屆大會或?qū)⒊蔀橄破鹞锫?lián)網(wǎng)行業(yè)核心技術(shù)研發(fā)及商業(yè)應(yīng)用的轉(zhuǎn)折點。物聯(lián)網(wǎng)概念的提出雖已不是新聞，但如何發(fā)展及應(yīng)用卻一直停留在討論階段。本屆大會既有政府官員、專家學(xué)者，亦有龍頭企業(yè)高管和投融資領(lǐng)域大腕，“眾星云集”或?qū)�產(chǎn)生實質(zhì)性的推進(jìn)動力。

　　策略

　　四個子板塊分級別配置

　　平安證券分析師黃亭懿表示，按照投資機會先后，可將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大致分為RFID(即射頻識別，俗稱電子標(biāo)簽)行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、移動支付產(chǎn)業(yè)、M2M(指機器與機器之間通信)產(chǎn)業(yè)和WSN(無線傳感網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè))四個子領(lǐng)域，根據(jù)各個板塊發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)期，投資者可分階段提前埋伏。

　　突破機會最大

　　電子標(biāo)簽

　　大同證券分析師付永翀認(rèn)為，電子標(biāo)簽是物聯(lián)網(wǎng)目前突破機會最大的領(lǐng)域。從數(shù)量上來說，因為電子標(biāo)簽是整個網(wǎng)絡(luò)的觸角，潛在需求量最大。目前，由于已有較多的行業(yè)應(yīng)用，且政府支持力度開始加大，電子標(biāo)簽企業(yè)在中短期具有較高的投資價值。但同時相對其他環(huán)節(jié)的進(jìn)入門檻低，未來或?qū)⒚媾R增量難增收的情況。

　　黃亭懿表示，完整的電子標(biāo)簽系統(tǒng)主要由頻射電子標(biāo)簽、讀寫器和后臺數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)三部分組成，目前RFID行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主要在物流、ETC不停車收費系統(tǒng)、圖書館管理等工業(yè)級應(yīng)用，業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相對健全，廠商眾多。上市公司方面可重點關(guān)注新大陸、同方股份、遠(yuǎn)望谷。

　　或?qū)⒊尸F(xiàn)爆發(fā)式增長

　　移動支付

　　黃亭懿解釋，嚴(yán)格意義上移動支付作為RFID在個人應(yīng)用領(lǐng)域的最典型應(yīng)用，并不能單列為物聯(lián)網(wǎng)子板塊，但由于其巨大的市場容量和發(fā)展?jié)摿Γ瑢⑵鋯瘟袨橥顿Y領(lǐng)域很有必要。

　　在移動支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定、運營商申請到非金融第三方支付業(yè)務(wù)牌照和大量具有移動支付功能的手機上市后，預(yù)計國內(nèi)移動支付業(yè)務(wù)在2011年將呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，移動支付芯片設(shè)計、制造、封裝及制卡商將會率先從中獲利。上市公司方面，建議重點關(guān)注大唐電信、國民技術(shù)和航天信息等。

　　爆發(fā)力相對滯后

　　M2M

　　黃亭懿表示，M2M是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初級形態(tài)，實際上是把通信模塊嵌入到機器中，使機器具有通信功能，從而通過機器之間通信來達(dá)到遠(yuǎn)程控制、檢測的目的，主要產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片提供商、工業(yè)級SIM卡提供商、通信模塊提供商、系統(tǒng)集成商等。黃亭懿認(rèn)為，工業(yè)級SIM卡提供商和通信模塊提供商是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要受益者。上市公司方面主要關(guān)注中興通信、東信和平、衛(wèi)士通。

　　付永翀同時提醒投資者，因為處于整個產(chǎn)業(yè)的中下游，系統(tǒng)集成等板塊受益時間可能相對滯后，在物聯(lián)網(wǎng)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定程度之后，板塊將面臨很大發(fā)展機會。短期內(nèi)在二級市場上的機會或許不如RFID爆發(fā)力強。

　　產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱

　　WSN

　　黃亭懿認(rèn)為，作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的終極形態(tài)，物聯(lián)網(wǎng)未來主要的信息感知手段，WSN將成為物聯(lián)網(wǎng)信息獲取的主要方式，MEMS(微機電系統(tǒng))傳感器器件是WSN網(wǎng)絡(luò)的核心。 國內(nèi)WSN還處于市場導(dǎo)入階段，MEMS器件產(chǎn)業(yè)鏈也相對薄弱，建議關(guān)注相關(guān)芯片涉及、封裝廠和微型電池提供商等。個股方面如長電科技、華微電子等。

　　公司

　　新大陸

　　為利潤增長點提前準(zhǔn)備

　　董秘侯浩峰：公司將根據(jù)自身技術(shù)在相關(guān)領(lǐng)域的掌握程度及國內(nèi)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀作出區(qū)別化調(diào)整，已經(jīng)具有充分優(yōu)勢的繼續(xù)推進(jìn)，未來有希望成為利潤增長點的提前準(zhǔn)備。

　　尤其是在條碼方面，新大陸將集中力量向高端領(lǐng)域發(fā)展；另外，隨著物聯(lián)網(wǎng)日趨深入，運營與服務(wù)層面將是未來爆發(fā)點之一，新大陸在此領(lǐng)域已經(jīng)有所啟動，力爭將其發(fā)展成為未來增長點之一。