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近期A股市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)急跌的走勢(shì)，但通信類板塊反復(fù)活躍，尤其是中國(guó)聯(lián)通反復(fù)逞強(qiáng)，高鴻股份、中興通訊等通信類品種也緊隨其后，由此也激發(fā)了科技股的崛起�？磥恚ㄐ虐鍓K的崛起或?qū)⒊蔀锳股市場(chǎng)一個(gè)新的板塊。
電信重組預(yù)期激活通信板塊
對(duì)于通信板塊的崛起，筆者認(rèn)為主要是因?yàn)榻陉P(guān)于電信業(yè)重組的預(yù)期，而這將帶來兩大題材預(yù)期：一是通信運(yùn)營(yíng)商整合預(yù)期所帶來的個(gè)股機(jī)會(huì)。二是3G牌照的預(yù)期。隨著奧運(yùn)會(huì)越來越近，3G牌照的發(fā)放預(yù)期也就愈發(fā)強(qiáng)烈起來。
通信板塊攪活科技股
而從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)來看，通信板塊歷來與科技股行情密切相關(guān)，一方面是因?yàn)橹信d通訊等通信設(shè)備類龍頭品種本身就曾一度充當(dāng)科技股的上漲龍頭。另一方面則是因?yàn)橐?G板塊為代表的通信板塊本身也涉及到電子元器件、網(wǎng)絡(luò)通信等諸多科技細(xì)分產(chǎn)業(yè)，所以，3G牌照的發(fā)放將是整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)的一次盛宴。隨著通信板塊的活躍，尤其是高鴻股份、中興通訊的逆勢(shì)上漲，更進(jìn)一步激發(fā)了各路資金對(duì)科技股的關(guān)注，從而攪活了整個(gè)科技股板塊，使得科技股各細(xì)分產(chǎn)業(yè)形成了聯(lián)動(dòng)，也就有了昨日科技股板塊逆勢(shì)逞強(qiáng)的走勢(shì)。
當(dāng)然，昨日科技股的活躍也與一則信息有著極大的關(guān)聯(lián)，那就是媒體所報(bào)道的創(chuàng)業(yè)板在上半年推出的信息。對(duì)于科技股來說，這也是一個(gè)極大的題材預(yù)期。
關(guān)注兩類科技股
也就是說，目前電信業(yè)重組預(yù)期以及創(chuàng)業(yè)板的推出已成為科技股活躍的催化劑。而且由于這兩大題材均未兌現(xiàn)，因此科技股行情有望在近期延續(xù)。
循此思路，筆者建議投資者重點(diǎn)關(guān)注兩類科技股，一是創(chuàng)投概念股。其中同方股份無疑是該主題的龍頭品種，旗下的子公司的確符合創(chuàng)業(yè)板的上市資格，而且分拆上市的意圖也相對(duì)清晰，因此，該股的投資機(jī)會(huì)較大。而力合股份、大眾公用、錢江水利、綜藝股份等品種也可低吸持有。
二是通信設(shè)備板塊。由于3G牌照發(fā)放的確可以帶來通信設(shè)備類上市公司的新增訂單，中興通訊無疑是龍頭品種，而高鴻股份、東信和平等品種也可低吸。其中，東信和平在近期反復(fù)逞強(qiáng)，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的預(yù)期可能已得到市場(chǎng)的認(rèn)同，因此，在操作中可以重點(diǎn)跟蹤。
渤海投資 秦洪
