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高旭東 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
【摘 要】文章回顧了我國(guó)的電信產(chǎn)業(yè)所取得的輝煌成就，重點(diǎn)討論了取得輝煌成就的主要原因、目前面臨的主要挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的國(guó)家政策與企業(yè)戰(zhàn)略選擇三個(gè)主要問(wèn)題。
【關(guān)鍵詞】通信企業(yè) 國(guó)家政策 企業(yè)戰(zhàn)略 TD-SCDMA
收稿日期：2010年1月20日
1 我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)所取得的輝煌成就及原因分析
回顧從上世紀(jì)80年代到現(xiàn)在的發(fā)展歷程，我國(guó)的通信企業(yè)，無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是設(shè)備企業(yè)，都已經(jīng)取得了輝煌的成就。以電信服務(wù)業(yè)為例，在上世紀(jì)80年代初期，這個(gè)行業(yè)實(shí)際上嚴(yán)重制約了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。設(shè)備行業(yè)的情況類(lèi)似，由于國(guó)內(nèi)電信設(shè)備難以支持電信服務(wù)業(yè)的發(fā)展，被迫向國(guó)外企業(yè)全面開(kāi)放電信設(shè)備市場(chǎng)。這種情況從上世紀(jì)90年代初期開(kāi)始有所改變，其標(biāo)志是1991年底巨龍HJD04大容量數(shù)字程控交換機(jī)的研制成功，緊接著是華為、中興、大唐大容量數(shù)字程控交換機(jī)的突破。現(xiàn)在的情況是，我國(guó)已經(jīng)擁有世界上最大、也是最先進(jìn)的電信網(wǎng)絡(luò)之一，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。從電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)看，華為、中興已經(jīng)成長(zhǎng)為世界一流的電信設(shè)備供應(yīng)商。
需要特別指出的是，2009年TD-SCDMA的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化使中國(guó)的電信產(chǎn)業(yè)真正開(kāi)始建立起以本土企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈。這是一個(gè)歷史性的變化。這是因?yàn)�，根�?jù)哈佛大學(xué)商學(xué)院Porter教授(1990)的研究，發(fā)達(dá)國(guó)家在全球范圍內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與企業(yè)自身的資源和能力有關(guān)，但是，同樣重要的是基于本土的產(chǎn)業(yè)支持體系和完整的產(chǎn)業(yè)鏈的支持：高水平的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)(比如零部件供應(yīng)企業(yè))的支持；高水平的生產(chǎn)要素的支持；高水平的市場(chǎng)需求的支持；以及有效的政府政策的支持。美國(guó)的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)盛不衰，根本原因在于有一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，本土企業(yè)和用戶(hù)之間相互影響、相互支持。著名創(chuàng)新專(zhuān)家Lundvall也指出，在技術(shù)迅速變化的情況下，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備使用企業(yè)之間經(jīng)常進(jìn)行面對(duì)面的交流是設(shè)備使用企業(yè)取得和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所必須的，而共同的文化背景是這種交流的重要基礎(chǔ) (1992)。
為什么我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)能夠取得如此輝煌的成就？
第一，從企業(yè)戰(zhàn)略上講，最主要的是我國(guó)的電信設(shè)備企業(yè)真正把自主技術(shù)創(chuàng)新當(dāng)成了企業(yè)發(fā)展的根本條件，敢于冒風(fēng)險(xiǎn)，敢于在技術(shù)開(kāi)發(fā)上進(jìn)行大的投入，愿意為高素質(zhì)的人才提供優(yōu)厚的待遇和良好的發(fā)展環(huán)境，從而在自主技術(shù)創(chuàng)新方面取得了突破。相反，我國(guó)絕大多數(shù)企業(yè)在技術(shù)來(lái)源上受制于跨國(guó)公司，在經(jīng)濟(jì)日益國(guó)際化的情況下，生存和發(fā)展的能力亟待加強(qiáng)。我國(guó)的電信設(shè)備企業(yè)，由于擁有自己的核心技術(shù)，不但可以更好地利用外部技術(shù)，更可以同時(shí)采用“低成本+差異化”的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，在同跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中處于極為有利的地位。這也意味著，我國(guó)的電信設(shè)備企業(yè)必將成為世界電信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。
第二，從政府政策方面看，我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)能夠取得如此輝煌的成就，一個(gè)重要的原因是政府對(duì)本土企業(yè)的大力支持。比如，在本土企業(yè)在大容量數(shù)字程控交換機(jī)的開(kāi)發(fā)上取得成功以后，我國(guó)政府通過(guò)組織運(yùn)營(yíng)商訂貨協(xié)調(diào)會(huì)的方式，有效地幫助本土企業(yè)在市場(chǎng)上站穩(wěn)了腳跟。在市場(chǎng)高度開(kāi)放的情況下，沒(méi)有這種幫助，本土企業(yè)的發(fā)展將會(huì)處于極為困難的境況。
TD-SCDMA 的例子更說(shuō)明了政府大力支持本土企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新的重要性。實(shí)際上，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，只有少數(shù)人相信TD-SCDMA的技術(shù)先進(jìn)性，更多的是懷疑和不信任。正是由于政府的大力支持，TD-SCDMA才有了今天的良好局面，更為我國(guó)在LTE和4G上面取得更大成就打下了基礎(chǔ)。換句話(huà)說(shuō)，在經(jīng)濟(jì)日益國(guó)際化的情況下，為了支持本土企業(yè)的發(fā)展，政府必須對(duì)本土市場(chǎng)保持相當(dāng)?shù)挠绊懞涂刂啤?/P>
2 我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)所面臨的巨大挑戰(zhàn)
在看到巨大成就的同時(shí)，也需要看到我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。具體而言，主要是兩個(gè)方面： 一是我國(guó)電信設(shè)備企業(yè)的國(guó)外發(fā)展環(huán)境有可能發(fā)生比較大的變化，貿(mào)易保護(hù)正在抬頭；二是國(guó)家政策仍然存在不少不清楚、甚至相互矛盾的地方。下面分別進(jìn)行說(shuō)明：
第一，發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)正在抬頭。最近，歐洲金屬工人聯(lián)合會(huì)和歐洲電信設(shè)備商下面的歐洲雇員委員會(huì)向歐洲議會(huì)提交請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求從政策方面支持歐盟電信企業(yè)的發(fā)展。請(qǐng)?jiān)笗?shū)指出，歐洲企業(yè)的市場(chǎng)份額在下降，比如無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備市場(chǎng)方面，2008年第3季度，歐洲廠(chǎng)商占EMEA(歐洲、中東和非洲)82%的市場(chǎng)份額，中國(guó)廠(chǎng)商僅占12%；到2009年第3季度，中國(guó)廠(chǎng)商達(dá)到24%。在光纖網(wǎng)絡(luò)方面，2008年第3季度歐洲廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額為52.2%，中國(guó)廠(chǎng)商為19.5%；2009年第3季度，歐洲廠(chǎng)商為48.4%，中國(guó)廠(chǎng)商23.3%。
請(qǐng)?jiān)笗?shū)指出，歐洲廠(chǎng)商市場(chǎng)份額下降的后果非常嚴(yán)重。比如，正在喪失技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)獨(dú)立性，因?yàn)檫@加強(qiáng)了中國(guó)企業(yè)對(duì)歐洲頂級(jí)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)精英的吸引力。又比如，歐盟的安全受到威脅，因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)是國(guó)家安全的重要組成部分，在危機(jī)來(lái)臨時(shí)，各成員國(guó)必須依賴(lài)于他們的網(wǎng)絡(luò)(無(wú)論是政治危機(jī)、環(huán)境危機(jī)，還是自然災(zāi)害)；歐洲還必須考慮到軍事方面的可能影響，將網(wǎng)絡(luò)控制權(quán)授予一個(gè)非歐洲組織有很大風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)?jiān)笗?shū)還提出了應(yīng)該采取的措施：(1)支持本土電信標(biāo)準(zhǔn)，在高速無(wú)線(xiàn)、移動(dòng)電視和WEB2.0技術(shù)方面制定歐洲自己的標(biāo)準(zhǔn)；(2)借鑒20世紀(jì)90年代的RACE和ESPRIT計(jì)劃使歐洲在GSM領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的成功經(jīng)驗(yàn)，象在2009年第三季度將1800萬(wàn)歐元的資金分配給高速無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)一樣，在歐盟層面對(duì)研發(fā)進(jìn)行比較大的支持；(3)促進(jìn)“公平貿(mào)易”，應(yīng)對(duì)華為、中興等企業(yè)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步擴(kuò)展。
第二，國(guó)家政策的不確定性。除了外部威脅，我國(guó)的電信政策也有不少需要進(jìn)一步思考的地方。比如，在對(duì)外政策方面，設(shè)備領(lǐng)域早已高度開(kāi)放，這種情況是否需要變化？特別是當(dāng)別人保護(hù)自己的市場(chǎng)時(shí)我們應(yīng)該怎么辦？服務(wù)領(lǐng)域我們尚沒(méi)有真正開(kāi)放，是否要高度開(kāi)放？開(kāi)放的利弊得失是什么？在競(jìng)爭(zhēng)政策方面，如果“三網(wǎng)融合”真正可以實(shí)現(xiàn)，三家大電信運(yùn)營(yíng)商同時(shí)存在的狀況是不是合理？
需要特別指出的是，現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)政策與自主創(chuàng)新政策存在很大矛盾。為了促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在是三大電信運(yùn)營(yíng)商相互競(jìng)爭(zhēng)，而且是多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)體系同時(shí)存在。自主技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為國(guó)策，但是并沒(méi)有明確的政策信號(hào)保證自主技術(shù)(比如TD-SCDMA)居于主導(dǎo)地位，而是TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000“公平競(jìng)爭(zhēng)”。
3 國(guó)家政策與企業(yè)戰(zhàn)略
如何有效應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，保持我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展？下面我們從國(guó)家政策和企業(yè)戰(zhàn)略?xún)蓚�(gè)方面分別加以說(shuō)明。
第一，國(guó)家政策。核心是解放思想、更新觀(guān)念、處理好保護(hù)與開(kāi)放的關(guān)系。前面提到，我國(guó)在電信設(shè)備領(lǐng)域早已高度開(kāi)放，但是，如果發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施貿(mào)易保護(hù)，我們應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？
我們的基本觀(guān)點(diǎn)是，現(xiàn)在已經(jīng)到了進(jìn)一步解放思想、更新觀(guān)念、實(shí)事求是的時(shí)候了。長(zhǎng)期以來(lái)，我們對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放過(guò)于強(qiáng)調(diào)其有利的一面，回避、甚至否認(rèn)其不利的影響。這不是實(shí)事求是的態(tài)度。實(shí)際上，對(duì)發(fā)展中國(guó)家而言，相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)保護(hù)是本土企業(yè)生存和發(fā)展的基本條件。
以日本的經(jīng)驗(yàn)為例。根據(jù)麻省理工學(xué)院著名學(xué)者Cusumano 教授的額研究，戰(zhàn)后日本政府長(zhǎng)期通過(guò)嚴(yán)格限制轎車(chē)進(jìn)口對(duì)其轎車(chē)工業(yè)進(jìn)行保護(hù)，轎車(chē)進(jìn)口一直只占國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的1%左右，直到20世紀(jì)70年代日本企業(yè)已經(jīng)具備了強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力以后，這種保護(hù)才逐漸減少。Cusumano 進(jìn)一步指出：(日本)政府官員對(duì)轎車(chē)工業(yè)的影響比對(duì)鋼鐵、造船和電子工業(yè)的影響要小，但是－項(xiàng)政策——通過(guò)限制進(jìn)口保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)——就使得一項(xiàng)原本肯定會(huì)失敗的事業(yè)變成了一項(xiàng)利潤(rùn)非常高的事業(yè)。這就告訴我們一個(gè)非常明顯但非常關(guān)鍵的關(guān)系：雖然(日本)政府的政策沒(méi)有直接增強(qiáng)日本轎車(chē)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但是尼桑、豐田以及整個(gè)日本轎車(chē)工業(yè)成功的一個(gè)主要原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的保護(hù)(Cusumano，1985)。
英國(guó)劍橋大學(xué)著名學(xué)者Peter Nolan在麻省理工學(xué)院點(diǎn)評(píng)我們國(guó)家加入WTO的時(shí)候也提出這樣的問(wèn)題，他說(shuō)：從世界歷史上看，沒(méi)有一個(gè)大國(guó)是靠自由貿(mào)易和國(guó)際化發(fā)展起來(lái)的，中國(guó)有什么特殊辦法迎接這個(gè)挑戰(zhàn)？到今天為止，我們也沒(méi)有真正回答這個(gè)問(wèn)題，我們只是說(shuō)WTO來(lái)了，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但是究竟是挑戰(zhàn)大還是機(jī)遇大，沒(méi)有給出一個(gè)明確的答案。
與對(duì)外政策緊密相關(guān)的一個(gè)問(wèn)題是如何處理好競(jìng)爭(zhēng)政策與自主創(chuàng)新的關(guān)系。如前所述，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)政策與自主創(chuàng)新政策存在很大矛盾，沒(méi)有明確的政策信號(hào)保證自主技術(shù)(比如TD-SCDMA)居于主導(dǎo)地位，而是TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000“公平競(jìng)爭(zhēng)”。
我們的研究表明，中國(guó)加入WTO以后，很多行業(yè)的本土領(lǐng)先企業(yè)正在甚至已經(jīng)被邊緣化。原因其實(shí)很簡(jiǎn)單：根據(jù)資源基礎(chǔ)論，一個(gè)企業(yè)要想取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須有獨(dú)特的資源，例如自主核心技術(shù)、品牌、企業(yè)家的能力。但是，我們的絕大部分本土企業(yè)在經(jīng)濟(jì)高度開(kāi)放以前還沒(méi)有培養(yǎng)起核心能力。這就是中央領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)自主技術(shù)創(chuàng)新重要性的根本原因。
比如，胡錦濤同志在17大報(bào)告中指出，為了“促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展”，需要采取八大措施，第一項(xiàng)措施是“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家”，并且認(rèn)為“這是國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的核心，是提高綜合國(guó)力的關(guān)鍵。要堅(jiān)持走中國(guó)特色自主創(chuàng)新道路，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力貫徹到現(xiàn)代化建設(shè)各個(gè)方面”。
這就告訴我們，在處理競(jìng)爭(zhēng)政策與自主創(chuàng)新的關(guān)系的時(shí)候，首要的是要保證自主創(chuàng)新的有效實(shí)施。具體而言，要有明確的政策，保證自主技術(shù)(比如TD-SCDMA)居于主導(dǎo)地位。
為了促進(jìn)自主技術(shù)創(chuàng)新，需要有很多政策及其配套，其中非常重要的一個(gè)問(wèn)題是，要把打造以本土企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈放在重要位置。在這一方面，我國(guó)發(fā)展TD-SCDMA的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)需要進(jìn)行深入的總結(jié)。比如：不要妄自菲薄，不要不相信本土企業(yè)；政府部門(mén)，特別是主管部門(mén)，要積極有為而不是徘徊等待；要通過(guò)明確無(wú)誤而不是含含糊糊的優(yōu)先支持自主技術(shù)創(chuàng)新的政策信號(hào)吸引產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)參加到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)之中。
第二，企業(yè)戰(zhàn)略。對(duì)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言，主要是需要進(jìn)一步考慮市場(chǎng)定位問(wèn)題。比如三大運(yùn)營(yíng)商，強(qiáng)力進(jìn)入對(duì)方有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域(移動(dòng)進(jìn)入固網(wǎng)業(yè)務(wù)，電信、聯(lián)通大力發(fā)展移動(dòng)業(yè)務(wù))是不是一個(gè)很好的定位？我們的研究表明，其實(shí)不然，在推進(jìn)“三網(wǎng)融合”的過(guò)程中這樣做，更是一件值得商榷的事情。
另外，3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的戰(zhàn)略也值得考慮。如果三大運(yùn)營(yíng)商都把移動(dòng)通信作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，那么三家公司現(xiàn)有的 3G網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量都還存在很大的問(wèn)題，特別是覆蓋都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 這里涉及兩個(gè)問(wèn)題：一是LTE和4G會(huì)不會(huì)很快就可以取代3G；二是2G 和3G 網(wǎng)絡(luò)的融合是不是可以代替3G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。我們認(rèn)為，答案都是否定的。比如第一個(gè)問(wèn)題，其實(shí)主要不是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，更是一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題：即使LTE和4G技術(shù)可以很快成熟，但是畢竟不可能比3G技術(shù)成熟。如果一家運(yùn)營(yíng)商的3G網(wǎng)絡(luò)非常好，其它的運(yùn)營(yíng)商因?yàn)榈萀TE和4G而有一個(gè)差一些的3G網(wǎng)絡(luò)，用戶(hù)是不會(huì)為了等LTE和4G而選擇差一些的3G網(wǎng)絡(luò)的。第二個(gè)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是一樣的：如果一家運(yùn)營(yíng)商的3G網(wǎng)絡(luò)非常好，而其它運(yùn)營(yíng)商只擁有2G和3G融合的網(wǎng)絡(luò)(或者叫做折中的網(wǎng)絡(luò))，用戶(hù)更愿意選擇的一定是完善的3G網(wǎng)絡(luò)。
另一方面，電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)需要把同本土企業(yè)的合作以及對(duì)本土企業(yè)的支持放在一個(gè)戰(zhàn)略問(wèn)題。我們?cè)谇懊嬉呀?jīng)指出，著名創(chuàng)新專(zhuān)家Lundvall的研究表明，在技術(shù)迅速變化的情況下，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與設(shè)備使用企業(yè)之間經(jīng)常進(jìn)行面對(duì)面的交流是設(shè)備使用企業(yè)取得和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所必須的，而共同的文化背景是這種交流的重要基礎(chǔ)。在本土企業(yè)已經(jīng)成為一流的設(shè)備供應(yīng)商、電信業(yè)務(wù)越來(lái)越發(fā)雜化的情況下，更是如此。
對(duì)電信設(shè)備企業(yè)而言，核心是如何繼續(xù)有效執(zhí)行“自主技術(shù)創(chuàng)新+低成本+差異化”的戰(zhàn)略。考慮到國(guó)際經(jīng)濟(jì)中貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的情況，我國(guó)的電信設(shè)備企業(yè)需要大力加強(qiáng)與政府部門(mén)的溝通，力爭(zhēng)國(guó)家的支持，爭(zhēng)取一個(gè)良好的國(guó)際環(huán)境； 即使出現(xiàn)了貿(mào)易保護(hù)主義的情況，也可以以中國(guó)市場(chǎng)為談判基礎(chǔ)，爭(zhēng)取盡可能有利的貿(mào)易條件。
