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近日，中金公司發(fā)布了題為《4G夢想照進現(xiàn)實行業(yè)格局或更惡化》的行業(yè)報告，指出4GLTE并非革命性技術(shù)，各方宣傳的峰值速率并無意義，用戶速率才重要，并提醒運營商流量爆炸是“挑戰(zhàn)”，而非“機會”。
中金公司電信分析師陳昊飛在報告中分析了國內(nèi)3G/4G數(shù)據(jù)需求增長影響因素，指出國內(nèi)用戶的數(shù)據(jù)消費習(xí)慣還沒有培養(yǎng)起來，警告行業(yè)如果錯誤理解4G，個別運營商的激進帶動全行業(yè)4G突進，則會導(dǎo)致低效投資和惡性競爭發(fā)生。
以下是報告的主要內(nèi)容：
平衡技術(shù)格局驅(qū)動4G初期發(fā)展
陳昊飛認(rèn)為，4G初期的發(fā)展驅(qū)動在于平衡技術(shù)格局，即TD-SCDMA和CDMA運營商希望通過LTE實現(xiàn)技術(shù)再平衡。
3G技術(shù)里，WCDMA的生態(tài)系統(tǒng)最為強壯，WCDMA HSPA+是后3G技術(shù)的市場主流；LTE統(tǒng)一4G，又進一步鞏固了WCDMA陣營，打擊了非WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈。非WCDMA運營商在系統(tǒng)、終端支持和演進上都處于劣勢，比如WiMAX產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完全衰落。
美國Verizon是LTE發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者，其發(fā)展LTE的最大動力就是它的CDMA網(wǎng)絡(luò)在抗衡AT&T的HSPA+網(wǎng)時處于劣勢，Verizon的先行也帶動了AT&T的LTE部署。韓國LTE部署速度最快的也是CDMA運營商LGT，并帶動SKT和KT。
TD-LTE的四大主導(dǎo)運營商：中國移動、日本Softbank(Willcom)、印度Reliance和美國Clearwire，之前分別運營TD-SCDMA、PHS、WiMAX、WiMAX，這四大運營商對LTE的急迫顯然與其對原有網(wǎng)絡(luò)演進方向的信心不足有關(guān)。只有日本NTT DOCOMO的LTE發(fā)展是例外，DOCOMO集產(chǎn)學(xué)研于一身，本身即是LTE標(biāo)準(zhǔn)形成的重要參與者，從2007年開始就參與LTE系統(tǒng)研發(fā)，把LTE當(dāng)成日本的“自主創(chuàng)新”來部署。
這些非WCDMA運營商把LTE作為扭轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)劣勢的手段，對戰(zhàn)略的考慮重于對成本的考慮。因此，即使在LTE成本較昂貴時，這些運營商也大力推進LTE部署，而不選擇擴容原有網(wǎng)絡(luò)。
非WCDMA運營商對LTE的推動，也帶動了同市場上競爭對手，為了在產(chǎn)品宣傳上不落下風(fēng)，也推出相應(yīng)LTE計劃應(yīng)對(例如美國的AT&T和T-Mobile基本把手機上所有的3G信號都顯示為4G，HSPA+也被叫做4G)。這些運營商構(gòu)成了LTE發(fā)展初期的主要驅(qū)動，基本可以解釋全球各個市場上的LTE發(fā)展動向。
陳昊飛認(rèn)為，4G將是一個長期漸進的過程，因為單位流量的“收益-成本”關(guān)系決定發(fā)展速度。
LTE和3G是提供同質(zhì)流量的技術(shù)，LTE流量不比3G流量更高級(注意峰值速率和用戶速率的區(qū)分！)，因此運營商一般只能對流量統(tǒng)一定價，即“只計GB，不計來源”。目前運營LTE最成熟的Verizon和AT&T在套餐定價里均只計價GB，并不區(qū)分流量是來自3G還是4G。
因此，與“因為2G，模擬大哥大就過時了”和“因為3G，2G功能機就過時了”不同，“4G的每GB”和“3G的每GB”是同質(zhì)的，單位GB的收入能力無差別，決定運營商盈利的是“每GB收入”和“每GB成本”的對比關(guān)系。
流量爆炸是“挑戰(zhàn)”，而非“機會”
從2008年iPhone 3G發(fā)布開始，全球智能機滲透率迅速提高，發(fā)達市場運營商的網(wǎng)絡(luò)利用率壓力驟增，擴容以適應(yīng)數(shù)據(jù)流量的增長成為運營商Capex重點。
當(dāng)前行業(yè)普遍接受了無線運營商“未來每年流量翻倍”的觀點，發(fā)達國家主流無線運營商在2008~2012年的網(wǎng)絡(luò)運營數(shù)據(jù)也與此觀點吻合。據(jù)此，行業(yè)目前正流行著一種線性推論未來的論調(diào)(供應(yīng)商對此推銷，運營商對此認(rèn)同)——“如果每年流量翻倍，那么10年后運營商需要相對當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)擴容1000倍”——運營商在未來10年應(yīng)進行千倍擴容的投資。
