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21日在重慶舉行的2014年中國TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會上，中國移動通信集團公司董事長奚國華稱，TD-LTE是中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計2014年在全世界范圍內(nèi)建設(shè)80萬個基站，覆蓋人口30億。
此消息傳出后，立刻受到“目標(biāo)設(shè)定太不切實際”的質(zhì)疑。GSA數(shù)據(jù)顯示，2013年全年全球移動用戶數(shù)凈增3.99億戶，年增長率為6.25%，全球總用戶數(shù)達到67.8億戶，其中WCDMA-HSPA網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)增加最多為2.79億戶，總數(shù)達到14.7億戶。全球LTE用戶2013年底只有2億戶，中移動4G一年就要覆蓋全球半數(shù)移動用戶，野心巨大。
與2G完全不同的要靠產(chǎn)業(yè)鏈精耕細作的4G，用“大躍進”的方式發(fā)展真能成功嗎？
TD-LTE是中國主導(dǎo)的自主標(biāo)準(zhǔn)？
奚國華在作主題報告時說，4G時代到來，大浪淘沙后，世界剩下的主流標(biāo)準(zhǔn)是以歐盟為主的FDD-LTE和以中國為主的TD-LTE�；谠O(shè)計上的優(yōu)越性，奚國華對中國主導(dǎo)的這一4G標(biāo)準(zhǔn)走向世界充滿信心。事實上，作為3G演進的LTE，實際上是把在3G時代形成割據(jù)之勢的CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA三種制式，在4G時代實現(xiàn)了高度統(tǒng)一。在統(tǒng)一的LTE國際標(biāo)準(zhǔn)下，根據(jù)雙工方式(即信號接收和發(fā)送信道的區(qū)分方式)不同，具體分為LTE-FDD和LTE-TDD兩種模式。我國將LTE-TDD稱為TD-LTE，但在國際上仍稱之為LTE-TDD。
在LTE標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計之初，國際標(biāo)準(zhǔn)組織就要求LTE-TDD和LTE-FDD兩種模式保持高度的一致性，以利于TDD/FDD雙模LTE系統(tǒng)的實現(xiàn)。TD-LTE與LTE-FDD的核心網(wǎng)完全相同，無線網(wǎng)的技術(shù)90%以上通用，二者的主要差別在于無線側(cè)收發(fā)信息方式不同，這使得TD-LTE和LTE-FDD只在某些底層設(shè)計上存在10%左右的差異。因此，F(xiàn)DD和TDD兩種模式之間的差別與3G時代三大標(biāo)準(zhǔn)之間的差別存在本質(zhì)不同，將兩者單獨分析甚至對立起來缺乏足夠技術(shù)依據(jù)。
根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)組織ETSI的最新數(shù)據(jù)，包括華為、中興通訊和大唐電信在內(nèi)的中國廠家，在LTE基本專利中的占比合計為7.1%左右，其中絕大多數(shù)為LTE通用技術(shù)專利，在LTE共性專利和LTE-FDD特定基本專利上占全部LTE基本專利的20%以上；中國廠家在TD專有技術(shù)基本專利中的比例不足1%，其中在TD方面積累多年的大唐電信的比例為0.2%左右。即中國公司在LTE共性專利和LTE-FDD特定基本專利上的優(yōu)勢遠大于在TD-LTE特定基本專利上的優(yōu)勢，也就是說如果從掌握的專利比例來看，中國企業(yè)在LTE-FDD上比TD-LTE更有話語權(quán)。
說白了，把TD-LTE說成是自主標(biāo)準(zhǔn)，是人為地想要將TD-LTE與TD-SCDMA聯(lián)系起來，在公眾眼里展現(xiàn)成TD-LTE是TD-SCDMA的演進，實則，業(yè)內(nèi)技術(shù)專家已經(jīng)指出，兩者完全不同且無法兼容，TD-LTE之所以采用與TD-SCDMA類似的幀結(jié)構(gòu)，主要是為了解決兩個系統(tǒng)共同部署時產(chǎn)生的干擾問題。TD-LTE說到底是由中國移動等主導(dǎo)推動的商業(yè)化項目。
中國移動一推4G手機，高通就微笑
2014年到2016年，預(yù)計中國TD-LTE基站建設(shè)將超過100萬個，網(wǎng)絡(luò)總投資將超過2300億元人民幣，用戶將達到2.56億。直接帶來一個龐大的TD-LTE移動智能終端市場爆發(fā)。對此，美國高通公司無疑成為最大贏家。華爾街投資公司紛紛表示，如果投資人希望把握住中國4G手機膨脹式增長機遇，就應(yīng)該買入高通的股票。中國移動預(yù)計，到今年年底，該公司將銷售出大約1億部支持LTE的4G手機。目前僅僅有高通和Marvell兩家公司支持五模LTE芯片制造商，它們提供的芯片能夠連接到更多的網(wǎng)絡(luò)中。Strategy Analytics分析師斯拉萬·昆杜佳拉預(yù)計，中國移動今年的TD-LTE手機應(yīng)該有70%會使用高通芯片，15%采用Marvell的芯片。2013年，高通就宣稱，隨著中國移動2014年商用TD-LTE，高通將能夠提供芯片，并且從中獲得更多的專利使用費。
對此，相信所有人都會有這樣的疑問，既然TD-LTE是中國主導(dǎo)的自主標(biāo)準(zhǔn)，為什么我們還要向高通公司支付專利費。2013年11月，國家發(fā)改委對高通啟動反壟斷調(diào)查，該事件隨即引發(fā)熱議。在全球移動通信芯片設(shè)計領(lǐng)域的企業(yè)中，高通處在金字塔尖。在3G時代，由于高通引領(lǐng)制定了龐大的3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，所以全球絕大部分芯片生產(chǎn)商和終端生產(chǎn)商只要生產(chǎn)3G設(shè)備，就繞不開要向高通繳納專利“保護費”；另一方面，在研發(fā)和整合上，其實力也遠超競爭者，能夠提供適合全世界所有3G和4G制式的芯片方案。高通的強勢隨著4G時代到來更為擴大，而且無論TD-LTE還是LTE-FDD都繞不過高通。最典型的例子是，中國移動在2013年二季度采購TDD終端的芯片時，高通的芯片占到60%以上。
上個月有報道稱，中國移動近期對芯片廠商發(fā)下通知，從5月開始，中移動要求入庫的TD-LTE 4G手機必須支持5模，3模手機入庫只截止到4月30日。所謂5模是指手機可同時支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM。這被解讀為是高通公司的重大利好，按照原計劃，聯(lián)發(fā)科的五模十頻芯片要在今年第四季度才會發(fā)布，目前成熟的五模芯片就只有高通一家。盡管最近中移動表示不再強求五模單芯片，但是顯然，中國移動4G繞開高通已經(jīng)不可能。
別讓中國4G成為獨角戲
從全球來看，目前TD-LTE跟FDD-LTE都是主流的4G國際標(biāo)準(zhǔn)，但是市場份額卻大相徑庭，全球采用FDD-LTE的運營商至今已超過300家，TD-LTE只有30家，而且這30家運營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上無一例外地采取了融合組網(wǎng)的方式，也即同時支持TD-LTE和FDD-LTE兩種，而單獨采用FDD-LTE的運營商都沒有一家選擇融合組網(wǎng)。顯然，中國啟動4G同時給三家發(fā)放唯一的TD-LTE，已經(jīng)違背了全球市場選擇的主流，這種方式給中國電信和中國聯(lián)通無形扣上了阻礙發(fā)展的枷鎖。
從技術(shù)演進和市場需求量方面看，中國電信和中國聯(lián)通選擇FDD-LTE進入4G市場都是最優(yōu)解，但現(xiàn)實卻是兩家只能被動跟進TD-LTE。盡管中國電信與中國聯(lián)通3G基礎(chǔ)雄厚，但是面對突然而至的TD-LTE，兩家全都面色慘淡，尤其是中國電信，根據(jù)現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策，電信如果要推4G手機必須同時支持CDMA和TD-LTE，這屬于一種比較罕見的“轉(zhuǎn)基因”搭配，當(dāng)前全球都沒有幾個手機能實現(xiàn)這種混搭。因此，即便建網(wǎng)靠大躍進解決了，規(guī)模增長在終端環(huán)節(jié)仍要面臨重重阻礙。
經(jīng)歷了第三次重組的電信業(yè)，雖然市場失衡有所緩解，但是遠沒有扭轉(zhuǎn)。如今，中移動憑借4G政策紅利又可以高歌猛進，市場單邊繁榮的結(jié)果必然加劇市場失衡。工信部在發(fā)放TD-LTE牌照后曾多次強調(diào)，要通過市場競爭來促進中國4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是現(xiàn)在的4G競爭格局卻是中電信和中聯(lián)通低迷的斗志，中移動3G發(fā)展不好卻大躍進地發(fā)展4G，其結(jié)果很難被人看好。從近幾個月的發(fā)展數(shù)據(jù)來看，中移動有重拾2G時代只靠無條件擴大用戶數(shù)量來求增長的老路，這已經(jīng)早被3G移動互聯(lián)網(wǎng)所拋棄的運營思路，在4G時代重演的結(jié)果讓人擔(dān)憂。
國內(nèi)外電信業(yè)發(fā)展的歷史已經(jīng)表明，一家獨大甚至壟斷的市場注定要付出慘重的發(fā)展代價，電信業(yè)首先需要的是公平的發(fā)展環(huán)境。TD-LTE如果在國內(nèi)市場都回避和FDD-LTE的競爭，全球崛起是不是更像紙上談兵？公平競爭是市場經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)，對中國電信業(yè)來說尤為重要。
