阿爾卡特-朗訊無源光網(wǎng)絡(luò)事業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析

作　　者：戴鴻鈞

   就整體網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)而言，阿爾卡特購(gòu)并朗訊后更加鞏固阿爾卡特在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商中的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，統(tǒng)計(jì)兩家公司于合并前的實(shí)力：總計(jì)在超過130個(gè)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)研發(fā)據(jù)點(diǎn)和結(jié)合250億美元（大約210億歐元）的全年銷售額，相當(dāng)控制大約全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的20%。如此巨大的合并案，影響層面十分廣泛。首先沖擊是合并后的企業(yè)資源配置，阿爾卡特-朗訊計(jì)劃裁撤位于全球約一萬(wàn)兩千人以節(jié)約成本，同時(shí)聚焦在電信（有線及無線）、企業(yè)商務(wù)與服務(wù)三大事業(yè)。其中電信事業(yè)以IP網(wǎng)絡(luò)及拓展寬帶業(yè)務(wù)并整合或布建3G、CDMA、GSM、WiMAX基礎(chǔ)建設(shè)為主軸，據(jù)阿爾卡特-朗訊公布之2006年報(bào)顯示，電信事業(yè)的無線部門及有線部門占全年?duì)I收各達(dá)32%及31%，分據(jù)第一及第二，電信事業(yè)對(duì)阿爾卡特-朗訊的重要可見一般。朗訊位于北美且以Bell實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)大之研發(fā)實(shí)力聞名全球，因此阿爾卡特-朗訊合并后值得分析其戰(zhàn)略。以下以營(yíng)銷、生產(chǎn)、研發(fā)來看阿爾卡特-朗訊無源光網(wǎng)絡(luò)事業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

營(yíng)銷戰(zhàn)略分析

PON產(chǎn)品線分析

目前阿爾卡特-朗訊 PON產(chǎn)品線可分為兩個(gè)部分：針對(duì)BPON的7340 FTTU（Fiber-to-the-users為阿爾卡特-朗訊對(duì)于FTTP的稱法），及針對(duì)GPON的7342 ISAM FTTU。7340 FTTU是阿爾卡特-朗訊基于阿爾卡特-朗訊的ASAM （Advanced Service Access Manager）平臺(tái)開發(fā)，廣泛銷售在北美地區(qū)BPON的主要產(chǎn)品。ASAM是阿爾卡特-朗訊早期為ATM-based之網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，以DSLAM為中心所設(shè)計(jì)的xDSL局端平臺(tái)。7340 FTTU內(nèi)含單機(jī)有局端7340 Packet Optical Line Terminal（P-OLT）、家用7340 Home Optical Network Terminal（H-ONT）、企業(yè)用7340 Business Optical Network Terminal（B-ONT）、及大型住宅7340 Multiple Dwelling Unit Optical Network Terminal（M-ONT）。

7342 FTTU是阿爾卡特-朗訊基于阿爾卡特-朗訊的ISAM （Intelligent Service Access Manager）平臺(tái)開發(fā)，是GPON主推產(chǎn)品。ISAM是阿爾卡特-朗訊為新一代IP-based網(wǎng)絡(luò)，以IP-DSLAM為中心所設(shè)計(jì)的xDSL局端平臺(tái)。7342 FTTU內(nèi)含單機(jī)有局端7342 Packet Optical Line Terminal （P-OLT）、家用7342 Indoor Optical Network Terminal （ONT I-Series）、家用7342 Outdoor Optical Network Terminal（ONT O-Series）、及企業(yè)用7342 Multiple Dwelling Unit Optical Network Terminal（ONT M-Series）。

阿爾卡特-朗訊在開始規(guī)劃寬帶設(shè)備產(chǎn)品時(shí)，便已考慮不同產(chǎn)品線相互支持及世代交替（Migration），垂直方向以由稍早ATM-based的ASAM平臺(tái)，進(jìn)化到IP-Based的ISAM平臺(tái)，水平方向由銅纜線DSL進(jìn)化到FTTN + xDSL，再到FTTH。7340 FTTU和ASAM DSL之主機(jī)及主要模塊共享，同理，7342 ISAM FTTU和ISAM DSL 的主機(jī)及主要模塊共享，最重要是相當(dāng)于系統(tǒng)控制中心的ISAM之網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)AMS（Access Management System）可管理各平臺(tái)下DSL或FTTx系統(tǒng)。由7340 FTTU（BPON）及7342 FTTU（GPON）和ASAM/ISAM DSL平臺(tái)相互支持及共享可看出阿爾卡特-朗訊在產(chǎn)品規(guī)劃上考慮到由FTTN + xDSL順勢(shì)引導(dǎo)到FTTH的長(zhǎng)期目標(biāo)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)阿爾卡特-朗訊在2006年第四季的IP DSLAM出貨占市場(chǎng)32%為全世界第一，年增長(zhǎng)率為58%。阿爾卡特-朗訊為DSL市場(chǎng)的全世界領(lǐng)導(dǎo)廠，以設(shè)備提供用戶數(shù)目而言，2006全年DSLAM出貨占市場(chǎng)42%，將近4倍多于市占第二位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)阿爾卡特-朗訊公布目前累計(jì)參與全世界的超過60項(xiàng)FTTx布建工程，其中20是GPON，以阿爾卡特-朗訊在DSL設(shè)備市場(chǎng)的實(shí)力，配合其在GPON產(chǎn)品線的規(guī)劃，一旦電信運(yùn)營(yíng)商開始向FTTH移動(dòng)，可預(yù)期將更益于阿爾卡特-朗訊 PON事業(yè)的推展。

下游系統(tǒng)整合商銷售布局

阿爾卡特-朗訊對(duì)承攬F(tuán)TTH布建，也常和系統(tǒng)整合商（System Integrator，簡(jiǎn)稱SI）或增值服務(wù)商（VAR）結(jié)合共同承攬，其模式是依系統(tǒng)廠商RPF進(jìn)行競(jìng)標(biāo)，一旦得標(biāo)后便由SI或VAR提供其專長(zhǎng)服務(wù)項(xiàng)目如技術(shù)咨詢和系統(tǒng)維護(hù)等工作，例如在瑞典其配合的SI為Fiberdata。

阿爾卡特在經(jīng)營(yíng)北美市場(chǎng)時(shí)有二個(gè)主要戰(zhàn)略伙伴，一是General Bandwidth，另外則是Carrier Access。General Bandwidth成立在1999年，投資者包含阿爾卡特、SBC等電信通訊相關(guān)企業(yè)，其關(guān)鍵事業(yè)為VoIP Media Gateway設(shè)備，該項(xiàng)設(shè)備為北美業(yè)者在整合VoIP和傳統(tǒng)PSTN電話系統(tǒng)重要項(xiàng)目之一。General Bandwidth和合并前的阿爾卡特及合并后的阿爾卡特-朗訊合作模式為當(dāng)阿爾卡特-朗訊欲參與標(biāo)案時(shí)，會(huì)由General Bandwidth提供相關(guān)通訊設(shè)備、技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。這對(duì)雙方業(yè)務(wù)都有好處，因?yàn)槿绨�爾卡�?朗訊大廠關(guān)心的是數(shù)據(jù)或多媒體的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，這類應(yīng)用可帶來大量Port及Line Card等硬設(shè)備收入。語(yǔ)音應(yīng)用不見得可為大廠帶來大量收入，卻須花費(fèi)極大投資。然而，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商，語(yǔ)音服務(wù)卻是現(xiàn)階段最穩(wěn)定的獲利來源，因此阿爾卡特- 朗訊自然不會(huì)忽略如General Bandwidth等的關(guān)鍵零組件戰(zhàn)略伙伴。阿爾卡特承攬2003年SBC和2006年Verizon的FTTP布建時(shí)，VoIP及語(yǔ)音服務(wù)部分都由General Bandwidth承接。

區(qū)域市場(chǎng)定位

朗訊最大的收入市場(chǎng)一直是美國(guó)，并且它長(zhǎng)期與亞太大型電信運(yùn)營(yíng)商如NTT等有極佳的合作關(guān)系。阿爾卡特則在歐洲、中東及非洲領(lǐng)先。除NTT之外，朗訊的網(wǎng)絡(luò)部署在美國(guó)外的電信運(yùn)營(yíng)商包括中國(guó)郵電部（China Ministry of Posts and Telecommunications，簡(jiǎn)稱MPT）和Telecom Italia。阿爾卡特在北美主要客戶為RBOC包括Bell-South和SBC。隨著阿爾卡特-朗訊的合并，原朗訊重要客戶可立即接收。此外朗訊原是全球轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)提供者（Outsourcing Provider）業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，Alcaltel則不是。例如朗訊曾承包高達(dá)40億美元沙特阿拉伯郵電部（Saudi Ministry of Post Telephone and Telegraph，簡(jiǎn)稱MoPTT）電信整合合約，據(jù)阿爾卡特-朗訊公布的2006年報(bào)顯示，服務(wù)事業(yè)部分占全年?duì)I收16%，尚有可發(fā)展空間。綜合前述，預(yù)期未來阿爾卡特-朗訊應(yīng)會(huì)藉朗訊之力推展其光纖事業(yè)：在北美，鎖定三大RBOC的Triple Play計(jì)劃；在亞太，利用朗訊和官方及大型電信運(yùn)營(yíng)商的合作關(guān)系，以及朗訊海外承包電信整合工程的實(shí)力，鎖定各國(guó)政府電信部門及電信領(lǐng)導(dǎo)業(yè)者；在歐洲，利用阿爾卡特原有的領(lǐng)導(dǎo)地位，結(jié)合各國(guó)家或區(qū)域System Integrator，關(guān)注各國(guó)電信或電力領(lǐng)導(dǎo)業(yè)者光纖網(wǎng)絡(luò)布建，并爭(zhēng)取區(qū)域或城市規(guī)模的寬帶網(wǎng)絡(luò)商機(jī)。

生產(chǎn)戰(zhàn)略分析
外包戰(zhàn)略－ONT戰(zhàn)略開放，OLT自行掌握

阿爾卡特-朗訊在推廣PON時(shí)，對(duì)ONT產(chǎn)品采局部授權(quán)ODM生產(chǎn)方式�？偛课挥诿绹�(guó)的Carrier Access 便是這類設(shè)備廠。Carrier Access提供有線無線通訊設(shè)備，在FTTx的主要業(yè)務(wù)為ONT的制造銷售。2003年其ONT產(chǎn)品Exxtenz B-ONT完成和阿爾卡特 BPON主力產(chǎn)品7340 FTTU兼容性測(cè)試，成為7340 FTTU解決方案的一部分。Exxtenz B-ONT也利用成本的優(yōu)勢(shì)及工程改善，使Exxtenz B-ONT兼容于適用一般家庭的阿爾卡特 7340 H-ONT，因此同一產(chǎn)品可同時(shí)滿足企業(yè)及家庭用戶。Carrier Access的客戶包括RBOC、國(guó)際奧委會(huì)、和地方政府，對(duì)阿爾卡特-朗訊的FTTH業(yè)務(wù)推廣自然有利。

就OLT部份，目前考慮利潤(rùn)高，數(shù)量不多，及技術(shù)門坎尚高，阿爾卡特-朗訊短期內(nèi)應(yīng)該不會(huì)采取外包方式。

零組件戰(zhàn)略聯(lián)盟

2007年2月阿爾卡特-朗訊宣布和Freescale戰(zhàn)略聯(lián)盟，協(xié)助FTTH終端設(shè)備廠商開發(fā)及制造與基于GPON技術(shù)的阿爾卡特-朗訊 7342 ISAM FTTU兼容的ONT產(chǎn)品。由Freescale提供ONT的SOC芯片、參考電路設(shè)計(jì)、及技術(shù)支持，并由阿爾卡特-朗訊授權(quán)后與局端OLT進(jìn)行系統(tǒng)整合測(cè)試。這樣的措施目的在促成ONT的外包生產(chǎn)，除有利于阿爾卡特-朗訊節(jié)省生產(chǎn)資源的應(yīng)用，并可減低系統(tǒng)整合商（System Integrator）及系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的成本。最終目的在于藉ODM廠商渠道推廣GPON，以提升阿爾卡特-朗訊市占及Freescale SOC芯片的銷售。

就生產(chǎn)戰(zhàn)略而言，綜合以上分析并由阿爾卡特-朗訊推廣BPON對(duì)ONT產(chǎn)品采授權(quán)ODM生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)來看，預(yù)期阿爾卡特-朗訊會(huì)持續(xù)與Carrier Access這類設(shè)備廠保持戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系并協(xié)助其制造及推展ONT的業(yè)務(wù)。

研發(fā)戰(zhàn)略分析

全球研發(fā)布局－成本優(yōu)勢(shì)，貼近市場(chǎng)

阿爾卡特-朗訊完成合并后，成為全球通訊領(lǐng)域里研發(fā)能力領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一，2006年研發(fā)投資27億歐元，占阿爾卡特-朗訊營(yíng)業(yè)收入的14.5%，研發(fā)人員達(dá)23千名，擁有全世界的25千項(xiàng)專利。研發(fā)中心除原有阿爾卡特全球據(jù)點(diǎn)，加上朗訊全球Bell實(shí)驗(yàn)室，再經(jīng)合并后組織重整及區(qū)域分工，形成如圖一之區(qū)域分工。若將各區(qū)域國(guó)家及其主要負(fù)責(zé)的領(lǐng)域展開，則構(gòu)成廣泛又綿密的研發(fā)項(xiàng)目。

仔細(xì)觀察阿爾卡特-朗訊的研發(fā)據(jù)點(diǎn)及區(qū)域或國(guó)家FTTx的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)狀況，可發(fā)現(xiàn)其寬帶網(wǎng)絡(luò)布局戰(zhàn)略：以北美及西歐為首要市場(chǎng)及技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心，以東歐及印度為軟件及網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)支持研發(fā)中心，以中國(guó)為產(chǎn)品研發(fā)及未來制造基地及潛在市場(chǎng)。阿爾卡特-朗訊明顯將光纖網(wǎng)絡(luò)研發(fā)能量，布局在目前市場(chǎng)如北美、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、以及未來潛在市場(chǎng)如中國(guó)，藉以貼近市場(chǎng)及終端用戶，并營(yíng)造最佳技術(shù)產(chǎn)品成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，正是阿爾卡特-朗訊研發(fā)戰(zhàn)略思考主軸。

圖一　阿爾卡特-朗訊全球研發(fā)布局

戰(zhàn)略伙伴布局

就PON OLT/ONT的網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字通訊核心技術(shù)而言，取決于幾項(xiàng)關(guān)鍵且成本較高的組件：

Transceiver
Transceiver的功能在光電信號(hào)互轉(zhuǎn)。

主處理器Processor
ONT（OLT）的通訊及控制中心，負(fù)責(zé)輸送和管理來自O(shè)LT（ONT）的數(shù)據(jù)和電話語(yǔ)音。

MAC

提供OLT和ONT間數(shù)據(jù)的通訊格式化并控制OLT和ONT間數(shù)據(jù)接收和傳輸。

GPON和EPON因傳輸界面標(biāo)準(zhǔn)有異所以需要不同的MAC。提供GPON MAC的公司有Broadlight、Passave、Freescale，和Conexant。提供EPON MAC的公司包括Passave、Tecknovus、和Centillium。近來因SOC技術(shù)日益成熟已有不少新產(chǎn)品以SOC合并ONT MAC及主處理器，如Freescale的MCS7120即是一例。

為掌握關(guān)鍵零組件及減少自行開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，阿爾卡特-朗訊于開發(fā)GPON技術(shù)時(shí)，便利用協(xié)同研發(fā)。2005年阿爾卡特-朗訊和Freescale宣布戰(zhàn)略聯(lián)盟共同開發(fā)內(nèi)含MAC及Processor 的GPON SoC。MAC是GPON最關(guān)鍵數(shù)字通訊接收接口技術(shù)。Freescale長(zhǎng)于整合通訊信號(hào)處理、數(shù)字信號(hào)處理器、編碼加密、System-on-chip（SoC）技術(shù)。阿爾卡特則因?yàn)槭荊PON標(biāo)準(zhǔn)制定單位FSAN其中主導(dǎo)廠商之一，在GPON技術(shù)擁有多項(xiàng)IP及專利，兩者的結(jié)合，成為一種垂直整合的商業(yè)模式。Freescale同時(shí)也提供VoIP設(shè)備的芯片組完整方案，與阿爾卡特-朗訊合作GPON MAC芯片除布局新產(chǎn)品外，更為拉抬VoIP芯片組產(chǎn)品。2007年阿爾卡特-朗訊和Freescale更進(jìn)一步聯(lián)盟協(xié)助GPON ONT之ODM廠開發(fā)兼容于其7342FTTU ISAM系統(tǒng)的產(chǎn)品。

其它的戰(zhàn)略模式如GPON設(shè)備廠Motorola投資GPON SoC芯片廠Broadlight。顯見日益升溫的GPON產(chǎn)業(yè)大廠上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟之情形已成趨勢(shì)。