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- 此消彼長的新市場格局正在悄然形成——與華為的快速超越，以及中興的根本性突破同步發(fā)生的是，一些老牌電信設(shè)備巨頭在移動設(shè)備市場已是疲態(tài)日顯。
【編者按】
至少從目前來看，曾被寄予厚望的3G大餡餅，倒更像一個“陷阱”。有數(shù)據(jù)顯示，目前全球3G用戶仍然不到2G用戶的10%，而全球超過70%移動用戶依舊在使用GSM服務(wù)。
3G運(yùn)營市場未如預(yù)想中爆發(fā)已在實(shí)實(shí)在在地影響到全球電信設(shè)備市場的格局：愛立信繼續(xù)在重重壓力中繼續(xù)保持無線設(shè)備霸主地位；諾基亞-西門子、阿爾卡特-朗訊受困于重組后的整合；北電、摩托羅拉在被邊緣化后不得不它處突圍；而華為和中興這兩家中國設(shè)備商則四處逡巡。
從2G到3G的時間差，恰給中興華為提供了改寫電信版圖的機(jī)會。而在等候全球3G市場成熟的過程中，電信設(shè)備業(yè)格局已悄然嬗變。
本報記者獲悉的中國移動GSM集中采購的招標(biāo)結(jié)果，或許并不僅僅只是一個偶然的、局部的事件。
“這仍然是一個群雄逐鹿的時代，只不過參與者已經(jīng)物是人非。”10月22日，對于電信設(shè)備行業(yè)的顯著變局，某設(shè)備商人士如此感慨。
根據(jù)記者獲得的中國移動集團(tuán)GSM系統(tǒng)集中采購招標(biāo)結(jié)果：在上半年總額達(dá)350億元的招標(biāo)中，愛立信依然占據(jù)大頭，占有26.5%的份額；歷史上存量市場僅占5%左右的華為一躍成為占據(jù)23.6%份額的突進(jìn)者；諾基亞-西門子獲得19.7%的份額；歷史存量市場僅有1%-2%的中興通訊在本次招標(biāo)中獲得了5.2%的基站市場份額，在核心網(wǎng)軟交換端局上拿到了0.3%的份額；而摩托羅拉、阿爾卡特-朗訊、北電等傳統(tǒng)設(shè)備巨頭的份額則出現(xiàn)了大幅下滑，共同分割了剩下的約25%市場份額。
國泰君安分析師陳亮在其分析報告中表示，“由于通訊設(shè)備行業(yè)屬于全球競爭的行業(yè)，中國市場競爭格局的變化亦濃縮反映出設(shè)備商全球競爭實(shí)力的變化。”
此消彼長的新市場格局正在悄然形成——與華為的快速超越，以及中興的根本性突破同步發(fā)生的是，一些老牌電信設(shè)備巨頭在移動設(shè)備市場已是疲態(tài)日顯。
諾-西、阿-朗重組內(nèi)耗
對于全球電信設(shè)備業(yè)而言，剛剛過去的2006年是名副其實(shí)的“重組年”：諾基亞與西門子兩家巨頭電信部門合并；阿爾卡特與朗訊聯(lián)姻；北電一再表示要出售其GSM等無線業(yè)務(wù)部門。
重組讓全行業(yè)的格局及競爭態(tài)勢發(fā)生著微妙而根本的改變。綜合幾大設(shè)備商2006年的財報數(shù)據(jù)，新的座次如下：諾基亞-西門子的收入規(guī)模仍處第一位，2006年達(dá)到570.3億美元，凈利潤59.7億美元；摩托羅拉第二，銷售額為428.8億美元，凈利潤為26.6億美元；思科、愛立信保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，銷售額分別為319.3億美元和265.6億美元，凈利潤分別為64.7億美元和39.5億美元；阿爾卡特-朗訊的銷售額為253.1億美元，凈利潤只有7.2億美元；北電的銷售額為114.2億美元，凈利潤僅有0.3億美元；華為實(shí)際銷售額為656億元(約88億美元)，凈利潤為6.6億美元；中興的銷售額為30.7億美元，凈利潤為1.1億美元。
隱藏在這份座次表之后的變化，在一定程度上顯示出近年來電信設(shè)備行業(yè)格局變化的實(shí)質(zhì)。
從2006年以及2007年中期的業(yè)績表現(xiàn)來看，電信業(yè)的大重組并沒有實(shí)現(xiàn)“大者恒大”的預(yù)期，相反，重組加速了各大設(shè)備商之間的業(yè)績折損，整合帶來的負(fù)面效應(yīng)正在呈現(xiàn)。
盡管2006年諾基亞的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)僅在公司總營收中占18%，但業(yè)界依舊認(rèn)為諾基亞在GSM市場上仍具競爭力。但是諾基亞和西門子將各自網(wǎng)絡(luò)部門合資組建的諾西公司開始運(yùn)營則可能會拖累新公司的整體表現(xiàn)。
根據(jù)最新公布的諾基亞2007年2季度財報，諾基亞西門子通信公司期內(nèi)的運(yùn)營利潤為-12.66億歐元(2006年2季度諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的利潤還有3.99億歐元)，運(yùn)營利潤率為-36.8%。巨虧中包括諾基亞西門子通信公司的重組費(fèi)用9.05億歐元以及其它一次性費(fèi)用。即便不包含這些費(fèi)用，2007年第二季度，諾基亞西門子通信公司的運(yùn)營利潤仍為-3.61億歐元，運(yùn)營利潤率為-10.5%。
顯然，諾西正在經(jīng)歷整合的陣痛。而阿爾卡特-朗訊的合并則更不容樂觀。
阿爾卡特過去的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略主要倚靠固定網(wǎng)絡(luò)(光網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信、有線接入等)，是全球第一大固網(wǎng)供應(yīng)商，而在移動通信領(lǐng)域一直徘徊在第二陣營。2006年底，由于不堪高成本運(yùn)作和糟糕的市場表現(xiàn)，阿爾卡特和已在走下坡路多年的朗訊合并成立了阿爾卡特-朗訊公司，合并之后的公司雖然排名全球電信設(shè)備供應(yīng)商前列，但“大而不強(qiáng)”。
2007年1季度，阿-朗的銷售收入為39億歐元，與上一季度相比減少12%，虧損2.6億歐元；其2007年第2季度的情況更糟，凈虧損猛增至5.86億歐元(2006年第2季度，阿爾卡特和朗訊凈利潤總額為3.02億歐元)。
摩托羅拉、北電“戰(zhàn)略性”衰退
除了行業(yè)重組帶來的損耗外，管理以及戰(zhàn)略選擇不同也令各廠商間出現(xiàn)新的此消彼長。
“北電、西門子以及摩托羅拉的設(shè)備在招標(biāo)中被大量替換，中興、華為的份額快速上升。”陳亮認(rèn)為，電信設(shè)備行業(yè)正在做減法，其預(yù)計(jì)國際設(shè)備行業(yè)最終的競爭版圖亦將由9家逐漸減少為6家構(gòu)成，中興與華為均可能成為產(chǎn)業(yè)集中最終的“�！背稣�。
而在此輪減法中，北電、摩托羅拉在無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域的影響力岌岌可危。
北電從2001年開始陷入虧損和財務(wù)造假丑聞以來始終未能走出業(yè)績陰影，其2004年凈虧損1.44億美元，2005年凈虧損26.1億美元，2006年恢復(fù)盈利2.69億美元。
由于前幾年戰(zhàn)略選擇偏向CDMA，北電的利潤目前主要來自于CDMA2000和固定網(wǎng)絡(luò)，GSM/UMTS領(lǐng)域早已被邊緣化。
2006年9月，北電UMTS業(yè)務(wù)被阿爾卡特以3.2億美元收購，而今年有進(jìn)一步消息認(rèn)為，北電欲整體出售其GSM資產(chǎn)。這暗含了北電在無線業(yè)務(wù)以及GSM上的沒落。就中國市場而言，北電在中移動、聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò)份額正在被華為、中興等新崛起的廠商代替。
另外，業(yè)界人士評論，“摩托羅拉的衰退速度是業(yè)界難以想象的。”
今年第二季度，摩托羅拉實(shí)現(xiàn)銷售收入87.3億美元，與上年同期的108.2億美元相比下降19%，摩托羅拉今年上半年的凈虧損高達(dá)2.07億美元，而去年同期則盈利20.7億美元。
摩托羅拉此前在無線領(lǐng)域尚屬于強(qiáng)勢廠商，但偏重終端、降低GSM的投資策略使其近年來在無線設(shè)備市場表現(xiàn)每況愈下。2006年，摩托羅拉無線設(shè)備(GSM、UMTS、CDMA、iDEN)出貨不到40億美元，和往日的對手愛立信、諾基亞等早已不在一個檔次之上。
近年來，有關(guān)“摩托羅拉將出售或合并方式處理掉其通信系統(tǒng)業(yè)務(wù)”的傳聞也印證其在無線設(shè)備領(lǐng)域的衰落。實(shí)際上，摩托羅拉在GSM領(lǐng)域很早就淡出核心網(wǎng)等產(chǎn)品領(lǐng)域，其GSM核心網(wǎng)及僅有的幾個UMTS商用合同基本都是通過OEM華為解決方案而獲得。
華為、中興的時間差機(jī)會
巨頭們的重組內(nèi)耗、以及戰(zhàn)略選擇的失誤，似乎為原本排在第三陣營的華為、中興等的崛起提供了一個“時間差”。
“部分國際設(shè)備商盈利倒退、業(yè)務(wù)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，中國設(shè)備商則保持進(jìn)攻姿態(tài)�！标惲琳J(rèn)為，“在國際設(shè)備商中，我們觀察到愛立信、諾基亞、思科仍保持在一線格局，收入及凈利潤健康持續(xù)增長，阿爾卡特-朗訊、北電、摩托羅拉均出現(xiàn)盈利下降或虧損。同時，我們亦發(fā)現(xiàn)，愛立信和諾基亞的盈利增長主要由手機(jī)業(yè)務(wù)推動，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)盈利增長緩慢�！�
相反，華為、中興的追擊速度出乎意料。
“華為去年的合同銷售額是110美元，今年會達(dá)到150億美元，甚至更高�！庇腥A為高管透露。該華為人士認(rèn)為，“應(yīng)該淡化3G、2G的概念，而應(yīng)該把整個電信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展理解為一個過程�！�
在業(yè)界普遍豪賭3G之時，華為一直在致力于為運(yùn)營商提供3G技術(shù)應(yīng)用到2G網(wǎng)絡(luò)上的服務(wù)。以核心網(wǎng)為例，華為提供的IP化核心網(wǎng)2004年時還只是在一些邊緣省份“試驗(yàn)”，然而在今年中移動GSM招標(biāo)中，已經(jīng)明確要求“所有新增設(shè)備的核心網(wǎng)都要采用IP技術(shù)”。
“原來的核心網(wǎng)叫做TDM交換支持模式，是2G主要模式；由于今后(3G)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向必然IP化，所以在3G的核心網(wǎng)上用到很多IP化的技術(shù)�！比A為內(nèi)部人士認(rèn)為，率先推行核心網(wǎng)3G化，讓華為在今年中移動GSM集中采購中一舉拿下僅次于愛立信的市場份額。
“核心網(wǎng)IP化的成功，勢必接下來推動中國移動在無線領(lǐng)域的IP改造�！比A為人士認(rèn)為，如果說2G核心網(wǎng)的3G化在運(yùn)營商中走了3年才獲認(rèn)可，2G無線網(wǎng)的3G化只需1-2年。
“中興在中移動GSM招標(biāo)中的份額還不是非常高，但是對于中興而言，這是具有顛覆意義的增長�！敝信d相關(guān)人士表示，中移動一向是中興通訊在國內(nèi)四大運(yùn)營商中的“軟肋”，“我們過去在中移動的項(xiàng)目都偏小，并且都是在邊緣省份，此次中標(biāo)打破了此種局面”。
該中興人士同時表示，與華為一樣，2G的3G化一直是后起的中國設(shè)備商尋找機(jī)會的切入點(diǎn)，“我們在聯(lián)通的GSM核心網(wǎng)上也在加快圈地”。
有可靠消息稱，中興已與聯(lián)通近日正式簽訂了合同，將承建聯(lián)通一張基于IP承載的軟交換長途網(wǎng)，該網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)將覆蓋北京、上海、廣東等全國30個省(直轄市、自治區(qū))。
另外，對于中興而言，由于愛立信已宣布退出CDMA領(lǐng)域，其目前在聯(lián)通CDMA網(wǎng)中的核心網(wǎng)將全部由中興替代。
