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本報(bào)記者 馬 燕
發(fā)改委近日決定組織實(shí)施移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動(dòng)通信(TD-LTE)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)。這一消息立即引爆了通信板塊。
2G時(shí)代稱王的 中移動(dòng) 在進(jìn)入3G時(shí)代后漸處于弱勢(shì)，如今4G牌照發(fā)布在即，通信領(lǐng)域格局將再次發(fā)生變革。
中移動(dòng)急欲改變3G時(shí)代弱勢(shì)
華創(chuàng)證券TMT首席分析師馬軍告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)每年都有，針對(duì)的細(xì)分領(lǐng)域不同。這次移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動(dòng)通信(TD-LTE)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)，對(duì)我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈肯定是很大的支持。
上述TD-LTE產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)，被市場(chǎng)看作是政府加快推動(dòng)4G發(fā)展的積極信號(hào)。而對(duì)于這一信息最為興奮的自然是中移動(dòng)。
從美國、日本及韓國市場(chǎng)部署4G的經(jīng)驗(yàn)來看，全球新一輪4G部署，正在重塑各主要經(jīng)濟(jì)體的電信運(yùn)營市場(chǎng)的競爭格局。4G正成時(shí)代為3G弱勢(shì)電信運(yùn)營商改變行業(yè)競爭格局的絕佳機(jī)會(huì)。
雖然“十一”前發(fā)放4G牌照的愿望落空，但中移動(dòng)4G建設(shè)絲毫沒有放慢。事實(shí)上，中移動(dòng)日前就快人一步，在廣東地區(qū)開始接受4G月費(fèi)套餐預(yù)訂。
中移動(dòng)早計(jì)劃于年內(nèi)將建設(shè)超過20萬個(gè)4G基站，覆蓋100個(gè)重要城市主城區(qū)，集團(tuán)今年資本開支1902億元，并維持全年投放417億元于4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，占比22%，可見對(duì)該業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的重視。
長江證券認(rèn)為，“囚徒博弈”的市場(chǎng)競爭格局，將意味著一旦有市場(chǎng)參與者提前部署4G網(wǎng)絡(luò)，則此網(wǎng)絡(luò)部署過程必然招致競爭對(duì)手的反彈，從而使得整個(gè)市場(chǎng)的4G部署過程明顯加速。
事實(shí)上，中國市場(chǎng)正在演繹著全球其他完成4G部署的經(jīng)濟(jì)體發(fā)生的競爭行為。中國移動(dòng)為改變其在TD-SCDMA時(shí)代的明顯競爭劣勢(shì)，提前啟動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；雖然 中國電信 及 中國聯(lián)通 從網(wǎng)絡(luò)投資回報(bào)的角度考量，極度不愿意跟進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但隨著中國移動(dòng)快速推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)部署，中國電信被迫提前啟動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
中國電信首次LTE(4G)建網(wǎng)主設(shè)備招標(biāo)已于國慶節(jié)后揭標(biāo)。
長江證券判斷，中國聯(lián)通在競爭對(duì)手的倒逼下，必然會(huì)在2013年年內(nèi)提前啟動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。我們強(qiáng)調(diào)，競爭壓力的傳導(dǎo)會(huì)確定性的加速中國4G部署進(jìn)程，從而推動(dòng)行業(yè)基本面在未來2年-3年內(nèi)確定性向上。
智能終端最受益
隨著4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，運(yùn)營商將陸續(xù)加速4G建網(wǎng)，一眾電信設(shè)備股如中興、京信通信及中通服等將受惠4G建網(wǎng)招標(biāo)，為盈利帶來支持，中標(biāo)的消息也將成為股價(jià)上升的催化劑。中興管理層早前表示，對(duì)4G發(fā)展有信心，預(yù)計(jì)集團(tuán)今年可交付8萬至9萬個(gè)4G TD-LTE基站，并預(yù)期明年內(nèi)地市場(chǎng)交付量可增20%至30%，海外市場(chǎng)可增50至60%。
中移動(dòng)和電信近期的4G設(shè)備招標(biāo)結(jié)果也顯示，華為、中興等國產(chǎn)設(shè)備商占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。
根據(jù)印發(fā)的專項(xiàng)通知，專項(xiàng)目標(biāo)定為把握全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇，以移動(dòng)智能終端為著力點(diǎn)，提高移動(dòng)智能終端核心技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，加快移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，培育能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、具備一定規(guī)模的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)，完善公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，形成綜合的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力；推進(jìn)TD-LTE技術(shù)在重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新示范應(yīng)用，帶動(dòng)TD-LTE產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
專項(xiàng)支持重點(diǎn)包括移動(dòng)智能終端新型應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的可穿戴設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、移動(dòng)智能終端開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化環(huán)境建設(shè)、高速寬帶無線接入設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等八個(gè)方面。
有分析認(rèn)為，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將因此享受國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的資金資助和稅收等優(yōu)惠。
除了設(shè)備企業(yè)，該分析認(rèn)為，上述產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)將特別利好TDD-LTE 智能終端子行業(yè)。參照3G發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，終端產(chǎn)業(yè)鏈特別是芯片是產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。當(dāng)前TD-LTE網(wǎng)絡(luò)推廣商用過程中，多模多頻終端特別是芯片生產(chǎn)制約著行業(yè)發(fā)展速度。如今國家支持將加速子行業(yè)發(fā)展，相關(guān)企業(yè)將存在較大發(fā)展空間和相當(dāng)?shù)淖h價(jià)能力。
編者按：4G來襲。近日，工信部部長苗圩對(duì)外表示，4G牌照將于今年年底前正式發(fā)放，移動(dòng)通信行業(yè)的格局將再度面臨變革。中移動(dòng)曾經(jīng)是2G時(shí)代的霸主，然而隨著3G時(shí)代來臨，中國聯(lián)通打了個(gè)漂亮的翻身仗，4G將是誰的時(shí)代？
