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作者 曾韜
4G預(yù)判
【編者按】每一次技術(shù)升級(jí)都是一次產(chǎn)業(yè)翻盤的契機(jī)。中國移動(dòng)在2G時(shí)代接近八成的市場(chǎng)份額，在2009年以后由于3G啟動(dòng)被聯(lián)通、電信逐步蠶食，乃至不久前不得不公布了其史上首個(gè)凈利下滑的季報(bào)。
對(duì)于中國通信市場(chǎng)來說，即將揭幕的4G，意味著另一次格局調(diào)整的因子。中國移動(dòng)能否借此扳回一局？4G時(shí)代的大流量經(jīng)營，對(duì)三大運(yùn)營商又有著怎樣的SWOT棋局。
4G在中國的到來是擋不住的，因?yàn)橥苿?dòng)4G的力量太強(qiáng)大了：比如關(guān)注自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP增長的政府；比如希望更多生意蛋糕的系統(tǒng)設(shè)備商(華為、中興、愛立信等)和手機(jī)終端廠商(華為、中興、蘋果、三星等)。
當(dāng)然，無論從動(dòng)機(jī)還是實(shí)際動(dòng)作來看，中國移動(dòng)毫無疑問也是其中最為重要的推動(dòng)力量之一。這是因?yàn)椋?G時(shí)代郁郁不得志的中國移動(dòng)，被普遍認(rèn)為將是4G的受益者。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國移動(dòng)將憑借雄厚的資金實(shí)力迅速建成覆蓋全國的4G網(wǎng)絡(luò)，而電信聯(lián)通則苦于資金有限無法大規(guī)模建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，因此中國移動(dòng)將再次一騎絕塵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩開它的二位老對(duì)手。
事實(shí)如此嗎？我的觀點(diǎn)是：4G并不能拯救深陷3G泥潭的中國移動(dòng)，中國的電信市場(chǎng)格局也不會(huì)迅速發(fā)生變化。
4G制式不占優(yōu)
預(yù)計(jì)中國將在2013年下半年到2014上半年之間發(fā)放4G牌照，而中國移動(dòng)也將名正言順的發(fā)展其夢(mèng)寐以求的4G業(yè)務(wù)，一旦拿到正式運(yùn)營牌照，其營銷推廣力度將是空前的。對(duì)于移動(dòng)七億多用戶來說，雖然4G的普及還有點(diǎn)遠(yuǎn)，但再過一段時(shí)間就能用上的“望梅止渴”效應(yīng)，至少可以讓欲倒戈聯(lián)通電信的中國移動(dòng)用戶心安一些，從而使中國移動(dòng)客戶流失“止血”。
中國的4G牌照雖然還未發(fā)放，但可以肯定中國移動(dòng)、電信和聯(lián)通不可能三家都只拿LTE-TDD牌照，中國將會(huì)同時(shí)存在LTE-TDD和LTE-FDD兩種網(wǎng)絡(luò)制式的運(yùn)營商，且毫無疑問中國移動(dòng)將是最主要的LTE-TDD運(yùn)營商。
而運(yùn)營LTE-TDD的中國移動(dòng)相對(duì)于運(yùn)營LTE-FDD的運(yùn)營商處于明顯的弱勢(shì)。
首先，全球LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營規(guī)模明顯小于LTE-FDD網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)最早商用時(shí)間、全球用戶量、已部署網(wǎng)絡(luò)數(shù)量等指標(biāo)來看，LTE-TDD產(chǎn)業(yè)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于LTE-FDD，絕大多數(shù)LTE-TDD運(yùn)營商都是所在國家的非主流運(yùn)營商，運(yùn)營規(guī)模較小。而全球主要國家的主流電信運(yùn)營商的LTE網(wǎng)絡(luò)都是采用LTE-FDD技術(shù)，如美國AT&T、verizon，日本docomo、KDDI，韓國SK等。
其次，LTE-TDD終端量少而價(jià)高。逐利的終端廠商將主要的4G終端開發(fā)資源集中到了LTE-FDD，導(dǎo)致上市的LTE-TDD終端數(shù)量遠(yuǎn)落后于LTE-FDD，而且多數(shù)TDD終端都是數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡、無線路由器或筆記本電腦，而非手機(jī)終端。
根據(jù)GSA發(fā)布的報(bào)告，截至2013年9月，全球終端廠商共推出1064款LTE終端，其中222款支持LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)制式(其中23款為智能手機(jī))，而支持LTE-FDD制式的終端超過800款(其中超過340款為智能手機(jī))。中國移動(dòng)現(xiàn)在推動(dòng)的兼容多模多頻制式的LTE-TDD終端，更是增加了終端成本。
第三，采用高頻段頻譜給LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來難度。根據(jù)頻譜特性，如果運(yùn)營商擁有中低頻段頻譜資源，相對(duì)于采用高頻段頻譜，只需部署相對(duì)少的基站便可完成大范圍覆蓋，既可降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，又實(shí)現(xiàn)良好的覆蓋，幫助運(yùn)營商取得網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)，可有效提高運(yùn)營商的競(jìng)爭力。
工信部已經(jīng)確定在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個(gè)60MHz頻率資源(共120MHz頻率資源)用于FDD頻率，而將2500-2690MHz高頻段的全部190MHz頻率資源規(guī)劃為TDD頻譜。意味著LTE-TDD運(yùn)營商需要部署比擁有更低頻段資源的LTE-FDD運(yùn)營商更多數(shù)量的基站，才能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的廣域覆蓋，而現(xiàn)在在城市里大范圍部署新基站的難度很大，成本也相當(dāng)高。這將使得LTE-TDD運(yùn)營商的基站部署和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度受到一定程度的限制。中國移動(dòng)LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)采用高頻段，而電信聯(lián)通如果采用低頻段部署4G網(wǎng)絡(luò)，將使得中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)度和成本處于劣勢(shì)。
互聯(lián)網(wǎng)資源占比極低
移動(dòng)占有中國60%以上的移動(dòng)用戶，卻僅擁有少量的中國互聯(lián)網(wǎng)資源，將成為其發(fā)展4G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要瓶頸。中國移動(dòng)為了滿足其龐大用戶對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益增長的需求，需要租賃電信或聯(lián)通的相關(guān)資源，同時(shí)意味著用戶要跨網(wǎng)絡(luò)訪問，對(duì)中國移動(dòng)來說一方面會(huì)產(chǎn)生巨額網(wǎng)絡(luò)結(jié)算費(fèi)用，同時(shí)也將影響用戶的訪問速度，從而影響用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的體驗(yàn)。中國電信和聯(lián)通占據(jù)大部分的互聯(lián)網(wǎng)資源，使得它們具備良好的流量經(jīng)營和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)。
但從固定網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源角度來看，中國移動(dòng)實(shí)際上要受制和落后于中國電信和聯(lián)通這兩家老對(duì)手。
中國電信和聯(lián)通占據(jù)大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用資源。大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用(如新浪、騰訊、百度、淘寶上的網(wǎng)站信息和應(yīng)用)都存在于專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)。用戶平時(shí)訪問的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用，大多數(shù)都是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入IDC來獲取和使用。而中國超過60%的IDC資源掌握在中國電信和聯(lián)通手中，其余多數(shù)被第三方專業(yè)IDC服務(wù)商占據(jù)，中國移動(dòng)的有效IDC資源市場(chǎng)份額不到10%。雖然近幾年中國移動(dòng)的IDC建設(shè)投入達(dá)數(shù)十億元，對(duì)中國TOP500的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供非常優(yōu)惠的資費(fèi)甚至免費(fèi)，卻依然難以吸引到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資源進(jìn)駐。
中國電信和聯(lián)通壟斷了中國互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源。4G所謂100M網(wǎng)絡(luò)速度主要是指手機(jī)等移動(dòng)終端與基站之間的通信速度。而基站與互聯(lián)網(wǎng)資源(主要是IDC)的連接還是主要依靠地下鋪設(shè)的光纜來進(jìn)行，這些連接全國各個(gè)城市之間的光纖網(wǎng)絡(luò)就是互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)。2001年中國電信南北分家時(shí)，中國電信長途骨干網(wǎng)按照光纖數(shù)和信道容量進(jìn)行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司占有30%，南方和西部21省組成新的中國電信占有70%。中國電信經(jīng)營管理的骨干網(wǎng)CHINANET是中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，是中國最大、最主要的骨干網(wǎng)。而中國移動(dòng)長期以來以經(jīng)營移動(dòng)通信為主，對(duì)骨干網(wǎng)的需要不大，也因此未投入大量資源建設(shè)全國性的骨干網(wǎng)絡(luò)，而現(xiàn)在要再進(jìn)行全國性的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不但成本高昂，建設(shè)難度也極大。
另外，中國移動(dòng)的國際出口帶寬資源僅占11%的份額。
4G用戶培育無法一蹴而就
雖然中國移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營會(huì)遇到各種困難，但憑借其雄厚的資金實(shí)力，還是會(huì)快速的推進(jìn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并最終建成一個(gè)覆蓋全國的大型移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。但網(wǎng)絡(luò)覆蓋僅僅是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的基礎(chǔ)，關(guān)鍵是如何獲得用戶，并引導(dǎo)其消費(fèi)而帶來收益。這并不是一蹴而就的事。
首先，從語音通信向以流量使用為主的消費(fèi)習(xí)慣需要一個(gè)較長的過程，需要逐步從語音消費(fèi)為主轉(zhuǎn)向流量消費(fèi)為主，從小流量逐漸增加到大流量消費(fèi)。
根據(jù)思科2013年2月份發(fā)布的關(guān)于全球數(shù)據(jù)流量預(yù)測(cè)的報(bào)告稱，亞太地區(qū)的移動(dòng)用戶每月使用數(shù)據(jù)流量將從2012年的平均136MB(中國移動(dòng)用戶2012年平均約100MB)增至2017年的約1.75GB。愛立信2013年6月發(fā)布的《流量與市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，從2012年到2018年，全球手機(jī)流量復(fù)合年增長率達(dá)到50%，即到2018年會(huì)增長12倍。按照這個(gè)增長，中國移動(dòng)用戶2018年月均消費(fèi)流量約1.2G。從以上分析預(yù)測(cè)，可大致推斷中國移動(dòng)以G為單位的4G主流流量套餐，將至少需要4年后的2017年才有廣泛的用戶使用。
其次，網(wǎng)絡(luò)用戶的資費(fèi)消費(fèi)習(xí)慣改變需要漫長過程。中國移動(dòng)2012年用戶ARPU值為68元，每位用戶平均每月使用約100M付費(fèi)流量。根據(jù)移動(dòng)的套餐100M左右的流量資費(fèi)約10元。而中國移動(dòng)在溫州和青島推出的4G試商用套餐是2G、4G、8G、15G的包月費(fèi)用分別為50元、80元、120元和200元，按照平均采用80元4G流量來計(jì)算，用戶需要從100M(0.1G)轉(zhuǎn)變到4G(增加40倍)，從10元流量費(fèi)轉(zhuǎn)變到80元流量費(fèi)(增加8倍)，流量費(fèi)甚至超過了目前中國移動(dòng)用戶的整體ARPU值。
而從日本三大電信運(yùn)營商DOCOMO、KDDI和Softbank，以及美國最大電信運(yùn)營商AT&T這四家運(yùn)營商來看，4G的到來并未明顯提升他們的ARPU值，DOCOMO和KDDI的ARPU值反而持續(xù)下降。
也就是說除非4G流量資費(fèi)大幅下降，否則普通用戶根本不可能使用動(dòng)輒幾十上百元的流量套餐。即使我們樂觀一點(diǎn)預(yù)計(jì)，未來隨著民眾收入的增長，也許大家的手機(jī)流量費(fèi)會(huì)逐漸增加，但若要增長8倍，也需要一個(gè)漫長的過程。
第三，較低的3G用戶滲透率也將影響中國移動(dòng)4G業(yè)務(wù)發(fā)展。讓用戶直接從2G向4G跨越式遷移，就像讓坐馬車的人一下子上高速公路，會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性問題。也就是說，3G用戶是最佳的4G潛在用戶，而不是2G。而截至2013年6月30日，中國移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)7.4億戶，其中3G用戶總數(shù)1.37億戶，3G滲透率為18.51%。而中國聯(lián)通和電信的3G滲透率分別為38.15%和50.05%。
中國移動(dòng)目前多數(shù)用戶都是2G用戶(占比81.49%)，3G用戶才占18.51%，如此“不健康”的4G發(fā)展基礎(chǔ)，將會(huì)影響中國移動(dòng)4G用戶的發(fā)展進(jìn)程。相對(duì)來說，3G用戶比例達(dá)到38.15和50.05%的中國聯(lián)通和電信，則具備好得多的4G業(yè)務(wù)發(fā)展的用戶基礎(chǔ)。
中國移動(dòng)進(jìn)入痛苦轉(zhuǎn)型期：4G預(yù)測(cè)與對(duì)策
作者 曾韜
中國通信市場(chǎng)格局將不會(huì)因中國移動(dòng)上4G而發(fā)生迅速的大變化。中國移動(dòng)的4G業(yè)務(wù)從試商用到規(guī)模應(yīng)用(4G用戶滲透率達(dá)到20%以上)將需要經(jīng)歷4-5年的時(shí)間，這是中國移動(dòng)從以語音業(yè)務(wù)收入為主逐步轉(zhuǎn)型為依靠數(shù)據(jù)流量收入為主的過程，是其2G、3G用戶大規(guī)模遷移到4G的過程。
而在這一過程中，以語音為主的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)將可能崩潰，數(shù)據(jù)收入遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)語音收入的下降，ARPU值和利潤將快速下降，進(jìn)入痛苦轉(zhuǎn)型期。
中國移動(dòng)去年語音ARPU值約是數(shù)據(jù)ARPU值的5倍，在聯(lián)通電信的進(jìn)攻下，中國移動(dòng)賴以生存的2G語音業(yè)務(wù)將快速降價(jià)，從而導(dǎo)致其整體收益下降。
這實(shí)際上是中國移動(dòng)在還它在3G時(shí)代欠下的債。這期間，中國電信的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，中國聯(lián)通則繼續(xù)憑借3G時(shí)代積累的網(wǎng)絡(luò)制式保持一定優(yōu)勢(shì)。中國電信市場(chǎng)格局將保持相對(duì)穩(wěn)定。
五年后滲透率不足20%
截至2013年9月中國移動(dòng)有7.55億移動(dòng)用戶，根據(jù)中國移動(dòng)整體用戶普及率，及近年中國移動(dòng)和全球移動(dòng)用戶增長趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2017年底中國移動(dòng)用戶可達(dá)到約10億用戶，到2018年底可達(dá)到10.55億用戶。這是預(yù)測(cè)中國移動(dòng)未來幾年4G用戶滲透率的基礎(chǔ)。
瑞銀證券在2013年1月發(fā)布《2013年中國通信行業(yè)展望》報(bào)告稱，中國的 LTE 發(fā)展總體上將是一個(gè)長期的過程，預(yù)計(jì)中國 LTE 用戶滲透率一直到 2016/2017 年才會(huì)達(dá)到具有實(shí)質(zhì)性意義的10%水平關(guān)口。按照瑞銀這個(gè)預(yù)測(cè)，以中國移動(dòng)2017年移動(dòng)用戶數(shù)量達(dá)到10億計(jì)算，可推斷2017年中國移動(dòng)的LTE用戶數(shù)量約1億戶。
愛立信2013年6月發(fā)布的《流量與市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2018年全球移動(dòng)用戶將達(dá)到91億戶，其中LTE用戶將達(dá)到20億戶，滲透率為22%，而亞太地區(qū)的LTE滲透率與全球滲透率接近。假設(shè)中國移動(dòng)的LTE滲透率與亞太地區(qū)的滲透率接近，而中國移動(dòng)2018年移動(dòng)用戶約10億，推斷出中國移動(dòng)2018年的LTE用戶數(shù)量約2.2億戶。
2013年1月TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《LTE-TDD產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》稱，在中國移動(dòng)1家LTE-TDD運(yùn)營商，以及2013年發(fā)放4G牌照的情況下，2016年中國移動(dòng)LTE-TDD用戶將會(huì)達(dá)到1.12億。
再根據(jù)中國移動(dòng)3G發(fā)展歷史推斷，中國移動(dòng)的3G從2009年4月1日正式商用，到2013年3月31日，用了4年的時(shí)間，發(fā)展1.1437億3G用戶，3G用戶滲透率15.74%。而現(xiàn)在的LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)要比2009年時(shí)的TD-SCDMA更成熟，如果中國在2013年底發(fā)放4G牌照，到4年后的2017年底，按照中國移動(dòng)的LTE用戶滲透率比過去4年的3G滲透率高50%，即達(dá)到23.61%，以2017年底中國移動(dòng)有10億用戶計(jì)算，中國移動(dòng)的LTE用戶數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到2.36億戶。
綜上數(shù)據(jù)，假設(shè)中國在2013年底發(fā)放4G牌照，參考TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和愛立信數(shù)據(jù)，并采用瑞銀證券、IHS和3G發(fā)展歷史推斷的2017年的3個(gè)數(shù)據(jù)，各取三分之一的權(quán)重，得出2017年中國移動(dòng)LTE用戶數(shù)量約為1.88億(1×1/3+2.288×1/3+2.36×1/3)，LTE用戶滲透率約18.8%。
中國移動(dòng)該怎么做？
大型網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)營和數(shù)億網(wǎng)絡(luò)用戶的遷移，需要一個(gè)較長的過程，而這對(duì)于全球最大的移動(dòng)運(yùn)營商中國移動(dòng)來說，這是一個(gè)5年以上的過程。為了維持中國移動(dòng)在這期間繼續(xù)保持中國電信市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，中國移動(dòng)可以采取以下幾種措施：
監(jiān)管層面，敦促政府監(jiān)管部門促進(jìn)不同運(yùn)營商之間的網(wǎng)絡(luò)資源互聯(lián)互通和共享，提高網(wǎng)間互通的Qos保障，降低網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用。
TDD產(chǎn)業(yè)鏈層面，如果有中國電信或聯(lián)通任一家共同加入LTE-TDD的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營陣營，對(duì)于LTE-TDD產(chǎn)業(yè)鏈的信心支撐和快速成長將有很大幫助，中國移動(dòng)可竭力促成此事。同時(shí)推進(jìn)國外運(yùn)營商對(duì)于LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，尤其是歐美日地區(qū)主流電信運(yùn)營商對(duì)LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，將極大的推動(dòng)LTE-TDD產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。中國移動(dòng)可借助政府和華為中興這些全球性電信設(shè)備商的力量來推動(dòng)此事。
大力扶持TD終端企業(yè)，不只是蘋果、三星、華為這樣的主流終端企業(yè)，也要推動(dòng)二、三線品牌廠商對(duì)于LTE-TDD終端的開發(fā)，因?yàn)楦嗟挠脩羰情L尾用戶，物美價(jià)廉的二、三線品牌終端是他們的首選。
用戶層面，加快對(duì)2G用戶往3G(而不是4G)網(wǎng)絡(luò)的遷移，逐步培養(yǎng)用戶對(duì)于高速網(wǎng)絡(luò)、對(duì)于智能機(jī)、對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗(yàn)。為其過渡到4G奠定基礎(chǔ)。而對(duì)于3G、4G終端和資費(fèi)方面，中國移動(dòng)需要將眼光放得更長遠(yuǎn)，為用戶提供更多的補(bǔ)貼，加速用戶對(duì)于終端和網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代。
(作者簡介：曾韜，TMT行業(yè)資深專家，長期關(guān)注研究中國IT通信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。曾在中國電信上海研究院政府與企業(yè)產(chǎn)品部任職高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理，原零點(diǎn)研究咨詢集團(tuán)TMT行業(yè)咨詢總監(jiān)。)
