ICT的IT化之路

　　當前的移動互聯(lián)網(wǎng)，正出現(xiàn)去電信化，或者叫電信的互聯(lián)網(wǎng)化趨勢。電信運營商如何順應這一形勢，在ICT發(fā)展中，補強以往薄弱的IT環(huán)節(jié)，關系到它下一步在整個產(chǎn)業(yè)鏈中主動權的得失。這既是挑戰(zhàn)，更是機遇。電信運營商抓住機遇的關鍵，是走出OTT陰影，走向IT播種收獲的朝陽地帶。

　　IT化的背景

　　從大勢上看，去電信化這個說法，可能不如電信的互聯(lián)網(wǎng)化更準確。移動互聯(lián)網(wǎng)既不是去電信，也不是去互聯(lián)網(wǎng)，而是CT與IT融合為ICT。

　　以往電信運營商處于產(chǎn)業(yè)鏈核心時，互聯(lián)網(wǎng)曾被視為電信增值業(yè)務。初期ICT產(chǎn)業(yè)的CT屬性強，而IT屬性弱。電信基礎業(yè)務，特別是互聯(lián)網(wǎng)接入，一度主導了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，被不恰當?shù)乇划斪鰿T基礎業(yè)務——而不是IT基礎業(yè)務——的所謂“增值業(yè)務”(APP)。

　　這種認識徹底誤導了電信運營商，在誤了電信運營商大事的同時，也成就了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的好事。

　　真相好比，IT是瓜地，CT是豆地，ICT把兩塊地合成一塊地。IT種瓜的種子(IT基礎業(yè)務)得瓜(互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務)；CT種豆的種子(CT基礎業(yè)務)得豆(電信增值業(yè)務，如電信套餐)。種瓜得瓜，種豆得豆。

　　然而“互聯(lián)網(wǎng)是電信增值業(yè)務”這個說法，卻把真相扭曲為：IT這個瓜地和CT這個豆地融合成ICT一塊地后，IT的種子(基礎業(yè)務與核心競爭力)自動消失，瓜自動成了種豆得豆后，從豆的頂上結出的果。

　　電信運營商吃虧在于，“互聯(lián)網(wǎng)是電信增值業(yè)務”這個判斷，耽誤了他們在ICT這塊地上，播IT的種子。不播種哪來收獲？等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)播下IT的種子(比喻培育起IT基礎業(yè)務和核心競爭力)后，電信人百思不得其解：為什么我的豆秧上不長瓜，瓜都讓人抱跑了(比喻CT管道流量嘩嘩的，但收入被互聯(lián)網(wǎng)人“截留”)。

　　在這種情況下，全球電信人發(fā)明了一個說法，叫OTT(Over The Top)。翻譯成大白話就是：種瓜的越過種豆的頭頂去摘瓜。他們之所以理由氣壯，是因為隱含這樣的邏輯：瓜一定不是種瓜所得，而是種豆所得，因為種豆(CT基礎業(yè)務)應該得瓜(IT增值業(yè)務)；種豆的人得不到瓜，一定是IT人越過豆的頭頂去摘瓜。

　　為什么沒有人給電信運營商指出問題所在？看電信人算錯了賬，互聯(lián)網(wǎng)人捂嘴偷著樂還來不及呢�！盎ヂ�(lián)網(wǎng)是電信增值業(yè)務”的判斷，絕對有利于互聯(lián)網(wǎng)人，因為它導致電信全行業(yè)看錯種子，看漏“互聯(lián)網(wǎng)是IT增值業(yè)務”這一真正價值來源，從而錯過IT播種。一頭鉆進管道牛角鉆，只播豆的種，不播瓜的種，自然就得不到瓜。

　　這里電信人還犯了一個技術上的錯誤，就是把豆和瓜搞混了。ICT的種子，可以統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)(業(yè)務)。但CT人理解的數(shù)據(jù)，與IT人理解的數(shù)據(jù)，完全不是一回事。CT人理解的數(shù)據(jù)，是流量數(shù)據(jù)(CT數(shù)據(jù))；而IT人理解的數(shù)據(jù)，是增值數(shù)據(jù)(IT數(shù)據(jù))。二者的區(qū)別，好比貿(mào)易與加工的區(qū)別。CT數(shù)據(jù)的價值來源，是將數(shù)據(jù)在道路(管道)中搬來運去；IT數(shù)據(jù)的價值來源，是將數(shù)據(jù)在工廠(如I、P、S)中反復加工。從這個角度看，“互聯(lián)網(wǎng)是IT增值業(yè)務”錯得非常離譜，相當于在說所有加工的增值，都來自貿(mào)易。OTT理論的系統(tǒng)錯誤在于，把所有加工創(chuàng)造的價值，都歸屬給貿(mào)易了。誰會把工廠創(chuàng)造出的制造加工價值，說成是汽車越了公路的頂創(chuàng)造出來，而把主要部分歸給司機或收費站呢？

　　電信理論在這里沒起好作用，它毀了電信運營商。因為這不是在鼓勵電信運營商創(chuàng)造價值，而是鼓勵他們再分配價值。不是靠自己播種收獲，誠實勞動，而是瓜分別人種瓜應得的瓜�？v觀移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大勢，CT流量主導價值的時代已經(jīng)過去，IT加工主導價值的時代正在到來。

　　真正能幫電信運營商忙的，只能是誠實勞動，種瓜得瓜，種豆得豆�，F(xiàn)在既然問題出在沒有向IT播種，那么，缺什么補什么，就是最好的自救之道。如果把IT比喻成鈣的話，CT缺鈣缺得太厲害了，只要稍微補一點，就會事半功倍。這就是我們談ICT的IT之路的背景。向電信運營商支招，可能惹互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不高興，但我們認為，ICT應建立在CT和IT兩個行業(yè)平等融合之上，IT人靠CT人算錯賬獲利，勝之不武。公平競爭，有利于共同把行業(yè)做大、做強、做優(yōu)。

　　CT要向IT化方向轉，無異于轉行。既不可能全轉，失去自己，還是要以智能管道流量經(jīng)營為主，干好自己的老本行；又不可能完全不轉，無視缺失IT投入造成的高增長數(shù)據(jù)增值機會的坐失，因此其IT化應把握重點。較好的做法是適當控制高風險的IT增值業(yè)務(APP業(yè)務)，不要四面出擊，而把重心放在少數(shù)關鍵IT基礎業(yè)務上。在戰(zhàn)略上實現(xiàn)保值增值的IT基礎業(yè)務與高風險、高收益的IT增值業(yè)務的平衡。

　　主要的IT投入方向，可以分基礎技術支撐服務、基礎業(yè)務支撐服務和應用支撐服務三大IT領域，完全展開需要專門研究課題，以下只各舉一個例子說明。

　　播種下一代OS是IT第一要津

　　OS屬于基礎技術支撐層的IT要津�？梢哉f得OS者得ICT天下。IT的OS，相當于CT的“骨干網(wǎng)”。這里播種如果開了花，電信人就再不用擔心OTT了。

　　但控制OS，必須遵循IT內(nèi)在規(guī)律。電信運營商往往形式化地看待操作系統(tǒng)、門戶這些以往取得成功的要津，總想通過簡單重復來復制成功。但下一代移動互聯(lián)網(wǎng)的OS，未必是以往這些東西。

　　計算機上得操作系統(tǒng)者得天下，但手機上未必。谷歌由于沒有同ARM形成WINTEL聯(lián)盟那樣的關系，結果一款應用要適配四五千種不同手機硬件。這是手機與電腦不同之處。聯(lián)想與 英特爾 在手機上合作，但他們是弱弱聯(lián)合，不會形成壟斷優(yōu)勢。以此觀之，投IT如果投在手機操作系統(tǒng)上，未必能重復微軟當年的成功。

　　不僅如此，操作系統(tǒng)已顯現(xiàn)出失去下一步制高點的跡象。操作系統(tǒng)之所以有價值，原理在于它可以控制應用。下一代移動互聯(lián)網(wǎng)應用將轉向Html5基礎上的網(wǎng)頁應用(Web Apps)模式。得網(wǎng)頁應用者得天下，因此下一代的IT投入重心，可能移向WebOS，如網(wǎng)頁瀏覽器(包括WebOS)、中間件(典型如Widget)、客戶端及多媒體即時通訊系統(tǒng)(IMS，典型如微信)等。

　　基于WEB2.0的移動應用，以騰訊微信、臉譜SNS為代表。作為一種去中心化構建網(wǎng)際網(wǎng)絡應用的新方式，可以旁路硬件和設備商。電信運營商控制這里的突出好處，是擺脫目前對設備商的依賴，轉向設備無關的應用。

　　觀察這條主脈上的動態(tài)，可以發(fā)現(xiàn)它在突飛猛進地擴張地盤。從表面看起來，安卓占有百分之七八十的市場，是一個很大的比例。但進一步觀察，騰訊微信現(xiàn)在已有4億用戶，在中國市場一點也不比安卓弱。微信一旦發(fā)展游戲應用等，會比安卓更能賺錢。

　　進一步分析這一支的發(fā)展前景可以發(fā)現(xiàn)，第一，2.0的移動應用在體系架構上，更加代表未來移動互聯(lián)網(wǎng)的方向，因此它的后勁會更足。第二，它的模式與應用商店模式不同，具有小世界網(wǎng)絡和無標度網(wǎng)絡特征，更適應聚散不定的業(yè)務，化解風險能力強。第三，這種結構的重心前移到應用端，有利于適應不同的市場，例如，中國移動應用更偏重娛樂、工具，日本更偏重移動音樂，按美國原來那種自我中心的架構，難以把握。

　　電信運營商要進軍IT，如果野心足夠大，比如要爭CT+IT的主導權，向下一代OS投入就是繞不過去的。綜上分析，在各種OS機會中，能控制網(wǎng)頁應用的OS當是首選。如果想走捷徑，最簡單的辦法就是并購UCWEB等，控制網(wǎng)頁瀏覽器，以圖霸業(yè)。細致一些的做法，是結合電信運營商的IMS資源，重點向整合SNS等WEB2.0、3.0的方向轉變。

　　移動支付是支撐基礎業(yè)務的IT要津

　　如果電信運營商沒有爭天下那么大的野心，退而求其次，進軍IT的重心，適合放在基礎業(yè)務支撐層。與互聯(lián)網(wǎng)征信、安全等企業(yè)、金融支付企業(yè)和廣告企業(yè)等合作，分食天下，也是一種不錯的選擇。以下僅以移動支付為例，說明這一點。

　　移動支付大的定位是ICT的基礎業(yè)務支撐層業(yè)務�；�礎業(yè)務是相對于基礎技術(如操作系統(tǒng)等技術平臺)說的，其中的基礎是相對于一般電子商務的商務服務(可以說是為B提供支撐服務的B)說的�；�礎業(yè)務支撐業(yè)務是一種坐收型的業(yè)務。在移動互聯(lián)網(wǎng)領域，我不認為電信運營商去當行商是一種好的選擇。移動支付的業(yè)務特點在于業(yè)務重心，不在一線營業(yè)廳，而在數(shù)據(jù)后臺，則有利于發(fā)揮電信運營商的資源優(yōu)勢。

　　為什么把移動支付當作IT業(yè)務呢？其實，移動支付不一定是IT業(yè)務，它也可以是金融業(yè)務。但只有定位在IT，才最有利于電信運營商。目前，投入移動支付的有三股力量，分別是銀聯(lián)、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信運營商。電信運營商與銀聯(lián)合作，足以同互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相競爭。銀聯(lián)所長在金融，相對來說電信運營商所長在ICT(主要是數(shù)據(jù)業(yè)務)。如果把移動支付定位于金融業(yè)務，收入僅限于清算結算，對電信運營商沒有多大意思。但如果把移動支付定位于信息業(yè)務，它就成了IT的一項關鍵基礎業(yè)務(也就是那種可以被誤當作OTT的業(yè)務)。利用它，可以把自己定位在元數(shù)據(jù)的初加工，通過API，與各行各業(yè)的大數(shù)據(jù)深加工結合起來，為用戶和自己創(chuàng)造價值。這比微信收費之類小打小鬧的過家家，對電信人的意義大得多，因為它掙的將是各行各業(yè)主營業(yè)務的錢，將幾十倍于清算結算傭金。其本質(zhì)是通過對支付信息進行加工增值，轉化為化解用戶交易費用的利潤。

　　目前形勢非常有意思，電信運營商與銀聯(lián)恐怕做夢都不會想到，他們的結合，從布局的那些點來看，誤打誤撞踏入了一個價值9萬億的財富大寶庫(這筆錢足夠買下十個中國移動了)。這就是德勤為世界各國銀行規(guī)劃的下一代財路，稱為“支付服務+商務服務”模式。銀聯(lián)是賺不到這筆錢的(因為它沒有信息業(yè)基因)，電信運營商抓住機會，可以得到這個有史以來天上掉下的最大的餡餅。但前提是這些CT人，要把這個機會從IT角度來加以利用。具體來說，要把移動支付當作一次數(shù)據(jù)加工增值業(yè)的創(chuàng)業(yè)來把握。

　　對于這個天上掉的大餡餅來說，真正的競爭者不是來自銀聯(lián)，甚至不是銀行(目前只有招商銀行、民生銀行等少數(shù)銀行接近了解此道)，而是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但在這里，電信運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)處在同一起跑線，誰也不欠誰的，一分耕耘一分收獲，幸福生活只有依靠誠實勞動來創(chuàng)造。

　　以上只是舉例。事實上基礎業(yè)務支撐層的IT投入機會遠不止移動支付一條路，其他如安全、廣告、征信、LBS、大數(shù)據(jù)等，可舉一反三�？傊�，創(chuàng)造價值的天地寬得很。OTT理論非常可笑，它除了讓電信運營商失去在這些領域的播種收獲機會外，一點忙也幫不上。

　　A2A可能成為應用支撐層的IT要津

　　A2A是什么？你肯定沒聽說過，因為這是我剛造出來的詞，是指應用對應用，或叫應用感應。發(fā)明這個詞不是我的一時心血來潮，而想了很長一段時間。這個趨勢還沒有出現(xiàn)，但我認為未來趨勢正在指向這個方向，無以名之，姑且稱為A2A。

　　當前，移動互聯(lián)網(wǎng)正從技術普及期，轉入應用繁榮期。平臺的總趨勢是從技術主導，轉向應用主導。人們從基礎技術支撐層創(chuàng)新、基礎業(yè)務支撐層創(chuàng)新，慢慢會轉向應用支撐層創(chuàng)新。應用支撐層，就是直接支撐各種APP的平臺。如蘋果商店、MM等。

　　如果說，控制網(wǎng)頁應用，在基礎技術支撐層對應的是HTML5的話，在具體的應用支撐層對應的將是什么呢？我們不妨從當前控制原生應用到未來控制網(wǎng)頁應用的線程上，由近及遠觀察幾條應用控制主脈的走勢，從中發(fā)現(xiàn)未來的線索。

　　第一條主脈，是基于現(xiàn)有基礎技術支撐層(具體指智能手機操作系統(tǒng))的應用支撐平臺，谷歌和蘋果為主導的應用商店是其代表。市場調(diào)研公司Gartner發(fā)布報告稱，今年全球應用商店營收預計將增長62%，達到250億美元。一種看法認為，由設備生產(chǎn)商、網(wǎng)絡運營商、內(nèi)容供應商和基礎設施制造商構建的移動生態(tài)系統(tǒng)有望為全球經(jīng)濟貢獻10萬億美元。

　　觀察這條主脈上的動態(tài)，去年以來一個突出變化，是谷歌安卓與蘋果iOS勢力的此消彼長。蘋果向封閉排他方向的調(diào)整，使自己陷入退潮。2012年安卓已占全球總銷量的72%以上，iOS退到14%；在中國市場上，安卓所占份額更高達86%。我國在手機操作系統(tǒng)上處于弱勢，米聊等主要是以“殼”(應用平臺)的方式搭載在現(xiàn)有手機操作系統(tǒng)之上的平臺，貼近用戶、快速迭代創(chuàng)新是這些國內(nèi)平臺的突出優(yōu)勢。

　　分析這一支發(fā)展的問題和前景可以看到，第一，谷歌、蘋果應用商城出現(xiàn)集中化態(tài)勢，但并未完全主導應用。蘋果渠道排他化(如排斥谷歌地圖)，雖有利于自身收入短期業(yè)績，但影響應用生態(tài)進一步成長。第二，以操作系統(tǒng)為軸心的平臺正向應用服務平臺方向延伸。谷歌叫好不叫座，光靠操作系統(tǒng)本身，沒有自己的應用支撐平臺，難以轉化收入。而更加注重用戶體驗的應用平臺如米聊，反而乘虛而入，代表著下一步進化的方向�？偟膩碚f，把應用鎖定在原生應用這一支，最大弱點是其基礎技術支撐平臺過度依賴硬件，將來會在HTML5設備無關服務潮流的沖擊下退潮。

　　第二條主脈，是基于電子商務的應用。以阿里巴巴的數(shù)據(jù)化移動電子商務為代表。2012年，在iOS App Store和Android各大應用商店加起來實現(xiàn)了70億美元左右的銷售額。但同電子商務的發(fā)展?jié)摿Ρ容^起來，是小巫見大巫。淘寶和天貓的交易額去年已達1.25萬億元人民幣，到2018年，每天都可以像現(xiàn)在的雙十一那樣交易191億元。隨著移動支付、信用支付的采用，移動電子商務應用可以針對我國現(xiàn)在高達9億元的流通交易費用進行節(jié)省，并從中轉化出利潤。與上一個時代不同，未來電商應用將呈現(xiàn)更多復雜網(wǎng)絡的特征，如小前端，小網(wǎng)絡，自組織，生態(tài)化，智慧化�，F(xiàn)有淘寶商城(更不用說京東商城)將越來越不適應，對大的創(chuàng)新需求越來越強烈，但創(chuàng)新供給嚴重不足。這給了后來者巨大的機會。

　　以上大致可以看清的方向，是應用支撐層將從控制原生應用向控制網(wǎng)頁應用轉向。但撬動網(wǎng)頁應用的IT支撐杠桿在哪里，現(xiàn)在仍然紛亂不清。以電信運營商的行動遲緩來說，等看清了再干，機會早失去了。因此如果要向這里投入，就要提前預判。我在這里提出一個大膽假設，我預判未來應用支撐層的IT要津，很可能在A2A方向上。A2A是一個過去從來沒有出現(xiàn)過的新物種。

　　A2A的核心特征，是應用的P2P。也就是應用與應用，象技術上的節(jié)點對節(jié)點那樣，自組織、自協(xié)調(diào)地相互感應起來了。以往，我們都是用一個本身不是應用的平臺，把應用串起來；現(xiàn)在應用自己就可以去SNS，等于應用自己找朋友，而去中介化了。相當于P2P不走中央服務器了，這正是HTML5時代WEB應用的核心特征�，F(xiàn)在的機會是看誰先把A2A的支撐機制建立起來，哪怕它是一個有中央控制的A2A作為過渡。電信運營商此刻與IT人完全處于同一起跑線。如果電信運營商在這里占了先機，互聯(lián)網(wǎng)人就只好悲催地發(fā)明個“-OTT”說CT越了IT的頂了。

　　互聯(lián)網(wǎng)上的每一代成功，都沒有先例可循。電信運營商要補IT的課也不能照抄IT之前的成功，需要一切向前看，真正收獲屬于自己發(fā)現(xiàn)、自己播種的果實。