報(bào)告稱中移動(dòng)4G一期將以F頻段升級(jí)為主

　　C114訊 5月9日早間消息(張?jiān)录t)近日，中金公司發(fā)布了題為《4G 夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí) 行業(yè)格局或更惡化》的行業(yè)報(bào)告，對(duì)于國內(nèi)4G牌照的發(fā)放和頻譜資源分配進(jìn)行了預(yù)測，并對(duì)三大運(yùn)營商的LTE投資策略給出建議，報(bào)告肯定了中國上TD-LTE的意義，同時(shí)指出海外主流市場的頻譜分配和主流運(yùn)營商的LTE制式發(fā)展順序都已經(jīng)既成事實(shí)，格局不會(huì)因?yàn)橹袊�是否早上或者多上TD-LTE而改變。

　　報(bào)告還重點(diǎn)提到了即將開始的中國移動(dòng)TD-LTE擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)部署情況。報(bào)告認(rèn)為，2013 年是中移動(dòng)TD-LTE 大規(guī)模部署首年，覆蓋目標(biāo)優(yōu)先于容量考慮，因此會(huì)以F 頻段設(shè)備為主。中金電信分析師陳昊飛建議，TD-LTE 的主要市場在中國，應(yīng)立足于“考慮自己的利益，做好自己的事情”，而不是“輸出技術(shù)，影響世界”。

　　以下是報(bào)告的主要內(nèi)容：

　　牌照：年內(nèi)開放申請(qǐng)

　　陳昊飛預(yù)測，中國的4G 牌照格局將會(huì)是：中國移動(dòng)——獲得實(shí)質(zhì)性的TDD 牌照，無FDD 牌照；中國聯(lián)通——獲得實(shí)質(zhì)性的FDD 牌照+補(bǔ)充性的TDD 牌照；中國電信——獲得實(shí)質(zhì)性的FDD 牌照+補(bǔ)充性的TDD 牌照。

　　在他看來，即使某些運(yùn)營商獲得“FDD 和TDD 牌照和頻譜”，在定位上也必須是一主一輔，主力網(wǎng)優(yōu)先部署，承擔(dān)全部覆蓋和吸收大部分流量，輔助網(wǎng)用于分流(依靠數(shù)據(jù)卡、MiFi 等設(shè)備)、回程或者作為頻譜儲(chǔ)備。如果把兩張網(wǎng)同時(shí)作為主力網(wǎng)均等建設(shè)，只會(huì)起到“雙手互博”的瞎折騰效果。

　　陳昊飛認(rèn)為，所謂“FDD/TDD 雙模”事實(shí)上就是兩張網(wǎng)，如果“雙模”意指雙網(wǎng)同等部署，那和“WCDMA/TD-SCDMA 雙模”組網(wǎng)是同樣荒謬的事情。FDD/TDD 技術(shù)相近只是在專利構(gòu)成的意義上，F(xiàn)DD/TDD 設(shè)備的軟硬件、天饋、規(guī)劃、優(yōu)化、終端均不一致，本來“一種制式、一種設(shè)備、一種頻譜、一種終端”的網(wǎng)絡(luò)如果非要折騰成“兩種設(shè)備疊加徒增復(fù)雜、終端必須支持兩模徒增成本”，從技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都是荒謬的。

　　因此，中國實(shí)際頻譜格局使得能夠發(fā)出的實(shí)質(zhì)性TDD 牌照不超過2 個(gè)，這已經(jīng)排除了中國聯(lián)通獲得實(shí)質(zhì)性TDD 牌照的可能，中國聯(lián)通將獲得FDD 實(shí)質(zhì)性牌照和相應(yīng)頻譜。

　　他同時(shí)預(yù)測，中電信未來的主力網(wǎng)也應(yīng)該是LTE FDD，而不能是TD-LTE。不管決策層如何考慮問題，不可回避的事實(shí)就是：如果要求中國電信以TD-LTE 作為主力網(wǎng)， 則中國電信成為全球唯一一個(gè)主力網(wǎng)配置為“CDMA+TD-LTE”的大運(yùn)營商，弱勢的產(chǎn)業(yè)鏈支持將成為未來中國電信經(jīng)營中的重大風(fēng)險(xiǎn)(其產(chǎn)業(yè)鏈甚至遠(yuǎn)弱于中移動(dòng)的GSM+TD-LTE；由于中移動(dòng)強(qiáng)大的市場影響力，GSM+TD-SCDMA+TD-LTE 未來并不乏國際主流芯片廠商支持，國內(nèi)低端產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)跟進(jìn)；而CDMA+TD-LTE 除了高通在未來可能有所支持外，其他廠商不會(huì)專為配合中電信而重視該產(chǎn)品，低端市場更是可能根本找不到廠商支持)，在未來的競爭格局里最為被動(dòng)；如果為了支持TD-LTE 而帶來企業(yè)重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，那支持TD-LTE 的本意也無從談起。

　　因此，陳昊飛建議聯(lián)通和電信應(yīng)該長期將3G作為主力網(wǎng)，做成精品網(wǎng)、增強(qiáng)覆蓋、擴(kuò)容載波、提高用戶體驗(yàn)，3G 覆蓋不能弱于移動(dòng)4G 覆蓋；在2014 年拿到FDD 牌照后，可以逐步在3G 網(wǎng)上疊加LTE 熱點(diǎn)和LTE 室內(nèi)分布，“LTE 熱點(diǎn)+體驗(yàn)良好的HSPA+網(wǎng)”足可以應(yīng)付競爭對(duì)手的4G 市場宣傳攻勢。

　　聯(lián)通和電信應(yīng)該防止的陷阱是：在3G 體驗(yàn)還不完善的情況下，面對(duì)對(duì)手4G 宣傳攻勢，匆忙上馬大規(guī)模4G 部署，被拖入4G 攻防；可以想象，如果3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋還不完善，4G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋同樣不會(huì)好，兩個(gè)網(wǎng)均會(huì)陷入被動(dòng)。

　　中金預(yù)計(jì)TDD 頻譜會(huì)在2013 年第3或第4 季度對(duì)三大運(yùn)營商開放申請(qǐng)，而中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信均會(huì)申請(qǐng)TDD 頻段。

　　頻譜：FDD 和TDD潛力相當(dāng)

　　在LTE的頻譜分配上，報(bào)告引用了 2012 年10 月發(fā)布的《工業(yè)和信息化部關(guān)于國際移動(dòng)通信系統(tǒng)(IMT)頻率規(guī)劃事宜的通知》：原3G頻譜均升級(jí)為不再區(qū)分3G/4G；已規(guī)劃已分配的繼續(xù)使用原制式，改變成4G 要報(bào)批；已規(guī)劃未分配的可用作3G 或者4G。

　　因此，在1GHz 以上、2.6GHz 以下的頻段內(nèi)，當(dāng)前未分配(不考慮refarm 原3G 頻譜)的TDD 頻譜共290MHz，未分配的FDD 頻譜共190MHz。

　　考慮到FDD 頻段均處于低頻段，覆蓋優(yōu)于TDD，F(xiàn)DD 和TDD 的頻譜潛力大致相當(dāng)，TDD 資源稍強(qiáng)。

　　工信部已經(jīng)宣布為LTE FDD 分配120M 頻譜，其中中國聯(lián)通已經(jīng)宣布FDD 實(shí)驗(yàn)網(wǎng)在(1755-1785 MHz / 1850-1880 MHz)這段成為聯(lián)通的FDD 候選頻段，而(1935-1940/2125-2130、1955-1980/2145-2170)為中國電信FDD 實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的候選頻段。

　　FDD 頻譜分配最不利的情況就是衛(wèi)星移動(dòng)頻譜暫時(shí)不能釋放，700M 頻譜也要很晚才能分配，那么在4G 牌照頒發(fā)初期可能無法給FDD 運(yùn)營商一次到位分配3 個(gè)2*20M 載波。但由于聯(lián)通的FDD 候選頻段剛好挨著聯(lián)通使用較少的GSM1800，而電信的FDD 候選頻段剛好挨著電信還未使用的CDMA1900，運(yùn)營商在牌照頒發(fā)初期實(shí)際可用的FDD 頻譜為：

　　中國聯(lián)通實(shí)際可部署LTE 頻譜為連續(xù)100M，中國電信實(shí)際可部署LTE 頻譜為連續(xù)90M， 聯(lián)通和電信的FDD 頻譜均足夠容納2 個(gè)2*20M 載波，室內(nèi)外各使用一個(gè)載波，可滿足FDD 商用部署要求，且均為國際通用FDD 頻段。

　　這樣，實(shí)際可用的FDD 頻譜資源還是190M，衛(wèi)星移動(dòng)通信頻譜少了60M，但很小代價(jià)的refarming 頻譜補(bǔ)充了60M。

　　因此，即使FDD 頻譜釋放不能一步到位，“中國有能力發(fā)放2 個(gè)實(shí)質(zhì)性FDD 牌照”也是沒有疑問的，中聯(lián)通、中電信均有能力在當(dāng)前既定的頻譜格局下進(jìn)行2 個(gè)2*20MHz 載波的LTE FDD 商用部署；如果未來衛(wèi)星移動(dòng)頻譜釋放、700M 頻譜釋放(目前中國的700MHz 頻譜由廣電占有，2015 年之后可能釋放)，大約還有近150MHz 的頻譜資源供應(yīng)給FDD 運(yùn)營商。

　　今年TD-LTE建設(shè)將以F 頻段升級(jí)為主

　　報(bào)告提到，中國移動(dòng) TD-LTE 的部署頻譜主要是：1.9GHz 的F 頻段(用于室外)、2.6GHz 的D 頻段(用于室外)、2.3GHz 的E 頻段(用于室內(nèi))。

　　2012 年中移動(dòng)的2 萬基站部署計(jì)劃中，室外F 頻段、室外D 頻段、室內(nèi)E 頻段基站的部署比例為33%、27%、40%。在2013 年中移動(dòng)TD-LTE 部署中F 頻段載波的采購比例將大幅提高，由于2.6GHz 的D 頻段覆蓋能力相對(duì)1.9GHz 的F 頻段大約弱50%，在D 頻段上進(jìn)行TD-LTE 部署將帶來投資大、部署慢(建新站十分困難)、傳輸難等諸多問題，而且2013 年是中移動(dòng)TD-LTE 部署首年，覆蓋目標(biāo)優(yōu)先于容量考慮，2013 年中移動(dòng)的TD-LTE部署將會(huì)以F 頻段設(shè)備為主。

　　中金預(yù)計(jì)2013 年F 頻段載波的采購將占據(jù)室外載波采購總量的70%~80%，室外F 頻段、室外D 頻段、室內(nèi)E 頻段基站的部署比例預(yù)計(jì)為55%、20%、25%。

　　2013 年中國移動(dòng)計(jì)劃部署20 萬TD-LTE 基站(至13 年底TD-LTE 基站總數(shù)達(dá)22 萬個(gè))，部署城市擴(kuò)展到大約340 余個(gè)(部署至四線城市)；對(duì)應(yīng)招標(biāo)載波50 萬，載波平均單價(jià)約6 萬，TD-LTE 無線主設(shè)備投資(不包括土建和傳輸)總計(jì)267 億至317 億人民幣，中值290 億。

　　按照中移動(dòng)基站部署密度匡算，7 萬基站規(guī)模可以基本覆蓋省會(huì)直轄市，15 萬規(guī)�？梢曰�本覆蓋地級(jí)市及以上城市，20 萬規(guī)�？梢曰�本覆蓋全國縣級(jí)市及以上城市。目前TD-SCDMA 基站規(guī)模近30 萬，且TD-SCDMA 室內(nèi)站比例比較高(40%以上)。

　　經(jīng)過2013 年建設(shè)，在城市覆蓋中，超過20 萬基站規(guī)模的TD-LTE 網(wǎng)已經(jīng)接近TD-SCDMA 網(wǎng)，經(jīng)過2014 年擴(kuò)容后TD-LTE 覆蓋即會(huì)超越TD-SCDMA 網(wǎng)；中移動(dòng)后續(xù)可能形成“GSM+TD-LTE”雙主力網(wǎng)配置的局面，而TD-SCDMA 網(wǎng)有被邊緣化的可能(TD-SCDMA 投資在繼續(xù)，載波低配的TD-SCDMA 覆蓋會(huì)進(jìn)一步向縣鄉(xiāng)擴(kuò)展，但主要用作向TD-LTE 升級(jí)的平臺(tái))。

　　中金預(yù)計(jì)中國移動(dòng)2013 年的TD-LTE 基站招標(biāo)進(jìn)度大約為：5 月測試、6 月招標(biāo)、8 月簽單、9 月部署。由于移動(dòng)龐大的無線資本開支重點(diǎn)將從GSM 轉(zhuǎn)向TD-LTE，設(shè)備商在移動(dòng)開支中的份額將面臨重新洗牌；同時(shí)2013 年是中移動(dòng)大規(guī)模TD-LTE 投資的首年，其單年20 萬基站的規(guī)模在后續(xù)年份也很難被超越，這使得2013 年TD-LTE 招標(biāo)成為“單項(xiàng)主設(shè)備的歷史性大單”，對(duì)設(shè)備商意義非常重大。

　　陳昊飛認(rèn)為，F(xiàn) 頻段設(shè)備招標(biāo)會(huì)受到原有TD-SCDMA 份額格局的影響(F 頻段設(shè)備可重用相當(dāng)部分原TD-SCDMA 設(shè)備)，升級(jí)份額將主要被原TD-SCDMA 廠商瓜分，利好原有在TD-SCDMA 網(wǎng)絡(luò)具有Install Base 規(guī)模的廠家，如華為、中興和大唐移動(dòng)(TD-SCDMA 網(wǎng)華為、中興和大唐份額分別為30%、30%和15%，合計(jì)75%)；對(duì)于D 頻段設(shè)備，“五大設(shè)備商+大唐移動(dòng)”將展開激烈爭奪；對(duì)于E 頻段設(shè)備，室內(nèi)份額基本參照室外設(shè)備格局，即“拿到室外者也拿到室內(nèi)”。

　　因此，中移動(dòng)在“F/D 以及升級(jí)/新建上的投資比例(主要不確定在于中移動(dòng)是否會(huì)為了鼓勵(lì)部分廠商的積極性，而加大D 頻段新建的比例)”、“D 頻段上的份額爭奪”和“報(bào)價(jià)情況(處于搬遷對(duì)手的目的，F(xiàn) 頻段升級(jí)仍有可能出現(xiàn)激進(jìn)報(bào)價(jià))”將決定本次招標(biāo)的結(jié)果。

　　中國移動(dòng)難撼LTE FDD既有地位

　　LTE 先行市場中，美國、日本、韓國發(fā)展的主流都是FDD 網(wǎng)：美國四大運(yùn)營商Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile，日本三大運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo、KDDI、Softbank(Softbank 通過收購Willcom 也進(jìn)行了TD-LTE 部署計(jì)劃，但Softbank自身的LTE 部署計(jì)劃仍為FDD)，韓國運(yùn)營商SKT、KT、LGU 部署的都是LTE FDD 網(wǎng)絡(luò)。歐洲主導(dǎo)運(yùn)營商DT、Telefonica、Vodafone、FT、TI 也是FDD。

　　美國唯一潛在的TD-LTE 運(yùn)營商Clearwire 在未來經(jīng)過“Softbank(或DISH)整合Sprint、Sprint 整合Clearwire”后，“Sprint(或DISH)-Clearwire”聯(lián)合體也將可能向“FDD 實(shí)際部署、TDD作為儲(chǔ)備”轉(zhuǎn)向。當(dāng)前全球4G 商用進(jìn)程中FDD 占據(jù)主導(dǎo)已經(jīng)是“已發(fā)生的事實(shí)”，而不是“未定的未來”。

　　全球FDD 頻譜和制式占優(yōu)的情況是3G FDD 制式(WCDMA & CDMA2000)占優(yōu)的歷史沿革所決定的，ITU 和絕大多數(shù)國家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)在頻譜分配上均偏向了FDD，這已是既成事實(shí)，F(xiàn)DD 已有的規(guī)模使得TDD 很難撼動(dòng)其地位。

　　主流運(yùn)營商會(huì)普遍首先使用FDD 頻譜發(fā)展LTE FDD，待未來FDD 頻譜耗盡后，才有可能開始考慮TDD 頻譜和TD-LTE；甚至在當(dāng)前的FDD 技術(shù)框架下，通過FDD 下行載波聚合技術(shù)就有可能整合掉TDD 頻譜(2013 年高通和愛立信已演示該技術(shù)并在Orange 進(jìn)行了現(xiàn)網(wǎng)測試，若此項(xiàng)技術(shù)商用鋪開，海外可能規(guī)模出現(xiàn)“FDD 運(yùn)營商利用FDD 網(wǎng)絡(luò)整合TDD 頻譜”的局面，TDD 網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展空間會(huì)被進(jìn)一步壓縮)。

　　中金認(rèn)為，主流市場的頻譜分配和主流運(yùn)營商的LTE 制式發(fā)展順序都已經(jīng)既成事實(shí)，海外的頻譜分配和制式選擇的大格局不會(huì)因?yàn)橹袊�是否早上或者多上TD-LTE而改變。

　　TD-LTE目前主要由四大運(yùn)營商主導(dǎo)：中國移動(dòng)、日本Softbank(Willcom)、印度Reliance 和美國Clearwire，之前分別運(yùn)營TD-SCDMA、PHS、WiMAX、WiMAX，均由其他TDD 制式轉(zhuǎn)來，其余規(guī)模較小的TD-LTE 運(yùn)營商主要由WiMAX 轉(zhuǎn)來，這些運(yùn)營商手中握有TDD 頻譜，只能選擇TD-LTE。中國的TD-LTE 進(jìn)程只會(huì)影響這些運(yùn)營商發(fā)展TD-LTE 速度，并不會(huì)影響其余具有LTE FDD 頻譜的大運(yùn)營商轉(zhuǎn)而選擇TD-LTE。

　　在TD-LTE 運(yùn)營商中，中移動(dòng)的部署規(guī)模最大，未來至少占據(jù)全球TD-LTE 規(guī)模的2/3 以上，TD-LTE 的主要市場在中國；TD-LTE 的發(fā)展，中國應(yīng)立足于“考慮自己的利益，做好自己的事情”，而不是“輸出技術(shù)，影響世界”。