三大運(yùn)營(yíng)商未來競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

　　◎ 工業(yè)和信息化部電信研究院 馮橙

　　2011年年底到2012年年初，三大運(yùn)營(yíng)商的工作會(huì)相繼召開。筆者希望通過三家運(yùn)營(yíng)商過去的發(fā)展業(yè)績(jī)及2012年工作會(huì)分析，判斷未來行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，同時(shí)也判別出各自差異化的成長(zhǎng)路徑及工作重點(diǎn)。

　　三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)盤點(diǎn)

　　中國(guó)電信：用戶規(guī)�；�成績(jī)初現(xiàn)，全業(yè)務(wù)體系結(jié)構(gòu)均衡

　　近兩年來，中國(guó)電信的移動(dòng)用戶的規(guī)�；�發(fā)展取得了有目共睹的成就：移動(dòng)用戶數(shù)一直保持10%左右的高速增長(zhǎng)。2011年年底，電信的移動(dòng)用戶數(shù)已突破了1.26億，相比2010年一季度實(shí)現(xiàn)翻番；而3G用戶數(shù)達(dá)到3629萬(wàn)，相比2010年年初增長(zhǎng)了5倍。

　　除規(guī)�；�發(fā)展小有成就外，電信的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也逐步優(yōu)化。近年來電信的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入逐年遞增，目前已形成了“固網(wǎng)語(yǔ)音+固網(wǎng)數(shù)據(jù)+移動(dòng)業(yè)務(wù)”的三駕馬車，達(dá)到一個(gè)較為均衡的全業(yè)務(wù)發(fā)展體系狀態(tài)。此外寬帶業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)流量已成為其最主要的收入增量貢獻(xiàn)部分(如圖一)。毋庸置疑，中國(guó)電信已成功從一個(gè)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型為綜合信息服務(wù)商，步入了一個(gè)良性健康的全業(yè)務(wù)發(fā)展軌道。

中國(guó)電信2011年收入增量圖

　　中國(guó)聯(lián)通： 逐步擺脫發(fā)展困境，實(shí)現(xiàn)3G寬帶雙輪驅(qū)動(dòng) 自從2008年重組以來，中國(guó)聯(lián)通與網(wǎng)通的融合經(jīng)歷了一個(gè)痛苦的磨合期，內(nèi)部組織架構(gòu)流程融合不暢、公司的執(zhí)行力較弱等對(duì)其市場(chǎng)表現(xiàn)均有不良影響。但自去年能欣喜地看到，聯(lián)通已經(jīng)逐步擺脫了發(fā)展困境，其收入與利潤(rùn)增速逐步攀升：其中收入增長(zhǎng)率升至2011年的24%左右；而利潤(rùn)增長(zhǎng)率更是從2009年的-73%提升至2011年的4%，實(shí)現(xiàn)了由負(fù)到正的歷史性轉(zhuǎn)變(如圖二)�？梢哉f聯(lián)通最困難的時(shí)期已經(jīng)過去，目前也正處于發(fā)展正軌的上升通道中。

中國(guó)聯(lián)通收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)率變化圖

　　在收入方面，聯(lián)通的3G及寬帶業(yè)務(wù)成為最主要的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素。截至2011年年底，聯(lián)通3G用戶數(shù)達(dá)4002萬(wàn)，3G業(yè)務(wù)在自身收入增量的貢獻(xiàn)中一直穩(wěn)居第一位，已成為發(fā)展第一驅(qū)動(dòng)力。寬帶用戶數(shù)達(dá)5565萬(wàn)，市場(chǎng)份額為42%。

　　中國(guó)移動(dòng)：傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位逐步弱化，語(yǔ)音業(yè)務(wù)依賴亟待降低

　　盡管對(duì)比中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)移動(dòng)在收入和利潤(rùn)絕對(duì)值上仍是行業(yè)老大。但盛世之下有隱憂，中國(guó)移動(dòng)在2G時(shí)代的絕對(duì)領(lǐng)先地位正在逐步弱化。移動(dòng)用戶份額自2008年以來一直呈現(xiàn)逐年走低的趨勢(shì)，從2008年的73.9%降到2011年的66.6%；而收入份額也從2007年的56.4%降到2011年的52.8%(如圖三)，在部分地區(qū)甚至跌破50%。

三家運(yùn)營(yíng)商份額變化

　　除此之外，中國(guó)移動(dòng)的APRU已連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)，從2007年的89元降至2011年的70元(如圖四)。目前中國(guó)移動(dòng)70%左右的收入來自語(yǔ)音及相關(guān)業(yè)務(wù)。隨著移動(dòng)用戶市場(chǎng)飽和度的增加，用戶的語(yǔ)音收入空間潛力收窄，加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來的各類免費(fèi)語(yǔ)音聊天軟件的沖擊，中國(guó)移動(dòng)亟待減少對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的依賴，找到新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

中國(guó)移動(dòng)APRU變化趨勢(shì)

　　運(yùn)營(yíng)商工作會(huì)分析

　　中國(guó)電信：戰(zhàn)略思路統(tǒng)一清晰，規(guī)�；�成為發(fā)展主題

　　正因?yàn)橹袊?guó)電信目前已達(dá)到較為均衡穩(wěn)定的全業(yè)務(wù)體系狀態(tài)，處在一個(gè)健康的發(fā)展軌道上， 因此2012年戰(zhàn)略延續(xù)了之前王曉初提出的“新三者”，并延伸出一條主線、兩大策略、四種能力和六項(xiàng)重點(diǎn)工作。由于電信的集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行力是三家中較強(qiáng)的，集團(tuán)公司對(duì)各省級(jí)公司的控制力也較強(qiáng)，因此其戰(zhàn)略能在全公司上下達(dá)成統(tǒng)一共識(shí)。此外電信每年工作會(huì)的戰(zhàn)略框架和邏輯性特點(diǎn)明顯，從戰(zhàn)略到主線，再分解到策略、能力和重點(diǎn)工作，環(huán)環(huán)相扣，清晰明確。

　　值得注意的是，工作會(huì)中“規(guī)�！倍�字反復(fù)多次出現(xiàn)，既是主線，又是策略，同時(shí)處于六大工作之首，可見其突出的重要地位。工作會(huì)上王曉初提出“不唯預(yù)算唯市場(chǎng)”也更加堅(jiān)定了全公司規(guī)�；�發(fā)展的決心。由此判斷中國(guó)電信未來的重點(diǎn)工作集中在移動(dòng)市場(chǎng)和寬帶市場(chǎng)的規(guī)�；�方面。

　　在移動(dòng)市場(chǎng)上，中國(guó)電信將加大中檔3G智能手機(jī)的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)與社會(huì)渠道的深度合作，加大與e9套餐融合捆綁實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。其目標(biāo)是每年新增3000萬(wàn)移動(dòng)用戶，2014年年底天翼用戶數(shù)達(dá)2億。在寬帶市場(chǎng)上，電信將借勢(shì)國(guó)家的寬帶中國(guó)戰(zhàn)略，加大規(guī)模化拓展：通過低端(2M以下)搶份額、主流(4M)融合提速、高端(8M以上)樹品質(zhì)的策略，實(shí)現(xiàn)2012年年底寬帶用戶數(shù)達(dá)1億的目標(biāo)。

　　中國(guó)聯(lián)通：決策思路簡(jiǎn)單明了，3G寬帶架構(gòu)三管齊下

　　已經(jīng)擺脫發(fā)展困境的中國(guó)聯(lián)通也處在一個(gè)上升發(fā)展通道中，因而聯(lián)通順勢(shì)而為便能走得更遠(yuǎn)。正因如此，聯(lián)通在今年的工作會(huì)在戰(zhàn)略上沒有新的提法，延續(xù)前兩年的“3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)3G作為發(fā)展第一驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)。在此明確的戰(zhàn)略下，其工作會(huì)最大的特點(diǎn)就是決策思路十分簡(jiǎn)單，總共提出三條策略，由此判斷未來的重點(diǎn)工作為：

　　第一，強(qiáng)化3G領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，規(guī)模發(fā)展3G，通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、終端銷售和終端布局實(shí)現(xiàn)3G的規(guī)模性拉動(dòng)。第二，夯實(shí)基礎(chǔ)規(guī)模發(fā)展寬帶和融合業(yè)務(wù)：寬帶進(jìn)一步提速，并加大寬帶提速營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)規(guī)模拓展。第三，簡(jiǎn)化組織架構(gòu)提升運(yùn)作效率：聯(lián)通將壓縮管理層級(jí)，減少資源的逐層損耗，改革營(yíng)銷體系等加強(qiáng)組織架構(gòu)對(duì)前端市場(chǎng)的支撐。

　　中國(guó)移動(dòng)：夯實(shí)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)能力，積極擴(kuò)展新興領(lǐng)域

　　正因?yàn)?G優(yōu)勢(shì)的弱化和語(yǔ)音潛力空間的收窄，中國(guó)移動(dòng)在此次工作會(huì)上的新提法相比電信和聯(lián)通更加明顯。如首次明確提出“建立移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位”，體現(xiàn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是其工作的重中之重，也凸顯了其大力發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的堅(jiān)定決心。而“加快形成全業(yè)務(wù)后發(fā)優(yōu)勢(shì)”也是其首次重點(diǎn)提出。由此可以看出中國(guó)移動(dòng)已意識(shí)到要減小對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的依賴，未來需要謀求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　其重點(diǎn)工作一共分為三大塊，第一，繼續(xù)鞏固并擴(kuò)大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)：如網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。例如服務(wù)方面未來在電子渠道、統(tǒng)一門戶和全網(wǎng)客戶服務(wù)體系的建設(shè)上將有新動(dòng)作。第二，大力發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，包括加強(qiáng)WLAN的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)未來3年新增600萬(wàn)個(gè)AP、加大四網(wǎng)協(xié)同、發(fā)展內(nèi)容平臺(tái)聚合產(chǎn)業(yè)鏈、加強(qiáng)終端運(yùn)作等。第三，加快形成全業(yè)務(wù)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步加強(qiáng)全業(yè)務(wù)資源儲(chǔ)備，并在部分地區(qū)通過與鐵通的合作來發(fā)展寬帶等。

　　未來競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

　　可以說，自2008年重組以來，行業(yè)的壟斷集中度進(jìn)一步下降，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加強(qiáng)，三家運(yùn)營(yíng)商也均有各自的領(lǐng)域能夠釋放出精彩的活力。

　　未來市場(chǎng)格局：傳統(tǒng)市場(chǎng)壟斷弱化，新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)

　　傳統(tǒng)市場(chǎng)包括固定電話、2G市場(chǎng)(下圖縱軸)；新興市場(chǎng)包括3G、寬帶市場(chǎng)(下圖橫軸)�？梢钥吹轿磥碓诳v軸的傳統(tǒng)市場(chǎng)上主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步壓縮，而在橫軸新興市場(chǎng)上三大運(yùn)營(yíng)商均會(huì)有不同程度的擴(kuò)展，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈發(fā)激烈(如圖五)。

目前市場(chǎng)格局與未來市場(chǎng)格局對(duì)比

　　2G市場(chǎng)：三家份額將更加均衡

　　從總體趨勢(shì)看，同樣屬于傳統(tǒng)市場(chǎng)的2G市場(chǎng)，目前雖然國(guó)內(nèi)尤其是中西部地區(qū)仍然有增加的趨勢(shì)，但是縱觀全球，一些3G滲透率較高的國(guó)家已經(jīng)關(guān)閉或計(jì)劃關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)。因此我國(guó)2G市場(chǎng)近期仍有所發(fā)展，但是隨著3G滲透率的提升，2G市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)呈現(xiàn)將走向逐步收縮。

　　3G市場(chǎng)：行業(yè)高速增長(zhǎng)觸發(fā)藍(lán)海爭(zhēng)奪

　　2011年年底，我國(guó)3G用戶數(shù)達(dá)1.28億，3G滲透率為13%。根據(jù)全球3G市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，當(dāng)3G用戶滲透率超過10%時(shí)，將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。我國(guó)的3G用戶滲透率已超過13%，因此2012年3G市場(chǎng)將進(jìn)一步高速增長(zhǎng)，易觀預(yù)計(jì)2012年我國(guó)3G用戶數(shù)或?qū)⒊�過3億，而3G滲透率則將超25%。

　　從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，2011年年底三家運(yùn)營(yíng)商在3G市場(chǎng)基本上處于三分天下的格局，這種格局將繼續(xù)延續(xù)至2012年。根據(jù)三家運(yùn)營(yíng)商工作會(huì)的部署，預(yù)計(jì)未來3G市場(chǎng)將上演精彩的藍(lán)海爭(zhēng)奪大戲。中國(guó)電信目標(biāo)是堅(jiān)定不移地規(guī)�；�發(fā)展，2014年年底達(dá)2億天翼用戶；中國(guó)聯(lián)通早已明確3G是其發(fā)展的第一驅(qū)動(dòng)力，將繼續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、終端銷售和終端布局實(shí)現(xiàn)3G的規(guī)模性拉動(dòng)；而中國(guó)移動(dòng)則通過大力布局WLAN熱點(diǎn)彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)短板，實(shí)現(xiàn)未來3年新增600萬(wàn)個(gè)AP的目標(biāo)。

　　寬帶市場(chǎng)：國(guó)家戰(zhàn)略做大行業(yè)蛋糕

　　今年我國(guó)已經(jīng)提出“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略。未來國(guó)家將研究制定并實(shí)施該戰(zhàn)略，加大國(guó)家引導(dǎo)性投入。寬帶上升到國(guó)家戰(zhàn)略的層面無異對(duì)于行業(yè)是巨大的利好消息，在國(guó)家政策及資金的支持下，未來我國(guó)寬帶市場(chǎng)的總體盤子將毫無疑問地進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　預(yù)計(jì)未來寬帶市場(chǎng)中國(guó)電信仍然將雄踞行業(yè)老大地位；而中國(guó)聯(lián)通會(huì)不斷跟進(jìn)規(guī)模擴(kuò)展緊隨其后，在2012年中國(guó)聯(lián)通的寬帶將實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)，城市區(qū)域?qū)⑷�面普�?M及以上速率產(chǎn)品，并在有條件的區(qū)域推出10M、20M產(chǎn)品，從而推動(dòng)寬帶的規(guī)模發(fā)展；而中國(guó)移動(dòng)將不甘寂寞，今年的工作會(huì)已將加強(qiáng)全業(yè)務(wù)儲(chǔ)備、形成全業(yè)務(wù)發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢(shì)提上議程，預(yù)計(jì)未來將會(huì)通過與鐵通的合作發(fā)展寬帶來分一杯羹。

　　總之，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)摩拳擦掌，準(zhǔn)備充分。隨著2012年我國(guó)3G市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的開展和物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)電信業(yè)的蛋糕會(huì)隨之變得越來越大，三大運(yùn)營(yíng)商可以施展的空間也會(huì)越來越廣，未來的中國(guó)電信行業(yè)和市場(chǎng)將會(huì)更加精彩，我們拭目以待。