中通服18個月內(nèi)購母公司資產(chǎn)

發(fā)布: 2006-11-28 19:44 | 作者: | 來源: | 字體: 小中大

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　　招股價最終落定上下限分別調(diào)高9%和12%

　　中國通信服務(wù)(新上市編號0552.HK，簡稱中通服務(wù))昨日在港啟動公開招股。

首席執(zhí)行官李平表示，公司將在未來12至18個月內(nèi)向母公司收購資產(chǎn)，上市所集資金將預(yù)留9.35億港元用于收購。

　　中通服務(wù)原計劃上周啟動公開招股，但因市場反應(yīng)熱烈，公司臨時決定調(diào)高發(fā)行價格，并延遲公開招股。日前公布的招股文件顯示，招股價最終落定為1.7至2.2港元，上下限分別較原計劃調(diào)高9%和12%。公司此次全球發(fā)售共12.91億股，籌集資金約22至28.4億港元，本周四結(jié)束公開招股，12月1日定價，預(yù)計12月8日在香港主板掛牌上市。

　　中通服務(wù)主要從事電訊支援服務(wù)，包括電訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等流程外包服務(wù)，以及互聯(lián)網(wǎng)和語音服務(wù)等。公司經(jīng)營涉及廣東、上海、福建、浙江、湖北、海南等6省市，資產(chǎn)總值約230億元。目前，大股東中國電信集團(tuán)仍有15個省市業(yè)務(wù)未注入該公司。李平表示，公司會在未來12-18個月內(nèi)向母公司收購這15個省市的有關(guān)資產(chǎn)，并將預(yù)留上市籌集資金中的9.35億港元用于收購。招股書披露，中通服務(wù)將在上市后3個月內(nèi)確定初步收購目標(biāo)，9個月內(nèi)開始重組及委聘財務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)，預(yù)計整個注資過程將于上市后3年內(nèi)完成。

　　截至6月底，中通服務(wù)有51.2%業(yè)務(wù)收入來自大股東中電信集團(tuán)，中國移動(0941.HK)及中國聯(lián)通(0762.HK)則分別占10.7%及3.8%。為加強(qiáng)與大客戶聯(lián)系，母公司中國電信集團(tuán)承諾，上市1年后向中移動和聯(lián)通出售9.65%及4.5%中通服務(wù)股份，母公司所占份額降至58.8%。

　　此次上市，中通服務(wù)亦引入美國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商思科和國際數(shù)據(jù)集團(tuán)(IDG)入股，其中思科將購買5000萬美元股份，IDG則將購買1000萬美元股份。

　　李平還指出，公司未來業(yè)務(wù)將會受惠于3G建設(shè)。在發(fā)出3G牌照后，電訊運(yùn)營商將開始新一輪基建投資，屆時應(yīng)可提高市場對電訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)計及建設(shè)服務(wù)的需求。高盛預(yù)計，如果包括3G業(yè)務(wù)，中通服務(wù)的經(jīng)常性收入將于2007及2008年分別增長22%及32%。

　　中通服務(wù)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.94億元人民幣，較去年同期下跌29%。公司解釋，期內(nèi)部分資產(chǎn)重估后減值1.05億元，拖累整體業(yè)績表現(xiàn)。公司估計，今年全年凈利潤將不少于6.5億元，增長8.78%。