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證券時報記者 陳性智
如市場預(yù)期，停牌達(dá)3個多月之久的湖北廣電(000665)近日公布重組預(yù)案，將通過非公開發(fā)行獲得湖北省內(nèi)大部分有線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。
此次公布的重組預(yù)案，履行了公司借殼上市時的承諾：上市重組完畢后的兩年內(nèi)，將積極推動上市公司采用定向增發(fā)等措施整合省內(nèi)其他有線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。
公告顯示，為整合湖北省廣電網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)上市公司盈利能力，消除同業(yè)競爭，擴(kuò)展上市公司未來發(fā)展空間，湖北廣電以非公開發(fā)行股份的方式向楚天視訊、武漢市臺、荊州廣電中心、中信國安等15家單位，購買其旗下的武漢廣電投資、荊州視信和十堰廣電100%的股權(quán)，以及楚天視訊有線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)及負(fù)債，同時非公開發(fā)行股份配套融資金額約7.94億元。
據(jù)了解，此次湖北廣電擬購買資產(chǎn)預(yù)估值合計約23.8億元，預(yù)估增值約為10.5億元，增值率為77.62%，發(fā)行價格為11.08元/股，發(fā)行股份約2.15億股。
同時，湖北廣電擬向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格不低于9.97元/股，發(fā)行股份數(shù)約為7965萬股。配套融資所募集資金擬金擬用于提高本次重組項目整合績效。
值得注意的是，4月29日，武漢市臺與武漢廣電投資簽訂《合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定武漢市臺將與在武漢落地的衛(wèi)星頻道簽署的落地費協(xié)議項下的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給武漢廣電投資。公司預(yù)計2013年武漢廣電投資所享有的落地費收入將達(dá)8800萬元。
武漢廣電投資現(xiàn)有股東承諾：如武漢廣電投資的2013年、2014年、2015年凈利潤數(shù)，低于評估報告中武漢廣電投資的100%股權(quán)對應(yīng)的凈利潤數(shù)，武漢廣電投資現(xiàn)有股東將對湖北廣電盈利預(yù)測補(bǔ)償。補(bǔ)償方式為，湖北廣電以1元的總價回購并注銷武漢廣電投資現(xiàn)有股東當(dāng)年補(bǔ)償?shù)墓煞荨?/p>
本次交易實施后，湖北廣播電視臺合計持有上市公司33.18%的股權(quán)，仍為上市公司的實際控制人。
此次增發(fā)完成后，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)覆蓋有線電視用戶從537萬戶增加到821萬戶，占全省1055萬戶有線電視用戶的77.8%；公司數(shù)字電視用戶從356萬戶增加到640萬戶，占全省824萬戶數(shù)字電視用戶的77.7%。
為進(jìn)一步消除潛在同業(yè)競爭，控股股東還承諾，將積極推動湖北省有線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)整合，并在本次重組完成后半年內(nèi)再次啟動將控股股東擁有的有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、數(shù)字電視等可能與上市公司構(gòu)成潛在同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司事宜，如控股股東擁有的可能與上市公司構(gòu)成潛在同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)資產(chǎn)在2014年底以前仍未能注入上市公司的，控股股東自2015年1月1日起將未注入資產(chǎn)托管給上市公司經(jīng)營。
