樊國(guó)棟 每經(jīng)記者 許金民
今日大唐電信(600198,前收盤(pán)價(jià)8.43元)和ST天一(000908,前收盤(pán)價(jià)6.49元)分別推出了定向增發(fā)預(yù)案,其中大唐電信預(yù)計(jì)發(fā)行3億股,發(fā)行價(jià)格8.39元/股,用于收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)約為19.10億以及募集配套資金6.29億。而ST天一擬發(fā)行數(shù)量為4.6億股,發(fā)行價(jià)為5.46元/股,預(yù)計(jì)募集資金25.12億,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后用于收購(gòu)大向東礦業(yè)100%的股權(quán)。
大唐電信購(gòu)買(mǎi)多家公司
預(yù)案顯示,公司此次擬向電信科研院、大唐控股、上海利核、上海物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投、上創(chuàng)信德鴻能、北京銀漢興業(yè)創(chuàng)投、海南信息創(chuàng)投等七家機(jī)構(gòu)定向發(fā)行股份,收購(gòu)其合計(jì)持有的聯(lián)芯科技99.36%股權(quán),向自然人顧新惠、熊碧輝定向發(fā)行股份,收購(gòu)其合計(jì)持有的上海優(yōu)思49%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán)。同時(shí),公司向電信科研院定向發(fā)行股份募集配套資金6.29億。本次交易完成后,大唐電信將持有聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思100%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán)。
經(jīng)初步預(yù)估,本次標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為19.10億。其中聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)的預(yù)估值為16.27億,上海優(yōu)思49%股權(quán)的預(yù)估值為2.10億,優(yōu)思電子100%股權(quán)的預(yù)估值為0.73億元。
ST天一收購(gòu)大向東礦業(yè)
資料顯示,ST天一當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)為泵業(yè)和電氣產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售。此次非發(fā)行股票募集資金收購(gòu)大向東礦業(yè)100%股權(quán)后,公司的業(yè)務(wù)范圍將拓展到有色金屬礦產(chǎn)資源采選等新領(lǐng)域。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行,發(fā)行對(duì)象為開(kāi)元泰富、兆明投資、德道投資、博源恒豐、彤道投資、人濟(jì)集團(tuán)、納尼亞、越商投資、君道易達(dá)、葆利萊共計(jì)10名特定投資者。
預(yù)案顯示,大向東礦業(yè)100%股權(quán)的預(yù)估值為30億元,大向東礦業(yè)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)范圍為銅礦勘探,共持有兩個(gè)探礦權(quán)證。大向東礦業(yè)正在申請(qǐng)辦理將0.46平方公里礦區(qū)面積探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的手續(xù),預(yù)計(jì)將于近期取得生產(chǎn)規(guī)模為15萬(wàn)噸/年的采礦許可證。
公司表示,大向東礦業(yè)銅礦資源儲(chǔ)量估測(cè)可達(dá)到2000萬(wàn)噸以上,若資源儲(chǔ)量得以核實(shí),大向東礦業(yè)將申請(qǐng)采礦權(quán)變更,進(jìn)行擴(kuò)大礦山生產(chǎn)能力的建設(shè),將礦山生產(chǎn)規(guī)模由15萬(wàn)噸/年提高到150萬(wàn)噸/年。